Санкт-Петербург 2009г.

Краткое изложение результатов

Как показал проведенный анализ, экономический кризис в целом не изменил положение крупных торговых сетей на рынке розничной торговли в 1 полугодии 2009 года и, вместе с тем, обострил проблему рентабельности и выживания предприятий Санкт-Петербурга - поставщиков основных продовольственных товаров массового спроса (хлебобулочных изделий, молочных продуктов, колбасных изделий, и других товаров).

Мониторинг взаимодействия торговых сетей и поставщиков, проведенный путем выборочного анализа договоров и анкетирования, показывает, что в 2008-2009 гг. ситуация с навязыванием невыгодных условий предприятиям со стороны торговых сетей принципиально не изменилась.

Исходя из оценки маржи торговых сетей (наценка, бонусы, разные виды платы поставщиков) на основе наших данных и данных из других источников, ее сопоставления с уровнем наценок в не-сетевой торговле, а также с учетом прочих факторов, можно предположить, что 5-20% дохода от розничной реализации (применительно к изучаемому кругу поставщиков) дополнительно перераспределяется от поставщиков в пользу торговых сетей в силу особенностей функционирования крупных торговых сетей на рынке.

Смещение баланса рыночной силы в пользу торговых сетей, перераспределение дохода в их пользу и тот «универсальный инструментарий», который они используют в отношениях с поставщиками, вопреки общим выводам некоторых исследований, не могут рассматриваться как не требующий вмешательства элемент экономической конкуренции в тех конкретных случаях, когда возросшая рыночная сила торговых сетей основана на ограничении конкуренции (проявлении монопсонии - монополии покупателя).

Анализ состояния конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге показывает:

Совокупная доля крупных торговых сетей на рынке с 2007 года остается стабильной на уровне около 75 %. Положение трех хозяйствующих субъектов, имеющих наибольшую долю на рынке - «X5 Retail Group», ООО «О Кей», ООО «Лента» (их совокупная доля в 1 полугодии 2009 года составила 52,3%), может быть признано доминирующим в соответствии с частью 3 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции». Целый ряд менее крупных торговых сетей также фактически участвуют в коллективном доминировании на рынке, хотя их доминирующее положение невозможно установить по критериям, предусмотренным в ФЗ «О защите конкуренции».

Несмотря на продолжающиеся процессы рыночной концентрации, в настоящее время можно признать устойчивым положение, когда на рынке конкурирует ограниченное, но, тем не менее, значительное число крупных торговых сетей (около двадцати). Экономический кризис пока не повлек банкротство, закрытие и поглощение действующих в Санкт-Петербурге крупных сетей, несмотря на явную неравномерность их развития и способности к адаптации. В условиях падения доходов населения и платежеспособного спроса выглядят достаточно прочными позиции тех участников рынка, которые действуют в низкой ценовой нише. Именно в этой нише работают многие из присутствующих на рынке Санкт-Петербурга торговых сетей - «X5 Retail Group» («Пятерочка»); «Лента»; «Дикси»; «СемьЯ»; «Полушка»; «Находка», «Квартал», «Нетто» и т.д. Хотя есть отдельные случаи присоединения более мелких сетей более крупными (приобретение сети «Карусель» компанией «X5 Retail Group», получение той же компанией разрешения в ФАС России на приобретение торговой сети «Находка» и намерение приобретения сети «Патэрсон»), основная угроза для конкуренции связана не непосредственно с сокращением числа конкурирующих хозяйствующих субъектов, а с усилением доминирования наиболее крупных из них, прежде всего «X5 Retail Group», и с дальнейшим совершенствованием «универсальных» практик (групповых моделей поведения) торговых сетей по отношению как к покупателям, так и к поставщикам одновременно с обострением конкуренции между ними.

С экономической точки зрения доминирование компании в розничной торговле, безусловно, является основой для ее доминирования на оптовых рынках, где она закупает товары. Но, исходя из критериев антимонопольного законодательства, в настоящее время затруднительно признать доминирующее положение торговых сетей Санкт-Петербурга в сфере закупок основных продовольственных товаров. Поэтому остается проблематичным применение нормы о злоупотреблении доминирующим положением к ситуации навязывания невыгодных условий поставщикам. Рассмотрение «универсального инструментария» давления на поставщиков как запрещенных законом согласованных действий торговых сетей, несмотря на имеющиеся прецеденты, также вызывает вопросы. В работе приводится весь набор нарушений закона «О защите конкуренции», которые гипотетически присутствуют в деятельности торговых сетей в Санкт-Петербурге, но вряд ли могут быть подтверждены по существующим критериям в настоящее время.

То есть при наличии очевидных признаков монополистической деятельности крупных торговых сетей по отношению к поставщикам, применение к этим ситуациям антимонопольного законодательства в его существующем виде затруднительно.

Готовящийся к принятию проект закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" запрещает почти всем организациям розничной торговли все те действия, которые входят в «инструментарий», применяемый крупными розничными сетями для давления на поставщиков. Поэтому, на первый взгляд, торговые сети после принятия закона, будут вынуждены отказаться от такого давления.

Однако причиной давления на поставщиков является не наличие того инструментария, при помощи которого оно осуществляется, а определенный баланс рыночной силы на рынке. Введение запрета на определенные практики реализации торговыми сетями своей рыночной силы не может принципиально изменить этот баланс. Более того, торговые сети скорее всего будут искать новые, более изощренные инструменты давления, что повлечет дополнительные непроизводительные затраты и у торговых сетей, и у поставщиков.

Так, выданное в апреле 2008 года ФАС России предписание компании X5 Retail Group в связи с присоединением торговой сети «Карусель», ограничивающее применение некоторых практик в договорных отношениях с поставщиками, являлось неким прообразом законопроекта. Оно привело к изменениям в форме договоров компании с поставщиками, но не привело к улучшению условий для поставщиков. Некоторые экономисты говорят о законопроекте как об институциональной ловушке, когда избираемые меры в конечном счете ведут к результатам, которые прямо противоречат декларируемым целям. Преимущество антимонопольного законодательства перед новым законопроектом в том, что оно применимо к любым видоизменяемым практикам, если они носят монополистический характер.

Неэффективность действующего антимонопольного законодательства применительно к конфликту поставщиков и торговых сетей, по нашей оценке, сводится к двум моментам:

1. Неадаптированность критериев признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта применительно к цепочке движения продовольственных товаров производитель (поставщик) - розничная сеть - покупатель.

2. Общая неэффективность применения антимонопольного законодательства, связанная

а) с недостатком методической базы, позволяющей неоспоримо обосновывать факты монополистической деятельности;

б) c несовершенством судебной системы:

- недостатком ее независимости от влияния властных и бизнес- группировок;

- слабой подготовленностью в сфере применения антимонопольного законодательства, рассмотрения доказательств его нарушения.

В работе даются предложения по совершенствованию антимонопольного законодательства, прежде всего по признанию доминирования торговой сети на рынке закупок товаров в случае ее доминирования в розничной торговле и снижению значений доли рынка, позволяющих признавать доминирующее положение. Вместе с тем естественным средством решение проблемы дисбаланса рыночной силы торговых сетей и поставщиков выступает развитие конкуренции на рынке розничной торговли и, соответственно, в сфере закупок продовольственных товаров. Издержки общества по развитию конкуренции через снижение административных барьеров, поддержку новых бизнес-структур являются производительными и более эффективными, чем издержки по введению ограничений для действующих бизнес-структур в сфере торговли. Из мировой практики известны пути достижения баланса интересов крупных торговых сетей и предприятий-поставщиков, помимо ограничений роста и деятельности торговых компаний:

- объединение (координация действий) производителей друг с другом и с продавцами, не входящими в крупные сети, с целью повышения их рыночной силы и противостояния экспансии крупных торговых сетей;

- поддержка и снижение барьеров входа на рынок для не-сетевого, в том числе, малого бизнеса в сфере розничной торговли;

- разработка участниками оптового рынка - производителями, дистрибьютерами и ритейлерами - кодексов справедливой торговой практики.

Государственные меры по поддержке и снижению барьеров входа на рынок для не сетевого и малого торгового бизнеса, по косвенному регулированию присутствия крупных торговых сетей на рынке во многом находятся в компетенции органов власти субъекта федерации.

В работе приводится перечень таких мер и дается оценка их осуществления в Санкт-Петербурге в последние годы.

Введение

Работа выполнена Автономной некоммерческой организацией «Центр исследования рыночной среды» по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с Государственным контрактом № 66-09/ОГЗ от 06.05.2009 в июне-октябре 2009 года.

Целями работы в соответствии с Техническим заданием являются прежде всего:

- оценка взаимодействия организаций - производителей продовольствия Санкт-Петербурга с крупными сетевыми организациями торговли и их доступа на потребительский рынок Санкт-Петербурга;

- разработка мер по улучшению доступа организаций-производителей продовольствия Санкт-Петербурга на потребительский рынок Санкт Петербурга в условиях преобладания на нем крупных сетевых организаций на основе развития конкуренции и применения антимонопольного законодательства.

Актуальность работы связана с сохранением и дальнейшим обострением проблемы навязывания крупными сетевыми торговыми организациями невыгодных условий поставки продовольственных товаров на розничный рынок предприятиям - производителям пищевой продукции Санкт-Петербурга.

Работа основывается на актуальной информации, относящейся к последнему периоду, относительно которого могла быть получена соответствующая информация - 1 полугодию 2009 года.

Работа основывается на положениях современной экономической теории и учитывает мировой опыт регулирования рыночной экономики, в том числе в вопросах положения на розничном рынке и взаимодействия с поставщиками крупных сетевых торговых компаний по продаже продовольственных товаров.

Теоретические положения и обзор зарубежного опыта на эту тему не излагаются в представленном отчете, поскольку этого не требует Техническое задание и по-прежнему не потеряло актуальность их изложение, представленное в 2006 году в отчете о работе по данной теме (Государственный контракт № 338/ОГЗ от 28.08.2006, раздел отчета 1.2 «Мировой опыт развития торговых сетей и обеспечения баланса их интересов с интересами производителей»). В соответствии с Техническим заданием данная работа сосредоточена на актуальном состоянии изучаемой проблемы в Санкт-Петербурге и поиске путей ее решения.

Работа проведена в сотрудничестве и с использованием информации Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Санкт-Петербургу.

В работе используются результаты социологических обследований, выполненных АНО «Центр исследования рыночной среды» и исследовательской фирмой «Крона Корсинто».

1. Анализ положения предприятий-производителей продовольственных товаров Санкт-Петербурга на потребительском рынке Санкт-Петербурга

1.1 Анализ объемов и структуры поставок продовольственных товаров промышленными предприятиями Санкт-Петербурга на потребительский рынок Санкт-Петербурга

По оценке Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, в целом по всем видам продовольствия город на 80% зависит от ввоза продовольственных товаров, а по отдельным видам продуктов эта зависимость значительно выше. К примеру, в город завозится порядка 80% потребляемого молока и молочной продукции и 90% мяса. Итоги 2008 года и концептуальные направления развития потребительского рынка Санкт-Петербурга - www.cedipt.spb.ru

Вместе с тем, Санкт-Петербург располагает развитой пищевой промышленностью. В отличие от поставок сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственного сырья, которые не производятся на территории Санкт-Петербурга, продовольственные товары, являющиеся продуктами переработки, в значительном объеме производятся на территории города, петербургскими предприятиями. Потребность потребительского рынка Санкт-Петербурга в продовольственных товарах традиционно в значительной степени покрывается за счет продукции предприятий города.

По данным Петростата, в 2008 году объем производства в Санкт-Петербурге пищевых продуктов, включая напитки и табак, составил 185 936 млн.руб., что вполне сопоставимо с оборотом розничной торговли продовольственными товарами, который в 2008 году составил 212 308 млн.руб. Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-декабре 2008 г.

В первом полугодии 2009 года, по данным Петростата, производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, составило 83 187 млн.руб. (93,6 % от объема 1 полугодия 2008 г.), оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табак - 120 321 млн.руб. (94,4 % от объема 1 полугодия 2008 г.). Петростат. Социально-экономическое положение по Санкт-Петербургу (доклад) - www.petrostat.gks.ru

Петростат приводит следующие основные показатели производства продовольственных товаров в Санкт-Петербурге в 2008 году Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-декабре 2008 г.:

Таблица 1.1 Производство важнейших видов товаров крупными и средними организациями в январе-декабре 2008 года

Имеющаяся статистическая информация не содержит прямых данных о реализации основных видов продовольственных товаров в натуральном выражении на потребительском рынке Санкт-Петербурга и доле в их реализации продукции, произведенной предприятиями Санкт-Петербурга. Однако сопоставление ряда статистических данных позволяет сделать следующую приблизительную оценку соотношения производства некоторых основных видов продовольственных товаров в Санкт-Петербурге, их поставок в Санкт-Петербург, ввоза из других регионов и вывоза в другие регионы и на экспорт (сопоставимые данные о ввозе по импорту отсутствуют) - см. Таблицу 1.2. Приведенные данные могут быть неточны из-за различий в методике статистического учета показателей производства и поставок на собственную территорию, ввоза, вывоза в другие регионы, а также из-за необходимости условного сведения данных за разные периоды, однако дают представления по данному вопросу.

Из данных таблицы 1.2 видно, что по указанным в ней продовольственным товарам производство предприятий Санкт-Петербурга играет достаточно значимую роль в обеспечении потребностей рынка города. Однако рынок данных товаров является достаточно открытым. Товары, произведенные в Санкт-Петербурге активно вывозятся за пределы города, а рынок активно наполняется ввозимыми товарами.

потребительский конкурентный продовольственный товар

Таблица 1.2 Оценка соотношения производства в Санкт-Петербурге, поставок на собственную территорию, вывоза и ввоза из других регионов некоторых продовольственных товаров

На основе данных Управления ФАС по Санкт-Петербургу был сделан расчет доли реализации продукции в Санкт-Петербурге по 7 крупным предприятиям-производителям хлебобулочных изделий, молочных продуктов, колбасных изделий и масложировой продукции, чья производственная деятельность сосредоточена в Санкт-Петербурге или (в одном-двух случаях) в ближайших районах Ленинградской области с ориентацией на рынок Санкт-Петербурга. Результаты расчета приводятся в Таблице 1.3.

Таблица 1.3 Доля поставок в Санкт-Петербург в объемах реализации продукции отдельных предприятий пищевой промышленности Санкт Петербурга, %

С 2008 по 1 полугодие 2009 года доли поставок продукции в Санкт-Петербург у предприятий, вошедших в выборку, менялись в основном не очень значительно и разнонаправлено, общую динамику на основе данной выборки установить невозможно.

На основе результатов анкетирования руководителей крупных торговых сетей, действующих на рынке розничной торговли продовольственных товаров Санкт-Петербурга, проведенного Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в июле-сентябре 2009 года, были получены оценки долей поставок предприятий Санкт-Петербурга в объемах реализации торговыми сетями отдельных видов продовольственных товаров. Обобщенные оценки по видам товаров приводятся в Таблице 1.4.

Таблица 1.4 Доля продукции, поставляемой предприятиями Санкт-Петербурга в реализации отдельных видов продовольственных товаров крупными торговыми сетями Санкт-Петербурга (по 12 торговым сетям)

Торговые сети несколько чаще отмечают рост и несколько реже отмечают падение доли товаров, произведенных в Санкт-Петербурге, в своих продажах по всем видам товаров за последний год.

На основе приведенных данных можно сделать выводы:

Во-первых, поставки предприятий Санкт-Петербурга играют важную роль в насыщении рынка розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга.

Во-вторых, в Санкт-Петербурге имеется достаточный объем рынков продовольственных товаров для увеличения поставок на него продукции предприятий пищевой промышленности города.

1.2 Оценка значения потребительского рынка Санкт-Петербурга и реализации товаров через крупные сетевые организации торговли для организаций-производителей продовольствия Санкт-Петербурга

Экономическое положение предприятий - производителей продовольственных товаров Санкт-Петербурга в определяющей степени зависит от возможностей и условий сбыта продукции.

Продукция предприятий основных отраслей пищевой промышленности по производству хлебобулочных, молочных, мясных продуктов, в основном является скоропортящейся, не подлежащей длительному хранению и перевозке на большие расстояния.

Предприятия по производству этих видов продукции имеются в каждом регионе. С учетом затрат на перевозку, транзакционных издержек по заключению и контролю исполнения контрактов на удаленных территориях, преодоления привязанности покупателей к местной продукции и протекционизма местных властей, товары предприятий Санкт-Петербурга могут значительно терять в конкурентоспособности по сравнению с продукцией местных предприятий. Экономическая целесообразность поставок хлебобулочных, молочных, мясных, колбасных и многих других видов изделий предприятиями Санкт-Петербурга в другие регионы ограничена.

То есть географическими границами рынка сбыта для предприятий, производящих эти виды товаров, как правило являются Санкт-Петербург, Ленинградская область и частично некоторые прилегающие регионы.

При этом Санкт-Петербург резко превышает по емкости рынка прилегающие территории (что очевидно, исходя из численности и доходов населения) и является традиционным, целевым рынком, на который изначально ориентированы предприятия пищевой промышленности Санкт-Петербурга - хлебозаводы, молочные и мясоперерабатывающие предприятия. Многие из действующих сейчас предприятий специально создавались в условиях плановой экономики для наполнения потребительского рынка города.

Положение на рынке предприятий - производителей продовольственных товаров оказывается в существенной степени зависимым от возможностей и условий сбыта продукции через совокупность организаций, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами на территории Санкт-Петербурга.

Анализ, проведенный в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу, с использованием полученной им от хозяйствующих субъектов информации, показывает, что предприятия, производящие хлебобулочные изделия, молочные продукты, колбасные изделия, расположенные в Санкт-Петербурге, как правило от 60% до 95% продукции реализуют на территории Санкт-Петербурга (см. Таблицу 1.3).

При этом очевидна важнейшая роль крупных торговых сетей в реализации продовольственных товаров, производимых предприятиями пищевой промышленности Санкт-Петербурга. В 1 полугодии 2009 года доля крупных торговых сетей в каналах реализации продукции в Санкт-Петербурге у некоторых крупных производителей хлебобулочных изделий и молочных продуктов превышала 70%, у некоторых производителей колбасных изделий она превышала 60%.

Следовательно, положение и перспективы предприятий пищевой промышленности Санкт-Петербурга непосредственно связаны с развитием розничных торговых сетей, их положением на на рынке розничной торговли и рыночным поведением по отношению к предприятиям-поставщикам, практикой взаимодействия с ними.

Анализ положения крупных сетевых организаций на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге представлен ниже, в разделе 3.

В разделе 2 дается оценка развития ситуации в сфере взаимодействия предприятий-поставщиков продовольственных товаров с крупными сетевыми организациями розничной торговли.

1.3 Рекомендации по маркетинговой политике промышленных организаций Санкт-Петербурга, производящих продовольственные товары, в условиях экономического кризиса

Экономический кризис и ограничение платежеспособного спроса населения ставит в жесткие условия производителей потребительских товаров, в том числе продовольственных товаров. В условиях кризиса у предприятий, с одной стороны, возникает необходимость гибкой реакции непосредственно на те изменения в структуре спроса, которые влечет кризис. С другой стороны, в создавшихся жестких условиях обостряется потребность в оптимизации маркетинговой политики как таковой.

Анкетирование предприятий-производителей основных продовольственных товаров массового спроса населения, расположенных в Санкт-Петербурге и поставляющих продукцию на потребительский рынок Санкт-Петербурга, проведенное в июле-августе 2009 года Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу, показало, что в связи с экономическим кризисом из 13 предприятий, ответивших на анкету, у 9 предприятий произошло сокращение производства, 8 предприятий указали на изменение ассортимента выпускаемой продукции, часть предприятий прямо указала на его смещение в сторону дешевых, массовых сортов товаров.

Аналогичные результаты получены и при анкетировании торговых сетей. Крупные торговые сети, действующие в Санкт-Петербурге В отличие от предприятий-производителей, выборка при анкетировании крупных торговых сетей (19 организаций) почти полная, приближается к общему количеству торговых сетей, которых многократно меньше, чем предприятий-производителей. , реже, чем предприятия пищевой промышленности, указывают на снижение объема продаж (по-видимому, из-за неравномерности его динамики по отдельным торговым сетям). Однако 10 из 19 торговых сетей указали либо на общее сокращение ассортимента, либо на его смещение в пользу более дешевых товаров и сокращения товаров премиум-класса.

По данным «РосБизнесКонсалтинг», с конца 2008 года 71% российских ритейлеров сократил ассортимент продовольственных товаров, 100% ритейлеров увеличило количество продаваемых дешевых товаров. РосБизнесКонсалтинг. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров. Аналитический обзор. Седьмое издание. М. 2009, с.38.

Соответственно, торговые сети транслируют поставщикам свои требования по сокращению и удешевлению ассортимента.

Рекомендации поставщикам продовольственных товаров по маркетинговой политике в условиях кризиса могут прямо вытекать из описанной ситуации и быть основаны на стандартных подходах, связанных с реакцией на меняющийся спрос потребителей и особенностями работы на сужающемся или не растущем рынке.

Вместе с тем смещение баланса рыночной силы во взаимоотношениях поставщиков и крупных торговых сетей, имеющее своим результатом более жесткие условия деятельности для значительной части поставщиков продовольственных товаров (см. раздел 2), безотносительно к экономическому кризису ставит вопрос о рационализации поставщиками своих бизнес-стратегий и маркетинговой политики. Это стало особо актуальным именно для предприятий Санкт-Петербурга из-за очень высокой доли крупных торговых сетей на рынке розничной торговли продовольственными товарами и, соответственно, их возможностей по давлению на поставщиков (см. раздел 3). Как показал проведенный анализ, экономический кризис в целом не изменил положение торговых сетей на рынке в 1 полугодии 2009 года и вместе с тем обострил проблему рентабельности и выживания предприятий-поставщиков.

Исходя из логики ситуации и из уже имеющегося опыта отдельных предприятий можно выделить несколько направлений возможного поведения для предприятий-производителей в условиях усиливающегося давления со стороны торговых сетей, выдвижения ими все более жестких технологических, организационных и экономических условий. Называемые ниже направления в целом не противоречат друг другу, стратегия фирмы может включать элементы разных подходов.

1. Интенсивная адаптация к требованиям торговых сетей. Многие требования торговых сетей объективно обусловлены и соответствуют современным подходам к цепочке движения товара от производства к потребителю. Их выполнение в целом усиливает позицию предприятия на рынке, служит стимулом для снижения затрат и рационализации производства.

В настоящее время издано немало специальной литературы, пособий, в которых даются советы производственным фирмам о том, какие требования выдвигают крупные розничные организации и как этим требованиям соответствовать, чтобы иметь успех в качестве поставщика торговых сетей. «Поставщикам продукции необходимо видеть в торговых сетях потенциальных партнеров, понимать их требования и максимально оптимизировать бизнес-процессы внутри компании для успешного, а главное, рентабельного, сотрудничества». Л.Назаров. Взаимодействие розничных торговых сетей с поставщиками. - Маркетинг, 2009, №2, с.75.

Крайним вариантом политики адаптации является переход к выпуску продукции под маркой торговых сетей по их заказу (т.н.«частные марки»). Специализация на производственном процессе, отказ от самостоятельного продвижения продукции на рынке может существенно сэкономить издержки и давать возможность выживания предприятию, особенно это может быть актуально для небольших фирм. Примером адаптации к требованиям торговых сетей может служить политика руководства Бокситогорского молочного завода, описанная его руководителем в интервью журналу «Эксперт Северо-Запад» (2009, № 23, с.12-15).

2. Наращивание рыночной силы, договорных возможностей предприятия. Известно, что на практике рыночная сила предприятия определяется не только его объективным положением на рынке, долей в поставках аналогичной продукцией, ее качеством, стоимостью, упаковкой и т.п., но и способностью предприятия позиционировать себя на рынке, рекламировать свою продукцию, продуманно строить поведение по отношению к партнерам, вести с ними переговоры и добиваться лучших условий. Улучшение рекламной, маркетинговой, правовой составляющей в деятельности предприятия может улучшить его позицию в отношениях с ритейлом.

При продвижении и рекламе своей продукции в Санкт-Петербурге имеет смысл делать упор на ее местное происхождение, на социальное партнерство с местным сообществом.

3. Диверсификация каналов сбыта. Усилия по расширению географии поставок, улучшение возможностей хранения и транспортировки продукции могут сделать предприятие объективно менее зависимым от крупных торговых сетей. С другой стороны, диверсифицировать каналы сбыта возможно и в рамках тех же географических границ (в т.ч. внутри границ Санкт-Петербурга). Одно из правил, рекомендуемых поставщикам - «одна сеть не должна занимать более 20-30% оборота компании». Там же.

Помимо поставок в розничную торговлю возможна работа по государственному заказу по поставкам продовольствия в госучреждения, армию, поставки предприятиям общественного питания. Наконец, в каких-то случаях возможно использование торговли по заказам на дом, торговли через Интернет и т.д..

Наиболее естественный путь в данном случае - интенсификация сотрудничества с не-сетевой торговлей, малым торговым бизнесом. При анкетировании предприятий-производителей продовольственных товаров, проведенном Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в июле-августе 2009 года, 7 из 13 предприятий указали, что совершают усилия в этом направлении. Одно из предприятий указало на развитие сети дистрибуции своей продукции, одно предприятие указало на такую форму как помощь предпринимателям в создании малых предприятий розничной торговли.

4. Вход на рынок розничной торговли. Расширить возможности сбыта продукции предприятие может, самостоятельно организовав розничную торговлю. Это может позволить избежать лишнего перераспределения дохода от продажи продукции на торговую деятельность, дать возможность продавать продукцию на розничном рынке по конкурентноспособным ценам.

Однако организация «фирменной торговли» связана с рядом объективных сложностей. Это не только проблемы эффективного масштаба деятельности и входа в новую отрасль со своими особенностями организации и технологии. Розничная торговля продовольственными товарами как правило успешна только тогда, когда предлагает «в наборе» весь комплекс товаров, необходимых покупателю. Специализированная торговля одним видом товара как правило имеет очень ограниченную нишу на рынке.

В связи с этим эффективным подходом может быть совместная организация торгового бизнеса предприятиями, производящими разные виды продовольственных товаров и конкуренция на рынке розничной торговли с крупными торговыми сетями.

Имеет смысл и координация сбытовой политики производителями одного вида товара, в том числе с участием отраслевых ассоциаций предпринимателей.

Одним из путей решения проблемы, соответствующим мировому опыту, является координация действий местных производителей друг с другом и с продавцами, не входящими в крупные сети, с целью повышения их рыночной силы и противостояния экспансии крупных торговых сетей.

Возможна также инициатива по организации ярмарок и т.п. форм торговли от производителей совместно с другими предприятиями. Роль организатора инфраструктуры для такой торговли может брать на себя городская или местная власть, при обеспечении равных условий доступа поставщиков к создаваемой инфраструктуре.

2. Оценка взаимодействия организаций-производителей продовольствия Санкт-Петербурга с крупными сетевыми организациями торговли в 2008-2009 гг

В последние пять-десять лет в развитии розничной торговли в России в полной мере проявилась тенденция, хорошо известная из мирового опыта последних десятилетий - рост крупных торговых сетей, объединяющих оптовое и розничное звено торговли, охват ими все большей доли рынка розничной торговли и, как результат, сдвиг баланса рыночной силы от производителей в сторону розничных продавцов.

Эта тенденция не может не сказываться существенным образом на положении и условиях деятельности производителей товаров. Если раньше производитель мог диктовать условия разрозненным торговцам, то теперь выросшие торговые сети получили возможность влиять и во многом определять условия взаимодействия с поставщиками. Большинство экономистов видят в этом объективную и прогрессивную тенденцию, повышающую благосостояние общества, поскольку усиливается влияние запросов конечного потребителя на структуру производства. Крупные торговые компании не только развивают современные формы и технологии торговли, улучшают обслуживание покупателей, но и становятся локомотивом, втягивающим производителя в совершенствование производства, снижение издержек, улучшение логистики. То есть весь процесс производства и движения товара становится более эффективным.

Вместе с тем признается, что при бурном развитии торговых сетей происходит резкий рост концентрации в сфере розничной торговли, и может возникать эффект монополизации рынка, имеющий негативные следствия. Такими следствиями, помимо «классической» угрозы повышения розничных цен и торможения развития ассортимента и качества обслуживания конечных потребителей, могут быть «вымывание» из розничной торговли различных форм не сетевого, специализированного, малого бизнеса, снижение многообразия способов удовлетворения потребностей для покупателей, а также - эффект монопсонии (монополии торговых сетей как покупателя) по отношению к поставщикам, производителям товаров.

Тенденция быстрой концентрации рынка в розничной торговле продовольственными товарами и ее охвата крупными торговыми сетями очень неравномерна по регионам России. В Санкт-Петербурге эта тенденция получила наиболее сильное развитие по сравнению с другими городами. По данным «РосБизнесКонсалтинг», в целом по России доля торговых сетей в розничной торговле продовольственными и сопутствующими товарами составляет около 24%. РосБизнесКонсалтинг. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров. Аналитический обзор. Седьмое издание. М. 2009 В Санкт-Петербурге, по нашей оценке, эта доля составляет около 75%. См. раздел 3 отчета.

На этом фоне уже более пяти лет наблюдаются и усиливаются признаки давления торговых сетей на предприятия Санкт-Петербурга, производящие продовольственные товары, навязывания им невыгодных условий поставок.

Как отмечалось в предшествующих отчетах о выполнении аналогичной работы (2005, 2006, 2008 гг.), уже к 2004-2005 гг. сформировался устойчивый перечень претензий предприятий-поставщиков продовольствия Санкт-Петербурга к действующим в городе торговым сетям. Это прежде всего:

- ценовые скидки с больших объемов поставки, вынуждающие поставщиков снижать отпускные цены до уровня минимальной рентабельности;

- значительная плата за вход в торговую сеть (входной бонус);

- длительная рассрочка платежей (до 45 дней и более) за поставленный товар;

- невыгодное размещение товаров на стендах в торговых сетях, особенно для поставщиков-малых предприятий.

2.1 Анализ условий договоров

С 2005 г. Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Санкт-Петербургским Управлением ФАС периодически проводился выборочный анализ содержания договоров поставки петербургскими предприятиями пищевой промышленности продовольственных товаров в крупные торговые сети Санкт-Петербурга.

Проведенный анализ показал не только наличие признаков навязывания поставщикам невыгодных для них условий договора, но и сходство данных условий, вплоть до идентичности формулировок положений договоров, у разных торговых сетей.

На основе проведенного анализа в 2005-2006 гг. был составлен перечень применяемых в договорной практике условий, которые могут трактоваться как навязываемые торговыми сетями поставщикам невыгодные условия контрактных отношений. За последующие три года данный перечень не претерпел существенных изменений, в основном происходила лишь некоторая модификация выставляемых торговыми сетями условий и используемых при этом формулировок. Данный перечень вновь приводится ниже (в уточненной редакции от 2007 г.) Данный перечень в различных, часто сокращенных, версиях неоднократно приводился деловыми СМИ и в специальной литературе, как правило со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В частности, он воспроизводится со ссылкой на ФАС в работе В.В.Радаева «Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в розничной торговле» (Издательский дом ГУ ВШЭ, М.2007, с.182-184).

Перечень условий договоров поставки продовольственных товаров в торговые сети, которые могут трактоваться как невыгодные для поставщиков (в редакции 2007 г.)

1. Обязательство поставщика относительно снижения цены поставляемого товара до уровня, который при условии установления покупателем (торговой сетью) торговой наценки в определенном размере не более 20%) не превысит минимальную цену реализации аналогичного товара на предприятиях (организациях) розничной торговли на территории Санкт-Петербурга.

При этом за нарушение указанного условия торговая сеть взимает значительный штраф.

2. Обязательство поставщика не увеличивать цены, указанные в спецификации, до определенной даты.

3. Большая (до 45 дней) отсрочка платежей за реализованный товар, по сути представляющая собой коммерческий кредит. При этом проценты за пользование коммерческим кредитом не начисляются.

4. Компенсация потерь Покупателя, связанных с воровством в его торговых объектах.

«Поставщик обязуется один раз в шесть месяцев компенсировать потери Покупателя, связанные с воровством товара, утратой товарного вида и т.п. путем предоставления дополнительной скидки в размере 1% от объема закупок за период шесть месяцев или перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в размере 0,38% от объема закупок».

5. Изменение, расширение товарного ассортимента поставщика возможно только за дополнительную плату. Обязательство поставщика по оплате услуг покупателя по вводу в спецификацию к Договору новых позиций товара.

«Поставщик обязуется компенсировать затраты Покупателя в размере 30000 руб., связанные с необходимостью изменения реквизитов Поставщика…, а также в размере 5000 руб. - в случае обработки (дополнительной обработки) данных о Товаре, в том числе введение данных о Товаре, ранее исключенных из прейскуранта…»

«Покупатель оказывает услуги поставщику по вводу в Спецификацию к Договору, далее - «Спецификация», новых позиций Товара, а Поставщик обязуется оплачивать услуги Покупателя из расчета ______ долларов США, включая НДС, за каждую новую позицию Товара в каждом магазине Покупателя, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента внесения Сторонами изменения в Спецификацию».

6. Оплата поставщиком дополнительных торговых мест, предоставленных торговой сетью.

«Поставщик гарантирует оплату дополнительных торговых мест в торговых комплексах Покупателя… в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета»

7. Обязанность Поставщика предоставлять дополнительные скидки на Товар во время проведения акций по продвижению товара (промоакций).

«Поставщик гарантирует покупателю проведение акций, направленных на продвижение продукции поставщика, путем предоставления дополнительной скидки на продукцию. Длительность каждой акции 15 дней».

«Поставщик обязуется в указанном месяце участвовать в течение 45 дней в акции «Товар недели» и предоставить Покупателю дополнительную скидку на товар в размере 10% на весь проданный объем товара в согласованный период»

«Продавец обязан предоставить Покупателю поквартальный план проведения промоакций на продукцию, поставляемую Покупателю.

Стоимость проведения промоакций и дегустаций в сети магазинов «…» составляет __ у. е. в день, что эквивалентно ___ руб.»

«В целях продвижения товара на рынке и для проведения Покупателем промоакций…, Поставщик обязуется ежемесячно сформировывать бюджет в размере 1% от общей стоимости Товара, поставленного по договору за месяц…»

8. Предоставление Поставщиком дополнительного оборудования для выкладки своего товара или его оплата.

«Продавец оплачивает Покупателю место под выкладку товара согласно утвержденной ассортиментной матрице на торговом оборудовании…».

9. Скидки во время проведения распродаж.

«На время проведения распродажи в сети магазинов «…» Продавец обязан предоставить Покупателю дополнительный % скидки в размере 10%…»

10. Гарантии поставщика по поставке товаров на наилучших условиях.

«Поставщик гарантирует, что в течение всего срока действия настоящего Договора он будет поставлять Товар Покупателю на наилучших условиях по ценам, отсрочке платежа и другим условиям по сравнению с условиями его поставок третьим лицам».

«Цена, предоставляемая Покупателю, должна быть приоритетна либо равна аналогичным ценам, предоставляемым Продавцом другим розничным операторам»

11. Обязательство поставщика по оплате услуг покупателя по обеспечению входа в сеть магазинов покупателя («входной бонус»)

«Покупатель оказывает услуги Поставщику по входу в сеть магазинов Покупателя, а Поставщик обязуется оплатить услуги Покупателя из расчета ____ долларов США, включая налог на добавленную стоимость, за каждую позицию Товара в каждом магазине Покупателя».

12. Обязательство поставщика по оплате услуг покупателя по обеспечению присутствия товара на полках в магазинах покупателя.

«Покупатель оказывает услуги Поставщику по присутствию Товара на полках в магазинах Покупателя в период с «_»_______ «200__г. по «_» _____200__г. включительно, а Поставщик обязуется оплатить услуги Покупателя из расчета ______ долларов США, за каждую позицию Товара в каждом магазине Покупателя».

13. Обязательство поставщика по оплате услуг покупателя по переводу каждой позиции товара поставщика из одного формата магазина покупателя в другой формат по каждому магазину.

«Покупатель оказывает услуги Поставщику по переводу позиции(ий) Товара Поставщика из одного формата магазина Покупателя в другой формат, а Поставщик обязуется оплачивать услуги Покупателя из расчета ____ долларов США, включая НДС, за каждую переведенную позицию Товара в каждом магазине Покупателя, в которой данная позиция была переведена. Оплата производится не позднее пяти рабочих дней с момента перевода позиции Товара Поставщика, в российских рублях, по безналичному расчету применяется курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ на дату оплаты».

14. Обязательство поставщика оплачивать услуги покупателя по предоставлению информации об открытии покупателем каждого нового магазина.

«Покупатель оказывает услуги Поставщику по предоставлению информации об открытии Покупателем каждого нового магазина (новый магазин - магазин, открывшийся после заключения Сторонами настоящего Соглашения), а Поставщик обязуется оплачивать услуги Покупателя из расчета ______ долларов США, включая НДС, за каждую позицию Товара в каждом новом магазине Покупателя».

15. Обязательство поставщика оплачивать услуги Покупателю по замене Товара Поставщика, имеющего низкий уровень продаж в магазинах Покупателя.

16. Проведение поставщиком обязательного ежемесячного мониторинга цен на поставляемый товар на предприятиях розничной торговли Санкт-Петербурга и представление данных покупателю.

«Поставщик обязуется ежемесячно предоставлять мониторинги, содержащие информацию о цене Товара на предприятиях (организациях) розничной торговли на территории Санкт-Петербурга («цене на полке»)…».

«В случае не предоставления мониторинга, а также за предоставление ложной информации Поставщик может быть оштрафован на сумму ____ руб. за каждый не предоставленный мониторинг»

17. Право одностороннего расторжения покупателем договора поставки.

«Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Покупателя …».

18. Право одностороннего невыполнение обязательств покупателем.

«Покупатель вправе снять с себя ответственность перед Поставщиком за невыполнение обязательств…»

19. Обязательства поставщика по осуществлению рекламы своей продукции в магазинах розничной сети и оплате рекламных услуг сети по размещению рекламы товара в средствах массовой информации (СМИ) и распространению СМИ в местах проведения акций, выпуске собственной рекламной продукции розничной сети.

«Гарантии оплаты поставщиком размещения рекламных изображений своего товара в рекламном издании Покупателя в течение 3 выпусков в год»«Поставщик обязуется разместить рекламные изображения на рекламных носителях внутри торговых комплексов (лайт-боксах)…»

«Продавец обязан участвовать не менее 4 раз в календарный год в рекламной брошюре Покупателя. Продавец оплачивает Покупателю размещение рекламы товара Продавца в рекламной брошюре в размере ___ у.е., эквивалентную ____ руб. за 1 раз».

20. «Жесткие» требования относительно сроков годности поставляемого товара.

Срок годности Товара в момент отгрузки Покупателю должен быть … 100% от общего срока для товара с общим сроком годности менее 3 месяцев».

21. Бесплатная поставка поставщиком одной упаковки товара при первой поставке нового товара, бесплатных образцов для дегустации.

«При первой поставке нового Товара по ассортиментной матрице в каждый адрес доставки отгрузить безвозмездно по 1 упаковке Товара (5 шт.)».

«Поставщик обязуется 2 раза в месяц предоставлять образцы продукции в количестве 10 единиц с целью проведения дегустации».

Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в августе-сентябре 2008 г., а затем повторно в тот же период в 2009 г. было проведено выборочное анкетирование руководителей предприятий пищевой промышленности Санкт-Петербурга и ближайших регионов (являющихся традиционными поставщиками на рынок Петербурга) по вопросам взаимодействия с торговыми сетями. В 2009 году в анкету были включены дополнительные вопросы, в т.ч. о реакции предприятий на наступивший экономический кризис.

Всего в 2009 г. было получено 12 заполненных анкет, пригодных для анализа (в 2008 г. было получено 11 пригодных для анализа анкет), 9 из них от тех же предприятий, что и в 2008 г. В том числе из 12 анкет 3 от предприятий, производящих хлебобулочные изделия, 5 от поставщиков молочных продуктов промышленности, 3 от предприятий, производящих мясные и колбасные изделия, 1 - от предприятия, производящего масложировую продукцию.

Только 2 из 12 предприятий указали в анкетах, что не считают себя вынужденными заключать договоры на поставку продукции на невыгодных для них условиях (в 2008 г. таких было 2 из 11), при этом 4 предприятия считают, что вынуждены заключать договоры на невыгодных условиях со всеми розничными сетями, которым поставляется продукция (в 2008 году таких предприятий было 2), 6 предприятия признали это в отношении некоторых из сетей, которым они поставляют продукцию. Одно предприятие признало это в отношении одной или нескольких оптово-посреднических организаций. Как и в 2008 г. ни одно предприятие не указало этого в отношении договоров с другими, не сетевыми организациями розничной торговли.

6 из 12 предприятий отметили, что с 2008 г. условия сотрудничества с торговыми сетями стали менее приемлемыми для предприятия, 5 предприятий считают, что эти условия не изменились. Ранее, в 2008 г., 9 из 11 предприятий указали на ухудшение этих условий за предшествующие три года. Все 12 предприятий (в 2008 г. 10 из 11) признали применение по отношению к ним всеми или частью торговых сетей широкого набора условий из тех, что могут трактоваться как навязываемые невыгодные условия (краткий, адаптированный для анкеты вариант приведенного выше перечня), однако разные предприятия-поставщики акцентировали внимание не всегда на одних и тех же условиях, в т.ч. при их отношениях с разными торговыми сетями. Лишь одно предприятие из 12 указало, что работа на предлагаемых торговыми сетями условиях «приводит в конечном счете к увеличению объема продаж». В 2008 г. одно из 11 предприятий (другое, чем в 2009 г.) не отразило в анкете использование невыгодных ему условий торговыми сетями и высказало тезис о том, что крупные сетевые операторы стимулируют поставщиков совершенствовать методы производства, тем самым добиваться рентабельности и эффективности. Однако это же предприятие среди прочих признавало, что за последние три года условия его сотрудничества с торговыми сетями стали для него менее приемлемыми.

Результаты анкетирования в части применения торговыми сетями конкретных видов невыгодных для поставщиков условий обобщенно представлены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Подобные документы

• Антимонопольное регулирование отношений торговых сетей и поставщиков

  Анализ принципов взаимодействия поставщиков продовольственных товаров и хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети. Изучение механизма ценообразования договора поставки продовольственных товаров.
  
  дипломная работа [67,8 K], добавлен 07.10.2017
  

• Идентификация продовольственных товаров

  Понятие идентификации продовольственных товаров. Сущность и виды фальсификации продовольственных товаров, методы подделки. Анализ методов обнаружения и защиты наиболее фальсифицируемых пищевых продуктов импортного и отечественного производства.
  
  реферат [29,2 K], добавлен 24.04.2012
  

• Методы классификации продовольственных товаров

  Товарная классификация продовольственных товаров. Сметана, кулинарные кондитерские и хлебопекарные жиры. Пищевая ценность, классификация, ассортимент, требование к качеству, дефекты, хранение, упаковка продуктов. Оценка рынка продовольственных товаров.
  
  реферат [84,6 K], добавлен 31.08.2023
  

• Особенности продажи продовольственных товаров

  Правила продажи товаров. Свойства, которыми определяется полезность товаров. Срок хранения товара. Пищевые продукты непромышленного изготовления. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. Размещение продовольственных товаров в торговом зале.
  
  контрольная работа [22,7 K], добавлен 01.07.2017
  

• Методы оценки конкурентоспособности предприятия розничной торговли

  Управление конкурентоспособностью крупных торговых сетей на региональном рынке продовольственных товаров. Особенности ценообразования при сетевой организации розничной торговли. Стимулирование сбыта продукции путем снижения цен и оценка его эффективности.
  
  контрольная работа [72,9 K], добавлен 21.02.2016
  

• Изучение организации закупок продовольственных товаров

  Механизм функционирования закупочной логистики. Логистические инструменты и методы при организации оптовых закупок. Оценка выполнения договорных обязательств с поставщиками продовольственных товаров Кобринского райпо. Снижение уровня логистического риска.
  
  дипломная работа [879,6 K], добавлен 04.07.2014
  

• Цены и конъюнктура на рынке потребительских товаров

  Сущность, классификация, цены и структура рынка продовольственных товаров. Конъюнктура российского рынка продовольственных товаров. Влияние экономического кризиса на продовольственный рынок. Структура и динамика цен на продовольственную продукцию.
  
  курсовая работа [710,6 K], добавлен 11.11.2010
  

• Экспансия торговых сетей на продовольственных рынках мегаполисов

  Рассмотрение тенденции роста торговых сетей и их укрупнения посредством выхода на региональные рынки. Анализ содержания стратегии развития сетевых операторов. Факторы, влияющие на выбор города. Рассмотрение основных торговых сетей на российском рынке.
  
  презентация [1,1 M], добавлен 27.10.2020
  

• Практические аспекты систем кодирования продовольственных товаров

  Виды систем кодирования, их характеристика. Анализ различных кодов и символов на примере продовольственных товаров. Оценка эффективности применения штрихового кодирования в России. Проблемы использования системы кодировки товаров в магазине "АТАК".
  
  курсовая работа [6,7 M], добавлен 05.12.2014
  

• Преддоговорная работа на торговых предприятиях

  Отношения участников торгового оборота. Содержание договоров поставки товаров на их соответствие требованиям Положения о поставках товаров в Республике Беларусь. Реализация продовольственных товаров. Факторы, влияющие на формирование ассортимента.
  
  контрольная работа [23,4 K], добавлен 29.09.2011
  

• Региональный рынок продовольственных товаров

  Продовольственный рынок: сущность, особенности функционирования. Государственная поддержка развития рынка. Прогноз развития рынка продовольственных товаров Республики Бурятия. Совершенствование межрегиональных связей по поставкам продуктов питания.
  
  дипломная работа [813,6 K], добавлен 28.04.2015
  

• Товароведение продовольственных товаров

  Классификация факторов, влияющих на формирование качества и конкурентоспособность продовольственных товаров. Стандартизация и аттестация товаров. Сахаристые кондитерские товары: классификация, ассортимент, пищевая ценность, правильное хранение, дефекты.
  
  контрольная работа [51,2 K], добавлен 25.11.2009
  

• Позиционирование товара на рынке (на примере магазина продовольственных товаров "Березка")

  Понятие, задачи, сущность и специфические особенности позиционирования товара на рынке. Разработка рекламной стратегии. Сегментирование рынка продовольственных товаров. Стратегия позиционирования магазина, разработка каналов рекламных коммуникаций.
  
  курсовая работа [391,3 K], добавлен 05.12.2013
  

• Значимость упаковки и ее совершенствование в системе факторов, сохраняющих качество продовольственных товаров

  Изучение новых технологий упаковки на современном продовольственном рынке России. Характеристика деятельности и ассортимент магазина "24 часа". Виды упаковки продовольственных товаров в магазине, их достоинства и недостатки, соответствие качеству.
  
  курсовая работа [170,9 K], добавлен 26.11.2012
  

• Продажа продовольственных товаров в продуктовом магазине

  Торговые функции предприятия розничной торговли. Процесс товародвижения от изготовителя к потребителю. Коммерческая работа по розничной продаже продовольственных товаров. Изучение покупательского спроса на товары. Формирование ассортимента товаров.
  
  контрольная работа [53,4 K], добавлен 07.09.2013
  

• Ассортимент, качество, экспертиза крупы и текстильных товаров

  Знакомство с потребительскими свойствами продовольственных и непродовольственных товаров, анализ особенностей. Общая характеристика современного состояния потребительского рынка крупы. Пылепроницаемостъ как способность материала пропускать частицы пыли.
  
  курсовая работа [107,1 K], добавлен 17.01.2014
  

• Анализ потребительского рынка продовольственных товаров. Мясо и мясопродукты

  Продовольственный рынок как социально-экономическая категория, факторы, влияющие на его формирование. Анализ показателей потребления и ценовая политика мяса и мясопродуктов в России. Специфические особенности конкурентной среды рынка мясной продукции.
  
  курсовая работа [387,3 K], добавлен 27.12.2014
  

• Экология и безопасность продовольственных товаров и продуктов

  Термины и определения, законодательная и нормативная база обеспечения качества и безопасности продовольственных товаров. Анализ загрязненности продуктов питания микроорганизмами и их метаболитами, ксенобиотиками, химикатами, радиоактивными элементами.
  
  курсовая работа [532,0 K], добавлен 21.11.2014
  

• Идентификация продовольственных товаров (кофе)

  Понятие и методы идентификации продовольственных товаров, выявление и подтверждение их подлинности, соответствия конкретным требованиям или информации о нем. Достоинства органолептических методов идентификации. Оценка качества кофе и кофейных напитков.
  
  курсовая работа [50,0 K], добавлен 29.12.2015
  

• Организация закупки товаров

  Организация закупки товаров: источники поставок, имущественная ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. Эффективность коммерческих связей с поставщиками товаров в ООО "Праздник" г. Новосибирска. Контроль и анализ выполнения договоров.
  
  курсовая работа [69,1 K], добавлен 10.02.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам