11. В связи с тем, что, по данным лиц, участвовавших в деле, спрос на рынке СУГ зависел от смежного рынка нефтепродуктов (а именно бензина автомобильного марки АИ-92), Комиссия проанализировала динамику средних потребительских цен на бензин автомобильный АИ-92 на внутреннем рынке в 2003-2004 гг.

Анализ показал, что темпы роста оптовых цен на СУГ как в целом в 2004 г., так и в отдельные месяцы 2004 г. были существенно выше темпов роста средних потребительских цен на бензин автомобильный АИ-92 (по данным Росстата).

За период март-декабрь 2004 г. рост средних потребительских цен на бензин автомобильный АИ-92 составил 27,2%, с марта по август включительно - 17,7%, с марта по сентябрь включительно - 23,3%. Рост указанных цен в сентябре 2004 г. по сравнению с августом составил 5,6%. Максимальный уровень потребительской цены на бензин автомобильный АИ-92 был отмечен в конце ноября 2004 г., что произошло гораздо позже рассматриваемого периода существенного повышения Группой лиц оптовых цен на СУГ. Указанное значительное повышение средневзвешенной оптовой цены на СУГ Группы лиц в конце августа произошло единовременно, носило скачкообразный характер и составило 76,4%. При этом с марта по декабрь 2004 г. средневзвешенная оптовая цена увеличилась на 121,5%. с марта по август - на 24,4%, с марта по сентябрь - на 119,4%.

12. Комиссия установила, что существенное повышение оптовой цены на СУГ не могло быть объяснено ростом цен на СУГ на рынке розничной реализации СУГ.

Темпы роста розничных цен на СУГ с марта-ноября 2004 г. отставали от роста средневзвешенной оптовой цены на СУГ. Так, по данным, представленным Ассоциацией, не оспаривавшимся сторонами по делу в ходе заседаний Комиссии, розничные цены на СУГ за март-ноябрь 2004 г. увеличились на 49,8%, за март-август - на 24,9%, за март-сентябрь - на 61,5%, а в сентябре (по сравнению с августом) - на 29,3%.

Средневзвешенные оптовые цены на СУГ Группы лиц приведены выше.

Таким образом, именно динамика оптовых цен оказала негативное влияние на уровень розничных цен на СУГ. Рост оптовых цен на СУГ повлиял на перераспределение доходности в пользу Группы лиц и уменьшение доходности розничных продавцов - контрагентов Группы лиц.

Увеличение средневзвешенной оптовой цены на СУГ Группы лиц на Товарном рынке в течение апреля-декабря 2004 г. на 124,1% более чем в 5 раз превысило темпы роста среднедушевых денежных доходов населения.

Комиссия также установила, что хозяйствующим субъектам, приобретающим СУГ у Группы лиц для дальнейшей его реализации на мелкооптовом и розничном рынке, о повышении оптовых цен на СУГ стало известно, в конце августа 2004 г. Указанные контрагенты Группы лиц действительно могли увеличить розничные и мелкооптовые цены на СУГ на АГЗС в то же время, так как договоры поставки СУГ, по которым ОАО «Газэнергосеть», ЗАО «Сибур-Газсервис» и ОАО «АК ”Сибур”» реализовывали его контрагентам, в большинстве случаев предусматривали оплату стоимости СУГ на условиях 100% предоплаты.

Комиссия установила, что повышение розничных цен на СУГ в Российской Федерации не носило одномоментный характер, а происходило постепенно, что обусловлено отсутствием доминирующего положения у какого-либо хозяйствующего субъекта и, соответственно, отсутствием возможности оказывать решающее воздействие на ценообразование на данном рынке.

13. Лица, участвующие в деле, в объяснениях по делу отмечали, что для равновесного состояния рынка СУГ характерно соотношение между розничной ценой на СУГ на АГЗС и розничной ценой на бензин автомобильный АИ-92, при котором розничная цена на СУГ на АГЗС соответствует половине розничной цены на бензин автомобильный АИ-92.

Комиссия отметила, что повышение Группой лиц средневзвешенного уровня оптовых цен на СУГ, повлекшее повышение оптовых цен на СУГ другими участниками Товарного рынка, а также соответствующий рост розничных цен на СУГ на АГЗС привело к нарушению указанного равновесного соотношения между розничными ценами на СУГ и бензин автомобильный АИ-92.

Так, если в январе-июле 2004 г. указанное соотношение средней потребительской цены на бензин автомобильный АИ-92 (по данным Росстата) и средней розничной цены на СУГ на АГЗС (по данным Ассоциации) было близко к 2 (то есть к своему равновесному значению), то в сентябре 2004 г. отмечалось значительное снижение этого соотношения - до 1,53. Это на фоне относительной стабильности средней потребительской цены на бензин автомобильный АИ-92 в рассматриваемый период было вызвано ростом розничной цены на СУГ, обусловленным, в свою очередь, значительным увеличением доли оптовой цены на СУГ в розничной цене на данный товар.

При этом данное равновесное соотношение не было восстановлено даже к ноябрю 2004 г.: оно составляло около 1,713 вместо 2. Представленные данные подтверждали, что Группа лиц не только одномоментно установила оптовые цены на СУГ на Товарном рынке существенно более высокие, чем это могло быть в сопоставимых условиях или условиях конкуренции, но и поддерживала их на указанном уровне в течение сентября 2004 г. Поддержание оптовых цен Группой лиц на Товарном рынке в октябре-декабре также оказало негативное влияние на ситуацию на рынке СУГ.

Рассматриваемое существенное повышение Группой лиц уровня оптовых цен на СУГ и имевший место в сентябре-декабре 2004 г. дисбаланс оптовых цен на СУГ на Товарном рынке и розничных цен на СУГ привели к ограничению конкуренции, вытеснению с рынка СУГ независимых участников, ущемлению интересов хозяйствующих субъектов в сопряженных сферах деятельности, в том числе к сокращению установки газобаллонного оборудования и сокращению независимых участников розничного рынка СУГ. Так, по данным Ассоциации, монтаж газобаллонного оборудования одним из ее членов в августе составлял 18 машин, в сентябре - 13 машин, в октябре - 7 машин. При этом Группа лиц предполагала увеличить своё присутствие на мелкооптовом и розничном сегментах рынка СУГ, реализуемых по коммерческим ценам.

14. Стороны по делу в выступлениях на заседаниях Комиссии, в письменных объяснениях по делу и представленных информационных материалах, аналитических отчетах и исследованиях отмечали, что существенный рост оптовых цен на СУГ на Товарном рынке мог явиться следствием дефицита предложения СУГ, обусловленного аварией на ООО «Оренбурггазпром».

По данным Минпромэнерго России, в августе 2004 г. по сравнению с июлем 2004 г. объем производства СУГ дочерними обществами ОАО «Газпром» - производителями СУГ снизился на 20,79 тыс.т. Проведение единой политики в рамках Группы лиц позволило перераспределить объемы производства внутри Группы лиц: общее снижение производства СУГ по Группе лиц составило 13,78 тыс.т. Соответственно, сокращение объема поставки СУГ на Товарный рынок по Группе лиц составило только 6,7 тыс.т. вместо 20,79 тыс.т. снижения объема производства СУГ дочерними обществами ОАО «Газпром» - производителями СУГ.

Комиссия установила, что в 2004 г. имели место случаи снижения объемов поставки СУГ на Товарный рынок, которые, однако, не приводили к существенному росту цен на Товарном рынке.

Так, по данным Минпромэнерго России, в апреле 2004 г. по сравнению с мартом поставка СУГ на Товарный рынок Группой лиц сократилась на 27,6 тыс.т. Средневзвешенная оптовая цена Группы лиц в указанный период снизилась на 1,2%, в то время как при сокращении объема поставки СУГ на Товарный рынок Группой лиц в конце августа 2004 г. на 6,7 тыс.т. рост средневзвешенной оптовой цены Группы лиц составил 76,4%.

В течение 2004 г. на Товарном рынке также происходили спады объемов поставки СУГ в результате выбытия производственных мощностей по переработке ШФЛУ и производству СУГ по причине проведения планово-профилактических работ. Однако это не оказало существенного влияния на уровень оптовых цен на СУГ на Товарном рынке.

15. На основании этих данных Комиссия констатировала, что существенное повышение средневзвешенной оптовой цены на СУГ на Товарном рынке Группой лиц в конце августа 2004 г. (на 76,4%) не могло быть обусловлено в полном объеме причинами, перечисленными в п. 8-14 настоящего Решения.

Кроме того, учитывая данные экспертов о том, что значительную долю в поставках СУГ по направлению ДАФ-Брест занимает СУГ, произведенный на территории Российской Федерации, Комиссия считала, что динамика экспортных цен на СУГ по данному направлению учитывала влияние всех существенных факторов: сезонного повышения спроса на СУГ, инфляции, аварии на гелиевом заводе ООО «Оренбурггазпром» и роста цен на нефтепродукты.

Таким образом, экономически обоснованный рост оптовых цен на СУГ на Товарном рынке в сентябре 2004 г. мог быть соразмерен с динамикой экспортных цен на СУГ по указанному направлению, которая являлась максимальной с учетом всех существенных факторов, оказавших влияние на рост цен на СУГ на Товарном рынке в рассматриваемый период.

В сентябре 2004 г. определяющим фактором существенного повышения оптовых цен на СУГ на Товарном рынке стала монополистическая деятельность Группы лиц, а именно злоупотребление Группой лиц доминирующим положением на Товарном рынке, выразившееся в установлении и поддержании монопольно высокой цены. Поддержание оптовых цен Группой лиц на Товарном рынке в октябре-декабре также оказало негативное влияние на ситуацию на рынке СУГ.

16. Комиссия установила, что повышение оптовых цен на СУГ на Товарном рынке в конце августа 2004 г., обусловленное действием возможных экономических причин, должно было происходить постепенно и достигнуть пика в октябре-ноябре 2004 г. Вместе с тем имевшее место фактическое повышение оптовых цен на СУГ на Товарном рынке произошло в конце августа 2004 г. и носило единовременный скачкообразный характер.

Резкое увеличение Группой лиц оптовых цен на СУГ в указанный период привело к тому, что уровень оптовых цен на СУГ в октябре-ноябре 2004 г. (период, соответствующий максимуму экспортных цен на СУГ по направлению ДАФ-Брест) был выше уровня оптовых цен на СУГ, который мог бы сформироваться на Товарном рынке в отсутствие монополистической деятельности Группы лиц.

17. Таким образом, нарушение Группой лиц п.1 ст.5 Закона «О конкуренции…» выразилось в установлении на Товарном рынке монопольно высоких оптовых цен на СУГ в конце августа 2004 г. и их поддержании в сентябре 2004 г.

18. В результате нарушения антимонопольного законодательства Группа лиц получила доход, который в соответствии со ст.12 Закона «О конкуренции…» подлежит перечислению в федеральный бюджет.

Доход, полученный Группой лиц в результате нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывался как разница в приросте цен в сентябре по сравнению с августом при поставках СУГ на внутренний и внешний рынки, умноженная на объем поставки СУГ Группы лиц на Товарный рынок в сентябре 2004 г.

Руководствуясь п. 1 ст. 27 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и п. 2.26, 2.27, 2.28, 2.30 Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, утвержденных приказом ФАС России от 02.02.2005 г. №12, Комиссия ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства РЕШИЛА:

1. Признать в действиях группы лиц ОАО «Газпром», ОАО «АК ”Сибур”», ОАО «Газэнергосеть», ЗАО «Сибур-Газсервис», занимающей доминирующее положение на рынке оптовой реализации по коммерческим ценам сжиженных углеводородных газов для использования в качестве газомоторного топлива, на коммунально-бытовые нужды населения, в отраслях промышленности, за исключением нефтехимии, факт нарушения п. 1 ст. 5 Закона «О конкуренции», выразившегося в установлении и поддержании монопольно высоких цен.

2. Выдать группе лиц ОАО «Газпром», ОАО «АК ”Сибур”», ОАО «Газэнергосеть», ЗАО «Сибур-Газсервис» предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Решение и предписание Управления ФАС по Республике Адыгея в отношении ОАО «Адыггаз» и ООО «Адыгрегионгаз»

В октябре 2006 г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея (далее - Адыгейское УФАС России) обратилось ООО «Газкомплект», выполнявшее работы по ремонту и установке бытового газового оборудования, в том числе работы по установке газовых счетных узлов, с заявлением о проверке на соответствие антимонопольному законодательству соглашения между ОАО «Адыггаз» и ООО «Адыгрегионгаз» о порядке установки и ввода в эксплуатацию газовых счетчиков населением Республики Адыгея. После заключения указанного соглашения в сентябре 2005 г. работники ООО «Адыгрегионгаз» стали отказывать в регистрации установленных ООО «Газкомплект» газовых счетчиков, мотивируя свои действия обязанностью в соответствии с названным соглашением регистрировать счетные узлы, установленные только ОАО «Адыггаз», что препятствовало, по мнению заявителя, развитию конкуренции организаций на рынке работ по установке газовых счетчиков.

Как было установлено комиссией Адыгейского УФАС России, генеральный директор ОАО «Адыггаз» и генеральный директор ООО «Адыгрегионгаз» в сентябре 2005 г. утвердили Порядок установки и ввода в эксплуатацию газовых счетчиков населением Республики Адыгея (далее - Порядок), содержавший, в частности, следующие положения:

согласно абзацу 6 Порядка установка газовых счетчиков (монтаж, отключение и пуск газа через счетчики, снятие счетчика на поверку, установка счетчика после поверки, устранение утечек и др.) у населения Республики Адыгея производится только службами, входящими в состав ОАО «Адыггаз»;

согласно абзацу 8 Порядка для установки счетчика абонент был обязан обратиться с заявлением в ОАО «Адыггаз» или его районные газовые службы;

согласно абзацу 10 Порядка службами ОАО «Адыггаз» выполнялись работы по монтажу газовых счетчиков у абонентов с оформлением необходимой документации;

согласно абзацу 16 Порядка газовые счетчики, установленные у абонентов на действующих газопроводах сторонними организациями, не входящими в состав ОАО «Адыггаз», расценивались как самовольное вмешательство в систему газоснабжения и не подлежали регистрации абонентской службой ООО «Адыгрегионгаз». Абоненты, установившие счетчики самостоятельно или сторонними организациями, направлялись в ОАО «Адыггаз» для принятия соответствующего решения.

Представители ОАО «Адыггаз» сообщили, что при заключении с ООО «Адыгрегионгаз» соглашения о порядке установки и ввода в эксплуатацию газовых счетчиков населением Республики Адыгея Общество руководствовалось пунктом 2.12 Правил учета газа, утвержденных заместителем министра топлива и энергетики РФ 14.10.1996 г., в соответствии с которым монтаж и наладка счетчиков газа производится специализированной службой, входящей в состав местной газораспределительной организации.

Кроме того, они указали, что как газораспределительная организация, призванная обеспечить безопасность газовых сетей в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9, ОАО «Адыггаз» в целях обеспечения безопасности не может допустить вмешательства в газовые сети иных организаций, в том числе и для установки газовых счетчиков и иного газового оборудования.

Представители ООО «Адыгрегионгаз» сообщили, что, со своей стороны, при заключении с ОАО «Адыггаз» соглашения о порядке установки и ввода в эксплуатацию газовых счетчиков населением Республики Адыгея, также руководствовались указанным п. 2.12 Правил учета газа.

Заслушав объяснения представителей ОАО «Адыггаз», ООО «Адыгрегионгаз», заявителя, изучив материалы дела, Комиссия пришла к следующим выводам.

В соответствии с п.1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Указанные положения Порядка установки и ввода в эксплуатацию газовых счетчиков населением Республики Адыгея, подписанного и утвержденного должностными лицами ОАО «Адыггаз» и ООО «Адыгрегионгаз», исключали возможность выполнения работ, оказания услуг по установке газовых счетчиков населению Республики Адыгея иными хозяйствующими субъектами, кроме ОАО «Адыггаз», и устанавливали согласованный порядок действий по установке и вводу в эксплуатацию газовых счетчиков только уполномоченными службами ОАО «Адыггаз» и ООО «Адыгрегионгаз».

В соответствии с п. 2.12 Правил учета газа счетчики газа, используемые населением, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и поверены в органах Государственной метрологической службы.

Монтаж и наладка этих счетчиков производится специализированной службой, входящей в состав местной газораспределительной организации.

Между тем доводы ОАО «Адыггаз» и ООО «Адыгрегионгаз» о соответствии указанных положений Порядка п. 2.12 Правил учета газа не могут являться основанием для признания их соответствующими действующему законодательству в части исключительных прав ОАО «Адыггаз» на оказание услуг по установке газовых счетчиков ввиду следующего.

1. В соответствии с преамбулой к Правилам учета газа в названных правилах изложены основные организационные и технические требования к учету газа во всех сферах экономики Российской Федерации. При этом они предназначены для специалистов и персонала, занятых проектированием, наладкой и эксплуатацией систем газоснабжения, узлов учета, разрабатывающих средства измерений расхода газа, его количества и параметров.

2. Кроме того, согласно п. 1.2 Правил учета газа указанные правила определяли требования к организации учета количества газа, контроля его параметров, а также общие технические требования к узлам учета газа.

Таким образом, указанные Правила не регулировали отношения с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке работ по установке газовых счетчиков, а также порядок реализации права собственности, в том числе и потребителями газа, на принадлежащее им газовое оборудование и сети, которые в соответствии с ч.1 ст.2 Гражданского кодекса РФ могут регулироваться только гражданским законодательством Российской Федерации.

Более того, в названных Правилах учета газа не урегулированы не только вопросы принадлежности газовых сетей, на которых должны производиться монтаж и наладка газовых счетчиков, но и вопрос о том, кто должен нести расходы по монтажу этих счетчиков.

В соответствии с п.1 ст.49 Гражданского кодекса РФ коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по установке газовых счетных узлов, а также по ремонту и обслуживанию газового оборудования не относилась к видам деятельности, на осуществление которых требовалась лицензия. Следовательно, работы по установке газовых счетных узлов в пределах газовых сетей, принадлежащих заказчикам - потребителям услуг, вправе осуществлять любые хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на соответствующем рынке.

Согласно ч.2 ст.1 Гражданского кодекса РФ граждане (физические лица) и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

С учетом изложенного, а также технического назначения Правил учета газа, положения п. 2.12 указанных Правил не могут рассматриваться как основание для устранения с рынка конкурентов - не названных в Положении субъектов предпринимательской деятельности - на газовых сетях, не принадлежащих местной газораспределительной организации, а также как устанавливающие обязанность потребителей газа - собственников газовых сетей и газового оборудования пользоваться работами (услугами) только определенных организаций.

Что касается доводов ОАО «Адыггаз» о необходимости обеспечения при установке газовых счетчиков населению названных Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, то согласно п. 1.1.5 указанных Правил данные Правила не распространяются, в частности, на внутренние газопроводы и газовое оборудование общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления, а также на системы автономного отопления и горячего водоснабжения общественных и бытовых зданий.

В соответствии с п.3 ст.6 Закона «О конкуренции…» запрещается заключение соглашения или осуществление согласованных действий не конкурирующими между собой на соответствующем товарном рынке хозяйствующими субъектами, получающими (потенциальными приобретателями) и предоставляющими (потенциальными продавцами) товар, если в результате таких соглашений или согласованных действий имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, устранение конкуренции.

Согласно договору транспортировки, заключенному в декабре 2004г. между ООО «Адыгрегионгаз» (Поставщик) и ОАО «Адыггаз» (ГРО) Поставщик был обязан передавать с в 2005 г. газ ГРО на выходе ГРС ООО «Кубаньгазпром», ГРС и ГГРП ГРО, а ГРО - принимать и транспортировать газ по своим сетям в согласованных объемах до Покупателей, с которыми Поставщик заключил договоры поставки газа в согласованных объемах.

Таким образом, поставщиком газа для населения Республики Адыгея являлся ООО «Адыгрегионгаз», который в соответствии с указанным договором использовал услуги ОАО «Адыггаз» как организации по транспортировке газа до своих покупателей.

ОАО «Адыггаз» занимало в Республике Адыгея доминирующее положение на рынке услуг по эксплуатации газовых сетей и технического обслуживания газового оборудования для населения и было включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих в Республике Адыгея долю на рынке определенного товара более 35%.

В соответствии со ст.10 Гражданского кодекса РФ не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

С учетом изложенного указанные положения Порядка установки и ввода в эксплуатацию газовых счетчиков населением Республики Адыгея, о которых достигнуто соглашение между ОАО «Адыггаз» и ООО «Адыгрегионгаз», нарушали требования п.3 ст.6 Закона РСФСР «О конкуренции…», ст.10 Гражданского кодекса РФ и имели своим результатом ограничение конкуренции.

Руководствуясь п. 1 ст. 27 Закона «О конкуренции…» и п. 2.25, 2.27 Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства решила:

1) признать ОАО «Адыггаз» и ООО «Адыгрегионгаз» нарушившими п.3 ст.6 Закона «О конкуренции…» путём заключения соглашения о порядке установки и ввода в эксплуатацию газовых счетчиков населением Республики Адыгея в части абзацев 6, 8, 10, 16 Порядка;

2) выдать ОАО «Адыггаз»» и ООО «Адыгрегионгаз» предписания о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.

Согласно предписанию хозяйствующие субъекты, в отношении которых было вынесено решение, были обязаны исключить указанные абзацы из Порядка и прекратить деятельность, ограничивающую конкуренцию.

2. Рынок угля

Рынок угля подразделяется на два основных сегмента: энергетического и коксующегося угля.

2.1 Анализ состояния конкурентной среды на рынке коксующихся углей (2004-2005)

Продуктовые границы товарного рынка

Уголь - твердая горючая осадочная порода, образовавшаяся преимущественно из отмерших растений путем их биохимических, физико-химических и физических изменений. Уголь является невосполнимым, ограниченным природным ресурсом.

В зависимости от сочетания технологических свойств угли различных кодовых номеров объединяются в технологические марки, группы и подгруппы. Имеется более 10 технологических марок, наименования которых аналогичны названиям марок промышленной классификации.

Таблица 2.1 Марки углей

Б	Бурый	КО	Коксовый отощенный
Д	Длиннопламенный	КСН	Коксовый спекающийся низкометаморфизированный
Г	Газовый	КС	Коксовый слабоспекающийся
ГЖО	Газовый жирный отощенный	ОС	Отощенный спекающийся
ГЖ	Газовый жирный	СС	Слабоспекающийся
Ж	Жирный	Т	Тощий
К	Коксовый	А	Антрацит

Коксующиеся угли являются сырьём для металлургической промышленности, энергетические - топливом для различных ТЭЦ, ГРЭС и т.д. Коксующиеся марки углей производятся из определённых видов каменного угля, в отличие от энергетических марок угля, для производства которых используется и каменный, и бурый уголь.

Товарами - заменителями коксующегося угля в производстве кокса в зависимости от вида сырья могут быть электродный пековый и нефтяной коксы. Вместе с тем основное количество кокса производится из каменного коксующегося угля.

Состав продавцов и группы покупателей товара

В настоящее время на рынке коксующегося угля действуют более 10 крупных участников, большинство из которых представляют собой угледобывающие предприятия, входящие в структуру металлургических холдингов, либо самостоятельный комплекс по добыче и переработке угля.

Таблица 2.2 Перечень основных участников рынка коксующегося угля в Российской Федерации

Предприятие	География добычи
ОАО УК «Кузбассразрезуголь»	Кемеровская обл., Красноярский край, Кузнецкий бассейн
ОАО «УК ”Южный Кузбасс”»	Кемеровская обл., Кузнецкий бассейн
ЗАО «Распадская УК»	Кузнецкий бассейн, Кемеровская обл.
ОАО «ОУК ”Южкузбассуголь”»	Кузнецкий бассейн
ОАО «Белон»	Кемеровская обл., г. Белово, Кузнецкий бассейн
ЗАО «Сибуглемет»	г.Междуреченск, Кемеровская обл, Кузнецкий бассейн
ОАО «Воркутауголь»	Печорский бассейн, Республика Коми
ОАО «Шахта Воргашорская»	Печорский бассейн, Республика Коми, пос. Воргашор
ООО УК «Прокопьевскуголь»	Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ОАО «Якутуголь»	Южно-Якутский бассейн, г. Нерюнгри, Республика Якутия

Основными поставщиками коксующегося угля и концентрата коксующегося угля являются торговые дома, входящие в структуры вертикально-интегрированных компаний, которые объединяют мощности по добыче и переработке коксующихся углей. В некоторых случаях поставка угля может осуществляться непосредственно с разрезов и шахт, а поставка концентрата, соответственно, с обогатительных фабрик.

Таким образом, основными потребителями коксующегося угля являются обогатительные фабрики (ЦОФы, ГОФы), которые производят угольный концентрат на условиях процессинга (заключают договоры на переработку рядового угля в угольный концентрат) или на условиях купли-продажи угля/угольного концентрата с торговыми домами, реже - непосредственно с разрезами и шахтами. Угольный концентрат, полученный в результате переработки рядового угля, является сырьём для производства кокса.

Таблица 2.3 Основные углеперерабатывающие предприятия

Обрабатывающее предприятие (наименование марок концентрата угля)	Группа лиц
ГОФ «Томусинская» (КО+КС+ОС)	ОАО «Южный Кузбасс»
ЦОФ «Кузбасская» (ГЖ+КС)
ЦОФ «Сибирь» (ОС+КС+ГЖ+Ж и ОС+КС)
ЦОФ «Абашевская» (Ж, ГЖ), ЦОФ «Кузнецкая» (Ж, ГЖ)	ОАО «Южкузбассуголь»
ОФ «Междуреченская» (КС, ОС)	ЗАО «Сибуглемет»
ОФ «Антоновская» (ГЖ, Ж)
ЗАО «ОФ ”Чертинская”» (ГЖ), ГОФ Коксовая (К, КС, ГЖ, КО, ОС)	ОАО «Белон»
ОАО «ЦОФ Беловская» (Ж+ГЖ+КС)
ЦОФ Печорская, ЦОФ Северная, ОФ Воркутинская (ГЖО)	ОАО «Северсталь»
ОФ Прокопьевскуголь	ООО «УК ”Прокопьевскуголь”»
ОФ Нерюнгринская (К)	ОАО Якутуголь

Основными потребителями (таблица 2.4) угольного концентрата являются металлургические комбинаты, а также коксохимзаводы, которые используют угольный концентрат для производства кокса, состоящего в среднем на 98% из концентрата коксующегося угля.

Таблица 2.4 Основные потребители концентрата коксующихся углей

Предприятие	Доля в объеме потребления, %
	2004 г.	I пол. 2005 г.
ОАО «Алтай-Кокс»	4,8	4,8
ОАО «НЛМК» (Новолипецк)	9,7	8,7
ОАО «Кокс» (Кемерово)	6,2	4,6
ОАО «Губахинский Кокс»	1,2	1,4
ОАО «ЗСМК» (Западно-Сибирский)	14,2	18,6
ОАО «НКМК» (Новокузнецк)	2,4	2,8
ОАО «ММК» (Магнитогорск)	8,2	7,6
ОАО «Московский КГЗ»	2,0	1,3
ОАО «НТМК» (Нижний Тагил)	7,9	8,5
Челябинский МК (Мечел)	8,5	8,9
Череповецкий МК (Северсталь)	15,0	15,6
ООО «Уральская Сталь» (ОХМК)	3,8	3,3
Прочие	16,3	13,5
Всего	100	100

В некоторых случаях коксохимзаводы и металлургические комбинаты закупают не концентрат, а рядовой коксующийся уголь и перерабатывают его самостоятельно.

Географические границы товарного рынка

Регионы добычи угля для коксования находятся на территории трех угленосных бассейнов: Печорского, Южно-Якутского и Кузбасского, которые находятся в Северном, Дальневосточном и Западно-Сибирском районах соответственно. Добыча угля для коксования осуществляется, как правило, закрытым способом.

Таблица 2.5 Доля в добыче коксующихся углей по основным угледобывающим предприятиям Российской Федерации в 2004 году, %

Предприятие	%
ОАО «УК Кузбассразрезуголь»	7,0
ОАО «УК ”Южный Кузбасс”»	12,4
ЗАО «Распадская угольная компания»	14,1
ОАО «ОУК ”Южкузбассуголь”»	17,7
ОАО «Белон»	0,9
ЗАО «Сибуглемет»	6,7
ОАО «Воркутауголь»	11,7
ОАО «ш. Воргашорская»	0,51
УК Прокопьевскуголь	5,3
ОАО «Якутуголь»	7,2
Прочие	16,0
Всего	100

Специфика реализации коксующегося угля и концентрата в некоторых случаях может быть обусловлена отсутствием жесткой «привязки» добывающего предприятия и потребителя. Потребитель коксующегося угля - обогатительная фабрика - кроме угля, добываемого на предприятиях собственной группы лиц, может перерабатывать также и уголь «давальцев» - иной группы лиц. Аналогичным образом происходит реализация концентрата коксующегося угля - отгрузка с каждой обогатительной фабрики может в отдельных случаях осуществляться различным потребителям.

По существу, рынок коксующегося угля представлен несколькими региональными рынками.

Реализация угля

Таблица 2.6 Объем реализации коксующегося угля на внутреннем рынке Российской Федерации в 2004-2005 годах

Предприятие	Объем реализации, тыс.т.	Доля в общем объеме реализации, %
	2004 г.	I пол.2005 г.	2004 г.	I пол. 2005 г.
ЗАО «Сибуглемет»	5079	751,8	11,9	3,7
ОАО УК «Южный Кузбасс»	5775,3	2823	13,5	14
ОАО ОУК «Южкузбассуголь»	7427	4363	17,4	23
ЗАО «Распадская УК»	3842,5	2014	9	10
ООО УК «Прокопьевскуголь»	2300,4	914,4	5,4	4,8
ОАО «ХК ”Якутуголь”»	700,2	290	1,6	1,5
ОАО УК «Кузбассразрезуголь»	499,7	175,3	1,1	0,9
ОАО «Воркутауголь»	5626,2	2561	13,2	13,5
ОАО УК «Кузбассуголь»	3148,9	1310	7,4	6,9
Прочие	8079,1	4631,9	19,1	23
Всего	42 522	19835	100	100

Таблица 2.7 Объем реализации коксующегося угля на внутреннем рынке Российской Федерации по бассейнам

Бассейн	Объем реализации, тыс.т.	Доля, %
	2004 г.	I пол. 2005 г.	2004 г.	I пол. 2005г.
Кузнецкий	36196	16984,6	85,1	85,6
Печорский	5626,2	2561,1	13,2	12,9
Южно-Якутский	700,2	290	1,6	1,4

Расчет показателей рыночной концентрации

Таблица 2.8 Показатели рыночной концентрации

Направления использования коксующегося угля	CR-3, %	CR-4, %	CR-5, %
	2004 г.	I пол. 2005г.	2004г.	I пол. 2005г.	2004г.	I пол. 2005г.
Добыча	44,3	46,3	56,0	57,1	63,3	64,6
Реализация	44,2	49,1	56,2	59,2	65,2	65,8

Обоснование наличия (отсутствия) доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов (групп лиц) на данном товарном рынке

Обоснованием наличия доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов на рынке коксующегося угля может являться ряд условий:

наличие собственной транспортной инфраструктуры, а также участие в управлении предприятиями морского и речного пароходства;

наличие собственной сырьевой базы (или возможность влияния на поставщиков сырья);

наличие перерабатывающих мощностей (затраты на модернизацию имеющихся).

Доминирующее положение поставщиков может быть обусловлено также качественными характеристиками конкретных марок угля.

Масштабы ввоза-вывоза товара

Крупнейшим направлением реализации концентрата коксующегося угля является экспортная поставка - 20% от общего объема потребления коксующегося угля (12 115,03 тыс.т. в 2004 г. и 5332,11 тыс.т. в I полугодии 2005 г.).

Крупнейшими экспортерами угольного концентрата являются ОАО «Якутуголь» (25% + 1 акция принадлежит ОАО «Южный Кузбасс») и ОАО «Южный Кузбасс». Такие крупные поставщики как ОАО «Воркутауголь», ОАО УК «Кузбассразрезуголь» используют концентрат для производства кокса на металлургических заводах, входящих в группу лиц указанных компаний.

По данным крупнейших российских поставщиков, экспортные поставки концентрата коксующегося угля предприятия занимают до 35% (а в случае с ОАО «Якутуголь» - до 80%) от объема реализации концентрата соответствующего предприятия.

Таблица 2.9 Объем экспортных поставок концентрата
коксующегося угля российскими предприятиями

Предприятие	2004г., доля, %
ОАО «Белон»	2
ЗАО «Распадская УК»	7,4
ООО «УК Прокопьевскуголь»	5,6
ОАО «Якутуголь»	20,7
ОАО «ОУК “Южкузбассуголь”»	9,2
ОАО «Южный Кузбасс»	10,6
ЗАО «Сибуглемет»	10,4
Прочие	31,2
Всего	100

Таблица 2.10 Крупнейшие импортеры российского коксующегося угля

Страна	Объем импорта, тыс.т.	Доля, %
	2004 г.	I пол. 2005 г.	2004 г.	I пол. 2005 г.
Румыния	1259,49	459,34	10,40	8,61
Корея	1232,98	271,91	10,18	5,10
Украина	5291,78	2465,02	43,68	46,23
Япония	2128,60	1520,21	17,57	28,51

Объем импорта коксующегося угля составил 396,99 (0,9%) тыс.т. в 2004 г. и 484,50 тыс.т. (2,4%) в I полугодии 2005 г. Весь объем завозного коксующегося угля представлен экибазтузским углем Казахстана.

Степень открытости товарного рынка

Из данных ЦДУ ТЭК и расчетов ФАС России о ввозе коксующегося угля на территорию России следует, что низкая степень открытости анализируемого товарного рынка обусловлена достаточным количеством коксующегося угля, добываемого на территории Российской Федерации, а также производством концентрата коксующегося угля, несмотря на дефицит некоторых смесей и марочного сырья.

Оценка состояния конкурентной среды на рынке коксующихся углей и барьеры входа на рынок

Рынок коксующихся углей является умеренно (добыча и реализация) или высококонцентрированным (обогащение и выпуск концентрата).

Вход новых хозяйствующих субъектов на рынок коксующегося угля ограничен некоторыми барьерами. К экономическим барьерам входа на рынок можно отнести ограниченные запасы угля; значительный размер начального капитала, необходимый для создания угледобывающего предприятия; большие сроки окупаемости капитальных вложений.

Одним из административных барьеров доступа на рынок коксующегося угля является необходимость получения лицензии на пользование недрами.

Таблица 2.11 Расчет коэффициентов рыночной концентрации CR-3, CR-4, CR-5 по данным за 2004 г.

Показатели CR-3	Добыча	Реализация
1) Объем трех крупнейших участников, тыс.т.	33283	18828
2) Общий объем товара, тыс.т.	75042	42522
3) Коэффициент концентрации (стр.1/стр.2), %	44,3	44,2
Показатели CR-4	Добыча	Реализация
1) Объем трех крупнейших участников, тыс.т.	42093,1	23907
2) Общий объем товара, тыс.т.	75042	42522
3) Коэффициент концентрации (стр.1/стр.2), %	56,0	56,2
Показатели CR-5	Добыча	Реализация
1) Объем трех крупнейших участников, тыс.т.	47523	27749
2) Общий объем товара, тыс.т.	75042	42522
3) Коэффициент концентрации (стр.1/стр.2), %	63,3	65,2

Таблица 2.12 Расчет коэффициентов рыночной концентрации CR-3, CR-4, CR-5 по данным за 2005 г.

Показатели CR-3	Добыча	Реализация
1) Объем трех крупнейших участников, тыс.т.	23296	9747
2) Общий объем товара, тыс.т.	50295,1	19835
3) Коэффициент концентрации (стр.1/стр.2), %	46,3	49,1
Показатели CR-4	Добыча	Реализация
1) Объем трех крупнейших участников, тыс.т.	28732	11761
2) Общий объем товара, тыс.т.	50295,1	19835
3) Коэффициент концентрации (стр.1/стр.2), %	57,1	59,2
Показатели CR-5	Добыча	Реализация
1) Объем трех крупнейших участников, тыс.т.	32532	13071
2) Общий объем товара, тыс.т.	50295,1	19835
3) Коэффициент концентрации (стр.1/стр.2), %	64,6	65,8

2.2 Анализ состояния конкурентной среды на рынке энергетического угля

Продуктовые границы товарного рынка

Показателями метаморфизма угля является выход летучих веществ, элементный состав, теплота сгорания, спекаемость, а в низких его стадиях - влажность. По этим показателям все угли разделены на бурые и каменные, в том числе антрациты. В соответствии с общероссийским классификатором продукции используются следующие коды:

03 2031 0 Уголь каменный

03 2035 2 Уголь бурый

К бурым углям относятся марки: Б1, Б2, Б3.

Каменный уголь отличается от бурого более высоким содержанием углерода и большей плотностью. К каменным углям относятся марки: Г (газовый), ГЖ (газовый жирный), ГЖО (газовый жирный отощенный), Д (длиннопламенный), ДГ (длиннопламенный газовый), Ж (жирный), КСН (коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный), СС (слабоспекающийся), Т (тощий), ТС (тощий спекающийся).

Отдельной маркой каменного угля является антрацит (А), ископаемый гумусовый уголь высшей степени метаморфизма.

Самая низкая теплота сгорания у бурых углей. Наиболее выгодное отношение цены и удельной теплоты сгорания имеют каменные угли.

Угли марок Д, Г и антрациты используются, как правило, в котельных, так как они могут гореть без поддува. Угли марок СС, ОС, Т применяются для получения электрической энергии, так как они имеют большую теплоту сгорания, хотя сжигание данного вида углей связано с технологическими трудностями, которые оправданны лишь в случае необходимости большого количества угля. В черной металлургии для производства сталей и чугуна обычно используются марки Г, Ж.

В зависимости от степени обогащения угли делятся на концентраты, промпродукты и шламы. Концентраты, как правило, используются в котельных и для получения электроэнергии. Промпродукты обычно идут на нужды металлургии. Шламы используются для изготовления брикетов с целью розничной продажи населению для личного использования.

Товарами-заменителями энергетического угля могут являться в зависимости от целей использования альтернативные виды топлива - природный газ, продукты переработки нефти, в том числе мазут, горючие ископаемые (сланцы, торф).

Уголь отдельных марок может быть в отдельных случаях заменен углями других марок, которые имеют теплотехнические характеристики, соответствующие технологическим параметрам оборудования, что позволяет без проведения реконструктивных работ использовать их без существенного снижения эффективности производства энергии и нанесения ущерба оборудованию.

Таблица 2.13 Товарные группы потенциально взаимозаменяемых углей

Базовый вариант углеобеспечения	Потенциально взаимозаменяемые угли
1Б	2Б
2Б	1Б, или 3Б, или Г, или Д
3Б	2Б, или Г, или Д
Ж	СС или Д
Г и Д	2Б, или 3Б, или СС, или Ж
СС	Г и Д

Вместе с тем общая оценка взаимозаменяемости может характеризоваться как низкая, что обусловлено уникальностью теплотехнических характеристик разных марок угля, на сжигание которых запроектировано котельное оборудование, то есть потенциально взаимозаменяемые угли подходят не для всех потребителей.

Состав продавцов и группы покупателей товара

Основными потребителями энергетического угля являются энергоснабжающие предприятия (пылеугольные ТЭС), которые используют его в качестве технологического вида топлива для производства тепловой и электрической энергии. Кроме того, уголь используется населением и предприятиями в качестве топлива для обогрева помещений, а также предприятиями железнодорожного транспорта как топливо для паровозов.

В таблице 2.14 отражена поставка угля по основным направлениям (здесь и далее в таблицах представлены сведения о хозяйствующих субъектах, поставщиках и потребителях, рыночная доля которых превышает 1,5%).

Таблица 2.14 Основные потребители энергетических углей

Поставка энергетического угля, тыс.т./год	2004 г.	Доля в потреблении, %	I пол. 2005г.	Доля в потреблении, %
Всего, в т.ч.	220581,47	100	112624,45	100
Обеспечение электростанций	85192,25	38,62	44891,75	39,86
Обеспечение населения, комбытнужд, АПК	27083,24	12,28	12845,09	11,41
РАО «РЖД»	3613,16	1,64	1386,12	1,23

Продавцами товара выступают преимущественно сами производители угля. В связи с тем, что крупные производители угля осуществляют прямой или косвенный контроль над целым рядом угледобывающих хозяйствующих субъектов, в расчетах они будут рассматриваться как группа лиц. При этом под угледобывающей компанией понимается организация, осуществляющая добычу угля на угольных месторождениях предприятиями - имущественными комплексами.

Географические границы товарного рынка

При определении географических границ рынков энергетических углей должен быть принят во внимание ряд принципиальных особенностей.

В отличие от природного газа и топочного мазута, физико-химические и теплотехнические свойства которых мало или совсем не зависят от места добычи, характеристики твердых топлив существенно различаются в зависимости от вида топлива: угли, сланцы и фрезерный торф. Свойства энергетических углей зависят не только от вида, но и от их марочного состава. Некоторые характеристики топлива, такие как шлакующие свойства, склонность пыли к взрыву и ряд других, могут существенно различаться даже в пределах одного марочного состава топлива.

В связи с этим на стадии проекта строительства на каждой пылеугольной ТЭС осуществляется довольно жесткая привязка её оборудования к конкретному углю определенного месторождения (проектный уголь). Однако в некоторых случаях марки фактически сжигаемых углей могут отличаться от проектных, в том числе по причине отсутствия возможности у электростанций закупить необходимое топливо в требуемых объемах.

Возможность полного или частичного замещения проектного угля для электростанции другими марками или видами углей требует обследования состояния ТЭС, проведения всесторонних технико-экономических расчетов и конструкторских проработок по топочно-горелочным устройствам, системам пылеприготовления и золоулавливания, возможностям складирования топлива, его хранению, складским механизмам и оборудованию топливоподач, а также необходима организация опытного сжигания непроектного угля. Полное или частичное замещение на электростанции проектного угля другим видом или другой маркой угля требует специальных проработок для каждой ТЭС.

В связи с этим географические границы рынка целесообразнее определять для каждой конкретной ТЭС. Как правило, регионы производства и потребления энергетического угля совпадают по причине изначально заложенного принципа снижения транспортных издержек по доставке «проектного» угля целевым потребителям. Вместе с тем некоторые регионы являются внутренними импортерами энергетического угля в связи с истощением (снижением добычи) собственных угольных месторождений или использованием значительных объемов угля населением и предприятиями ЖКХ.

Поставка угля в Российской Федерации осуществляется с территории нескольких основных угленосных бассейнов.

Таблица 2.15 Объемы поставок энергетического угля из основных угленосных бассейнов Российской Федерации

Бассейн	Объем поставки, тыс. т.	Доля, %
	2004 г.	I пол. 2005 г.	2004 г.	I пол. 2005 г.
Всего, в т.ч.:	263103,99	132460,31	100	...

Подобные документы

• Направления использования ресурсов техногенных месторождений на примере низконапорного газа

  Выявление роли и место техногенных месторождений в современной экономике. Определение направления использования ресурсов техногенных месторождений на примере низконапорного газа. Анализ роли локальных рынков в формировании спроса на данную продукцию.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 29.11.2015
  

• Инновационные технологии в области химии. Получение гуминовых веществ из бурых углей

  Расположение основных месторождений бурого угля в Беларуси и оценка запасов данной группы полезных ископаемых. Технологии переработки бурых углей. Разработка и анализ экологически безопасной технологии получения удобрений на основе гуминовых веществ.
  
  презентация [1,5 M], добавлен 16.01.2017
  

• Добыча золоторудного сырья в Казахстане

  Изучение состояния минерально-сырьевой базы и добычи золота на месторождениях Казахстана. Расположение и особенности геолого-промышленных типов месторождений золота. Перспективы освоения малых месторождений и анализ состояния золотодобычи в Казахстане.
  
  реферат [19,8 K], добавлен 29.09.2010
  

• Оценка запасов ресурсов нефти и газа

  Основные и попутные полезные ископаемые и компоненты. Понятие запасов и ресурсов нефти, горючих газов и конденсатов. Их категории, группы и назначение. Методы подсчёта залежей, оценка прогнозных ресурсов. Подготовленность разведанных месторождений.
  
  шпаргалка [3,2 M], добавлен 13.08.2013
  

• Природные источники углеводородов

  Состав, особенности добычи нефти. Влияние нефтехимического производства на окружающую среду. Природный газ и его основные компоненты. Виды ископаемых углей. Проблемы, возникающие при их добыче. Области применения углеводородных полезных ископаемых.
  
  презентация [1,5 M], добавлен 05.11.2014
  

• Классификация запасов нефти и газа

  Подсчет и пересчет запасов различными методами. Размещение месторождений нефти и газа в мире. Нетрадиционные ресурсы и возможности их реализации. Главные экономические критерии в новой классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов.
  
  реферат [705,7 K], добавлен 19.03.2014
  

• Топливно-энергетические ископаемые: (нефть, газ, уголь, горючие сланцы урановые руды). Современные проблемы их освоения и воздействия на окружающую геологическую среду

  Геология топливно-энергетических ресурсов - нефти, природного газа, угля, горючих сланцев, урановых руд. Современные проблемы освоения месторождений. Геофизические исследования при подземной разработке; воздействие на окружающую геологическую среду.
  
  реферат [31,8 K], добавлен 24.05.2014
  

• Изучение угленосности кайнозойской буроугольной формации Беларуси

  Изучение угленосности осадочного чехла Беларуси. Анализ строения и состава палеоген-неогеновой угленосной формации. Характеристика разведанных месторождений неогенового возраста. Рассмотрение ресурсов и дальнейших перспектив использования бурых углей.
  
  курсовая работа [880,3 K], добавлен 28.04.2014
  

• Физика пласта

  Пористость пород коллекторов. Проницаемость неоднородного пласта. Дебит фильтрующейся жидкости для различных видов пористости. Состояние нефтяных газов в пластовых условиях. Растворимость углеводородных газов. Фазовое состояние углеводородных систем.
  
  учебное пособие [4,3 M], добавлен 20.05.2011
  

• Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов. Категории запасов и ресурсов

  Классификация запасов месторождений по степени их изученности. Балансовые и забалансовые запасы твердых полезных ископаемых. Стадии выявления их ресурсов. Категории эксплуатационных, перспективных и прогнозных ресурсов подземных вод, нефти и газа.
  
  презентация [915,5 K], добавлен 19.12.2013
  

• Поиск и разведка месторождений нефти и газа

  Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений. Этапы поисково-разведочных работ. Классификация залежей нефти и газа. Проблемы при поисках и разведке нефти и газа, бурение скважин. Обоснование заложения оконтуривающих разведочных скважин.
  
  курсовая работа [53,5 K], добавлен 19.06.2011
  

• Основные уравнения подземной гидромеханики

  Уравнения состояния флюидов и пористой среды. Математическое описание неразрывности фильтрационного потока. Соотношение между плотностью и давлением. Уравнение состояния идеального газа и его трансформация в зависимости от значения пластового давления.
  
  презентация [262,8 K], добавлен 27.11.2013
  

• Обогащение углей в тяжелых средах

  Обзор метода обогащения полезных ископаемых, основанного на разной плотности разделяемых компонентов и тяжёлой среды. Характеристика тяжелых сред. Принцип действия сепаратора. Регенерация суспензии. Технологические схемы обогащения углей в тяжелых средах.
  
  реферат [100,1 K], добавлен 21.04.2014
  

• Сравнительный анализ установившихся потоков газа при различных законах фильтрации

  Установившееся движение газов по линейному закону фильтрации. Одномерное движение газов. Плоскорадиальный фильтрационный поток газа по двухчленному закону фильтрации и по степенному закону фильтрации. Обобщенная интерпретация законов фильтрации газа.
  
  курсовая работа [561,7 K], добавлен 11.04.2015
  

• Совершенствование технологии борьбы с парафином в скважинах, эксплуатируемых УШГН

  Состояние современного применения способа добычи нефти штанговыми насосами. Разработка Туймазинского месторождения. Особенности применения технологии борьбы с отложениями парафинов в скважинах, эксплуатируемых УШГН, на примере НГДУ "Туймазанефть".
  
  курсовая работа [229,6 K], добавлен 14.11.2013
  

• Системы разработки месторождений и оборудования для хранения нефти и газа

  Изучение методов системы разработки месторождений нефти и газа. Определение рациональной системы извлечения нефти из недр. Выбор оборудования для хранения нефти после добычи из залежей, а также для транспортировки. Описание основных видов резервуаров.
  
  курсовая работа [970,7 K], добавлен 11.11.2015
  

• Проблемы и перспективы повышения эффективности разработки нефтяных месторождений

  Внешне оптимистичные и проблемные тенденции в разработке нефтяных месторождений. Нарушения проектных систем разработки. Методы и основные направления повышения эффективности разработки нефтяных месторождений и обеспечения стабильной добычи нефти.
  
  презентация [259,8 K], добавлен 30.03.2010
  

• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

  Критерии выделения эксплуатационных объектов. Системы разработки нефтяных месторождений. Размещение скважин по площади залежи. Обзор методов увеличения производительности скважин. Текущий и капитальный ремонт скважин. Сбор и подготовка нефти, газа, воды.
  
  отчет по практике [2,1 M], добавлен 30.05.2013
  

• Горючие полезные ископаемые Беларуси

  Анализ состояния, геологическое строение и характеристика месторождений горючих полезных ископаемых Беларуси, их экономическое использование. Оценка особенностей месторождений, перспективы развития минерально-сырьевой базы энергетической промышленности.
  
  курсовая работа [4,3 M], добавлен 20.05.2012
  

• Разработка комплексного освоения газовых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

  Состояние ресурсной базы по добыче газа в Восточносибирском и Дальневосточном регионе. Добывные возможности базовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. Оценка стоимости добычи, транспорта российского газа на внутреннем и внешнем рынках.
  
  дипломная работа [98,1 K], добавлен 27.06.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам