Проведение анализа поставок продовольственных товаров

5. При анализе состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли продовольственными товарами необходимо выделять сегменты рынка, связанные с форматами торговли При проведении исследования в 2008 году была выдвинута гипотеза о значимости доминирования крупной торговой организации в отдельных сегментах рынка розничной торговли (отдельных форматах торговли, например, формате крупных супермаркетов и гиперсаркетов) для ее рыночной силы как покупателя на оптовом рынке. Однако эта гипотеза не получила подтверждения социологическими данными и экспертными оценками. Для поставщиков в основном имеет значение объем продаж торговой организации, а не то, через какие форматы торговли они осуществляются. Форматы торговли, с точки зрения поставщика, в высокой степени взаимозаменяемы. Однако выделение сегментов рынка по форматам торговли имеет важное значение с точки зрения оценки конкуренции непосредственно в сфере розничной торговли.:

- продажи в торговых объектах крупных форматов (гипермаркеты, крупные супермаркеты и универсамы), имеющих большие торговые площади и широкий ассортимент продукции;

- продажи в торговых точках «у дома», торгующих товарами повседневного спроса с узким ассортиментом.

Такая сегментация рынка подтверждается проведенными социологическими обследованиями и соответствует зарубежному опыту антимонопольного регулирования сферы розничной торговли.

Данная сегментация позволяет более точно устанавливать продуктовые и географические границы рынка и определять доминирующее положение хозяйствующих субъектов.

Сегментация рынка должна обосновываться для конкретных условий города, сельского района, населенного пункта. Продуктовые и географические границы сегментов рынка должны определяться с учетом местных особенностей с применением социологических методов.

6. Обеспечение сопоставимости информации, получаемой антимонопольными органами от хозяйствующих субъектов, с информацией, собираемой и обобщаемой органами государственной статистики, более полное использование потенциала государственной статистики и повышение уровня координации деятельности антимонопольных органов с органами статистики, а также разработка предложений по совершенствованию государственного статистического учета, исходя из задач оценки состояния конкурентной среды.

Актуальной задачей является дополнение и уточнение данных органов государственной статистики и хозяйствующих субъектов на основе иных имеющихся источников информации, включая материалы официальных сайтов участников рынка, данные независимых аналитических центров, социологических обследований и т.п.

Необходима разработка и утверждение методической базы использования социологических данных при анализе состояния конкурентной среды и положения, занимаемого на рынке хозяйствующим субъектом, основанной на нормах признания достоверности данных, принятых в научном сообществе.

7. Разработать и утвердить приказом ФАС России методические рекомендации по анализу состояния конкурентной среды на рынках розничной торговли с целью усиления позиций антимонопольных органов в судебных инстанциях при оспаривании результатов проведенного анализа.

Вместе с тем применение антимонопольного законодательства не является единственным средством решения проблемы дисбаланса рыночной силы торговых сетей и поставщиков, вытекающего из ограничения конкуренции. Естественным средством решение этой проблемы выступает развитие конкуренции на рынке розничной торговли и, соответственно, в сфере закупок продовольственных товаров у производителей.

Именно развитие конкуренции, как в рамках федеральной и региональной программ развития конкуренции, предусмотренных распоряжением Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 691-р, так и усилиями самих производителей продовольственных товаров, является основным перспективным направлением решения проблемы навязывания невыгодных условий поставщикам.

Издержки общества по развитию конкуренции через снижение административных барьеров, поддержку и создание новых бизнес-структур являются производительными и более эффективными, чем издержки по введению и осуществлению ограничений для действующих бизнес-структур в сфере торговли, получивших ту или иную степень монопольной власти.

Из мировой практики известны способы, применяемые для достижения баланса интересов крупных торговых сетей и интересов предприятий-поставщиков, помимо ограничений роста и деятельности торговых компаний:

- объединение (координация действий) производителей друг с другом и с продавцами, не входящими в крупные сети, с целью повышения их рыночной силы и противостояния экспансии крупных торговых сетей;

- поддержка и снижение барьеров входа на рынок для не сетевого, в том числе, малого бизнеса в сфере розничной торговли;

- разработка участниками оптового рынка - производителями, дистрибьютерами и ритейлерами - кодексов справедливой торговой практики, (а) предусматривающих формализацию отношений контрагентов (обязательное письменное закрепление в договорах всех прав и обязательств сторон), (б) обеспечивающих единообразное понимание используемых торговых терминов и контрактных условий, (в) устанавливающих типовые условия контрактов по поставке товаров в розничную сеть с учетом баланса интересов контрагентов, (г) учреждающих специальные органы или посты для внесудебного разрешения споров между контрагентами.

5. Рекомендуемые меры по улучшению доступа организаций производителей на потребительский рынок Санкт-Петербурга

Государственные меры по поддержке и снижению барьеров входа на рынок для не-сетевого, в том числе, малого бизнеса в сфере розничной торговли, а также по регулированию роста присутствия крупных торговых сетей в сфере розничной торговли во многом находятся в сфере компетенции и предмета социально-экономической политики органов власти субъекта федерации.

Как уже отмечалось выше, по оценке большинства экспертов, политика органов власти Санкт-Петербурга являлась на протяжении последних нескольких лет благоприятной по отношению к крупным торговым сетям и дискриминационной по отношению к не-сетевому, в том числе малому торговому бизнесу.

В частности, это касается практики предоставления объектов недвижимости (земельных участков, помещений) под торговые объекты в рамках действующего порядка их предоставления. Именно проблемы получения объектов недвижимости не только становятся барьером для входа на рынок для хозяйствующих субъектов всех типов, использующих все форматы торговли, но и тем моментом, в котором крупные торговые сети часто получают неоправданные преимущества перед другими форматами. Материалы на эту тему имеются в аналитических источниках и деловых СМИ, некоторые обобщения на эту тему проводятся нами в разделе 3.5.

Так, объявленная три года назад в Санкт-Петербурге программа создания магазинов «шаговой доступности» с привлечением малого бизнеса не дала ощутимого результата и, по мнению некоторых экспертов, даже косвенно стимулировала активизацию в этой нише сетевых компаний.

Вместе с тем меры по поддержке малого и не-сетевого бизнеса в сфере розничной торговли продовольственными товарами, в комплексе с другими мерами, могли бы смягчить проблему навязывания невыгодных условий поставщикам продовольственных товаров со стороны торговых сетей и их доступа на розничный рынок.

Такого рода меры неоднократно предлагались в рамках работ, проводимых Центром исследования рыночной среды, но так и не получили ощутимой реализации.

Это политика городской власти Санкт-Петербурга, направленная на

- предупреждение чрезмерной концентрации в сфере розничной торговли продовольственными товарами;

- поддержание в городе баланса крупных, средних и мелких форм розничной торговли;

- обеспечение сохранения разнообразия форм распределения товаров, форматов организации розничной торговли;

- поддержку малого бизнеса в сфере розничной торговли;

- снижение административных барьеров и административного регулирования в сфере розничной торговли, что способствовало бы развитию конкурентной среды и повышению эффективности бизнеса, снизило бы стимулы к антиконкурентным формам деловой практики;

- поддержку и создание общих условий, способствующих созданию конкурентоспособных объединений предприятий-поставщиков и предприятий торговли, не входящих в крупные торговые сети (способами, не ведущими к ограничению конкуренции).

Мерами реализации этой политики могут являться:

- налоговые льготы или прямая финансовая поддержка конкретных программ развития отдельных форматов организации розничной торговли, фирменной торговли, сохранения традиционных национальных форм организации торговли (ярмарки, продовольственные рынки);

- облегчение доступа малых и средних предприятий к современным технологиям в области распределения и реализации товаров, в том числе путем государственной поддержки развития лизинга торгового оборудования, открытия доступа к результатам современных исследований и разработок и организации обмена опытом в области логистики, маркетинга и технологий торговли;

- содействие развитию транспортной и информационной инфраструктуры, специализированных маркетинговых, логистических, рекламных фирм, обеспечивающих расширение межрегионального товарообмена и повышение открытости региональных рынков продовольственных товаров, обеспечивающих их информационную «прозрачность» для конечных потребителей, повышение степени самостоятельности производителей в продвижении своей продукции;

- включение малого бизнеса в сфере розничной торговли продовольственными товарами в качестве целевой группы в рамках специальных программ поддержки малого предпринимательства, принимаемых органами власти Санкт-Петербурга;

- создание благоприятных условий для малого бизнеса в розничной торговле, для развития фирменной торговли, сохранения и развития традиционных форм организации розничной торговли продовольственными товарами при разработке градостроительных планов и предоставлении в аренду и собственность находящихся в собственности города земельных участков и недвижимости;

- включение в региональные программы социально-экономического развития, градостроительные планы специальных мероприятий, обеспечивающих сохранение разнообразия и поддержание баланса форм розничной торговли, в т.ч., за счет облегчения доступа малого бизнеса, мелкорозничной продовольственной торговли к объектам недвижимости (в части возможности получения объектов и уровня арендной платы);

- создание благоприятных условий для координации закупочной деятельности малых предприятий, ИЧП и независимых розничных организаций, не входящих в торговые сети, с целью повышения их устойчивости на рынке и конкурентоспособности по отношению к розничным сетям;

- разработка в рамках региональных и муниципальных программ системы мер по снижению барьеров входа на рынок - упрощение и удешевление процедур получения объектов недвижимости, согласования строительных проектов, подключения к инженерным сетям, расширение доступа к кредитным ресурсам.

В 2009 году, после наступления экономического кризиса, появились случаи организации ярмарок по продаже продовольственных товаров непосредственно от производителей. Например, такая ярмарка, позиционируемая как «антикризисная помощь» для граждан с низкими доходами, действует по инициативе МО города Красное Село. Отведена площадка, где по выходным дням осуществляется торговля «с колес» не только сельхозпродукцией, но и хлебобулочными изделиями, молочными продуктами и т. д, плата с производителей за место для торговли не взимается. Правда, объем такой торговли в масштабах рынка практически не ощутим.

Организация таких постоянно действующих ярмарок городской властью и муниципалитетами, приглашение на них производителей продовольственных товаров могли бы стать альтернативным каналом сбыта продукции, насколько-то ослабляющим зависимость производителей от крупных торговых сетей.

Еще один предполагаемый путь решения проблемы невыгодных условий поставок в торговые сети - организация производителями собственной фирменной торговли. Однако на практике это явление тоже не распространяется. Можно наблюдать случаи отказа от содержания и развития фирменных торговых сетей теми предприятиями-производителями, у которых они ранее имелись.

Предполагаемые причины: трудность привлечения покупателей, вовлеченных в практику покупок «всего за один раз» в торговых точках крупных форматов; высокие издержки организации непрофильного бизнеса; барьеры входа на рынок розничной торговли.

Исключение на этом фоне составляет фирменная торговая сеть Великолукского мясокомбината (активно развивающаяся сеть магазинов ООО «Система» в Санкт-Петербурге, торгующая с использованием товарного знака предприятия и уже имеющая ощутимую долю на рынке розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга, сопоставимую с не самыми крупными из «классических» торговых сетей, входящих во вторую десятку). По некоторым свидетельствам, развитие предприятием собственной торговой сети стало реакцией на невыгодные условия сотрудничества с основными торговыми сетями Санкт-Петербурга.

Одним из путей решения проблемы, соответствующим мировому опыту, является координация действий местных производителей друг с другом в их взаимоотношениях крупными розничными сетями, а также налаживание отношений с продавцами, не входящими в крупные сети, с целью повышения их рыночной силы и противостояния экспансии крупных торговых сетей. Однако на практике в Санкт-Петербурге создание таких объединений не стало распространенным явлением.

Можно предположить, что это связано с недостаточным потенциалом не сетевого торгового бизнеса, уже подавленного крупными сетями, а также с тем, что предприятия - производители, выпускающие сходную номенклатуру продукции, находятся в достаточно жесткой конкуренции друг с другом, и это затрудняет координацию их действий между собой.

С 2004 года Правительством Санкт-Петербурга предпринимались усилия по разрешению проблемы взаимоотношений предприятий пищевой промышленности и торговых сетей путем достижения, при посредничестве органов городской власти, договоренности между сторонами о правилах взаимодействия. Однако эти усилия не оказались результативными. Причины их не результативности, по-видимому, в следующем:

- незаинтересованность торговых сетей в такого рода договоренностях;

- неготовность предприятий-производителей к активным совместным действиям, склонность, во избежание осложнения отношений с торговыми сетями, решать спорные проблемы по условиям поставок в рамках индивидуального торга.

Можно также указать на не свойственность данной посреднической функции органам власти. Более адекватным было бы совершение подобных усилий ассоциациями предпринимателей.

17 апреля 2009 года комиссиями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и услугам и по агропромышленному комплексу, объединением предпринимательских организаций «ОПОРА», Комитетом по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союзом независимых сетей России (СНСР) было подписано Соглашение о разработке Кодекса добросовестных практик торговых сетей при взаимоотношениях с поставщиками продуктов питания.

Соглашением предполагалось, что кодекс должен содержать, в частности, такие основные нормы:

- перечни социально-значимых товарных позиций продуктов питания, в отношении которых будут ограничены отсрочки платежей, ограничение максимальной отсрочки платежа по всем продуктам питания;

- исчерпывающий перечень бонусов и услуг, оказываемых сетями поставщикам брендированных продуктов питания;

- запрет на приостановку платежей в адрес поставщика на суммы, превышающие его текущую задолженность сети;

- резервирование части торговых площадей под товары поставляемые предприятиями представляющими малый и средний бизнес;

- право сетей самостоятельно определять ассортиментную матрицу поставщика и выкладку продукции поставщика на своих полках и право поставщика рекомендовать сетям (не навязывая) свои варианты;

- принятие регламента разрешения таких споров между сетями и поставщиками.

В мае 2009 года появился проект такого кодекса.

По-видимому, проект кодекса был инициирован в основном ассоциациями торговых сетей, и в его разработку недостаточно была вовлечена сторона поставщиков, в результате не были учтены их интересы. См., напр., Эксперт Северо-Запад, №23, 15-21 июня 2009 г., с.6. Тем не менее при последовательном продвижении данного проекта, доработке и добровольном и ответственном принятии кодекса организациями, он мог бы способствовать эффективности достижения компромиссов между торговыми сетями и поставщиками, смягчить случаи злоупотребления рыночной силой со стороны как торговых сетей, так и поставщиков в тех случаях, когда преимущество рыночной силы на их стороне.

Согласно экспертным оценкам представителей руководства предприятий - производителей и поставщиков продовольственных товаров Санкт-Петербурга, в данной среде давно созрело представление о необходимости принятия государством срочных и радикальных мер, защищающих возможности присутствия предприятий, особенно производящих скоропортящиеся виды продуктов питания, на экономически приемлемых для них условий в розничной торговой сети (инфраструктуре) Санкт-Петербурга, доступ к которой затрудняется все большим охватом торговой инфраструктуры крупными сетевыми компаниями.

Вместе с тем часть руководителей предприятий, признавая авторитет органов государственной власти, высказывает определенное неверие в эффективность предпринимаемых или планируемых ими действий по решению данной проблемы. Это относится как к антимонопольным органам, так и к органам власти Санкт-Петербурга.

Как показывает практика, предписание, выданное ФАС России компании «X5 Retail Group» при приобретении торговой сети «Карусель», не сказалось существенным образом на условиях ее взаимоотношений с поставщиками. Соответственно, эффективность законопроекта «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», прообразом которого было названное предписание, в случае его принятия, также вызывает споры (см. раздел 4).

Что касается совершенствования антимонопольного законодательства, направленного на разрешение рассматриваемой проблемы, повторим наши рекомендации по этому поводу, изложенные в конце раздела 4:

1. Введение пониженных значений долей рынка для признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта на рынках розничной торговли продовольственными товарами и лекарственными средствами, использование при этом в качестве географических границ рынка административных границах территории, если данные административные границы заведомо шире географических границ соответствующих локальных рынков.

Указанные пониженные значения долей рынка требуют обоснования на основе эконометрических и социологических исследований.

2. Рассмотреть вопрос о законодательном закреплении более широких возможностей применения при анализе отдельных товарных рынков «поведенческих» критериев оценки конкурентной среды, которые широко применяются в зарубежной практике антитрестовских расследований, и отказе от установленного в Федеральном законе «О защите конкуренции» приоритета структурных критериев доминирования (основанных на расчете рыночной доли).

3. С учетом взаимосвязи рыночной силы торговой организации на оптовом рынке с ее положением на рынке розничной торговли ввести в антимонопольное законодательство презумпцию доминирующего положения розничной организации по закупкам на оптовом рынке в случае наличия признаков навязывания невыгодных условий поставщику определенного товара, если положение торговой организации на розничном рынке является доминирующим, и не доказано иное.

4. Ввести предварительное согласование с антимонопольным органом открытия новых торговых объектов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами и лекарственными средствами на территориях, где данные хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение (в соответствии с пониженными значениями долей рынка для признания доминирующего положения в административных границах территории, в соответствии с предложением в п.1.

5. При анализе состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли продовольственными товарами необходимо выделять сегменты рынка, связанные с форматами торговли:

- продажи в торговых объектах крупных форматов (гипермаркеты, крупные супермаркеты и универсамы), имеющих большие торговые площади и широкий ассортимент продукции;

- продажи в торговых точках «у дома», торгующих товарами повседневного спроса с узким ассортиментом.

Такая сегментация рынка подтверждается проведенными социологическими обследованиями и соответствует зарубежному опыту антимонопольного регулирования сферы розничной торговли.

Данная сегментация позволяет более точно устанавливать продуктовые и географические границы рынка и определять доминирующее положение хозяйствующих субъектов.

Сегментация рынка должна обосновываться для конкретных условий города, сельского района, населенного пункта. Продуктовые и географические границы сегментов рынка должны определяться с учетом местных особенностей с применением социологических методов.

6. Обеспечение сопоставимости информации, получаемой антимонопольными органами от хозяйствующих субъектов, с информацией, собираемой и обобщаемой органами государственной статистики, более полное использование потенциала государственной статистики и повышение уровня координации деятельности антимонопольных органов с органами статистики, а также разработка предложений по совершенствованию государственного статистического учета, исходя из задач оценки состояния конкурентной среды.

Актуальной задачей является дополнение и уточнение данных органов государственной статистики и хозяйствующих субъектов на основе иных имеющихся источников информации, включая материалы официальных сайтов участников рынка, данные независимых аналитических центров, социологических обследований и т.п.

Необходима разработка и утверждение методической базы использования социологических данных при анализе состояния конкурентной среды и положения, занимаемого на рынке хозяйствующим субъектом, основанной на нормах признания достоверности данных, принятых в научном сообществе.

7. Разработать и утвердить приказом ФАС России методические рекомендации по анализу состояния конкурентной среды на рынках розничной торговли с целью усиления позиций антимонопольных органов в судебных инстанциях при оспаривании результатов проведенного анализа.

Размещено на Allbest.ru