Анализ конкурентоспособности сети GOODMAN

· Динамика конкурентов по количеству, темпам роста и территориальному охвату Приложение 4 (таблица динамики роста количества мясных ресторанов Москвы),

Приложение 5 (сравнительный график динамики темпов роста сети GOODMAN с темпами роста всего сегмента 2006 - 2011 + график динамики доли рынка в отрасли 2004 - 2011)

Приложение 6 (диаграммы динамики сегмента по территориальному охвату 2004 - 2011)

Приложение 7 (графики темпов роста)

· Закономерность распространения конкурентов по территории города Приложение 8 (диаграммы территориального охвата на 01.10.2011)

Приложение 9 (таблица закономерностей размещения ресторанов по Москве)

· Конкурентоспособность компании в текущих условиях рынка

· Перспективы отрасли для формулировки стратегии развития

3.1.2 Результаты исследования

3.1.2.1 Результаты swot - анализа

· В результате SWOT - анализа компании и анализа конкуренции по модели 5 сил М. Портера, автор пришёл к выводу, что не смотря на обладание такими мощными ресурсами в конкурентной борьбе, как масштаб, опыт одновременной проектной работы над открытием трёх бизнес - единиц и серьёзный источник финансирования в виде УГМК, компания, тем не менее, остаётся уязвимой на растущем рынке, т.к. не способна быстро адаптироваться к изменениям внешней среды. Этому в данном случае есть две причины:

- отсутствие в компании достоверной информации о состоянии конкурентной среды

- отсутствие стратегии развития и конкурентной стратегии.

В силу высокой внутренней бюрократии, конфликта эгоистических интересов функциональных бизнес - единиц, большого количества бумажной работы, дублирования, высокого уровня семейственности и почти полного отсутствия в компании «молодой крови» в виде сотрудников с бизнес - образованием, компания не выдерживает рыночных темпов роста, в то время, как конкуренты покрывают территорию Москвы своими ресторанами.

С учётом тотального доступа к информации, все специалисты рынка могут мониторить уровень доходов своих коллег. Если раньше компания могла обучить и гарантированно держать уже обученных Шеф - поваров и Управляющих на средней з/п вместе с соц. обеспечением, то сегодня, с учётом того, что темпы роста конкурентов опережают темп появления на рынке новых профессиональных сотрудников кухни и менеджеров ресторана, из сети GOODMAN начался исход ключевых кадров, на которых последние годы держался высокий уровень экспертизы и качества предоставляемых услуг, что и выделяло сеть из всех, кто был на рынке. Теперь это преимущество получили конкуренты.

3.1.2.2 Результаты анализа конкурентного состояния компании по модели 5 сил М. Портера

Из всех сил конкуренции, действующих на рынок, автор обратил внимание только на интенсивность конкуренции (таблица 8), т.к. выделить измеримую степень влияния на анализируемую сеть остальных сил в большей или меньшей степени, чем они влияют на конкурентов нельзя. Таблица анализа всех пяти сил, действующих на отрасль, представлена в Приложении 3.

Таблица 8. Результаты анализа отраслевых сил по модели 5 сил М. Портера

интенсивность конкуренции в сегменте
фактор	кто угрожает	количественная сравнительная оценка угрозы
рост количества конкурентов	Torro Grill	темп роста 76% в год против 31% у GOODMAN, в период 2007 - 2011 построено 6 БЕ против 3 у GOODMAN
	TGI Friday's	лидер сегмента по КПМ, 1603 ПМ против 1570 у GOODMAN при одинаковом количестве БЕ (10)
	Goodbeef	Планируется открытие 2 новых БЕ в 2012 году. Всего будет 4 БЕ против 1 новой у GOODMAN
	Chilli's	Планируется открытие, как минимум 1 БЕ в Москве, Тверская 20, напротив флагмана GOODMAN
угроза появления новых конкурентов
В данном исследовании не рассматривается, как анализируемый фактор по причине отсутствия информации от отечественных игроков. Зарубежные бренды о своём выходе на Московский рынок в 2012 году и далее не заявляли. В 2011 году по франшизе зашла сеть Chilli's
Сила субститутов, сила поставщиков, сила покупателей
Силы субститутов, поставщиков и покупателей в данном исследовании так же не рассматриваются, т.к. в равной степени влияют на всех игроков и не имеют критериев количественной оценки большей или меньшей степени влияния на анализируемую сеть, чем на её конкурентов

3.1.2.3. Результаты сравнительного анализа темпов роста и территориального охвата анализируемой сети с конкурентами

В рамках анализа темпов роста и закономерности сравнительного территориального охвата анализируемой сети с конкурентами, автор провёл детальный анализ конкурентов, разделив их на две основные группы, каждая из которых была разделена на 2 подгруппы:

· Прямые конкуренты "КП" - Предлагается отнести к прямым конкурентам те компании, которые полностью концептуально конкурируют с нами. Т.е. это могут быть как сетевые, так и локальные проекты, в ассортименте которых ключевое место (основное меню) аналог исследуемых концепций

· КП1 - те компании, которые и по продукту и по ценнику представляют нам угрозу, т.е.работающие с нашим моно - продуктом и предлагающим гостям цену аналогичную или чуть ниже нашей. В данном случае мы определяем только цену, не проводя аналогию по критерию "цена/качество"

· КП2 - те компании, которые только по продукту (концепции) представляют нам угрозу, но работают в ценовом диапазоне выше нашего (премиум).

· Косвенные конкуренты - "КК" - те, в предложении которых присутствует наш продукт, но не является концептуальным

· КК1 - ценовой диапазон аналогичный нашему или чуть ниже

· КК2 - ценовой диапазон выше нашего

В результате анализа динамики территориального охвата Москвы мясными ресторанами в период 2004 - 2011, были выявлены следующие тренды:

- наиболее востребованной территорией является центр Москвы, а точнее внутри границ Садового кольца

- после 2008 года акцент строительства стал смещаться за пределы Садового кольца и далее к МКАД

- Группа КП2 продолжает доминировать внутри Садового кольца

- Группа КК интенсивно охватывает территорию от Садового кольца до ТТК

- Группы КП1 и КК1 размещаются либо в центре либо за пределами ТТК, игнорируя районы ТТК

- Динамика территориального охвата у групп КП1 и КК1 подобна динамике группы КП, что позволяет отнести группу КП, а особенно КП1 к наибольшему источнику угрозы в борьбе за территории. Наглядно, информация представлена в Приложениях 6,8

3.1.2.4 Сравнительный анализ закономерности территориального охвата ключевых игроков

Для анализа закономерности распространения ресторанов по территории Москвы, автор выбрал бренды, которые отличаются от остальных либо более долгим присутствием на рынке либо наиболее высокими темпами роста. Результаты анализа представлены в приложении 9,ч2.

В результате анализы был выявлен ряд закономерностей, как для всех ключевых игроков, так и для каждого в отдельности. Результаты представлены в таблице 9.

Таблица 9. Закономерность размещения ключевых конкурентов GOODMAN на территории Москвы

закономерность территориального распространения 2011 (%)
GOODMAN	50%	30%	90%	100%	70%	90%	20%	40%
Torro Grill	50%	20%	80%	100%	30%	80%	0%	0%
TGI Friday's	70%	0%	100%	100%	60%	100%	0%	50%
Ти-бон	0%	0%	75%	100%	30%	100%	50%	0%
Эль Гаучо	0%	0%	100%	100%	100%	100%	30%	0%
Goodbeef	30%	30%	30%	100%	70%	70%	0%	0%
Beef&Rief	0%	0%	100%	100%	50%	100%	50%	0%
	ТРК	БЦ	у метро	трафик	бизнес	жилой фонд	Азбука вкуса	Ресторанный комплекс

1. Рестораны группы П2 не размещаются в ТРК и БЦ

2. Рестораны с КПМ больше 120 не размещаются в БЦ, кроме Torro Grill на Белой площади

3. Основным критерием выбора места, для всех является улица с мощным трафиком

4. Большая часть анализируемых БЕ находится на территориях с высоким уровнем концентрации деловой инфраструктуры и жилого фонда

5. Рестораны Ти-бон и Beef&Rief при выборе места учитываю наличие в шаговой доступности от якорного арендатора, супермаркета Азбука вкуса

6. В стратегии территориального охвата ресторанов Эль Гаучо наблюдается абсолютная фокусировка на четырёх ключевых критериях

7. Сети GOODMAN и TGI Friday's используют на растущем рынке стратегию экономии на масштабе, стараясь поставить в одно место несколько ресторанов. Это позволяет минимум в два раза снизить затраты на кухонное оборудование и персонал кухни

3.1.2.5 Результаты анализа конкурентного положения по матрице МакКинзи

В анализе привлекательности отрасли и силы бизнеса сети GOODMAN по матрице МакКинзи, автор присвоил баллы только тем факторам, которые отличают сеть GOODMAN от конкурентов. Результаты представлены в таблице 10. рынок ресторан стратегия расширение

Таблица 10. Определение места сети GOODMAN в расстановке отраслевых сил по матрице МакКинзи

Критерии оценки привлекательности	Показатели для оценки конкурентных преимуществ	вес	балл	index	вес	балл	index
· барьеры для доступа на рынок	· относительная доля рынка	10	0	0	15	0,5	7,5
· темп роста рынка	· know how в технологии	14	1	14	11	0	0
· прибыльность рынка	· структура издержек в сравнении с конкурентами	14	1	14	5	0,5	2,5
· общий риск прибылей на рынке	· относительные маржи прибыли в сравнении с конкурентами	6	0	0	4	0,5	2
· длительность жизненного цикла	· лояльность потребителей	1	0	0	10	1	10
· потенциал валовой прибыли	· конкурентоспособность цены	10	1	10	3	1	3
· острота конкуренции	· качество услуги	8	1	8	10	1	10
· стабильность технологии	· отличительные свойства	5	1	5	6	0,5	3
· возможности неценовой конкуренции	· степень освоения технологии	6	0,5	3	12	1	12
· возможность дифференцирования услуг	· метод продаж	6	0	0	1	0	0
· развитие технологий	· известность марки	8	1	8	8	0	0
· концентрация клиентов	· положительный имидж	12	1	12	10	1	10
	· доступ к финансовым и другим ресурсам			0	5	0,5	2,5
		100		74	100		62,5

На самой матрице положение сети GOODMAN определяется, как средний уровень конкурентоспособности в отрасли с высокой привлекательностью (рис.22)

Рис.22 Конкурентная позиция сети стейк хаусов GOODMAN на 1.11.2011 согласно анализу по матрице МакКинзи (исследование автора)

3.1.2.6 Результаты определения дальнейшей стратегии компании по матрице направленной политики

Оценка факторов в данном анализе проводилась автором аналогично предыдущей. Результаты представлены в таблице 11.

На самой матрице положение сети положение сети GOODMAN определяется, как положение компании со средним уровнем конкурентоспособности в перспективной отрасли с рекомендацией дальнейших инвестиций в борьбу за рыночную долю с тщательным предварительным анализом (рис.23)

Таблица 11. Определение места сети GOODMAN в расстановке отраслевых сил по матрице направленной политики

Х	Y	X	Y
сила бизнеса	привлекательность отрасли	вес	балл	index	вес	балл	index
относительная доля рынка	темпы роста отрасли	14	1	14	10	1	10
охват дистрибьюторской сети	относительная отраслевая норма прибыли	14	0,5	7	14	1	14
эффективность дистрибьюторской сети	цена покупателя	9	0,5	4,5	6	0,5	3
технологические навыки	приверженность покупателя к торговой марке	11	0	0	8	1	8
ширина и глубина товарной линии	значимость конкурентного упреждения	3	0	0	9	1	9
оборудование и местоположение	относительная стабильность отраслевой нормы прибыли	7	0,5	3,5	12	1	12
эффективность производства	технологические барьеры для входа в отрасль	6	1	6	7	1	7
кривая опыта	значение договорной дисциплины в отрасли	8	1	8	5	1	5
производственные запасы	влияние поставщиков в отрасли	1	1	1	9	1	9
качество продукции	влияние государства в отрасли	9	0	0	5	0,5	2,5
научно - исследовательский потенциал	уровень использования отраслевых мощностей	7	0	0	4	1	4
экономия на масштабе	заменяемость продукта	9	1	9	3	0	0
послепродажное обслуживание	имидж отрасли в обществе	2	0	0	8	0	0
итого	100		53	100		83,5

Рис. 23 Рекомендация выбора конкурентной стратегии сети стейк хаусов GOODMAN согласно конкурентной позиции сети стейк хаусов GOODMAN на 1.11.2011 по матрице направленной политики (исследование автора)

3.1.3 Выводы по результатам исследования

В результате проведённых исследований, положение сети GOODMAN в расстановке отраслевых сил было определено, как среднее. Это обусловлено высокими темпами роста отрасли, низкими барьерами входа на рынок и беспрепятственным доступом к информации о технологиях. На 2011 год, компания испытывает проблемы с оттоком ключевых кадров к конкурентам, что так же отрицательно влияет на её конкурентоспособность, ослабляя уровень экспертизы и замедляя дальнейшее развитие. Компания обладает достаточными ресурсами, относительным масштабом и опытом на рынке, чтобы закрепиться в роли лидера на пока ещё растущем рынке. Рекомендуется стратегия интенсивного роста с захватом максимально допустимой рыночной доли с предварительным тщательным анализом.

4.2 Определение критериев, соответствующих полному охвату рынка

4.2.1 Сбор данных. Техника проведения исследования

Исследование на определение критериев полного охвата рынка автор проводил в несколько этапов, используя анализ открытых источников, экспертную оценку и количественные показатели анализируемой компании.

В ходе опроса экспертов участников рынка, автором были выявлены несколько групп факторов, определяющих измеримые критерии охвата рынка:

· Количественные показатели темпов роста сегмента мясных ресторанов

Для определения темпов роста всего сегмента использовался анализ темпов роста ключевых игроков с определением ранга по скорости охвата (таблица 12)

4.2.1.1 Сравнительный анализ среднегодовых темпов роста сети GOODMAN с конкурентами

Таблица 12. Сравнительный анализ темпов роста сети GOODMAN с основными конкурентами

прирост %	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	сргодовой	ранг
GOODMAN	0	100	75	29	0	11	0	31	5
Torro Grill	0	0	100	200	33	25	20	76	1
Эль Гаучо	0	0	50	0	0	0	0	7	10
Ти-бон	0	0	0	100	50	0	33	46	4
Goodbeef	0	0	0	0	100	100	0	67	2
Биф&Риф	0	0	0	0	0	100	0	50	3
TGI	40	14	0	0	0	13	11	11	9
Starlite Diners	0	0	0	0	100	25	0	18	8
Стейкс	0	0	100	100	0	0	0	29	6
Beefbar/Beefbar junior	0	0	0	100	0	100	0	29	7

Дополнительно были проведён сравнительный анализ темпов роста ресторанов собственной сети с прямыми и косвенными конкурентами, которые в свою очередь были выделены в две группы, соответственно величине среднего чека на гостя (таблица 13)

Таблица 13. Сравнительный анализ темпов роста сети GOODMAN с прямыми и косвенными конкурентами в разрезе среднего чека

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
GOODMAN	2	2	4	7	9	9	10	10
КП	5	6	9	13	21	27	38	46
КК	10	12	15	15	16	20	22	24
КП1	2	0	2	3	4	4	6	5
КП2	3	1	1	1	4	2	5	3
КК1	10	2	3	0	1	3	2	2
КК2	0	0	0	0	0	1	0	0
всего	17	20	28	35	46	56	70	80
прирост %	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
GOODMAN	2	0	100	75	29	0	11	0
КП	5	20	50	44	62	29	41	21
КК	10	20	25	0	7	25	10	9
КП1	2	0	100	75	57	36	40	24
КП2	3	33	25	20	67	20	42	18
КК1	10	20	25	0	7	19	11	10
КК2	0	0	0	0	0	100	0	0

По причине того, что сеть GOODMAN чётко позиционирует себя на рынке, как сеть стейк хаусов, автор дополнительно сравнил темпы роста GOODMAN и тех мясных ресторанов, которые так же позиционируют себя, как стейк хаусы (рисунок 24)

Рис.24 Темп роста мясных ресторанов, позиционирующих себя, как стейк хаусы (исследование автора)

В конечном итоге были выявлены основные группы конкурентов (рисунок 25), закономерность территориального охвата которых требует дальнейшего детального анализа.

Рис.25. Диаграмма среднегодовых темпов роста мясных ресторанов Москвы (исследование автора)

· Качественные показатели полного охвата рынка

3.2.1.2 Определение качественных критериев полного охвата рынка

Экспертами рынка были предложены следующие качественные показатели охвата:

- Отсутствие свободных территорий, кроме депрессивных районов, районов нового освоения, промышленных и лесопарковых зон, не попадающих в радиус действия ресторанов анализируемой сети

- Отсутствие не занятых основных транспортных путей на первой линии на стороне в область, кроме промышленных улиц и транспортных путей на территориях, обозначенных в первом критерии

- Отсутствие БЦ класса не ниже Б, не попадающих в радиус действия ресторанов анализируемой сети, кроме территорий, обозначенных в первом критерии

- Отсутствие ТРК в пределах МКАД, не попадающих в радиус действия ресторанов анализируемой сети, кроме территорий, обозначенных в первом критерии

Под радиусом действия подразумевается радиус одной БЕ, по возможности, не имеющей пересечения с радиусом другой БЕ своей сети.

В пределах ТТК он составляет 1 км

В пределах от ТТК до МКАД 4 км

4.2.1.3 Определение показателей роста сети GOODMAN в период 2012 - 2016

В ходе анализа внутренних показателей анализируемой компании, автором были сформулированы следующие показатели роста сети в период 2012 - 2016:

· количественный прогноз прироста общей выручки по сети

Прогноз базировался на закономерности прироста общей выручки по сети в год с учётом открытия одной БЕ. Использовались внутренние статистические данные компании.

· доля рынка в денежном и натуральном выражении

Для максимально точного расчёта доли рынка GOODMAN, автор использовал методику расчёта планируемой выручки ресторана. В данной методике учитываются следующие переменные:

- выручка - revenue

- количество дней в году (переменная t)

- количество посадочных мест в каждой БЕ (переменная s)

- средний чек на гостя (переменная ab)

- коэффициент оборачиваемости стола (переменная st)

Точное количество посадочных мест в каждом мясном ресторане было выявлено путём использования внутренних данных анализируемой сети, открытых источников, полевого исследования и телефонного опроса.

Средний чек на гостя был выявлен путём анализа внутренних данных анализируемой сети, открытых источников, полевого мониторинга и модели расчёта концептуального среднего чека в отрасли.

Коэффициент оборачиваемости стола был выявлен путём глубинного интервью с экспертами рынка.

4.2.1.4 Расчёт доли рынка GOODMAN и конкурентов по состоянию на 2011 год

Расчёт планируемой выручки ресторана производится по формуле

R= t Ч s Ч ab Ч st

Ёмкость сегмента рассчитывается по формуле

У = R1+…..R80

Доля рынка рассчитывается по формуле

P = GR Ч 100% / У

КОС только для ресторанов группы П1 и с КПМ не больше 200. По остальным характеристики сегментации те же, но КОС ниже на 50%. По БЕ с КПМ больше 300, КОС не больше 0,8. Если КПМ меньше 70, КОС не меньше 1,5. Для БЕ, открытых позже 2008 года КОС не больше 1. Для БЕ, не на первой линии КОС не больше 1. Для БЕ, СЧ которых от 3500 рублей и выше, КОС не больше 1.

· КОС для БЕ за ТТК в спальных районах в ТРЦ 1,6

· КОС центральные улицы с мощным пешеходным и авто трафиком внутри Садового кольца 2,1

· КОС центр топовые места самый мощный трафик, в ТРЦ+БЦ 2,2

· КОС центральные улицы с мощным автомобильным трафиком за пределами ТТК либо в шаговой доступности метро 1,7

Таблица 14. Расчёт оборота каждого локального мясного ресторана Москвы на 2011

бренд	регионы представленности	БЕ	тип конкурента	ср чек	кол-во посадок	КОС	оборот (руб)
Торро Гриль	м. Белорусская	1	П1	1100	185	2,2	163 410 500,00р.
Торро Гриль	м. Пролетарская	1	П1	1100	45	1,4	25 294 500,00р.
Торро Гриль	м. Речной вокзал	1	П1	1100	160	0,6	38 544 000,00р.
Торро Гриль	м. Марьина роща	1	П1	1100	70	1	28 105 000,00р.
Торро Гриль	м. Университет	1	П1	1100	140	1,6	89 936 000,00р.
Торро Гриль	м. Павелецкая	1	П1	1100	140	0,5	28 105 000,00р.
Ти-бон	м. Чеховская	1	П2	3500	130	0,5	83 037 500,00р.
Ти-бон	м. Рижская	1	П2	3500	70	1	89 425 000,00р.
Ти-бон	м. Третьяковскя	1	П2	3500	135	0,6	103 477 500,00р.
Ти-бон	м. Пр. Вернадского	1	П2	3500	144	0,9	165 564 000,00р.
Эль Гаучо	м. Маяковская	1	П2	4500	100	1	164 250 000,00р.
Эль Гаучо	м. Красные ворота	1	П2	4500	50	1	82 125 000,00р.
Эль Гаучо	м. Павелецкая	1	П2	4500	120	1	197 100 000,00р.
Биф&Риф	м. Тверская	1	П2	2500	150	0,6	82 125 000,00р.
Биф&Риф	м. Новые Черёмушки	1	П2	2500	150	0,8	109 500 000,00р.
Манхэттен Гриль	м. Маяковская	1	П2	2000	70	1	51 100 000,00р.
Эль Парадор	м. Пушкинская	1	К1	1500	70	2,1	80 482 500,00р.
Майклс	м. Пушкинская	1	П2	3250	120	1,1	156 585 000,00р.
Твербуль	м. Пушкинская	1	П2	1900	70	1	48 545 000,00р.
Скандинавия	м. Тверская	1	П1	1700	370	0,7	160 709 500,00р.
Мачо Гриль	м. Чеховская	1	П1	1500	350	0,7	134 137 500,00р.
Flat iron	м. Пушкинская	1	П1	1500	80	2,1	91 980 000,00р.
Венеция	м. Октябрьская	1	К1	800	200	1	58 400 000,00р.
Венеция	м. Пушкинская	1	К1	800	150	2,1	91 980 000,00р.
Поло клуб	м. Кузнецкий мост	1	П2	3000	62	1,5	101 835 000,00р.
KGB Bar	м. Кузнецкий мост	1	П1	1500	100	1	54 750 000,00р.
КафеГрильБар	м. Электрозаводская	1	П1	1500	40	1	21 900 000,00р.
Мясной клуб	м. Кузнецкий мост	1	П2	3500	104	1	132 860 000,00р.
Гудбиф	м. Лубянка	1	П1	1000	70	1,5	38 325 000,00р.
Гудбиф	м. Домодедовская	1	П1	1000	80	1,3	37 960 000,00р.
21 Прайм	м. Смоленская	1	П2	2500	148	0,5	67 525 000,00р.
Чилиз	м. Смоленская	1	П1	1500	60	2,1	68 985 000,00р.
Чураскария	м. Арбатская	1	П1	1800	200	1	131 400 000,00р.
Чикаго прайм	м. Пушкинская	1	П2	2000	200	1	146 000 000,00р.
Джу-Джу	м. Смоленская	1	П2	2500	178	1	162 425 000,00р.
Бифбар	м. Кропоткинская	1	П2	6000	200	0,3	131 400 000,00р.
Бифбар джуниор	м. Киевская	1	П1	2000	100	1	73 000 000,00р.
Бифбар джуниор	м. Кропоткинская	1	П1	2000	100	1	73 000 000,00р.
Эль Гаучито	м. Славянский б-р	1	П2	3000	140	0,9	137 970 000,00р.
Meat&Fish	м. Выставочная	1	П1	1600	160	0,8	74 752 000,00р.
Стипл Чейз	м. Бауманская	1	П1	1500	70	1,9	72 817 500,00р.
Стейкс	м. Таганская	1	П1	1720	80	2,1	105 470 400,00р.
СтейкS	м. Речной вокзал	1	П1	1720	120	1	75 336 000,00р.
Буффало	м. Сокол	1	П1	1500	110	1	60 225 000,00р.
Луизиана	м. Новокузнецкая	1	П1	1700	56	2,1	72 970 800,00р.
Бандероль	м. Рижская	1	П1	1750	150	1,3	124 556 250,00р.
Дон Буррито	м. Фрунзенская	1	К1	800	100	1	29 200 000,00р.
Москвич	м. Фрунзенская	1	К2	3000	100	0,7	76 650 000,00р.
TGI Fridays	м. Пушкинская	1	К1	1050	196	2,2	165 257 400,00р.
TGI Fridays	м. Арбатская	1	К1	1050	114	2,2	96 119 100,00р.
TGI Fridays	м. Киевская	1	К1	1050	118	2,2	99 491 700,00р.
TGI Fridays	м. Курская	1	К1	1050	215	2,2	181 277 250,00р.
TGI Fridays	м. Тульская	1	К1	1050	190	1,7	123 789 750,00р.
TGI Fridays	м. Новые Черёмушки	1	К1	1050	156	1,6	95 659 200,00р.
TGI Fridays	м. Войковская	1	К1	1050	134	1	51 355 500,00р.
TGI Fridays	м. Новослободская	1	К1	1050	165	1,7	107 501 625,00р.
TGI Fridays	м. Ленинский пр-т	1	К1	1050	175	1	67 068 750,00р.
TGI Fridays	м. Фрунзенская	1	К1	1050	140	1,7	91 213 500,00р.
АмБар	м. Маяковская	1	К1	1550	120	2,1	142 569 000,00р.
АмБар	м. Чкаловская	1	К1	1550	120	1,7	115 413 000,00р.
АмБар	м. Южная	1	К1	1550	60	1,6	54 312 000,00р.
Старлайт	м. Маяковская	1	К1	1000	120	1,7	74 460 000,00р.
Старлайт	м. Пушкинская	1	К1	1000	150	1	54 750 000,00р.
Старлайт	м. Серпуховская	1	К1	1000	210	1,7	130 305 000,00р.
Старлайт	м. Университет	1	К1	1000	130	1	47 450 000,00р.
Старлайт	м. Полянка	1	К1	1000	200	1	73 000 000,00р.
ковбой	м. Университет	1	П1	1500	130	0,8	56 940 000,00р.
полхаус	м. Пр. Вернадского	1	П2	2500	130	0,8	94 900 000,00р.
плескавица	м. Парк Культуры	1	К1	1200	60	1,2	31 536 000,00р.
фрог клаб	м. Сокол	1	К1	500	70	0,9	11 497 500,00р.

Оборот конкурентов GOODMAN 6 361 097 725,00р.

Таблица 15. Расчёт оборота сети GOODMAN 2011 год. (источник АРПИКОМ)

GOODMAN	средний чек	посадок	КОС	оборот (руб)
сити	898,00р.	162	2	106 197 480,00р.
тверская	1 967,00р.	103	2,1	155 293 666,50р.
прфс	1 930,00р.	143	1,2	120 883 620,00р.
тульская	1 471,00р.	120	2,3	148 188 540,00р.
щука	1 713,00р.	140	1,5	131 301 450,00р.
трубная	1 450,00р.	155	1,8	147 660 750,00р.
киевская	1 578,00р.	343	1,3	256 825 023,00р.
зв	1 500,00р.	113	2,2	136 108 500,00р.
новинский	1 520,00р.	168	2,2	205 054 080,00р.
ленинский	1 708,00р.	123	1,7	130 357 122,00р.
итого		1570		1 537 870 231,50р.

У = 1 537 870 231,5 + 6 361 097 725

У = 7 898 967 956,5 рублей

P = 1 537 870 231,5 Ч 100% ч 7 898 967 965,5

Р = 19%

В натуральном выражении доли игроков в сегменте мясных ресторанов Москвы представлены в таблице 16. Графически доли рынка отображены в Приложении 10.

Таблица 16. Доли рынка игроков в общем обороте мясных ресторанов Москвы

2011
компания	бренд	доля в сегменте
Арпиком	GOODMAN	19%
Торро Гриль	Torro Grill	5%
Тибон	Ти-бон	6%
Эль Гаучо	Эль Гаучо	6%
Биф&Риф	Биф&Риф	2%
Новиков	Джу-Джу, Мясной клуб, Мачо Гриль	5%
Росинтер	TGI, АмБар	18%
СД Интернешнл	Starlite, Chicago Prime	3%
Ресторанный синдикат	BB, BBj	4%
Goodbeef	Goodbeef	1%
Майклс	Майклс	2%
Скандинавия	Скандинавия	2%
Эль Парадор	Эль Парадор	1%
Flat Iron	Flat Iron	1%
Полхаус	Paulhouse	1%
Венеция	Вененеция	2%
Поло клуб	Поло клуб	1%
Чураскария	Чураскария Бразилиеро	2%
Эль Гаучито	Эль Гаучито	2%
Стейкс	Стейкс	1%
СтейкS	СтейкS	1%
Бандероль	Бандероль	2%
Москвич	Москвич	1%
остальные	доля менее 1%	12%
итого		100%

3.2.1.5. Расчёт доли рынка GOODMAN и конкурентов по количеству посадочных мест

Борьба за территорию, это борьба за квадратные метры, а, следовательно, за посадочные места. В сегменте мясных ресторанов, соотношение КПМ к площади зала составляет Ѕ, т.е. если по бизнес - модели нам необходимо не менее 120 посадочных мест, то комфортная площадь зала должна составить не менее 250 квадратных метров. Автор предлагает определить долю рынка по КПМ, чтобы определить основных конкурентов по этому параметру. Результаты представлены в таблице 17.

Таблица 17. Доли рынка игроков по КПМ в общем КПМ мясных ресторанов Москвы

2011
компания	бренд	доля ...

Подобные документы

• Разработка организации сервисных услуг в ресторане "Стейк-хаус" на 60 посадочных мест

  Анализ концепции стейк-хаусов в России и за рубежом. Маркетинговый анализ рынка предоставляемых услуг. Организационная характеристика ресторана "Стейк-хаус". Расчет предполагаемого времени на приготовление блюд. Определение численности персонала.
  
  дипломная работа [941,1 K], добавлен 26.05.2013
  

• Определение конкурентоспособности продукции сети ресторанов "Subway" на мировом рынке

  Понятие и сущность конкурентоспособности товаров, особенности и принципы, методологическое обоснование ее оценки в международном бизнесе. Оценка привлекательности рынка предприятий общественного питания, пути повышения конкурентоспособности товаров.
  
  курсовая работа [57,6 K], добавлен 13.07.2014
  

• Маркетинговое исследование сети ресторанов японской кухни "Рис"

  Ресторанный бизнес и тенденции его развития. Выявление проблем в предоставлении услуг общественного питания. Повышение конкурентоспособности ресторана и увеличение количества потребителей. Сравнение сильных и слабых сторон конкурентов сети ресторанов.
  
  курсовая работа [451,3 K], добавлен 12.09.2014
  

• Стратегия повышения конкурентоспособности предприятий сети ресторанов "Бонапарт"

  Конкуренция как экономическая категория и условия ее возникновения. Виды конкуренции, конкурентная среда как среда повседневной жизни предприятия. Разработка мероприятий направленные на повышения конкурентоспособности сети ресторанов "Бонапарт".
  
  дипломная работа [606,2 K], добавлен 23.06.2010
  

• Оценка конкурентоспособности сети парфюмерно-косметических магазинов Л'Этуаль

  Анализ состояния российского рынка косметики и парфюмерии на современном этапе, определение места не нем торговой сети Л’Этуаль. Оценка конкурентоспособности продукции данной торговой марки, разработка рекомендаций по ее повышению и укреплению на рынке.
  
  курсовая работа [186,4 K], добавлен 30.05.2010
  

• Разработка маркетинговой стратегии охвата рынка

  Построение сетки макросегментирования. Определение границ базового рынка. Моделирование облика товаров и услуг. Функционально-стоимостной анализ перспективных товаров. Анализ внешних факторов и конкурентоспособности. Выявление производных потребностей.
  
  курсовая работа [97,6 K], добавлен 06.01.2016
  

• Место и роль PR в ресторанном бизнесе (на примере сети ресторанов "Мадьяр", г. Краснодар)

  Общая характеристика направлений деятельности Public relations в ресторанном бизнесе России. Определение места и роли сети ресторанов "Мадьяр" на рынке услуг г. Краснодара. Анализ реализуемых PR-практик; рекомендации по оптимизации деятельности.
  
  дипломная работа [4,7 M], добавлен 17.02.2015
  

• Анализ маркетинговой деятельности сети специализированных магазинов по продаже бытовой химии "Мойдодыр"

  Значение маркетинговых стратегий для развития бизнеса и торговли. Проектирование декларации о деятельности сети "Мойдодыр", кодекс профессионального поведения сотрудников сети. Сегментация рынка сбыта сети «Мойдодыр». Анализ уровня конкурентоспособности.
  
  курсовая работа [468,3 K], добавлен 29.04.2009
  

• Совершенствование сервиса на предприятии общественного питания на примере сети ресторанов "Своя компания"

  Классификация предприятий общественного питания. Особенности ресторанного сервиса. Общие сведения о сети мягких ресторанов "Своя Компания". Анализ сильных и слабых сторон в их работе. Недостатки в сервисе ресторанов, их причины и пути совершенствования.
  
  курсовая работа [78,5 K], добавлен 26.06.2012
  

• Комплексное исследование рынка ноутбука ROVERBOOK

  Исследование товара и определение емкости рынка. Выбор целевых сегментов рынка и стратегии ценообразования. Исследование конъюнктуры рынка и разработка рекламной программы. Определение издержек и эффективности сбыта. Разработка маркетинговой стратегии.
  
  курсовая работа [157,6 K], добавлен 25.01.2009
  

• Разработка сети фирменных магазинов элитного пива для ТД "Байрос"

  Обзор рынка пива в России. Оценка конкурентной среды и конкурентоспособности компании ТД "Байрос". Недостатки существующей маркетинговой стратегии на предприятии. Разработка концепции сети фирменных магазинов элитного пива, оценка ее эффективности.
  
  курсовая работа [1,8 M], добавлен 08.09.2011
  

• Сегментирование рынка

  Маркетинговые технологии: разработка целевого рынка. Сегментирование базового рынка: макро- и микросегментация. Определение границ рынка. Концепция маркетинга-микс. Анализ значимости полученных сегментов и поиск новых. Стратегии охвата базового рынка.
  
  лекция [64,4 K], добавлен 09.04.2009
  

• Разработка стратегии розничной торговли для аптечной сети "Невис"

  Анализ структуры, внутренней и внешней среды аптечной сети "Невис". Общая характеристика компании, организационная структура и система управления "Невис". Разработка, проверка на уязвимость стратегии розничной торговли аптеки. Финансовый анализ компании.
  
  дипломная работа [183,0 K], добавлен 19.05.2011
  

• Определение изменения в маркетинговой стратегии компании "ПолИмпЭкс" в условиях финансово-экономического кризиса

  Общая характеристика рынка напольных покрытий. Определение степени ориентации компании "ПолИмпЭкс"на рынок и выявление ключевых изменений в маркетинговой стратегии компании. Проектные предложения для более эффективного функционирования данной компании.
  
  курсовая работа [110,1 K], добавлен 09.04.2011
  

• Маркетинговое обеспечение скульптурных часов

  Разработка комплекса маркетинга для скульптурных часов компании ООО "Артель": исследование рынка, анализ конкурентоспособности, спроса и ценовой стратегии, определение методов ценообразования; сбытовая политика и организация продвижения товара на рынок.
  
  курсовая работа [191,0 K], добавлен 25.04.2011
  

• Разработка нового товара и вывод его на рынок

  Этапы вывода на рынок скальпеля "Zip": определение сегмента рынка, оценка уникальности товара, ассортиментного состава продукции, анализ конкурентного положения на рынке, дистрибьюторской сети, расчет оптимальной цены, выбор стратегии позиционирования.
  
  курсовая работа [339,9 K], добавлен 11.10.2010
  

• Интеграция сети цветочных магазинов "Оранж" в электронный бизнес

  Анализ представительства в интернете сети цветочных магазинов "Оранж". Исследование цветочного рынка, конкурентов и их представительств в глобальной сети. Оценка привлекательности интернет-рынка и анализ готовности предприятия "Оранж" к интеграции.
  
  практическая работа [29,3 K], добавлен 30.09.2012
  

• Маркетинговое исследование рынка и оценка конкурентоспособности информационно-технологической компании "Яндекс"

  Миссия и сфера деятельности информационно-технологической компании "Яндекс", факторы макро- и микросреды. Оценка востребованности и уровня конкурентоспособности услуг на выбранном сегменте рынка. Предложения по изменению маркетинговой стратегии.
  
  курсовая работа [246,4 K], добавлен 14.12.2013
  

• Маркетинговое исследование рынков ресторанов быстрого питания

  Изучение особенностей развития рынка быстрого питания в России. Отличительные черты рынка ресторанов быстрого обслуживания города Шатура: анализ методом невключенного наблюдения и методом опроса. Проектирование нового ресторана быстрого обслуживания.
  
  курсовая работа [146,6 K], добавлен 07.03.2010
  

• Анализ деятельности торговой сети "Магнит"

  Понятие торговых предприятий, как хозяйствующих субъектов. Анализ экономической деятельности и конкурентоспособности компании. Основные принципы размещения товара в магазине. Принципы, цели и пути совершенствования государственного регулирования торговли.
  
  дипломная работа [81,2 K], добавлен 11.12.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам