Проведение анализа поставок продовольственных товаров

Выделение категории супермаркетов из общего множества торговых объектов носит более условный характер, чем выделение гипермаркетов. К торговым объектам данного типа приходится относить объекты некоторых торговых сетей, как достигающие размеров небольших гипермаркетов, так и, в отдельных случаях, совсем небольших размеров (менее 150 кв.м), однако, являющиеся по остальным признакам однотипными с другими объектами данной торговой сети, относимыми к категории супермаркетов.

К сетям супермаркетов можно отнести «Перекресток» (ЗАО «Торговый дом Перекресток»), «О Кей-экспресс» (ООО «О Кей»), «Патэрсон» (ООО «Фирма «Омега-97»), «Лэнд» (ЗАО «Лэнд»), «Сезон», «Призма», 2 мини-гипермаркета «Ашан-Сити» торговой сети «Ашан» (ООО «Ашан Россия»), ЗАО «МаксМикс» (7 универсамов - «Невский», «Придорожный», «Пулковский», «Северный», «Таллиннский», «Фрунзенский», «Южный», торговая площадь каждого от 1000 до 2000 кв.м, объединены в сеть при сохранении юридической и финансовой независимости). Однако, в отличие от гипермаркетов, далеко не все супермаркеты в Санкт-Петербурге принадлежат крупным торговым сетям, существуют и отдельные объекты данного типа, принадлежащие разным хозяйствующим субъектам, например торговый комплекс «Народный» (ООО «Ирбис»).

Общее число и общую торговую площадь супермаркетов в Санкт-Петербурге можно определить лишь очень условно, как сумму торговых площадей супермаркетов крупных торговых сетей, а также универсамов, объединяемых ЗАО «МаксМикс». Подразумевается, что эти данные будут несколько занижены, поскольку не учитывают некоторого количества имеющихся в Санкт-Петербурге торговых объектов данного формата, не принадлежащих крупным торговым сетям, которые трудно выявить, в том числе из-за размытости границ между объектами данного формата и другими, меньшими по размеру магазинами.

Можно сделать грубую оценку по Санкт-Петербургу: 60-70 супермаркетов с общей торговой площадью около 70 тыс.кв.м.

3. Магазины средних размеров - объекты торговой площадью 130 - 700 кв.м. Значительная часть таких магазинов принадлежит крупным торговым сетям. Прежде всего это торговые сети «Пятерочка» (ОАО «Агроторг»), «Дикси» (ЗАО «Дикси-Петербург»), «СемьЯ» (ООО «Интерторг»), «Полушка» (ООО «Любавушка»), «Квартал» (ООО «Весна»), «Находка» (ЗАО «Сеть продовольственных магазинов «Находка»), «Норма» (ООО «Норма»), «Нетто» (ООО «Нордик-Нева»), «Магнит» (ЗАО «Тандер»).

Большинство торговых сетей позиционирует эти объекты как «магазины у дома» («Квартал», «Магнит», «Норма», «Нетто»), однако нередко встречаются «завышенные» идентификации объектов, такие как «универсам», «супермаркет». Используется также обозначение «дискаунтер».

Следует отметить, что отдельные магазины некоторых из перечисленных выше торговых сетей по критерию площади, наличия специальной парковки и т.д. примыкают и могут быть отнесены к категории «супермаркет», хотя таких объектов немного. Например, 11 из 221 магазинов «Пятерочки» имеют торговую площадь более 1 000 кв.м, иногда располагаются в специально построенных отдельно стоящих зданиях. Есть такие отдельные объекты и у других сетей магазинов средних размеров.

Определить точное число магазинов средних размеров в Санкт-Петербурге невозможно из-за значительного числа таких объектов у хозяйствующих субъектов, имеющих один или несколько магазинов. Хотя наблюдается тенденция сокращения числа не-сетевых объектов данного типа. В последние годы частым явлением стало закрытие независимых магазинов с дальнейшим появлением в тех же помещениях магазинов, принадлежащих торговым сетям.

3.3 Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов

Расчет объема рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основе основного показателя - объема продаж, в стоимостном выражении, определяемого как сумма объемов продаж действующих на рынке хозяйствующих субъектов.

Совпадение принятых для целей данного анализа географических границ рынка с границами субъекта федерации, которым является город Санкт-Петербург, позволяет в качестве данных о сумме объемов продаж на рынке непосредственно использовать публикуемые статистические данные по субъекту федерации - данные об объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в Санкт-Петербурге.

По данным Петростата, этот показатель составил (млн.руб.) Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-декабре 2008 г., с.62; Петростат. Социально-экономическое положение по Санкт-Петербургу (доклад) - www.petrostat.gks.ru:

2007 г.	162 422
2008 г.	212 308
В т.ч. 1 полугодие 2008 г.	101 316
1 полугодие 2009 г.	116 991 С 2009 г. Петростатом публикуется вместо показателя «оборот розничной торговли продовольственными товарами» показатель «оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями». За 1 полугодие 2009 г. приводится данный показатель за вычетом оборота по табачным изделиям, полученный от Петростата.

В рамках исследований, проводимых Центром исследования рыночной среды при участии исследовательской фирмы «Крона Корсинто», в 2005 - 2007 гг. делалась оценка объема рынка розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге как суммы покупок, осуществляемых населением, путем распространения данных выборочного представительного опроса населения города о покупках продовольственных товаров на генеральную совокупность. По полученной оценке объем рынка оказался на 35-40% выше по сравнению с данными статистики. При этом, исходя из данных статистики, в апреле 2007 года средняя покупка продовольственных товаров населением Петербурга составляла менее 100 руб. на одного жителя в день, даже без учета значительного для Петербурга объема покупок приезжих, что выглядит сомнительно и косвенно подтверждает заниженность данных статистики.

Несмотря на наличие этой и других оценок, по которым реальный объем рынка ощутимо превышает статистические данные, никаких достаточно точных и достоверных данных такого рода нет. В связи с этим для анализа состояния конкурентной среды используются приведенные выше официальные статистические данные об объеме оборота розничной торговли продовольственными товарами.

В Таблице 3.2 приводятся данные о динамике розничного оборота продовольственных товаров в Санкт-Петербурге у отдельных торговых сетей (1 полугодие 2009 г. в сравнении с 1 полугодием 2008 г., в текущих ценах). Динамика оборота розничных сетей за этот период была связана в том числе с их способностью адаптации к условиям экономического кризиса.

Таблица 3.2

	Розничный оборот продовольственных товаров в Санкт-Петербурге, 1 полугодие 2009 г. к 1 полугодию 2008 г, %
Оборот розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге (по данным Петростата)	+ 15,47 В постоянных ценах оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составил в 1 полугодии 2009 г. 94,4 % от объема 1 полугодия 2008 года - Петростат. Социально-экономическое положение по Санкт-Петербургу (доклад) - www.petrostat.gks.ru
Оборот розничной торговли продовольственными товарами пяти торговых сетей, принадлежащих наиболее крупным компаниям («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «ОКей», «Лента»)	+ 12,5
Оборот розничной торговли продовольственными товарами всех крупных торговых сетей Санкт-Петербурга (по 16 торговым сетям, по которым имеются достаточные данные)	+ 13,9
Группы торговых сетей по значениям роста оборота продовольственных товаров в Санкт-Петербурге	Рост, опережающий общие показатели (рост оборота в постоянных ценах): «О Кей»,«Семья»,«Полушка»,«Пловдив» Резкое падение оборота: «Квартал»,«Патэрсон»,«Магнит» Показатели роста остальных торговых сетей, по которым имеются данные, не выделяются резко относительно показателей в целом по рынку

Результаты общей оценки, приведенные в таблице, показывают некоторое отставание роста оборота торговых сетей от роста оборота розничной торговли продовольственными товарами, но в целом скорее можно говорить о пропорциональном росте, поскольку различие показателей незначительно, а степень неточности оценки могла быть достаточно высокой.

Следует отметить, что с учетом падения оборота розничной торговли продовольственными товарами в постоянных ценах (в 1 полугодии 2009 г. он составил 94,4% от объема 1 полугодия 2008 г.), абсолютный рост оборота продовольственных товаров в постоянных ценах в Санкт-Петербурге, по-видимому, наблюдается только у тех торговых сетей, у которых этот рост в текущих ценах составил не менее 22-23%. К таким торговым сетям, скорее всего, можно отнести сети «ОКей», «Семья», «Полушка», «Пловдив» (см. Таблицу 3.2).

При анкетировании руководителей торговых сетей по вопросам оценки конкурентной ситуации на рынке, проведенном Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в августе-сентябре 2009 г., только 3 из 20 торговых сетей признали сокращение объема продаж в период кризиса, но 8 торговых сетей признали сокращение ассортимента реализуемых продовольственных товаров. В то же время 3 торговых сети заявили о расширении ассортимента с той или иной оговоркой, что расширение произошло в «низкой» ценовой нише. Одна торговая сеть отметила сокращение дорогой части ассортимента при расширении дешевой.

Исходя из статистических показателей объема рынка и данных о розничном обороте продовольственных товаров по хозяйствующим субъектам (на основе данных Управления ФАС по Санкт-Петербургу и других источников), доли хозяйствующих субъектов на рынке составили (Таблица 3.3):

Таблица 3.3

Приблизительные доли хозяйствующих субъектов на рынке розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга, %

	2007 год	2008 год	1 полуг-е 2009 года
«Пятерочка» (ОАО «Агроторг»)	> 20	> 20	< 20
«Перекресток» (ЗАО «Торговый дом «Перекресток»)	> 2	7-10 включая «Карусель»	7-10 включая «Карусель»
«Карусель» (ООО «Русель»)	> 5	-	-
Итого по «X5 Retail Group»	> 30	31*	< 30
«О Кей» (ООО «ОКей»)	> 10	12,3*	10-15
«Лента» (ООО «Лента»)	> 10	11,3*	9-12
«Дикси» (ЗАО «Дикси-Петербург»)	> 5	5,4*	3-5
«СемьЯ» (ООО«Интерторг»)	> 1	> 3	3-5
«Метро» (ОАО «Метро Кэш энд Керри»)	> 2	> 2	> 2
«Реал» (ООО «реал,-Гипермаркет»)		< 1	< 1
Итого по «Metro Group»		3-5	3-5
«Ашан» (ООО «Ашан Россия»)	…	1-3	1-3
«Полушка» (ООО «Любавушка»)	> 2	1-3	1-3
«Находка» (ЗАО «Сеть продовольственных магазинов «Находка»)	1-3	1-3	1-3
«Квартал» (ООО «Весна»)	1-3	1-3	< 1
«Патэрсон» (ООО «Фирма «Омега-97»)	1	< 1	< 1
«Магнит» (ЗАО «Тандер»)	< 1	< 1	< 1
«Норма» (ООО «Норма»)	< 1	< 1	< 1
«Нетто» (ООО «Нордик-Нева»)	< 1	< 1	< 1
«Пловдив» (ООО «Продоптторг)	…	< 1	< 1
ООО «Система» (фирменная торговля Великолукского мясокомбината)	…	< 1	< 1
«Народный» (ООО «Ирбис»)	…	1-2	…
Универсамы, объединенные ЗАО «МаксМикс» («Невский», «Придорожный», «Пулковский», «Северный», «Фрунзенский», «Таллиннский», «Южный»)	…	1,7**	1,5**

* данные ФАС России за 1 полугодие 2008 г., опубликованы в газете «Ведомости»

** условный расчет по торговой площади

Из-за отсутствия данных не были рассчитаны доли на рынке торговых сетей «Лэнд» (ЗАО «Лэнд»), «Сезон», «Питерское» (ООО «Питерское»), однако по имеющейся информации (количество и размер магазинов) доля на рынке каждой из них не может быть значительной и составляет существенно менее 1%.

По результатам проводившихся обследований практик покупки продовольственных товаров населением, периодически проводимых исследовательской фирмой «Крона Корсинто» путем представительного выборочного опроса населения, в июле 2008 года соотношение долей основных хозяйствующих субъектов в объеме покупок продовольственных товаров населением было оценено следующим образом ЦИРС, 2008. Результаты социологических обследований исследовательской фирмы «Крона Корсинто», проведенных в целях работ ЦИРС.:

Таблица 3.4

Хозяйствующие субъекты	Доля в объеме покупок
«X5 Retail Group» (Пятерочка+Перекресток+Карусель)	27%±4%
О'Кей (включая «О'Кей-экспересс»)	10%±3,5%
Дикси	8%±3%
Лента	7%±3%
Остальные - не более 5% каждый	48%±5%

То есть оценка долей хозяйствующих субъектов на основе социологических методов, учитывая ее неточный характер, в целом подтверждала результаты нашего расчета.

В связи с особой ролью сетевой организации розничной торговли на рынке розничной торговли продовольственными товарами и ее влиянием на состояние конкуренции дополнительно делается оценка совокупной доли на рынке хозяйствующих субъектов, относящихся к категории розничных торговых сетей в соответствии с приведенным выше перечнем.

С учетом поправки на возможную долю торговых сетей, по которым отсутствуют данные (в т.ч. не включенным в Таблицу 3.3), оценка совокупной доли торговых сетей на рынке составила В предыдущих отчетах приводилась оценка совокупной доли торговых сетей на рынке за 2008 г. около 77%, она скорректирована с учетом полученных более точных данных по некоторым хозяйствующим субъектам за прошлый период. Оценка за 2007 год также предположительно может быть незначительно скорректирована в меньшую сторону, однако точных данных для этого нет.:

2007 г. - около 75%

1 полугодие 2008 г. - около 76 %

2008 г. - около 71-72 %

1 полугодие 2009 г. - около 76 %

С учетом условности данных по некоторым торговым сетям и прочих погрешностей при расчетах можно говорить о более ли менее стабильной совокупной доле торговых сетей в период 2007 г. - 1 полугодие 2009 г. на уровне около 75%.

Данная оценка, полученная как сумма рассчитанных долей продаж хозяйствующих субъектов, более ли менее совпадает с приведенной выше оценкой доли сетевых форматов в покупках населения на основе социологических данных в середине 2008 г. - 78% (см. Таблицу 3.1).

В связи с предполагаемой возможностью сегментации рынка по форматам торговли в настоящий аналитический отчет дополнительно приводится оценка объема рынка и долей хозяйствующих субъектов по предполагаемым сегментам рынка (совокупности торговых объектов, относящихся к соответствующим форматам). Данная оценка сделана Центром исследования рыночной среды за период 1 полугодие 2008 г. на основе анализа, проведенного им в июле-августе 2008 года в сотрудничестве с УФАС по Санкт-Петербургу с использованием информации УФАС по Санкт-Петербургу и данных из других источников.

Оценка делалась по двум совокупностям форматов розничной торговли, соответствующим двум названным выше предполагаемым сегментам рынка:

- продажи в торговых объектах крупных форматов (гипермаркеты, крупные супермаркеты и крупные универсамы), имеющих большие торговые площади и широкий ассортимент продукции;

- продажи в торговых точках «у дома», торгующих более узким ассортиментом товаров повседневного спроса.

При этом в качестве критерия отнесения торговых объектов к формату крупных универсамов, крупных супермаркетов и гипермаркетов был взят указанный выше критерий, выработанный на основе социологических данных: торговые объекты, специализирующиеся на продаже продовольственных товаров, с полным ассортиментом продовольственных товаров от 6 000 наименований и торговой площадью от 900 кв.м, имеющих специальную парковку для личного транспорта покупателей.

Суммарный оборот розничной торговли продовольственными товарами для данного формата был приблизительно определен «прямым» счетом - на основе суммирования данных по крупным торговым сетям, работающим в соответствующих форматах, с поправкой на отнесение к ним в ряде случаях не всех, а только части торговых объектов той или иной торговой сети с учетом введенного критерия.

Соответственно, к формату торговых точек «у дома» отнесены все остальные торговые объекты, и суммарный товарооборот по ним определен путем вычитания из общего оборота розничной торговли продовольственными товарами оборота по формату гипермаркетов, крупных супермаркетов, крупных универсамов.

В рамках сегмента крупных форматов дополнительно сделана оценка оборота продовольственных товаров по гипермаркетам, такая оценка наиболее проста из-за имеющегося исчерпывающего перечня гипермаркетов.

Были получены следующие оценки за 1 полугодие 2008 г.:

Сегмент крупных форматов в целом - 41,6 % (торговые объекты с ассортиментом от 6 000 наименований, торговой площадью от 900 кв.м, имеющие парковку для покупателей) в том числе гипермаркеты - 36,5 %

Сегмент «у дома» - 58,4 % (остальные торговые объекты, включая МРТ).

Следует оговориться, что приведенные выше оценки долей хозяйствующих субъектов по совокупностям форматов торговли нельзя использовать для определения уровня концентрации и доминирования хозяйствующих субъектов в сегментах рынка, поскольку данные оценки сделаны без уточнения географических границ для выделяемых сегментов рынка.

3.4 Уровень концентрации рынка

Поскольку количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов точно не определено и заведомо превышает 15, в соответствии с п.41 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108, для определения уровня концентрации рынка используется только один показатель - коэффициент рыночной концентрации CR3, рассчитываемый как сумма долей на рынке трех хозяйствующих субъектов с наибольшей долей.

С учетом того, что ОАО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), ЗАО «Торговый дом «Перекресток» (торговые сети «Перекресток» и «Карусель») входят в состав одной компании «X5 Retail Group», при расчете показателей концентрации их совокупная доля на рынке учитывается как доля одного хозяйствующего субъекта - компании «X5 Retail Group».

В расчет показателя концентрации включаются доли на рынке компании с наибольшей долей - «X5 Retail Group», а также двух следующих по убыванию величины доли на рынке хозяйствующих субъектов - ООО «О Кей» и ООО «Лента».

Рассчитанный таким образом коэффициент рыночной концентрации CR3 составляет:

2007 год - 54%

1 полугодие 2008 года - 53,7%

2008 год - 52,2 %

1 полугодие 2009 г. - 52,3 %

Таким образом, за исследуемый период уровень концентрации рынка розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге по данному показателю остался практически неизменным. В соответствии с п.42 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108, можно характеризовать данный рынок как рынок с умеренным уровнем концентрации (45%<= CR3 <70%).

Дополнительно рассчитан коэффициент рыночной концентрации CR5 (рассчитывается как сумма долей на рынке пяти хозяйствующих субъектов с наибольшей долей):

2007 год - 62,9%

1 полугодие 2008 года - не менее 61,8%

2008 год - 60,8 %

1 полугодие 2009 г. - 61,4 %

По показателю CR5 уровень концентрации рынка также остается стабильным с 2007 г.

Необходимо отметить крайнее неравенство долей и положения на рынке его участников, связанное с их типами. При общей оценке количества участников рынка около 2 000, около 75% рынка принадлежат 24 крупным торговым сетям, более 60 % рынка принадлежат 5 хозяйствующим субъектам, более 50% рынка принадлежат 3 из них, а почти 30% рынка - одному из хозяйствующих субъектов, управляющему крупными торговыми сетями.

Несмотря на отмеченную некорректность определения уровня концентрации по предполагаемым сегментам рынка без уточнения их географических границ, можно привести в качестве аналитической информации значения коэффициента рыночной концентрации CR3, рассчитанные за 1 полугодие 2008 года отдельно по соответствующим совокупностям форматов торговли в границах Санкт-Петербурга:

форматы крупный универсам, крупный супермаркет, гипермаркет - 77,1 %;

форматы «у дома» - 49,1 %.

То есть при расчете коэффициента концентрации отдельно по этим двум совокупностям форматов торговли в рамках «крупных» форматов рынок в географических границах Санкт-Петербурга характеризуется как высоко концентрированный, в рамках формата «у дома» - как умеренно концентрированный, причем со степенью концентрации заметно ниже, чем при расчете по всему объему рынка.

3.5 Барьеры входа на рынок

Значимым барьером входа новых хозяйствующих субъектов на рынок розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге является затрудненность доступа к объектам недвижимости (земельным участкам для размещения торговых объектов, зданиям, помещениям). Особенностью данного рынка является необходимость размещения торгового объекта «на потоке» для обеспечения его конкурентоспособности, что ограничивает выбор пригодных объектов недвижимости.

Затрудненность доступа к подходящим объектам недвижимости обусловлена как экономическими, так и административными ограничениями. Экономические ограничения заключаются в ограниченности предложения объектов и в том, что они распределены между действующими на рынке хозяйствующими субъектами. Административные ограничения заключаются в том, что органами государственной власти Санкт-Петербурга введен ряд ограничений, препятствующих получению объектов недвижимости для осуществления розничной торговли продовольственными товарами.

В Санкт-Петербурге происходит сокращение малого торгового бизнеса, в том числе в торговле продовольственными товарами, которое в значительной мере является результатом не экономической конкуренции с другими формами торговли, а внеэкономического давления, роста административных барьеров, прежде всего затрудняющих доступ к использованию объектов недвижимости.

По расчету, основанному на данных Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, общее число торговых объектов (продовольственной и непродовольственной торговли) с 2003 г. по 2008 г. сократилось примерно в два раза, в наибольшей мере за счет уменьшения числа отдельно стоящих объектов МРТ.

В Санкт-Петербурге размещение объектов мелкорозничной торговли невозможно без включения объекта в соответствующую адресную программу, утвержденную органами власти. Принятие таких программ ограничивает количество мест осуществления мелкорозничной торговли, делает невозможным оперативное создание новых торговых точек в местах сосредоточения покупательского спроса.

В связи с принятием постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2004 № 1885 «О размещении и оборудовании павильонов ожидания городского общественного транспорта» и от 06.09.2005 №1322 «О внесении изменений в распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 16.02.2003 №53-ра «Об упорядочении объектов и комплексов (зон) мелкорозничной торговли», были ликвидированы торговые объекты в остановочных павильонах, введен запрет на размещение торговых точек в радиусе 50 метров от станций метрополитена, кроме газетных киосков, театральных касс и цветочных павильонов. Предусмотренное предоставление торговых мест собственникам ликвидированных павильонов происходило очень медленными темпами, предоставлялись места, не обеспечивающие потока покупателей, что привело к искусственному уходу с рынка значительного числа хозяйствующих субъектов.

В 2008 году - начале 2009 года в Санкт-Петербургское УФАС поступил ряд заявлений и был рассмотрен ряд дел о нарушениях антимонопольного законодательства органами власти Санкт-Петербурга (Правительством Санкт-Петербурга, районными администрациями, Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли), связанных с не предоставлением в аренду на новый срок земельных участков под действующие павильоны мелкорозничной торговли, проведение сельскохозяйственной ярмарки.

В 2009 г. Управлением ФАС по Санкт-Петербургу были возбуждены еще два дела, связанные с ситуациями, когда земельные участки, занимаемые заявителями по договорам аренды для размещения торговых комплексов и сельскохозяйственного рынка, переданы для проведения изыскательских работ, проектирования и строительства другим организациям под аналогичные цели без проведения торгов.

По оценке специалистов Санкт-Петербургского УФАС, при получении объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, крупные торговые сети часто получали неоправданные преимущества перед малым и средним торговым бизнесом.

Так, рассматривалось дело в отношении Правительства Санкт-Петербурга по признакам нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции», выразившимся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов - ООО «ОМИ» и более 400 предпринимателей, осуществляющих деятельность (в том числе розничную торговлю продовольственными товарами) на территории торгового комплекса «Хасанский». С 2005 года (более 2,5 лет) ООО «ОМИ» не предоставлялся земельный участок на занимаемой действующим торговым комплексом территории для строительства многофункционального торгового комплекса. При этом участок, занимаемый с 2000 года и сформированный за счет средств ООО ОМИ», в 2008 году был выставлен на торги, а смежный земельный участок для строительства многофункционального торгового комплекса был в 2006 году в без проведения торгов предоставлен ООО «Лента», где в 2007 году был открыт новый гипермаркет этой торговой сети.

Участки, приобретавшиеся некоторыми из действующих в Петербурге крупных торговых сетей, выставлялись на торги крупными лотами, включавшими сразу несколько объектов.

Вместе с тем ограниченность предложения и высокая стоимость получения в собственность и аренду земельных участков для строительства и нежилых помещений под торговые объекты в местах с достаточной «проходимостью» является барьером входа на рынок как для малых и средних предприятий, так и для крупных торговых сетей.

Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в августе-сентябре 2008 г., а затем повторно в тот же период в 2009 г. было проведено анкетирование руководителей торговых сетей по вопросам оценки конкурентной ситуации на рынке. В полученных ответах на анкету (в 2008 г. - 13 анкет, в 2009 г.- 17 анкет) наблюдалось следующее число указаний на различные виды барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов (Таблица 3.5):

Таблица 3.5

Главные барьеры, препятствующие входу на рынок новых организаций:	август 2008	август 2009
а) сложности получения земельного участка для строительства	+++++++ 54%	+++++ 29%
б) сложности получения нежилого помещения в собственность / аренду	+++++++++ 70%	+++++++ 41%
в) высокая арендная плата за землю / недвижимость	+++++++ 54%	+++++++++++ 65%
г) недостаток складских помещений	-	-
д) недостаток свободных средств / сложность получения кредита	+ 8%	++++++++ 47%
е) высокие налоги	+ 8%	++++++ 35%
ж) недостаточный платежеспособный спрос	+ 8%	++++++++ 47%
з) сложности в обеспечении поставок продукции, пользующейся спросом	++ 15%	+ 6%
и) высокая конкуренция	++++++++ 62%	++++++++++++ 71%
к) административные барьеры (получение разрешений, деятельность надзорных органов)	+++ 23%	+++++++++++++ 76%
л) другое	+сложности с наличием персонала в регионе	---

Результаты анкетирования в 2009 г. свидетельствуют в пользу некоторого снижения таких барьеров как сложность получения земельного участка или помещения при сохраняющемся высоком уровне и при полностью сохраняющейся высокой оценке арендной платы за недвижимость как барьера входа на рынок.

При ответах на вопрос о динамике барьеров в 3 анкетах утверждается, что сложность получения земельного участка возросла, что снизилась - ни в одной. Сложность получения помещения возросла согласно 6 анкетам, снизилась - ни одной. По поводу арендной платы за недвижимость в 3 анкетах отмечается ее снижение, но также в 3 анкетах отмечается и ее рост.

Среди других барьеров, препятствующих входу на рынок, обращает на себя внимание намного более частое, чем в 2008 г., упоминание административных барьеров (получение разрешений, деятельность надзорных органов). Более частые упоминания недостаточного платежеспособного спроса и недостатка денежных средств вполне объяснимы в условиях экономического кризиса.

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге имеет место значительный барьер входа на рынок в виде затрудненности доступа хозяйствующих субъектов к подходящим для данного вида деятельности объектам недвижимости, следствием которого является затрудненный доступ на рынок новых конкурентов на протяжении как минимум последних 2-3 лет.

Наличие затрудненного доступа на рынок подтверждается отсутствием входа на рынок в период 2007-2008 гг. новых хозяйствующих субъектов - операторов торговых сетей и гипермаркетов. До конца 2006 года в течение нескольких лет на рынок Санкт-Петербурга входили новые хозяйствующие субъекты - операторы сетей продовольственных магазинов и гипермаркетов, количество действующих сетевых компаний росло. Так, например, на рынок вошли:

2001 г. - «Metro Group»

2002 г. - ЗАО «Торговый дом «Перекресток»

2003 г. - ООО «Любавушка (торговая сеть «Полушка»)

2004 г. - ООО «Интерторг» (торговая сеть «СемьЯ»)

2005 г. - ООО «Русель» (торговая сеть «Карусель»)

2006 г. - ООО «Норма»; ООО «Ашан Россия»

В период 2007-2008 гг. прекратился вход на рынок новых операторов торговых сетей и гипермаркетов, несмотря на значительный рост розничного оборота продовольственных товаров и числа сетевых торговых объектов. В 2007-2008 гг. в Санкт-Петербурге оборот розничной торговли продовольственными товарами вырос на 16,3% (в постоянных ценах). См.: Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-декабре 2008 г.,с.62. Число гипермаркетов выросло с 01.01.2007 по 01.01.2009 с 41 до 47, число других сетевых торговых объектов (супермаркетов, универсамов, магазинов) также выросло на 10-15%. Однако все новые объекты были открыты уже работающими на рынке хозяйствующими субъектами, ни один новый хозяйствующий субъект - оператор торговых сетей или гипермаркетов на рынок не вошел, за исключением финской торговой сети «Призма», вход которой на рынок Санкт-Петербурга можно датировать скорее началом 2009 г., чем концом 2008 г.

В 1 полугодии 2009 г. в связи с экономическим кризисом произошло некоторое снижение ставок арендной платы за помещения и некоторое увеличение предложения пригодных для торговли помещений в ходовых местах. Однако нет достаточной обобщающей информации, чтобы делать вывод о серьезном снижении данного барьера входа на рынок, тем более, в соотношении с понизившимися финансовыми возможностями хозяйствующих субъектов и с учетом прекращения роста покупательского спроса.

3.6 Определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов

Анализ долей хозяйствующих субъектов на рынке и их динамики позволяет признать положение на рынке трех хозяйствующих субъектов доминирующим в соответствии с частью 3 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции».

Совокупная доля Компании «X5 Retail Group» (включая ОАО «Агроторг», ЗАО «ТД Перекресток» и ООО «Русель»), а также ООО «О Кей» и ООО «Лента» составила в 2008 году 52,2%, в 1 полугодии 2009 г. - 52,3% (более 50%). При этом доля каждого из названных хозяйствующих субъектов превышает 8%. В течение двух с половиной лет (2007-2008 гг.) доли на рынке данных хозяйствующих субъектов были подвержены малозначительным изменениям (см. Таблицу 3.3). Как следует из анализа барьеров входа на рынок и приведенных выше данных об отсутствии входа на рынок в 2007-2008 гг. новых операторов торговых сетей и гипермаркетов, доступ на него новых конкурентов затруднен.

При этом продовольственные товары не могут быть заменены другим товаром при потреблении, и население Санкт-Петербурга не имеет иных регулярных каналов доступа к продовольственным товарам, кроме розничной торговли продовольственными товарами. Информация о ценах и условиях реализации продовольственных товаров в розничной торговле является общедоступной.

Таким образом, анализ состояния конкурентной среды показывает наличие всех предусмотренных частью 3 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции» условий для признания доминирующим положения каждого из трех названных хозяйствующих субъектов - Компании «X5 Retail Group», ООО «О Кей» и ООО «Лента».

Вывод о доминирующем положении данных хозяйствующих субъектов подтверждается результатами анкетирования торговых сетей в августе-сентябре 2009 г. В анкету был включен вопрос, приближенный по формулировке к определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта в статье 5 ФЗ «О защите конкуренции»:

- Какие торговые сети (торговые организации) оказывают, по Вашему мнению, решающее влияние на общие условия розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге (на цены, ассортимент, стандарты обслуживания, условия закупки продовольственных товаров и т.п.)?

Из 19 полученных ответов в 3 указан именно данный набор хозяйствующих субъектов - «X5 Retail Group», «О Кей» и «Лента». В 2 анкетах указаны «X5 Retail Group» и «О Кей», в 1 анкете «X5 Retail Group» и «Лента», в 1 анкете «Окей» и «Лента», в 1 анкете только «X5 Retail Group». Наконец, в 4 анкетах есть упоминания других хозяйствующих субъектов, но во всех четырех случаях в сочетании с «X5 Retail Group» - в одной из анкет весь набор («X5 Retail Group», «О Кей» и «Лента») дополнен сетями «Ашан» и «Реал», в одной анкете «X5 Retail Group» и «О Кей» дополнены сетью «Ашан», в одной - «X5 Retail Group» дополнена сетями «Семья» и «Квартал», в одной «X5 Retail Group» дополнена сетями «Семья» и «Дикси», в одной «X5 Retail Group» дополнена сетью «Дикси».

Только в 3 анкетах говорится о «всех торговых сетях», но как раз эти 3 анкеты принадлежат торговым сетям вышеназванных доминирующих участников рынка.

Всего из 19 анкет (включая 3 анкеты самих доминирующих сетей) «X5 Retail Group» названа «оказывающей решающее влияние на общие условия торговли» в 12 анкетах, «ОКей» - в 8, «Лента» - в 6, «Ашан», «Семья» и «Дикси» упоминаются по 2 раза, по 1 разу упоминаются «Реал» и «Квартал».

3.7 Оценка состояния конкурентной среды и положения крупных торговых сетей на рынке (выводы)

В соответствии с результатами проведенного анализа рынок розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга характеризуется как умеренно концентрированный рынок (45%<= CR3 <70%).

Значительное количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов (около 2 000) с разными масштабами и формами организации деятельности позволяет говорить о высокой степени развития конкуренции.

Вместе с тем рынок характеризуется следующими особенностями:

1. Существенное неравенство долей и положения на рынке хозяйствующих субъектов разных типов. На рынке присутствует как значительное число небольших хозяйствующих субъектов, так и значительное число торговых предприятий среднего размера, и определенное количество (около 20) крупных торговых сетей, среди которых можно выделить наиболее крупные хозяйствующие субъекты с рыночной долей более 10 % («X5 Retail Group», ООО «О Кей», ООО «Лента»), а также несколько хозяйствующих субъектов, имеющие долю на рынке от примерно 2 % до 5 % (ЗАО «Дикси-Петербург», «Metro Group», ООО «Интерторг» (торговая сеть «СемьЯ»), ООО «Любавушка» (торговая сеть «Полушка»), ООО «Ашан Россия»).

2. Совокупная доля крупных торговых сетей на рынке с 2007 года остается стабильной на уровне около 75 %. Совокупная доля хозяйствующих субъектов с долей на рынке более 1 % (девять компаний, не включая объединение универсамов «Макс-Микс») составила 69,1 % общего объема рынка. Данная ситуация является благоприятной для координации действий хозяйствующих субъектов.

При этом наблюдается острая конкуренция между крупными торговыми сетями. В то же время конкуренция со стороны не-сетевого торгового бизнеса в основном воспринимается сетевыми компаниями как несущественная (подавленная). Так, при ответах на анкету о конкурентной ситуации на рынке в августе-сентябре 2008 года из 12 ответивших руководителей крупных торговых сетей все 12 указали в качестве непосредственных конкурентов другие сетевые компании, но лишь в трех случаях упоминается конкуренция со стороны специализированных магазинов по отдельным товарным группам, лишь в одном случае упоминается конкуренция сетевому формату со стороны открытых рынков и в одном случае - конкуренция «малому» сетевому формату «у дома» со стороны независимых магазинов и ларьков. При повторном анкетировании в августе 2009 года вновь все ответившие назвали в качестве своих конкурентов торговые сети, только 6 из 19 назвали не-сетевые магазины и только в 5 из 19 анкет признавалась в качестве конкурента мелкорозничная торговля.

3. Вход на рынок новых участников затруднен, барьером является затрудненность доступа к подходящим объектам недвижимости, обусловленная как экономическими, так и административными ограничениями.

4. Положение трех хозяйствующих субъектов, имеющих наибольшую долю на рынке - «X5 Retail Group», ООО «О Кей», ООО «Лента», может быть признано доминирующим в соответствии с частью 3 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции».

Вместе с тем, существует оценка, согласно которой несколько других крупных торговых сетей, имеющих меньшую долю на рынке, также фактически участвуют в коллективном доминировании на рынке, хотя их доминирующее положение невозможно установить по критериям, предусмотренным в ФЗ «О защите конкуренции». ЦИРС, 2008. Данная оценка, в частности, подтверждается результатами проведенного анкетирования руководителей торговых сетей. Многие руководители сетей указали среди компаний, оказывающих решающее влияние на общие условия розничной торговли продовольственными товарами, не только компании, входящие в лидирующую тройку, но и несколько компаний, следующих за ними по размерам доли на рынке.

Кроме того, данная оценка косвенно подтверждается результатами анализа поведения торговых сетей на рынках оптовой торговли, где они приобретают продовольственные товары для последующей реализации - имеют место устойчивые практики, содержащие признаки навязывания поставщикам невыгодных договорных условий с использованием сходного «универсального инструментария» со стороны того же круга торговых сетей, включающего не только три компании-лидера («X5 Retail Group», ООО «О Кей», ООО «Лента»), но и компании, имеющие значительно меньшую долю на рынке розничной торговли. См.: Аналитическая записка Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России по результатам контрольного мероприятия по проверке соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении расчетов торговых сетей ПЯТЕРОЧКА, КАРУСЕЛЬ, ОКЕЙ, ДИКСИ, ЛЕНТА с поставщиками продукции и иных взаимоотношений торговых сетей при организации розничной торговли в г. Санкт-Петербурге. М. 2009; а также: ЦИРС, 2008.

В настоящее время признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке розничной торговли продовольственными товарами со стороны указанных компаний не установлены. Хотя следует отметить, что в СМИ и экспертных кругах высказываются предположения о монополистической деятельности крупных торговых сетей, проявляющейся как в ценовой политике (если сравнивать розничные цены сетевых компаний не с ценами в не сетевом секторе, а с предполагаемыми конкурентными ценами в сетевом формате либо с ценами, складывающимися на других географических рынках, отличающихся более развитой конкуренцией в розничной торговле), так и в ассортиментной политике и качестве обслуживания покупателей.

5. Разнообразие форм организации (форматов) розничной торговли продовольственными товарами и различие их качественных характеристик позволяет предполагать, что различные форматы торговли не являются полностью взаимозаменяемыми с точки зрения покупателя.

Так, Центром исследования рыночной среды, предлагается, с учетом зарубежного опыта, результатов социологических обследований и экспертных оценок, выделять два сегмента рынка розничной торговли продовольственными товарами, соответствующие двум типам покупок и двум агрегированным форматам торговли ЦИРС, 2008.:

- продажи в торговых объектах крупных форматов (гипермаркеты, крупные супермаркеты и крупные универсамы), имеющих большие торговые площади и широкий ассортимент продукции;

- продажи в торговых точках «у дома», торгующих более узким ассортиментом товаров повседневного спроса.

При этом к сегменту продаж в торговых объектах крупных форматов для рынка Санкт-Петербурга отнесены объекты с полным ассортиментом продовольственных товаров от 6000 наименований и торговой площадью от 900 кв.м, имеющих специальную парковку для личного транспорта покупателей.

Раздельный расчет долей рынка для предлагаемых агрегированных форматов торговли, проведенный по данным за 1 полугодие 2008 г., дает следующие показатели коэффициента концентрации CR3:

форматы крупный универсам, крупный супермаркет, гипермаркет - 77,1 %;

форматы «у дома» - 49,1 %.

То есть в географических границах Санкт-Петербурга расчетная степень концентрации в форматах «у дома» ниже, чем в целом по рынку, а в крупных форматах - выше, чем в целом по рынку, и выше порога, после которого рынок оценивается как высоко концентрированный.

Следует также учитывать, что реальные географические границы рынка являются локальными и более узкими, чем предварительно определенные в административных границах Санкт-Петербурга, особенно при отдельном рассмотрении форматов торговли «у дома».

Исходя из сказанного, реальная степень концентрации рынка и рыночная власть отдельных участников может быть выше, чем определяемая для рынка в целом в границах города.

Относительно перспектив изменения состояния конкурентной среды можно сделать следующие предположения:

1) В настоящее время трудно оценить, является ли предельным уровень охвата крупными сетевыми компаниями розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге, или возможен его дальнейший рост. По некоторым оценкам, этот уровень охвата в настоящее время уже связан с искусственным, неэкономическим давлением на малый торговый бизнес и вынужденным, не всегда удобным для покупателей, прибеганием ими к форматам торговли, развиваемым торговыми сетями. Можно предположить, что потенциал такого давления быстро исчерпаем. В этом случае дальнейший рост охвата розничной торговли крупными сетями возможен лишь путем освоения ими (с вытеснением оттуда малого бизнеса) ниши мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, мини-магазины, максимально приближенные к потоку покупателей).

2) Несмотря на продолжающиеся процессы рыночной концентрации, в настоящее время можно признать устойчивым положение, когда на рынке конкурирует ограниченное, но, тем не менее, значительное число крупных торговых сетей (около двадцати). Как показывает анализ, начавшийся в конце 2008 года экономический кризис, прекращение роста и падение платежеспособного спроса не привели пока к банкротству, закрытию и поглощению крупных торговых сетей, действующих на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге. Несмотря на явную неравномерность развития и разную степень способности адаптации к кризисным условиям, уход продавцов с рынка пока не стал распространенным явлением. Развитие структуры рынка в период кризиса до настоящего времени (октябрь 2009 года) идет по эволюционному, а не по «обвальному» сценарию. В условиях падения доходов населения и платежеспособного спроса выглядят достаточно прочными позиции тех участников рынка розничной торговли, которые действуют в низкой ценовой нише, в форматах, приближенных к дискаунтеру. Именно в этой нише работают многие из присутствующих на рынке Санкт-Петербурга торговых сетей - «X5 Retail Group» («Пятерочка»); «Лента»; «Дикси»; «СемьЯ»; «Полушка»; «Находка», «Квартал», «Нетто» и т.д.

Хотя имеют место случаи присоединения более мелких сетей более крупными (приобретение сети «Карусель» компанией «X5 Retail Group», получение той же компанией разрешения в ФАС России на приобретение торговой сети «Находка» и намерение приобретения сети «Патэрсон»), основная угроза для конкуренции связана не непосредственно с сокращением числа конкурирующих хозяйствующих субъектов, а с усилением доминирования наиболее крупных из них, прежде всего «X5 Retail Group», и с возможностями согласованных действий по отношению к поставщикам и покупателям со стороны значительного числа торговых сетей, в совокупности обладающих значительной долей рынка.

В 2007-2008 гг. не происходил вход на рынок новых торговых сетей, но он не исключен в дальнейшем, прежде всего со стороны отдельных крупных международных и российских сетевых компаний. Так, с конца 2008 - начала 2009 года наблюдается вход на рынок Санкт-Петербурга финской торговой сети «Prisma». Однако вход на рынок отдельных новых крупных компаний не меняет принципиально конкурентную ситуацию и не снимает проблем коллективного доминирования и согласованности действий на рынке.

3) По-видимому, можно ожидать дальнейшего развития и совершенствования «универсальных» практик («групповых моделей») Такие термины как «однотипное поведение» и «групповая модель поведения» применяются, в частности, к ситуации данного типа в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №15956/08 от 21.04.09. в поведении крупных торговых сетей как по отношению к покупателям (ценовая политика, рационализированные стандарты ассортимента и обслуживания), так и по отношению к поставщикам. Развитие этих общих моделей поведения может происходить одновременно с обострением конкурентной борьбы между торговыми сетями за покупателя в других аспектах поведения на рынке (например, при размещении торговых объектов, привлечении покупателя путем декларирования льгот и скидок и т.д.). Актуальной задачей является аналитическая работа по выявлению применяемых участниками рынка «универсальных» практик и их оценке с точки зрения антимонопольного законодательства.

4) Традиционная для экономически развитых стран альтернатива сетевым торговым компаниям со стороны торгового бизнеса, предлагающего более высокую дифференциацию, повышенное качество товаров и обслуживания, в настоящее время для рынка Санкт-Петербурга является лишь гипотетической, что может объясняться не только относительно низкими доходами, но и несформированностью потребностей в такой дифференциации у населения.

4. Анализ возможностей применения антимонопольного законодательства с учетом изменений нормативно-правовой базы в 2008-2009 гг.

4.1 Постановка проблемы

Анализ, проведенный в разделе 2, позволяет предполагать, что навязывание предприятиям-поставщикам продовольственных товаров Санкт-Петербурга крупными торговыми сетями невыгодных условий поставки и затруднение тем самым доступа их продукции в розничную торговлю Санкт-Петербурга может являться результатом возросшей рыночной силы торговых сетей по отношению к поставщикам вследствие их монопольного положения на рынке и ограничения конкуренции.

В таком случае логично ожидать, что данная ситуация подлежит антимонопольному регулированию на основе применения антимонопольного законодательства.

Предположение о монополистической деятельности торговых сетей по отношению к поставщикам продовольственных товаров в Санкт-Петербурге подкрепляется результатами анализа, представленного в разделе 3, - высокой долей торговых сетей на рынке розничной торговли и доминирующим положением на этом рынке трех наиболее крупных хозяйствующих субъектов - «X5 Retail Group», ООО «О Кей», ООО «Лента».

Эксперты из числа руководителей предприятий-поставщиков обычно связывают возможность торговых сетей диктовать им условия поставок с долей, занимаемой торговыми сетями на рынке розничной торговли, а рост таких возможностей за последние годы - с увеличением этой доли. По данным А.А.Вейхера, октябрь 2008 г.

Строго говоря, непосредственно ущемлять интересы поставщиков продовольственных товаров может только монополистическая деятельность торговых сетей на тех оптовых рынках, где они приобретают товары у поставщиков для последующей розничной продажи, если на этих рынках имеет место элемент монопсонии (монополии покупателя, в качестве которого выступает торговая сеть). Сама по себе высокая доля торговых сетей или доминирующее положение тех или иных торговых сетей на рынке розничной торговли данного города, региона еще не означает их высокой доли или их доминирующего положения на оптовом рынке в качестве покупателей товаров у поставщиков.

Однако, естественно, между этими моментами может быть непосредственная связь. Элементы монопсонии и доминирования торговых сетей на оптовом рынке возникают на почве их положения на рынке розничной торговли, обусловлены им. Причем, как было обосновано в исследовании, проведенном Центром исследования рыночной среды, есть взаимосвязь между рыночной силой торговой сети в закупках определенного товара с ее положением на рынке розничной торговли продовольственными товарами в целом, поскольку продовольственные товары повседневного спроса реализуются в наборе, в широкой номенклатуре, именно это является фактором привлечения покупателей и позволяет закупать и реализовывать определенные объемы конкретных товаров. ЦИРС, 2008.

Связь между положением сетей в розничной торговле и их рыночной силой в закупках у поставщиков тем более очевидна, если речь идет о рынке розничной торговли в географических границах, сопоставимых с теми географическими границами, в которых поставщики данных видов товаров могут реализовывать свою продукцию, если данный географический рынок розничной торговли составляет по объему существенную часть рынка, для которого может быть предназначена продукция данных поставщиков. Именно такая ситуация наблюдается в отношении Санкт-Петербурга как рынка сбыта для местных предприятий, производящих продовольственные товары, особенно, не подлежащие длительному хранению.

Таким образом, определенное положение, в том числе доминирующее положение, тех или иных торговых сетей на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге должно рассматриваться как важная предпосылка, но не может рассматриваться как непосредственная причина их монополистической деятельности по отношению к поставщикам.

В разделе 2 подчеркивалось сходство предлагаемых торговыми сетями поставщикам договорных условий, вплоть до идентичности формулировок положений договоров, у разных торговых сетей, универсальный характер используемого ими инструментария. Причем в навязывании невыгодных условий поставщикам с использованием этого инструментария участвуют не только самые крупные торговые сети. Поставщиками в экспертных интервью и анкетах упоминается в этой роли целый ряд торговых сетей, имеющих долю на рынке розничной торговли Санкт-Петербурга значительно менее 5%.

С одной стороны, это позволяет предполагать согласованные действия торговых сетей на рынках, где они приобретают товары для последующей реализации. С другой стороны, очевидно, что такие действия со стороны каждой торговой сети требуют от нее обладания определенной ощутимой долей рынка. Так, один из топ-менеджеров пищевых предприятий Петербурга приводил пример, когда стандартные для крупных сетей условия его предприятию пыталась диктовать торговая сеть, имеющая большой объем деятельности в России, но имеющая очень мало торговых объектов и малый оборот в Петербурге. Производитель отказался от поставок на предложенных условиях. Теоретически, в случае успеха, действия этой торговой сети можно было бы трактовать как согласованные действия с другими торговыми сетями, но в условиях отсутствия у нее значимой доли рынка они оказались безуспешны. А.А.Вейхер, октябрь 2008 г.

...