Зарубежные финансовые и товарные рынки: возможности и потребности малого инновационного предпринимательства Москвы



Рис № 3.2. Динамика отчислений Китая на НИОКР в 1997-2002 гг. (Источник: China S&T Statistics 2003: http://irdc.ia.ac.cn/cistc/English).

Около 61% от всех отчислений на НИОКР в 2002 г. были направлены на предприятия, 27% - в научно-исследовательские институты, 10% - в высшие учебные заведения. Структура затрат на НИОКР по видам исследований выглядит следующим образом: на фундаментальные исследования приходится 5,7% всех затрат, на прикладные исследования - 19,1% и на разработки - 75,2%. Следует отметить пониженную долю в Китае фундаментальных исследований - 5,7%, в то время как в США - 21%, Республике Корее - 12,6%, России - 13,9%.

В отраслевой структуре затрат на НИОКР в Китае преобладает высокотехнологичная продукция (15%), ИКТ (10%), затем идут компьютеры и офисное оборудование, фармацевтика и аэрокосмический комплекс.

Географическая структура затрат на НИОКР в Китае выглядит следующим образом: лидером является Пекин, в нем концентрируется 17% всех затрат, затем идут Джиансу и Шанхай - по 9%. Именно в этих трех регионах сосредоточен основной инновационный потенциал Китая, в них находятся крупнейшие исследовательские институты и исследовательские центры частных компаний. Следует также отметить Гонконг как центр развития ИКТ, важный транспортный узел Китая (портовый комплекс).

Особенностью НИОКР в Китае является большая доля правительственных затрат на финансирования собственных разработок - 63%, это говорит о том, что частные компании Китая пока еще не готовы вкладывать значительные суммы на модернизацию производства, а в основном продолжают выполнять механические функции. Еще одной особенность является большое количество зарубежных исследовательских центров, расположенных в Китае. Китай способен предложить зарубежным компаниям достаточно квалифицированных специалистов (Китай занимает третье место в мире по числу ученых и инженеров) и значительную минимизацию издержек за счет более дешевой рабочей силы. Все это привело к тому, что почти каждая ТНК сейчас имеет свой филиал в Китае.

В 2002 г. в Китае было зарегистрировано 3144 патентов (это в 2,5 раза больше чем в 1997 г.). 43% от всех зарегистрированных патентов были направлены на повышение эффективности, 40% - изобретения и 17% - дизайн.

В 2002 г. Китай экспортировал высокотехнологичной продукции на 67,8 млрд. долл. (20,8% от всего экспорта Китая) - это в 4,1 раз больше, чем в 1997 г. (см. рис № 3.3). В отраслевой структуре экспорта высокотехнологичной продукции преобладают компьютеры и телекоммуникации - 80%, доля же остальных видов незначительна. В импорте же преобладают электроника - 41%, компьютеры и телекоммуникации - 33,5%. Это указывает на то, что для Китая в ближайшее время будет необходимо развивать многие очень важные отрасли, среди которых фармацевтика, биотехнологии, медицина, новые материалы и многие другие.



Рис № 3.3. Динамика экспорта высокотехнологичной продукции Китая в 1997-2002 гг. Источник: China S&T Statistics 2003: http://irdc.ia.ac.cn/cistc/English).

Китай является огромным и постоянно растущим рынком, это касается и инновационной продукции. Собственные исследовательские центры пока не способны обеспечить потребности Китая в научных исследованиях и технологических разработках, это должно быть использовано малыми инновационными предприятиями Москвы, к тому же история этой страны показывает, что она прекрасно умеет использовать достижения других стран. Для московских малых предприятий Китай может оказаться прекрасным рынком сбыта своей продукции, а также даже возможным местом для дальнейшего развития собственных предприятий путем открытия исследовательских центров в Китае.



Таблица № 3.5

Отраслевая структура импорта и экспорта высокотехнологичной продукции Китая

	Экспорт (млрд. долл. США)	Импорт (млрд. долл. США)	Баланс (млрд. долл. США)
Всего	67,8	82,8	-15,0
Компьютеры и телекоммуникации	54,4	27,8	26,6
Медицина	2,3	30,6	-28,3
Электроника	7,5	34,0	-26,5
Компьютерно-интегрированное производство	0,7	9,1	-8,4
Аэрокосмическая промышленность	0,5	4,6	-4,1
Оптико-электронная промышленность	1,4	1,4	0,0
Биотехнологии	0,1	0,1	0,0
Материалы	0,3	1,9	-1,6

Положительным фактором для возможного продвижение продукции малых инновационных предприятий Москвы на китайский рынок является наличие тесных экономических связей между нашими странами, в том числе технологический обмен в сфере науки и инноваций. Также для выхода на китайский рынок может быть использовано сотрудничество с китайскими исследовательскими центрами в целях совместного создания и дальнейшего вывода на рынок инновационного продукта.

Для проведения выставок малых инновационных предприятий Москвы наилучшим местами могут являться Шанхай и Пекин. Они являются крупнейшими городами Китая, почти все самые значительные выставки Китая проводятся в этих городах, также они являются важнейшими центрами развития НИОКР.

3.1.4 Анализ рынка Индии с точки зрения возможности продвижения инновационной продукции малых предприятий г. Москвы

Индия - страна, с которой Россия сотрудничает уже чуть более полувека, практически с момента принятия независимости. За последние 10 лет экономика Индия значительно окрепла. Среднегодовые темпы её экономического роста составляют примерно 7%. Для сравнения: среднегодовые темпы роста в США составляют всего 3,9%. В 2004 году ВВП по ППС насчитывал 2,66 трлн. долл. США, в то время как в России он составляет всего 1,3 трлн. долл. США. Среднегодовая инфляция в Индии - 5%, а промышленность увеличивается примерно на 8,4% в год.

В последнее время наиболее актуальным стало партнерство между Россией и Индией в области науки и технологии, развитию которых в современной Индии уделяется повышенное внимание. В XXI век Индия вошла под знаком высоких технологий. Если индустриальная революция и научные достижения начала XX века ввиду известных причин обошли страну стороной, то последние данные свидетельствуют о том, что огромные темпы развития экономики напрямую связаны с вложениями в науку и технологию. В 2002 г. расходы на НИОКР в Индии составили 20,7 млрд. долл. США (0,85% от ВВП страны).

За период с 1990 г. по 2000 г. расходы на НИОКР в Индии увеличились в 8,2 раза, а доля отчислений на НИОКР от ВВП увеличилась с 0,6% до 0,85%. Следует отметить, значительный скачок, который был совершен Индией в период 1996 г. по 2000 г. и который продолжается и сейчас.



Рис № 3.4. Динамика абсолютных расходов на НИОКР и расходов на НИОКР в процентах от ВВП Индии в 1990-2000 гг. (Источник: UNESCO Institute for Statistics: http://www.uis.unesco.org).

НИОКР в Индии финансируется в основном за счет средств правительства - 74,7%, это один из самых больших показателей в мире, бизнес дает только 23% от всех затрат на НИОКР. Ситуация с финансированием НИОКР в Индии напоминает аналогичную ситуацию, которая наблюдалась в развитых странах 30-40 лет назад, когда правительство было основным источником финансирования, но затем на первый план вышел бизнес, в Индии же за в период с 1995 г. по 2000 г. сокращения доли правительственного финансирования не произошло. Это свидетельствует о значительной роли правительства и о том, что компании Индии пока только на пути к модели существования, когда на первый план выходят инновации. Если говорить о секторе ИКТ, то в нем у Индии наблюдаются положительные сдвиги в сторону более специализированного производства и отход от стандартизированной продукции.

В структуре затрат на НИОКР Индии преобладают три отрасли: ИКТ, химическая и машиностроение (транспортное оборудование) - по 20% каждая. Затем идут фармацевтическая (15%) и топливная (9%) отрасли. Из фундаментальных исследований следует выделить разработки в областях: космоса, сельского хозяйства, медицины и защиты окружающей среды. Значительные правительственные деньги тратятся также на разработки в области национальной обороны.

По видам затрат на НИОКР в Индии преобладают прикладные исследования - 37%, на разработки приходится 33%, 20% - на фундаментальные исследования и 10% - на прочие исследования.

Сектор ИКТ, включая разработку программного обеспечения, был определен правительством основным направлением развития в Индии. В нем Индия за счет более дешевых ресурсов способна конкурировать с мировыми лидерами. Для этого в стране реализовывается программа развития всей инфраструктуры производства в секторе ИКТ, от создания телекоммуникационной инфраструктуры до налогового стимулирования отрасли.

Менее чем за десятилетие Индия сумела войти в число лидеров информационных технологий: сегодня она - крупнейший производитель и экспортёр программного обеспечения. О колоссальном скачке Индии с сфере ИТ может свидетельствовать тот факт, что за период с 1996 г. по 2000 г. объем инвестиций венчурного капитала в отрасль вырос с 20 млн. долл. до 370 млн. долл. На 2000 г. в стране было зарегистрировано 28 венчурных фондов. По прогнозам, к концу 2008 Индия войдет в пятерку стран с самым высоким вложением венчурного капитала - 10 млрд. долл. К этому же году индийское правительство намерено добиться мирового первенства в области ИТ и увеличить экспорт в этой сфере до 50 миллиардов долларов в год.

Именно продукция малых предприятий Москвы сектора ИКТ является наиболее привлекательной для продвижения на рынок Индии, а также для возможного взаимодействия и кооперации московских и индийских компаний.

Успехи Индии не ограничиваются одними ИТ. Значительные средства тратятся на разработки в области атомной энергетики. Сейчас Индия в состоянии самостоятельно проводить полный цикл переработки ядерного топлива от добычи до выработки энергии и утилизации отходов. Департамент атомной энергетики в последнее время активно строит ядерные реакторы, производящие радиоизотопы для лазеров, сверхмощных компьютеров и другой “серьёзной” техники, применимой и в военных программах, и в освоении космоса. Индия - крупная ядерная держава. Еще в 1974 году в стране был проведен первый подземный ядерный взрыв. Испытания повторились в 1998 году. На сегодняшний день у Индии имеется 12 ядерных реакторов, используемых для коммерческой деятельности.

Довольно громкую репутацию Индия создала себе в области фармацевтики. Страна занимает одно из ведущих мест в производстве лекарств, выпуская ежегодно продукцию на сумму до 24 млрд. долл. США. В этой отрасли индийцы составляют здоровую конкуренцию ведущим мировым компаниям. Индийская продукция по качеству зачастую не уступает европейским аналогам, а по цене уступает значительно, следовательно, является более привлекательной для покупателей.

В Индии функционирует 19 программных технопарков, объединенных в единую сеть. В этой сети существует множество льгот, помогающих компаниям окрепнуть и в дальнейшем развиваться. В 2000 г. доля этой сети в экспорте ПО составила 60%. Разработка программного обеспечения сосредоточена около нескольких основных городов Индии. Главный центр - город Бангалор, который по аналогии с “силиконовой долиной” называют “силиконовым плато”, в этом городе помимо самих компаний разработчиков ПО располагается большое количество научно-исследовательских и образовательных институтов. В 2000 г. более 500 компаний, расположенных в этом городе и его окрестностях, экспортировали ПО на сумму более 1 млрд. долл. Еще двумя центрами разработки ПО являются города: Мумбаи и Ченнаи.

В 2000 г. в Индии было зарегистрировано 1800 патентов, причем 65% из них иностранными компаниями. Наибольшее количество патентов было зарегистрировано в области химии, биологии, сельского хозяйства, физики и медицины.

Проводя анализ основных выставок, проводимых в Индии, следует отметить основные отраслевые направления. Выставки по электронике и информационным системам проводятся в Мумбаи, Бангалоре - двух центрах развития ИТ сектора, а также крупнейшем выставочном городе - Дели. Поскольку в Индии получила значительное развитие фармацевтическая и химическая отрасли, то широко распространены выставки в этих направлениях в городе Дели. Индия является мировым центром металлургической промышленности, в этой стране ежегодно проводятся выставки в этой отрасли - в Дели, Бомбее и Хайдарабаде. Город Дели является наиболее привлекательным для проведения в нем выставок, на которых малые предприятия инновационного сектора Москвы могут представить свою продукцию, которая не имеет четкой отраслевой специализации. Для проведения выставок в отрасли ИКТ наилучшими местами могут являться города Бангалор и Мумбаи, так как они являются местами сосредоточения большого количества венчурных фондов, потенциальных инвесторов для малых предприятий, а также именно в этих городах следует искать возможности для сбыта продукции сферы высоких технологий на индийский рынок.

3.1.5 Анализ рынка стран ЕС с точки зрения возможности продвижения инновационной продукции малых предприятий г. Москвы

В 2000 г. Европейский Совет взял курс на создание инновационной экономики. На саммите в Барселоне в 2002 г. были сформулированы основные задачи и направления развития, среди которых: увеличение ассигнаций на НИОКР из частного сектора, с помощью чего к 2010 г. планируется довести долю затрат на НИОКР от ВВП с 1,9% до 3,0%, дальнейшая координация инновационной политики и создание единого европейского исследовательского пространства с учетом расширения ЕС.

Причиной провозглашения курса на инновационную экономику стало постепенное отставание ЕС от США и Японии в высокотехнологичных сферах, напрямую связанных с инновациями. Основными проблемами инновационной политики ЕС являются: его дальнейшее расширение, старение населения, различия в инновационных системах и степени инновационного развития государств.

Приоритетными направлениями инновационной политики ЕС были выделены:

· улучшение инновационной среды путем усиления инновационной составляющей всех направлений национальных политик и их интеграции;

· стимулирование рыночного спроса на инновации и использование концепции “лидирующих” рынков, предполагающей поддержку рынков, наиболее восприимчивых к нововведениям;

· стимулирование инноваций в госсекторе, преодоление бюрократического консерватизма государственной администрации;

· усиление региональной инновационной политики.

Новые направления стратегии Евросоюза в области инновационной политики получили развитие в его шестой Рамочной программе НИОКР. Эта программа с бюджетом 17,5 млрд. евро предусматривает создание единого Европейского исследовательского пространства, которое позволило бы объединить ресурсы всех европейских государств, в том числе стран-кандидатов на вступление в ЕС, а также России, государств СНГ и прочих третьих стран. В программе интеграции исследований выделено семь приоритетов:

· создание информационного общества;

· науки о жизни, геномика и биотехнология для здравоохранения;

· нанотехнологии и нанонауки, “интеллектуальные” многофункциональные материалы, новые устройства и производственные процессы;

· аэрокосмос;

· качество и безопасность продуктов питания;

· защита окружающей среды и создание экосистем;

· население крупных городов и проблемы управления в обществе, основанном на знаниях.

Создание единого Европейского исследовательского пространства предусматривает вовлечение в него не только старых, но и новых членов ЕС, а также государств, подписавших соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Евросоюзом (в 2001 г. такие соглашения подписаны с Россией, Украиной, Мальтой и Индией).

Особая роль при этом отводится государствам с развивающейся и переходной экономикой. В отношении России и других стран СНГ предполагаются совместные усилия, направленные, во-первых, на стабилизацию их научного потенциала, во-вторых, на решение представляющих взаимный интерес проблем в таких областях как здравоохранение и обеспечение экологической безопасности (включая ядерную), энергетика, нераспространение вооружений. Россия уже участвовала в качестве субподрядчика в третьей, четвертой и пятой Рамочных программах НИОКР, главным образом в фундаментальных исследованиях. В ходе выполнения пятой Рамочной программы она была задействована в 122 проектах.

В 2003 г. страны ЕС затратили на НИОКР 211,2 млрд. долл., наибольшие отчисления на НИОКР были отмечены в Германии - 57 млрд. долл., Франции - 37,5 млрд. долл., Великобритании - 33,5 млрд. долл., Италии - 17,7 млрд. долл., Испании - 11 млрд. долл. и Швеции - 10,3 млрд. долл. Отчисления на НИОКР в ЕС составили 1,9% от общего ВВП, при этом наибольшая доля характерна для Швеции - 4,3% и Финляндии - 3,5%.

В 2003 г. доля частного сектора в расходах на НИОКР ЕС составила 54,5%, правительство профинансировало 34,8% НИОКР, в то время как в США эти показатели равны: 66% и 28%, соответственно. Такое отставание в развитии частного финансирования НИОКР заставило европейское правительство принять меры по его стимулированию, которые и отразились в шестой Рамочной программе НИОКР.

Рис № 3.5. Отчисления на НИОКР и доля отчислений на НИОКР от ВВП в странах ЕС-15 (Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003: http://www1.oecd.org).

Наибольшая доля частного капитала в финансировании НИОКР в ЕС отмечается в: Люксембурге (90,7%), Финляндии (70,0%), Германии (66,1%) и Бельгии (64,3%), наименьшая - в Португалии (31,5%), Греции (33,0%) и Великобритании (43,9%). Если низкая доля в Греции и Португалии могут быть объяснены незначительным развитием этого сектора и нахождением его только на стадии формирования, то для Великобритании это существенная проблема. Чтобы способствовать увеличению доли частного сектора в финансировании НИОКР, правительство Великобритании предприняло целый ряд мер, среди которых введенный в 2002 г. налоговый кредит для осуществляющих НИОКР малых и средних фирм; расширение и уточнение работ, квалифицируемых как НИОКР; отмена около 40 норм, регулирующих деятельность компаний.

Более 63% от всех средств, затраченных на НИОКР в ЕС, поступают в промышленность, 22% - в высшие учебные заведения и 13,4% - в государственные учреждения. Наибольшая доля средств, направляемых в промышленность, характерна для стран с большой долей частного финансирования.

В 2003 г. 46,9% всех проведенных в ЕС НИОКР пришлись на высокотехнологичный сектор, 42,0% - на средне-высокотехнологичный сектор и 11,1% - на средне-низко-технологичный и низко-технологичный сектор.

Большая часть всех правительственных средств на НИОКР направляется в гражданский сектор. Наибольшая доля военных НИОКР среди стран ЕС отмечается в Испании - 40%, Великобритании - 35%, Франции - 30%, Швеции - 20%. Во многих странах ЕС почти отсутствует (менее 1%) военный НИОКР, среди них: Дания, Австрия, Бельгия, Греция, Люксембург, Польша. За период с 1995 г. по 2003 г. правительственное финансирование НИОКР в ЕС выросло на 2%, наибольший рост был отмечен в Испании - 13%, Португалии - 10%, Ирландии - 9% и Швеции - 6%.

Таблица № 3.6

Инновационные лидеры стран ЕС-13 по отраслям экономики

Сектор	Инновационные лидеры
Промышленность:
пищевые продукты, напитки и табак	Дания	Нидерланды	Бельгия
текстиль и продукты из текстиля	Финляндия	Бельгия	Германия
химикаты и химические продукты	Дания	Бельгия	Швеция
каучуки и пластмассы	Австрия	Бельгия	Швеция
другие неметаллические минеральные продукты	Италия	Финляндия	Германия
основные материалы	Австрия	Финляндия	Швеция
продукты из металла, за исключением машин и оборудования	Финляндия	Германия	Бельгия/Италия
машины и оборудование	Финляндия	Германия	Нидерланды
электронное и оптическое оборудование	Финляндия	Бельгия	Нидерланды
транспортное оборудование	Германия	Австрия	Франция
Услуги:
оптовая торговля и комиссионная торговля, за исключением моторов и автомобилей	Швеция	Финляндия	Бельгия
транспорт, хранение и коммуникация	Франция	Португалия	Бельгия/Нидерланды
бизнес услуги	Бельгия	Австрия	Финляндия
компьютеры и смежная деятельность	Греция	Бельгия	Финляндия

В таблице № 3.6 представлены основные инновационные лидеры ЕС по отраслям экономики. Бельгия, Германия и Финляндия занимают лидирующие позиции в 5 отраслях, причем Бельгия и Финляндия находятся на первом месте, в 3 отраслях каждая. Среди лидеров всего в одной отрасли представлены такие страны как Греции и Португалия, в двух - Франция и Италия.

Таблица № 3.7

Отраслевая специализация развития инноваций по странам ЕС

	2 наиболее инновационно развитые отрасли промышленности	Промышленная специализация (высокотехнологичная, средняя, низкая)	Наиболее инновационно развитый сектор сферы услуг
Австрия	химикаты и химические продукты, основные материалы	средневысоко, средне-низко	бизнес услуги
Бельгия	электронное и оптическое оборудование, химикаты и химические продукты	высоко, средненизко, низко	компьютеры и смежная деятельность
Дания	химикаты и химические продукты, электронное и оптическое оборудование	низко	компьютеры и смежная деятельность
Финляндия	электронное и оптическое оборудование, химикаты и химические продукты	высоко, средне-низко	компьютеры и смежная деятельность
Франция	электронное и оптическое оборудование, химикаты и химические продукты	средневысоко	компьютеры и смежная деятельность
Германия	транспортное оборудование, электронное и оптическое оборудование	средневысоко, средне-низко	компьютеры и смежная деятельность
Греция	электронное и оптическое оборудование, основные материалы	средненизко	компьютеры и смежная деятельность
Италия	электронное и оптическое оборудование, химикаты и химические продукты	средненизко, низко	бизнес услуги
Люксембург	основные материалы, текстиль и продукты из текстиля	средне-низко, низко	компьютеры и смежная деятельность
Нидерланды	электронное и оптическое оборудование, химикаты и химические продукты	высоко, средневысоко	компьютеры и смежная деятельность
Португалия	транспортное оборудование, химикаты и химические продукты	средненизко, низко	бизнес услуги
Испания	химикаты и химические продукты, транспортное оборудование	средневысоко	компьютеры и смежная деятельность
Швеция	химикаты и химические продукты, электронное и оптическое оборудование	средневысоко, средне-низко	компьютеры и смежная деятельность

Таблица 3.7 дает представление о двух основные промышленных специализациях развития инноваций в странах ЕС и одной специализации в сфере услуг. Электронное и оптическое оборудование и химикаты и химические продукты находятся среди наиболее инновационно развитых отраслей промышленности практически во всех странах, за исключение Люксембурга.

В 2003 г. в ЕС было зарегистрировано 59,9 патентов на 1 млн. человек. Максимальные значения этого показателя отмечались в Швеции - 187,4 патента на 1 млн. человек, Финляндии (158,6), Германии (137,2), Люксембурге (96,3), Нидерландах (86,6) и Дании (83,8). В 2000 г. на страны ЕС приходилось 47% заявок на выдачу патентов (по данным Европейского Патентного Офиса), на США - 28%, Японию - 20%. Из стран ЕС наибольшее количество заявок на выдачу патентов было подано Германией - 20%, Францией - 7%, Великобританией - 6%.

Около 30% от всех заявок на выдачу патентов в ЕС относится к сектору ИКТ, причем в Финляндии этот показатель равен 56%, Нидерландах - 46%, Ирландии - 41%, Швеции - 38%. За период с 1991 г. по 2002 г. доля ИКТ патентов выросла с 20% да 30%.

Для проведения выставок малых предприятий инновационного сектора Москвы среди стран ЕС могут подойти Германия и Великобритания. Эти страны затрачивают большие суммы на развитие собственных НИОКР, финансируют зарубежные проекты, а также они, наряду с еще несколькими странами, являются центрами сосредоточения венчурной активности в Европе.

В Германии основными направлениями развития НИОКР определены: биотехнологии, исследования генома, лазерные технологии, ИКТ, нанотехнологии, энергетика, национальная оборона, окружающая среда, науки о жизни и аэрокосмические исследования. По затратам на НИОКР Германия находится на первом месте в ЕС и на четвертом в мире - 57 млрд. долл. Частный сектор финансирует в Германии 66,1% НИОКР, правительство - 31,1%. В отраслевой структуре затрат на НИОКР в Германии преобладают: транспортное оборудование - 27% от всех затрат, электронное и оптическое оборудование - 20%, химические продукты и химикаты - 19,5%, машины и оборудование - 8,5%. Именно продукция малых инновационных предприятий Москвы из этих отраслей может быть наиболее востребованной на рынке Германии, об этом свидетельствует и специализация проводимых в ней выставок. Также повышенное внимание в Германии уделяют биотехнологиям, нанотехнологиям и медицине.

В Германии выставки малых инновационных предприятий Москвы могут быть проведены в таких городах как: Берлин, Ганновер, Франкфурт-на-Майне.

Приоритетными направлениями развития НИОКР в Великобритании определены: биотехнологии (исследования генома), ИКТ, среди фундаментальных исследований: нанотехнологии, квантовые вычисления, фотоника и сенсоры, окружающая среда. В 2003 г. Великобритания затратила на НИОКР 33,6 млрд. долл., частное сектор профинансировал 43,9% НИОКР, правительство - 31,3%. Наиболее востребованной на рынке Великобритании может оказаться продукция малых инновационных предприятий Москвы из следующих отраслей: во-первых, биотехнологии и медицина - этой отрасли в Великобритании уделяется повышенное внимание; во-вторых, химия и фармацевтика; в-третьих, продукция, направленная на повышение безопасности; в-четвертых, ИКТ; в-пятых, новые материалы и нанотехнологии.

В Великобритании наилучшим местом для проведения выставки является Лондон, крупнейший город страны, важнейший финансовый, промышленный и выставочный центр. Почти все самые значимые выставки Великобритании проводятся в Лондоне.

3.1.6 Анализ рынка прочих стран (Израиль, Мексика, Малайзия, Швейцария) с точки зрения возможности продвижения инновационной продукции малых предприятий г. Москвы

Помимо стран, описанных в данном разделе, существует группа стран, в которых было бы целесообразно провести выставки с участием малых инновационных предприятий Москвы, среди них Израиль, Швейцария, Мексика, Малайзия и др. Пусть эти страны не являются мировыми лидерами по затратам на НИОКР, они являются хорошими рынками для сбыта продукции, а также рынками венчурного инвестирования. Далее будет дана краткая характеристика инновационного рынка каждой из этих стран.

Швейцария.

В 2003 г. затраты Швейцарии на НИОКР составили 5,62 млрд. долл., это 2,65% от ВВП страны. Частный сектор профинансировал 69,1% НИОКР, государство - 23,2%. В 2003 г. 73,9% ассигнаций на НИОКР пошли в предпринимательский сектор, 22,9% - в высшие учебные заведения и 1,3% - в государственные учреждения. НИОКР в Швейцарии направлены на в гражданский сектор, в стране практически полностью отсутствует оборонные НИОКР. Этот факт указывает на потребность страны в системах безопасности и национальной обороны. Значительные средства на НИОКР в Швейцарии затрачиваются в химико-фармацевтической промышленности, машиностроении, в том числе приборостроении и высокотехнологичном станкостроении, медицинской промышленности.

Швейцария занимает первое место в Европе по количеству патентов на 1 млн. человек - 364, на эту страну приходится 3% всех мировых патентов. В отраслевой структуре патентов первое место занимает ИКТ - 25% всех патентов. Около 23% всех изобретений страны создается иностранцами. Экспорт Швейцарии имеет высокотехнологичную специализацию. Около 75% экспорта дают высокотехнологичные и средне-высокотехнологичные товары, экспорт такого вида товаров за период с 1991г. по 2002 г. вырос на 6%.

Специализация проводимых в Швейцарии выставок отражает ситуацию в промышленности страны, большинство выставок проводится по химико-фармацевтической промышленности и медицине - центры развития Базель и Женева. Кроме продукции из этих отраслей на рынке Швейцарии может быть востребована продукция инновационных предприятий Москвы из следующих областей: системы безопасности, машиностроение и приборостроение, нанотехнологии, новые материалы. Центром развития машиностроения в Швейцарии является города: Цюрих и Баден.

Мексика.

В 2003 г. Мексика затратила на НИОКР 3,62 млрд. долл., это 0,5% от ВВП страны. Государство профинансировало 59,1% НИОКР, в то время как частный сектор только 29,8%. Доля частного сектора в финансировании НИОКР в Мексике самая маленькая среди всех членов ОЭСР, это является серьезнейшей проблемой для организации НИОКР в стране. В 2003 г. 30,3% ассигнаций на НИОКР шли в предпринимательский сектор, 30,4% - в высшие учебные заведения и 39,1% - в государственные организации. В структуре НИОКР преобладают прикладные исследования - 45%, на разработки приходится 30%, на фундаментальные исследования - 25%. Для Мексики характерна высокая доля иностранных компаний в создании изобретений - 60%, в стране расположено большое количество исследовательских центров соседних стран: США и Канады. В структуре экспорта Мексики 77% приходится на высокотехнологичные и средне-высокотехнологичные товары. Рост экспорта такого вида товаров за период с 1991 г. по 2002 г.составил 18%.

В целом можно констатировать, что достижения Мексики в инновационной экономике весьма невелики. Проблемы инновационной системы страны связаны с низким финансированием НИОКР, отсутствием связи между государственной системой университетов и частным сектором, неблагоприятной средой для развития бизнеса, а также отсутствием институтов, поддерживающих инновации на стадии предшествующей коммерциализации.

Но в последние годы в стране наметились положительные тенденции. Связано это, в первую очередь, с деятельностью Совета по науке и Технологиям и его программой Аванчи. Программа Аванчи, разработанная в начале 2000х годов, стала частью научно-технологической системы, ориентированной на поддержку создания инновационных бизнесов на коммерческой стадии проектов. В программе определены приоритетные направления для развития НИОКР в Мексике, среди которых: информационные технологии, электроника и телекоммуникации, биотехнологии для здравоохранения, биотехнологии для пищевой промышленности, новые материалы (с наноструктурой), технологии в интересах устойчивого развития и охраны окружающей среды, развитие энергоресурсов, промышленные технологии в интересах малых и средних предприятий, инфраструктурные и строительные технологии и эффективные решения удовлетворения социальных нужд населения.

Специализация выставок Мексики указывает на некоторые приоритетные отраслевые направления развития НИОКР страны, из которых продукция малых инновационных предприятий Москвы может быть интересна и востребована на мексиканском рынке. Помимо отмеченных в программе Аванчи направлений, следует выделить автомобильную и нефтегазовую промышленность. Автомобильная промышленность развита в стране вследствие аутсорсинга многих производственных процессов компаниями США, а продукция из нефтегазовой промышленности может быть востребована на рынке Мексики, так как эта страна является крупным добытчиком и экспортером этих природных ресурсов. Наилучшим местом для проведения выставок в Мексике является столица и крупнейший город страны - Мехико.

Израиль.

В 2003 г. Израиль затратил на НИОКР 6,61 млрд. долл., это 5,11% от ВВП страны - самый большой показатель в мире. Частный сектор профинансировал 60,1% НИОКР, государство - 29,9%. В 2003 г. 74,0% ассигнаций на НИОКР пошли в предпринимательский сектор, 16,9% - в высшие учебные заведения и 5,5% - в государственные учреждения. В структуре НИОКР преобладают прикладные исследования и разработки - по 35%, на фундаментальные исследования приходится 30%.

Одним из ведущих секторов экономики Израиля является электронная индустрия. В 2001 г. ее оборот составил 14,25 млрд., а экспорт -- 11,75 млрд. долл. В общей сложности в ней задействовано 62 тыс. человек, свыше 60% из которых ученые, инженеры и техники. Вследствие этого ключевыми направлениями НИОКР Израиля являются: спутниковые телекоммуникации; средства цифровой радиосвязи; широкополосные, оптические и сотовые технологии; Интернет и мультимедиа; телемедицина; микроэлектроника; сетевое управление. Большое значение в экономике государства имеют венчурные предприятия. Сейчас здесь действует свыше 2000 начинающих компаний, и по этому показателю страна занимает второе место в мире после США. Государство активно поддерживает малый бизнес, выделяя ежегодно 2--3 млрд. долл. на развитие этих предприятий. Наибольшая инвестиционная активность в Израиле проявляется в секторах телекоммуникаций (42%), производства ПО (20%), биотехнологий (14%) и Интернета (9%).

Важной отраслью НИОКР в Израиле является ВПК. С точки зрения научных идей, технологий, электроники и хайтека израильская военная промышленность стоит на одном из первых мест в мире. Страна затрачивает огромные средства на развитие собственного НИОКР в этой сфере, а также является импортером продукции и технологий. Россия имеет тесные контакты в этой сфере с Израилем, поэтому продукция малых инновационных предприятий Москвы из этой области может быть востребована на рынке Израиля. Также, среди приоритетных направлений развития НИОКР в Израиле следует выделить: биотехнологии, медицину, фармацевтику и химию, окружающую среду, нанотехнологии, естественные науки (физика, математика, химия и др.)

Специализация проводимых в Израиле выставок указывает на уже выделенные приоритетные направления развития НИКОКР в стране, среди которых первые места занимают: ИКТ, системы безопасности и биотехнологии. География проводимых выставок указывает на то, что наилучшим местом проведения выставки и презентации продукций малых инновационных предприятий Москвы является город Телль-Авив.

Малайзия.

В 2002 г. Малайзия затратила на НИОКР 2,5 млрд. долл., это 0,69% от ВВП страны. Частный сектор финансирует 51,5% НИОКР, государство - 32,1%, высшие учебные заведения - 4,9%.

Наибольшие суммы на НИОКР в Малайзии затрачиваются по следующим направлениям исследований: ИКТ, химия. В секторе социальных наук доминируют затраты на экономическое развитие. Следует отметить практически полное отсутствие в Малайзии НИОКР, направленных на национальную оборону. В 2002 г. наибольшее количество патентов в Малайзии было получено в следующих областях: химия - 334, электроника - 323, транспорт - 236, физика - 228, науки для человека - 206.

География распределения инновационных фирм Малайзии выглядит следующим образом: 87% всех инновационных фирм расположены на полуострове Малакка, наибольшее их количество в Штатах Селангор и Куала-Лумпур.

Специализация проводимых в Малайзии выставок Мексики указывает на некоторые приоритетные отраслевые направления развития НИОКР страны, из которых продукция малых инновационных предприятий Москвы может быть интересна и востребована на рынке страны. Среди этих направлений следует выделить: ИКТ (важнейшая отрасль экономики страны), нефтехимическая и химическая отрасли (Малайзия - крупный добытчик нефти и газа, в ней регулярно проводятся выставки по этим направлениям), национальная оборона (страна не имеет собственного развитого НИОКР в этой области, поэтому в ней несколько раз в год проводятся выставки по ВПК). Наилучшим местом для проведения выставок в Малайзии является город Куала-Лумпур - столица государства, а также один из крупнейших инновационных центров страны.

3.1.7 Основные выводы

В таблице 3.8. приведен перечень стран, городов (районов страны), с которыми целесообразно работать по развитию инновационного сектора г. Москвы в части презентации предприятий и их продукции для иностранных инвесторов и потребителей.

Таблица № 3.8

Перечень стран, городов (районов страны), с которыми целесообразно работать по развитию инновационного сектора г. Москвы

Страна	Город	Отрасль
США	Штат Калифорния (“Силиконовая долина”, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего)	ИКТ, Биотехнологии.
США	Нью-Йорк	ИКТ, химия и фармацевтика, биотехнологии, нанотехнологии, транспортное оборудование.
США	Штат Техас (Хьюстон)	ИКТ, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность.
Япония	Токио	ИКТ, биотехнологии, медицина, окружающая среда.
Китай	Шанхай	ИКТ, химия и фармацевтика, биотехнологии, автомобильная промышленность.
Китай	Пекин	ИКТ, химия и фармацевтика, биотехнологии, горная промышленность.
Китай	Гонконг	ИКТ, химия и фармацевтика, биотехнологии, медицина.
Индия	Мумбаи и Бангалор	ИКТ
Индия	Дели	ИКТ, химия и фармацевтика, горная промышленность.
Великобритания	Лондон	Биотехнологии и медицина, химия и фармацевтика, системы безопасности, ИКТ.
Германия	Берлин, Ганновер.	Транспортное оборудование, электронное и оптическое оборудование, биотехнологии и медицина, химия и фармацевтика.
Швейцария	Женева, Базель	Химия и фармацевтика, медицина, системы безопасности, новые материалы и нанотехнологии.
Швейцария	Цюрих	Машиностроение, системы безопасности, новые материалы и нанотехнологии.
Мексика	Мехико	ИКТ, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, биотехнологии, новые материалы
Израиль	Тель-Авив	ИКТ, системы безопасности, биотехнологии.
Малайзия	Куала-Лумпур	ИКТ, нефтехимическая и химическая отрасли, национальная оборона.

3.2 Анализ зарубежных рынков на наличие потенциальных инвесторов для малых инновационных предприятий г. Москвы

Привлекательность отдельного предприятия для осуществления в него инвестиций определяется не только (и не столько) его состоянием, финансовыми перспективами, сколько инвестиционным климатом в государстве, в котором оно реализует свою деятельность. Для сегмента малого предпринимательства инвестиционный климат имеет наибольшее значение. Слабые стороны инвестиционного климата отдельного государства в первую очередь наносят вред имиджу малого предпринимательства, так как это наименее защищенный сегмент инвестиционного рынка.

Инвестиционный климат определяется совокупностью факторов, среди которых следует, в первую очередь, выделить следующие:

· качество и стоимость факторов производства;

· общая экономическая и политическая ситуация;

· качество работы бюрократического аппарата;

· уровень административных барьеров;

· экономическая политика государства.

Несмотря на общую тенденцию к улучшению инвестиционного климата России, в привлечении иностранных инвестиций остаются существенные проблемы. Провалы инвестиционного климата могут, однако, быть ликвидированы с помощью государственного участия, активной деятельности по привлечению доноров инвестиций, налаживанием прямых контактов с непосредственными инвесторами.

Инвестиционные ресурсы могут привлекаться в различных формах. В частности выделяют две формы осуществления инвестиций: прямую и портфельную. Портфельные инвестиции сопряжены с покупкой ценных бумаг, которые уже имеют открытое хождение на рынке. В рамках данного исследования нас, очевидно, не интересуют портфельные инвестиции, так как они главным образом осуществляются в компании среднего и крупного бизнеса. На уровне малого предпринимательства осуществление инвестиций главным образом возможно в прямой форме.

Прямые (или реальные) инвестиции - это вложения в производственные активы предприятия, подразумевающие участие в управлении этими активами. При этом вложения могут осуществляться в различной форме - в виде денежных средств, основных фондов, ценных бумаг, нематериальных активов, объектов интеллектуальной собственности. Важнейшим отличием прямых инвестиций является то, что быстрый уход инвестора из участия в деятельности предприятия без существенных потерь является затруднительным, а чаще - невозможным, то есть прямые вложения обладают низкой ликвидностью. Также следует выделить следующую особенность прямых инвестиций - они направлены на участие в управлении предприятием, в принятии решений, а не на пассивное акционерное участие. Существуют различные варианты критериев отнесения инвестиций к типу прямых. МВФ в частности предлагает определять прямого инвестора как обладателя не менее 10-ти % “голосующих” акций предприятия. Такая доля в предприятии согласно предположению экспертов МВФ обуславливает желание инвестора активно участвовать в управлении предприятием. Так или иначе, эта грань является в значительной мере условной.

Основными инвесторами, донорами иностранного капитала для Российской Федерации являются Люксембург, Великобритания, Кипр и Нидерланды. Стоит, однако, учитывать, что данные официальной статистики не отражают качественного характера инвестиций - в частности, большей частью иностранные инвестиции, приходящие из таких стран как Люксембург, Кипр, Виргинские острова - это возвращающиеся “беглые” капиталы. Объем иностранных инвестиций, поступивших в Россию в 2004 году, представлен в таблице 3.9.



Таблица № 3.9

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России в 2004 г., по основным странам-инвесторам

	Млн. долл. США	В процентах к итогу
Всего инвестиций	40 509	100
в том числе из стран:
Люксембург	8 431	20,8
Великобритания	6 988	17,3
Кипр	5 473	13,5
Нидерланды	5 107	12,6
Франция	2 332	5,8
США	1 850	4,6
Германия	1 733	4,3
Швейцария	1 558	3,8
Австрия	811	2,0
Виргинские острова (Брит.)	805	2,0

Всего к марту 2005 года в Российской Федерации накопленные иностранные инвестиции составили 85094 млн. долларов США, в том числе 37840 млн. долларов прямых иностранных инвестиций (около 44,5%). Распределение накопленных инвестиций по основным странам-инвесторам и видам инвестиций представлено в таблице 3.10.

Таблица № 3.10

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным странам-инвесторам на конец марта 2005 года (млн. долларов США)

	Накоплено	В том числе	Справочно поступило в I квартале 2005 г.
	всего	в % к итогу	прямые	портфельные	прочие
Всего инвестиций	85094	100	37840	1626	45628	6021
из них по основным странам-инвесторам	74260	87,3	31987	1418	40855	4916
в том числе:
Кипр	16096	18,9	11972	716	3408	975
Люксембург	13518	15,9	288	1	13229	955
Нидерланды	12761	15,0	9778	32	2951	986
Германия	8667	10,2	2083	7	6577	260
Великобритания	8140	9,6	1377	141	6622	541
США	6484	7,6	4245	398	1841	139
Франция	3621	4,3	414	0,0	3207	160
Багамские о-ва	1773	2,1	652	1	1120	147
Швейцария	1632	1,9	837	101	694	359
Австрия	1568	1,8	341	21	1206	394

Как видно из представленной таблицы, лидером по инвестиционной активности в России в контексте прямого иностранного инвестирования является Кипр. Далее идут Нидерланды, США, Германия и Великобритания. В силу указанных выше причин (возвращения “беглых” капиталов из Кипра и ряда других стран) всерьез следует ориентироваться на сотрудничество с уже активно действующими в России инвесторами из числа развитых стран - это в первую очередь США, Германия и Великобритания.

В первую очередь в рамках данного исследования нас интересуют венчурные инвесторы, которые реально занимаются осуществлением прямых инвестиций в малые предприятия, управлением ими, заинтересованы в развитии компании и продвижении ее продукции.

С этой точки зрения очевидно не в полной мере заслуживают внимания венчурные инвесторы из развивающихся стран в силу объективных факторов, в первую очеред, это недостаток опыта в управлении венчурными предприятиями и незначительные объемы финансовых ресурсов в управлении.

Таким образом, в первую очередь важно развивать связи с представителями рынка венчурного финансирования развитых стран. Наиболее целесообразным выглядит сотрудничество со странами Европейского Союза и США. Эти страны традиционно считаются одними из наиболее активных инвесторов в области научных исследований и разработок. Помимо этого рынки данных стран характеризуются высокой покупательной способностью населения и развитой финансовой инфраструктурой, что позволяет рассчитывать, с одной стороны, на проявление спроса на инновационную продукцию со стороны населения, а с другой, на интерес со стороны венчурных инвесторов и высокотехнологичных компаний указанных стран к сотрудничеству с российскими компаниями.

Вполне обоснованной выглядит предпосылка о том, что венчурные инвесторы предпочитают осуществлять финансирование малых предприятий в тех высокотехнологичных отраслях, в которых они имеют определенный опыт оценки рисков, отбора и управления проектами. С этой точки зрения интересна отраслевая структура инвестиций в стране - потенциальном доноре инвестиций. Преобладание определенных отраслей в данной стране предполагает более активное их финансирование, которое в свою очередь означает наличие у представителей венчурного рынка страны опыта инвестирования в высокотехнологичные предприятия, занятые в данных отраслях.

3.2.1 Анализ рынка Великобритании на наличие потенциальных инвесторов для малых инновационных предприятий г. Москвы

Великобритания традиционно считается одной из наиболее прогрессивных стран с точки зрения развития системы венчурного финансирования. Наиболее распространенным типом инвестора в стране являются венчурные фонды.

Большая часть венчурных фондов Великобритании имеют членство в саморегулируемой организации данной отрасли - Ассоциации венчурных фондов Великобритании (British Venture Capital Association, BVCA). Ассоциация объединяет более 170 активных членов и более 150 ассоциированных членов (под активными членами подразумеваются активные инвесторы, осуществляющие долгосрочные инвестиции). В 2004 году членами Ассоциации было профинансировано 1566 компаний с общей суммой осуществленных инвестиций около 9,7 млрд. ф.ст. При этом членами Ассоциации были осуществлены иностранные инвестиции в 265 компаний с общим объемом инвестиций около 4,3 млрд. ф. ст.

Около 2% инвестированных средств были вложены в предприятия на стартовой стадии развития, около 3% - на ранней стадии, 45% - на стадии расширения производства.

Отраслевая структура высокотехнологичных инвестиций

В 2004 году членами Ассоциации в высокотехнологичные сектора (коммуникации, компьютерные технологии, электроника, биотехнологии и медицинская отрасль) было инвестировано 678 млн. ф. ст. (657 компаний). Около 33% средств, инвестированных в высокотехнологичные секторы экономики, было вложено в отрасли, связанные с компьютерными технологиями. Наиболее популярной областью высокотехнологичного инвестирования стала отрасль программного обеспечения (27% всех средств). Следует, однако, отметить, что большая часть инвестиций в данную отрасль была осуществлена в предприятия на стадии расширения масштабов деятельности (около 38% средств).

Отрасль коммуникаций в 2004 году получила меньший объем инвестиций в сравнении с 2003 годом и потеряла статус наиболее популярной среди высокотехнологичных инвесторов отрасли (около 9% средств, вложенных в высокотехнологичные отрасли).

Сравнительно высокая доля средств, инвестированных в предприятия на ранней стадии развития, наблюдалась в отрасли Интернет-технологий (54% средств, инвестированных в отрасль). Однако доля финансовых ресурсов, инвестированных в данную отрасль, в общем объеме высокотехнологичных инвестиций была довольно низка (всего около 2%).

Около 11% средств было инвестировано в отрасль биотехнологий. При этом в структуре инвестированных средств достаточно высока доля финансовых ресурсов, инвестированных в компании на ранней стадии развития (около 63%).

Приблизительно 25,6% средств было инвестировано в медицинскую отрасль. Около 72% инвестиций были осуществлены в компании, находящиеся на стадии расширения масштабов деятельности.

Компании, занимающиеся Интернет-коммерцией, в 2004 году получили около 11% всех инвестиций в высокотехнологичные отрасли, осуществленных членами Ассоциации. При этом около 18% инвестиций было осуществлено в предприятия, находящиеся на ранней стадии развития, 33% - на стадии расширения масштабов деятельности.

Рис № 3.6. Доля отдельных высокотехнологичных отраслей в общем объеме инвестиций членов Ассоциации венчурных фондов Великобритании в высокотехнологичные отрасли.

Основными источниками наполнения венчурных инвестиционных фондов в Великобритании являются иностранные инвесторы (в основном - Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз - в сумме около 62%), пенсионные фонды Великобритании (около 11%), а также банки и страховые компании Великобритании (в сумме - около 6%). Государственное участие является сравнительно несущественным (около 3%).

Инвестиции в высокотехнологичные предприятия, находящиеся на стадиях раннего развития и расширения масштабов деятельности, составили всего около 3% от общего объема осуществленного членами Ассоциации финансирования.

Другим крупным участником ...