Исследование рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) города Новосибирска путем конкурентного анализа интернет провайдеров

16. при телефонном опросе юридических лиц практически невозможно получить достоверную информацию по некоторым вопросам, особенно если они касаются доходов фирмы, ее поставщиков и клиентов.

Почтовый опрос - заключается в рассылке анкет по заранее выбранным адресам и получении ответов по почте. При проведении почтового опроса стоит уделять особое внимание составлению Баз данных адресов, по которым будут разосланы анкеты. Лица, участвующие в опросе, должны репрезентировать изучаемую целевую группу, поэтому Маркетинговое Агентство Step-by-Step всегда тщательно подходит к процессу формирования выборки.

Достоинствами почтового опроса можно считать:

17. относительно низкая стоимость (почтовый опрос является одним из самых дешевых методов сбора информации). Основную часть издержек составляют расходы на почтовые или курьерские услуги по доставке анкеты респонденту и обратно.

18. легкость организации опроса (нет необходимости в подготовке большого штата интервьюеров, упрощенная схема контроля над их работой).

19. почтовый опрос позволяет опросить жителей самых отдаленных регионов, недоступных для проведения телефонных и личных опросов;

20. доступность для малой группы исследователей

21. возможность использования иллюстраций.

Недостатками данного метода являются:

22. низкий процент возврата анкет (обычно не превышает 20%);

Эта сложность отчасти нивелируется при проведении e-mail-опросов. Повышению возврата разосланных анкет и улучшению качества получаемой информации способствует соблюдение некоторых дополнительных требований:

23. Уведомление об опросе, посылаемое за 3-4 дня до отправки анкеты респондент, в котором организаторы опроса обращаются с просьбой принять участие в исследовании. Это повышает возврат анкет на 10-15%. Еще более эффективным является уведомление по телефону;

24. Напоминание через 2-3 недели о том, что респондент была направлена анкета, но он не отреагировал на обращение. Повышение возврата на 18%, а при вторичном напоминании - на 26%;

25. "Вознаграждение" за участие в опросе: сувениры или возможность участия в лотерее и розыгрыше ценных призов для людей, заполнивших анкеты. Повышение возврата на 9%;

26. проблема "структурных смещений" (смещение выборки за счет "самовыборки"): в почтовых опросах чаще участвуют лица, располагающие свободным временем и заинтересованные в теме опроса (молодежь, либо пенсионеры, либо домохозяйки и т.п.). Оценить смещение, ориентируясь на тему опроса, часто невозможно;

27. отсутствие у респондента возможности уточнить у интервьюера вопросы;

6) низкое качество ответов на открытые вопросы.

7) личное интервью (face-to-face) - опрос в форме личной беседы между интервьюером и респондентом по структурированной анкете.

Достоинства личных опросов:

28. Неопределенные или противоречивые ответы респондентов могут быть уточнены;

29. Незаинтересованных респондентов интервьюер может мотивировать;

30. При проведении опроса в местах продаж, местах скопления потребителей появляется возможность опросить особые группы респондентов;

31. Возможность показать респонденту демонстрационные материалы;

32. Возможность охватить широкий круг вопросов по сравнению с другими количественными методами

33. Недостатки данного метода:

34. Большое влияние личности интервьюера на результат опроса;

35. Незаинтересованных респондентов интервьюер может мотивировать;

36. При проведении опроса в местах продаж, местах скопления потребителей появляется возможность опросить особые группы респондентов;

37. Возможность показать респонденту демонстрационные материалы;

38. Исследование некоторых групп респондентов более доступно другими методами

Мониторинг розничных точек - представляет собой аудит розничных точек с целью последующего анализа ассортимента, цен, дистрибуции, рекламных материалов по исследуемой товарной группе.

При осуществлении мониторинга торговой точки наблюдатель заносит данные в заранее разработанный бланк, обычно включающий в себя общую информацию о торговой точке (название, режим работы, площадь и т.п.), об ассортименте исследуемой продукции, представленных брендах, ценах, а также маркетинговых акциях. Бланк для мониторинга может содержать различные поля в зависимости от задач исследования.

При проведении мониторинга для получения наиболее полного представления о ценовых характеристиках рынка мы изучаем ценовую информацию о товарах-индикаторах по каждому типу продукции. В качестве товаров-индикаторов могут выступать товары, являющиеся лидерами продаж или имеющие среднюю цену по рынку.

С помощью мониторинга можно получить как количественные данные, необходимые для определения структуры рынка, прогнозов его развития, так и качественные.

Опросы с помощью компьютерных технологий (он-лайн опросы, CATI, CAPI и пр.) - при проведении опросов могут использоваться различные компьютерные технологии, позволяющие за счет современных разработок увеличить оперативность получения данных, снизить издержки и оптимизировать процесс проведения опросов.

CAPI - ComputerAssistedPersonalInterviewing - это мультимедийная система персонального интервьюирования, при которой интервьюер, задавая вопросы, а иногда и респондент, отвечая на них, используют компьютер.
CATI - ComputerAssistedTelephoneInterview - это система, позволяющая проводить телефонные интервью с помощью компьютерных терминалов, объединенных в одну сеть, единство работы которых поддерживается специализированным программным обеспечением.
SAQ - SelfAdministeredQuestionnaire - проведение анкетирования, при котором интервьюер раздает опрашиваемым КПК, на которых они читают вопросы и дают на них ответы

ACASI - AudioComputerAssistedSelf-Administration - опрос, при котором респонденты читают вопросы, а ответы произносят вслух. Разновидностью данного опроса является вариант, вопросы прослушиваются на плеере.

Основным достоинством подобных опросов является оперативное получение результатов, а также удобство их представления в электронном виде.

Кроме того, в последнее время набирает все большую популярность такое явление, как флешмоб, среди пользователей Глобальной сети. Суть его заключается в том, что люди (моберы), заранее договорившись, массово совершают одно и то же абсурдное действие, например, одинаково отвечают на вопрос анкеты. Результаты такого опроса, разумеется, не помогут выявить реальные пристрастия респондентов. К счастью, анкету, ставшую «жертвой флешмоба», легко распознать, т.к. моберы чаще всего выбирают самый смешной или самый глупый вариант ответа.

К недостаткам Интернет-опросов можно отнести:

39. сложно добиться репрезентативности, стихийность выборки;

40. стоимость и время опроса практически полностью зависит от посещаемости площадок, на которых происходит опрос.

Hall-тест - это метод исследования, предполагающий тестирование товара и/или его элементов потенциальными покупателями в специально оборудованных помещениях. В ходе hall-тестов может проводиться тестирование упаковки товара, рекламных роликов, концепции товара или услуги, цены на товар и др.

В методе Hall-тест выделяют следующие типы тестирования:

41. По степени открытости информации:

42. «Слепое» тестирование - респонденту не называют марку тестируемого продукта;

43. «Открытое» тестирование - марка продукта или услуги известна.
По количеству тестируемых товаров:

44. Оценочное тестирование - респонденту предлагается оценить только один товар;

45. Сравнительное тестирование - проводится тестирование нескольких аналогичных товаров.

Home-тест - это метод, аналогичный hall-тесту, отличающийся лишь тем, что тестирование товара и/или его элементов проводится в домашних условиях (дома у респондента). Обычно этот метод применяется при необходимости длительного тестирования товара или услуги.

Данный метод, с одной стороны, хорош тем, что потребитель не испытывает на себе влияние модератора и других участников эксперимента, находится в естественных для себя условиях, с другой - приходится дольше ждать результатов исследования.

Этот метод применяется для тестирования нового продукта, нового формата старого продукта, выявления недостатков и преимуществ продукта по сравнению с аналогичными товарами других производителей, определения его оптимальной цены, названия, и многих других характеристик.

RetailAudit (аудит розничной торговли) - это исследование, включающее анализ ассортимента, цен, дистрибуции, рекламных материалов в розничных точках по исследуемой товарной группе.

Анализ результатов аудита розничной торговли дает наиболее полную и адекватную характеристику как состояния и движения рынка в целом, так и тенденций по его отдельным позициям - структурным и географическим сегментам рынка, торговым маркам и т. д.

К его преимуществам можно отнести относительную простоту и точность получаемых данных.

Среди недостатков метода можно упомянуть сложность получения данных (административные препятствия).

К количественным методам оценки конкурентоспособности можно отнести субъективные методы экспертных оценок, базирующихся на интуиции, видении, профессионализме эксперта, а также объективные расчетные и расчетно-графические методы (дифференциальные, комплексный, интегральный и смешанный метод).

Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности основан на сопоставлении отдельных (единичных) значений показателей качества исследуемого товара и значений базы сравнения и установление их соотношения.

Дифференциальный метод оценки уровня конкурентоспособности товаров состоит в непосредственном сравнении единичных показателей конкурентоспособности анализируемого (оцениваемого) товара с соответствующими показателями товара -- базового образца.

Если за значение базы сравнения для оценки конкурентоспособности товаров принимается степень удовлетворения потребностей потребителя, то расчет единичного показателя конкурентоспособности производится по формуле (2.1)

(2.1)

К_i - значение степени удовлетворения потребностей потребителя по i-му параметру (i = 1, 2,я);

Р_i - величина i-го параметра показателя степени удовлетворения потребности потребителя для исследуемой продукции;

P_ni - величина i-го параметра показателя степени удовлетворения потребности покупателя в тех или иных компонентах поданному показателю.

Поскольку значения параметров при определении конкурентоспособности товаров могут иметь разные значения в зависимости от базы сравнения, то их коэффициенты соотношений могут принимать значения от 0 до 1.

Если в качестве базы сравнения используются нормативные показатели качества товаров, значения единичных показателей анализируемого товара будут иметь два значения -- 0 и I, знаменатель -- 1. При оценке конкурентоспособности по нормативным показателям: если анализируемый товар соответствует требованиям действующих стандартов, то значение параметра равно 1. Если же данное изделие не соответствует требованиям нормативно-технической документации, то тогда значение данного параметра - 0. Любое число, умноженное на 0, будет равно 0. Таким образом, если коэффициент конкурентоспособности товара будет равным нулю, то он и будет иметь нулевой уровень конкурентоспособности.

При оценке конкурентоспособности товаров по технологическим или экономическим параметрам значение единичного показателя исследуемого продукта может принимать различные значения от 0 до бесконечности, такие же значения показателей может иметь и база сравнения. В то же время коэффициент конкурентоспособности может принимать значение от 0 до I. Если за базу сравнения при оценке конкурентоспособности товаров принимается тот или иной образец (товар), то расчет единичного показателя конкурентоспособности проводится по следующей формуле (2.2)

(2.2)

K_i - единичный показатель конкурентоспособности по i-му параметру;

Р_i - величина i-го параметра показателя для исследуемою продукта;

P_i0 -величина i-го параметра показателя образца (товара) базы сравнения.

Если параметры исследуемого товара не имеют количественной оценки (например, показатели вкуса, цвета, консистенции, запаха), тогда используются экспертные методы оценки в баллах. При этом оценивается в баллах и исследуемый образец, и базовый. Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности позволяет лишь устанавливать уровень конкурентоспособности по одному показателю. Несмотря на то что возможно выбрать наилучший с точки зрения покупателей показатель для оценки конкурентоспособности, товары, как правило, имеют несколько показателей, каждый из которых также может быть учтен потребителем при покупке того или иного изделия. Поэтому дифференциальные методы оценки конкурентоспособности обычно применяются в двух случаях, когда в качестве базы сравнения используется степень удовлетворения потребности потребителя и нормативно-технологические требования.

Для более полной оценки конкурентоспособности товаров целесообразно применять комплексные методы, основанные на использовании комплексных показателей (состоящих из отдельных дифференциальных показателей конкурентоспособности товаров по тем или иным параметрам)

(2.3)

К_н.п - комплексный показатель конкурентоспособности по нормативным параметрам;

К_нi - единичный показатель конкурентоспособности по нормативному параметру, рассчитываемый по формуле №1;

n -количество показателей.

Если хотя бы один из единичных показателей будет равен 0, то комплексный показатель также будет равен 0, так как товар, не соответствующий нормативно-технологической документации, не будет сертифицирован и, естественно, не подлежит реализации на свободном рынке и о конкурентоспособности данного изделия не может быть и речи. Расчет комплексного показателя по технологическим параметрам (кроме нормативных), также предлагаемый С.Г. Свегуньковым и другими, производится по формуле (2.4)

(2.4)

K_тi - единичный показатель конкурентоспособности по главному технологическому параметру, рассчитываемый по формуле (2.2);

а_i - весомость i-го параметра в общем наборе из n технологических параметров товара, удовлетворяющих потребность покупателя.

Комплексный показатель К_т.п. характеризует степень соответствия данного товара по комплексу технологических параметров образцу (товару), взятому в качестве базы сравнения. При этом основой для определения весомости каждого технологического параметра в общем наборе являются экспертные оценки.

Можно использовать не весь комплекс технологических параметров, а только комплексный параметр показателя -- полезный эффект. Комплексный показатель конкурентоспособности исследуемого продукта по экономическим параметрам по сравнению с базой сравнения

(2.5)

3, З_о - полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой продукции и базе сравнения.

Полные затраты потребителя по приобретению и потреблению (сохраняемость) как исследуемого товара, так и сравниваемого образца

(2.6)

З_е - единовременные затраты на приобретение продукции;

С_i -средние суммарные затраты на сохранность продукции, относящиеся к i-му периоду ее гарантийного хранения;

Т - гарантийный срок хранения;

i -срок (день, месяц, год) по порядку.

Если продукция может быть продана к концу гарантийного срока хранения, общие издержки должны быть уменьшены на величину затрат на сохраняемость продукции, затраченных продавцом (соответственно.показатель для данной статьи вводится в формулу со знаком минус).

Интегральные показатели конкурентоспособности товаров включают в себя отношения и соотношения комплексных показателей, необходимы для учета влияния на конкурентоспособность товара комбинаций отдельных факторов. При расчете интегрального коэффициента конкурентоспособности товара можно суммировать комплексный показатель по технологическим параметрам (К_у) с комплексным показателем по экономическим параметрам (К_э) с учетом их коэффициентов весомости (t)

(2.8)

При суммировании комплексных показателей их значение не превысит 1

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности товара производить соотношением комплексных показателей

(2.9)

где К_i - интегральный показатель конкурентоспособности исследуемого продукта по отношению к базовому образцу (товару).

Интегральный показатель может принимать любые значения. При этом, если К_i <1, то исследуемый товар уступает базовому образцу по конкурентоспособности, а если К_i >1, то превосходит, при равной конкурентоспособности К_i = 1.

Поскольку конкурентоспособность предприятия определяется по нескольким видам продукции предприятия, то интегральный показатель конкурентоспособности продукции предприятия по выбранной базе сравнения может быть рассчитан как сумма средневзвешенных показателей по каждому отдельному образцу продукции данного предприятия:

(2.10)

К_пр - интегральный показатель конкурентоспособности продукции данного предприятия относительно базы сравнения;

K_i - показатель конкурентоспособности относительно i-го образца;

R_i - весомость i-го образца в объеме производства данного предприятия;

N - количество видов конкурентоспособных товаров, производимых данным предприятием.

Смешанный метод оценки конкурентоспособности товаров - сочетание дифференциального и комплексного методов при одинаковой базе сравнения. При смешанном методе оценки конкурентоспособности используется часть параметров показателей, рассчитанных дифференциальным методом, и часть параметров показателей, рассчитанных комплексным методом.

Смешанный метод оценки конкурентоспособности товаров - наиболее важные единичные показатели рассматриваются отдельно, остальные показатели объединяются в группы, для которых определяется групповой показатель

(2.11)

Kc- показатель конкурентоспособности товаров при смешанном методе;

Кi- показатель i-го критерия конкурентоспособности товара;

Ki0 - показатель i-го критерия конкурентоспособности товара - образца (базы для сравнения);

Kгр, Кгр0- групповой (обобщенный) показатель конкурентоспособности оцениваемого товара и базового образца;

di- весомость i-го критерия (показателя) конкурентоспособности.

Количественные исследования - это основной инструмент получения необходимой информации для планирования и принятия решений в случае, когда поведения потребителей уже сформированы.

Плюсы количественного метода исследования:

46. Количественный метод - превосходных способ получения конечных результатов и доказательства или опровержения исследования;

47. После статистического анализа результатов бывает получен всесторонний ответ, и результаты можно обсудить и опубликовать. Количественные эксперименты отфильтровывают внешние факторы, если разработаны должным образом, и полученные результаты могут считаться настоящими и независимыми;

48. Количественный метод полезен для тестирования результатов, полученных в ходе ряда качественных экспериментов, что позволяет прийти к заключительному выводу и сузить возможные направления для развития исследования.

Минусы количественного метода исследования:

49. Количественные эксперименты могут оказаться сложными и дорогостоящими, и на их проведение обычно требуется достаточно времени. Они должны быть тщательно запланированы, чтобы гарантировать полную рандомизацию (произвольность) и корректное назначение контрольных групп.

50. Количественные исследования обычно требуют обширного статистического анализа, что может само по себе оказаться сложным из-за того, что большинство ученых не являются статистиками. Область статистического исследования - отдельная научная дисциплина, которая может оказаться весьма непростой для тех, кто не специализируется в математике.

51. Кроме того, требования успешного статистического подтверждения результатов являются весьма строгими, а всесторонне доказывают гипотезу лишь немногие эксперименты; обычно имеется двусмысленность, которая требует повторного тестирования и совершенствования метода. А это означает, что на исследование потребуется дополнительное время и ресурсы.

52. Количественный метод исследования также имеет тенденцию генерировать только доказанные либо недоказанные результаты.



9. Анализ конкурентной среды на рынке услуг ШПД г. Новосибирска

9.1 Краткая характеристика основных игроков рынка

Новосибирский рынок широкополосного доступа в Интернет находится сегодня на переходном этапе. Уровень проникновения Интернета уже достиг рекордных 70%, поэтому происходит перераспределение рыночных долей между провайдерами-лидерами. Новосибирск - очень специфичный город, если посмотреть на него с точки зрения телеком-услуг сегмента B2С. В городе одинаково хорошо представлены как федеральные операторы, например, «Ростелеком», ТТК или МТС, так и местные игроки, например, «Авантел», «Новотелеком» и «МегаКом».

Таблица 3.1-Участники рынка ШПД г. Новосибирска (по абонентской базе и доходам, 2014-2015гг.)

Оператор ШПД	Число абонентов ШПД, тыс.	Доля рынка по числу абонентов,%	Доходы от ШПД, тыс. рублей	Доля рынка по доходам,%
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Новотелеком	172,46	173,90	30,10	29,99	954,94	962,41	35,36	35,18
Сибирские сети	100,60	102,20	17,56	17,62	444,08	452,14	16,45	16,53
Ростелеком	99,80	101,20	17,42	17,45	440,07	448,14	16,30	16,38
Эр-Телеком	59,70	60,40	10,42	10,42	293,34	277,43	10,86	10,14
МТС	42,90	44,60	7,49	7,69	170,22	174,46	6,30	6,38
ТТК	39,20	41,30	6,84	7,12	167,49	180,15	6,20	6,59
ВымпелКом	0,50	0,50	0,09	0,09	1,64	1,37	0,06	0,05
Другие	57,74	55,80	10,08	9,62	228,51	239,55	8,46	8,76
Весь рынок	572,90	579,90	100,00	100,00	2700,28	2735,66	100,00	100,00

Возьмём5провайдеров предоставляющие услуги ШПД представленных на рынке города Новосибирска, среди которых есть представители «оптоволокна» и беспроводного Интернета, это самые востребованные технологии в данном регионе.[24]

В совокупности на данную пятёрку провайдеров доводится треть рынка как по доходам от услуг ШПД (39,5%),так и по абонентам (43,0%).Лидером среди всех провайдеров, является компания «Ростелеком» с долей рынка по доходам и абонентам 17,42% и 17,45% соответственно. Процент остальных участников понемногу уменьшается. Завершают пятерку провайдеров по числу абонентов «ТТК» - 7,12% и «ВымпелКом» - 0,09%. По итогам 2014 года второе место, по объёму доходов от предоставления услуг домашнего ШПД, занимает «Эр-Телеком» - 10,42%, третье место занимает «МТС» - 7,49%. В 2015 году в рейтинге структурных изменений не произошло.

ПАО «Ростелеком» -одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний, занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Работают по технологиям GPON, ЕТТН, xDSL. [31]

АО «ЭР-Телеком Холдинг» предоставляет телекоммуникационные услуги под торговой маркой - «Дом.ru». Подключает абонентов по волоконно-оптическим линиям связи. Первый в России реализовал проект массового аналогового кабельного телевидения по технологии FTTB («оптика до дома»). Компания играет роль стимулятора конкуренции в регионах и занимает лидирующие позиции в России по темпам подключения абонентов.[32]

«МобимльныеТелеСистеммы» - российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой «МТС». Предоставляет ШПД («Домашний Интернет») по технологиям ADSL, Ethernet, DOCSIS, FTTB, а так же мобильный интернет («МТС Коннект») с использованием USB-модема.[34]

«ТрансТелеКомм» (ТТК) - российская телекоммуникационная компания. Компания входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК - ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.ТТК эксплуатирует и обслуживает волоконно-оптическую линию, оказывает ШПД и кабельного телевидения (КТВ), выходя на рынок в населённых пунктах, удалённых от магистральной сети компании (то есть железной дороги) не далее чем на 25 км.[35]

ПАО «ВымпелКом» - предоставляет услуги под брендом «Билайн», которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, в который входят компании, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России и других странах. [33]

В результате можно выделить следующие современные тенденции в развитии рынка и технологий ШПД в Новосибирске:

10. продолжение активного процесса слияний и поглощений, интеграционные процессы, проводимые крупными телекоммуникационными компаниями, объединение мобильного и фиксированного бизнеса;

11. заметный рост трафика, который происходит из года в год, так как операторы постоянно повышают скорости для удовлетворения потребностей клиентов и сохранения конкурентоспособности;

12. рост популярности без лимитных тарифных планов, а также более высоких скоростей;

13. услуга ШПД становится одним из элементов пакета услуг поставляемых клиентам;

14. развитее услуг связанных с контентом, именно в этой области скрыт потенциал дополнительной доходности;

15. эволюция технологий. На смену традиционной xDSL, основывающейся на медной инфраструктуре, приходит "оптическое" семейство ETTH и FTTx;

16. развитие рынка мобильного ШПД, для которого одним из катализаторов станет развитие рынка устройств, ориентированных на мобильную передачу данных и мобильных приложений;

17. развитие стратегий удержания клиентов и как следствие повышение надёжности сети.

18. наиболее перспективной и конкурентоспособной можно считать технологию FTTx (GPON), с коммерческой точки зрения она в наибольшей степени позволяет удовлетворять потребности клиентапри предоставлении комплекса телекоммуникационных услуг TriplePlay.

19. основной технологией развития мобильного ШПД на сегодня остается 4G - эволюционная технология сети GSM, обеспечивающая достаточно высокую скорость передачи данных в мобильных сетях - до 45 Мбит/с. В перспективе развитие мобильного ШПД должно переместиться в сети LTE, которые обеспечат еще более высокую скорость передачи данных. Однако на сегодня вопрос о сроках и перспективах развития LTE остается открытым из-за ограниченности частотного ресурса для развертывания сетей, поддерживающих данную технологию.

Таким образом, анализ показывает, что рынок ШПД доступа Новосибирска находится в фазе своего активного развития как с точки зрения соответствия федеральным трендам в развитии глубине проникновения, уровню конкуренции развитии технологий и освоения новых продуктов.



9.2 Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана(HHI)

Для оценки монопольной власти используют показатель, определяющий степень концентрации рынка на основе индекса Герфиндаля-Гиршмана (IHН). При его расчете используют данные об удельном весе продукции предприятия в отрасли. Предполагается, что чем больше удельный вес продукции предприятия в отрасли, тем больше потенциальные возможности для возникновения монополии. При расчете индекса все предприятия ранжируются по удельному весу от наибольшего до наименьшего.

Для определения динамики рынка рассчитывается показатель динамики рынка (Tm) по объемам рынка на конце анализируемого и базисного периодов (V`m иVm) и длительность периода (t)

, (3.1)

где Tm - показатель динамики рынка,

- объем рынка анализируемого периода,

- объем рынка базисного периода,

t- длительность периода.

Считается, что темп роста, его максимальная и минимальная границы лежат в пределах 140 и 70% в год. Поэтому, если Tm от 1.4 до 0.7 рынок проходит состояние позиционного роста, стагнации и сворачивания.

По динамике рынка рассчитываются показатели интенсивности конкуренции (Ut). Можно принимать, что если Tm> 1.4, то Ut = 0; при 0.7 <Tm< 1.4, Ut = (1.4 - Tm)/ 0.7; если Tm = 0.7, то Ut = 1. Показатель интенсивности конкуренции в данном случае характеризует остроту конкуренции, так при Ut = 1 конкуренция максимальна.

Коэффициент рыночной концентрации находится с помощью формулы (3.2)

, (3.2)

Где CR - коэффициент,

Q_k - объем продаж крупного предприятия,

Q_j - объем продаж менее крупных предприятий,

m - число крупных предприятий(по доле),

n - число менее крупных предприятий( по доле).

Коэффициент рыночной концентрации (CR) - это процентное отношение всех продаж определенного числа компаний имеющих самые значительные доли (крупнейшие компании) к общему числу продаж на данном рынке ( чем выше он тем выше концентрация).

Для оценки степени монополизации рынка, которая обратно пропорциональна интенсивности конкуренции, используются:

- CR4- пяти показатель концентрации, который характеризует общую долю четырех фирм с максимальным объемом товаров на анализируемом рынке;

- CR7-семидольный показатель концентрации, который характеризует общую долю семи фирм с максимальным объемом товаров на анализируемом рынке.

Индекс HHI - характеризует сбалансированность рынка. Это сумма квадратов долей рынка каждой компании.

, (3.3)

где HHI - индекс Герфиндаля-Гиршмана,

m - число крупных предприятий;

Dk - доля k предприятий на рынке, в %.

HHI=++++=1732,77

Его дополняют коэффициент концентрации, который рассчитывается как сумма долей четырех крупнейших хозяйствующих субъектов

, (3.4)

где CR4 - четырехдольный коэффициент концентрации,

m - число крупных предприятий,

D_k - доля крупного предприятия.

CR4=29,99+17,62+17,45+10,42=75,48

Чем выше HHI, тем влиятельнее крупные предприятия. Его сочетают с CR4 при условиях указанных в таблице 3.2

Таблица 3.2 - Условия сочетания показателей индекса HHI и коэффициентом CR4

Варианты показателей	Характеристика вариантов показателей
CR70% HHI>200	Высокая концентрация рынка и слабая конкуренция.
45< CR< 70% 1000 <HHI <2000	Умеренная конкуренция и концентрация
CR< 45% HHI<1000	Слабая концентрация, рынок демонополизирован.



В итоге, определяют один из трех типов рынков:

- высококонцентрированные;

- умеренные;

- демонополизированные.

Таблица 3.3 - Расчет индекса концентрации (CR) и индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI)

Наименование оператора	Доля рынка по числу абонентов,%, 2015г.
Новотелеком	29,99
Сибирские сети	17,62
Ростелеком	17,45
Эр-Телеком	10,42
МТС	7,69
ТТК	7,12
ВымпелКом	0,09
CR4	75,48
HHI	1733

Показатель индекс Герфиндаля-Гиршмана, говорит о том что концентрация близка к высокой.

Оценка состояния конкуренции на рынке высокая, а анализируемый рынок можно отнести к рынку совершенной конкуренции.



10. Результаты исследования на основе матричных методов

10.1 Метод BCG

Определим настоящее и будущее состояние компании с позиции привлекательности рынка и её умении конкурировать. Во всемирной практике наиболее распространена матрица BostonConsultingGroup (BCG). Для того что бы определить позиции матрицы BCG обычно используется два показателя:

- относительная доля рынка;

- темп роста рынка(Таблица3.2.1)

Таблица 3.4 - Доли рынка пяти крупных компаний

Название компании	Число абонентов ШПД, тыс.	Доля рынка по числу абонентов,%	Темп роста,%	Относительная доля рынка (ОДР)
	2014	2015	2014	2015
Ростелеком	99,80	101,20	17,42	17,45	1,40	1,00
Эр-Телеком	59,70	60,40	10,42	10,42	1,17	0,60
МТС	42,90	44,60	7,49	7,69	3,96	0,44
ТТК	39,20	41,30	6,84	7,12	5,36	0,41
ВымпелКом	0,50	0,50	0,09	0,09	0,00	0,01

Далее определим радиус окружности. Данные приведены в таблице 3.2

Таблица 3.5 - Радиус окружности всех компаний

Компании	Радиус окружности
Ростелеком	1
Эр-Телеком	0,8
МТС	0,6
ТТК	0,6
ВымпелКом	0,1

Далее строится матрица BCG: темп роста рынка отметим на вертикальной оси, а относительную долю рынка - на горизонтальной. Координату положения номинальной линии по оси абсцисс принимаем равной единицы, так же принимаем равной единицы на оси ординат, координату положения номинальной линии. Область матрицы делится на четыре части: знаки вопроса, звёзды, собаки и дойные коровы.

Рисунок 3.3 - Матрица BCG

«Звёздами» называют те стратегические бизнес - единицы, которые занимают первое место на быстро растущем рынке. В данном случае звезда одна - Ростелеком. Отсутствуют «Дойные коровы» стратегические бизнес - единицы с высокой долей рынка и низким темпом роста. Три компании Эр-Телеком, МТС и ТТК относятся к Стратегическим бизнес - единицам, у которых имеется небольшая доля на быстрорастущем рынке - «знаки вопроса». В данном случае, менеджерам необходимо провести анализ, для того, что бы их компании от вопросительных знаков переместились к звёздам. Собаки, в данном случае ВымпелКом, находятся в невыгодном положении по издержкам и не имеют возможностей роста. Сохранение связано со значительными финансовыми расходами при небольших шансах на улучшение положения. Приоритетная стратегия - прекращение инвестиций и скромное существование.



10.2 Метод анализа иерархии

Метод иерархии является процедурой представления элементов, определяющих суть проблемы. состоит в проблемы на простые составляющие и обработке суждений лица решения по парным сравнениям.

С данного проводим оценку конкурентной игроков рынка, рекомендации для повышения конкурентоспособности.

Метод иерархии по оценке конкурентной проходит поэтапно. В очередь решить 2 задачи:

11. Организовать экспертов,

12. Разработать критериев, для анализа.

Для критериев конкурентного преимущества было 10 экспертов, которые были 8 критериев с выбора 5 наиболее значимых для их в расчетах. Результаты представлены в таблице 3.2

Полученный соответствует условию 0?W?1.

Таблица 3.6 - Ранжирование критериев.

Факторы	Эксперты		Si
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гибкость тарифов	1	1,5	1	1	1,5	1	1	1	1,5	1	11,5	1122,25
Зона покрытия	2,5	1,5	2	2,5	1,5	2	2,5	2	1,5	2	20	625
Скорость передачи данных	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	225
Узноваемость компании	2,5	3	3	2,5	3	3	2,5	3	3	3	28,5	272,25
Качество обслуживани тракта	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	71	676
Набор дополнительных услуг	4	4	4	4	4	5	4,5	5	4	4	42,5	6,25
Стоимость абоненской платы	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	79	1156
Сервисное обслуживание	5	5	5	5	55	4	4,5	4	5	5	47,5	6,25
Итого	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	360	4089
Tj	6	6	0	6	6	0	12	0	6	0	42

После того, как мы коэффициент конкордации, найти и с .

Табличное =2,16, а это означает, что условие

По наиболее важным критериям, которые выделили эксперты мы и проводим дальнейшую оценку. В данном случае оценку проводить по следующим показателем:

13. Стоимость абонентской платы (К1);

14. Качество обслуживания тракта (К2);

15. Скорость передачи данных (К3);

16. Сервисное обслуживание (К4);

17. Набор дополнительных услуг (К5).

Следует отметить, что каждый из перечисленных признаков имеет различную степень важности для разных групп абонентов. Что бы быть объективным необходимо привлечь дополнительно 4 экспертов, для того что бы определить степень значимости критериев нужно построить матрицы парных сравнений. Мнение каждого эксперта представлены в таблице 3.7- 3.19

Таблица 3.7 - матрица парных сравнений (эксперт 1)

	К1	К2	К3	К4	К5	А	Х
К1	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,43	0,25
К2	1,00	1,00	2,00	4,00	3,00	1,89	0,33
К3	1,00	0,50	1,00	3,00	4,00	1,43	0,25
К4	0,33	0,25	0,33	1,00	2,00	0,56	0,10
К5	0,50	0,33	0,25	0,50	1,00	0,46	0,08
?	3,83	3,08	4,58	11,50	12,00	5,77	1,00



Таблица 3.8 - Матрица парных сравнений (эксперт 2)

	К1	К2	К3	К4	К5	А	Х
К1	1,00	2,00	2,00	4,00	3,00	2,17	0,35
К2	0,50	1,00	1,00	5,00	5,00	1,66	0,27
К3	0,50	1,00	1,00	4,00	4,00	1,52	0,24
К4	0,25	0,20	0,25	1,00	2,00	0,48	0,08
К5	0,33	0,20	0,25	0,50	1,00	0,38	0,06
?	2,58	4,40	4,50	14,50	15,00	6,20	1,00

Таблица 3.9 - Матрица парных сравнений (эксперт 3)

	К1	К2	К3	К4	К5	А	Х
К1	1,00	0,50	1,00	1,00	2,00	1,00	0,19
К2	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	1,89	0,35
К3	1,00	0,33	1,00	2,00	2,00	1,06	0,20
К4	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,76	0,14
К5	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0.66	0,12
?	5,50	2,83	6,00	7,00	8,00	5,37	1,00

Таблица 3.10 - Матрица парных сравнений (эксперт 4)

	К1	К2	К3	К4	К5	А	Х
К1	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,64	0,31
К2	0,50	1,00	1,00	2,00	2,00	1,15	0,22
К3	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,87	0,17
К4	0,33	0,50	2,00	1,00	1,00	0,80	0,15
К5	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,76	0,15
?	3,33	5,00	6,00	7,50	7,00	5,22	1,00

Таблица 3.11 - Матрица парных сравнений (эксперт 5)

	К1	К2	К3	К4	К5	А	Х
К1	1,00	2,00	1,00	4,00	2,00	1,74	0,29
К2	0,50	1,00	1,00	5,00	4,00	1,58	0,27
К3	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	1,64	0,28
К4	0,25	0,20	0,25	1,00	1,00	0,42	0,07
К5	0,50	0,25	0,33	1,00	1,00	0,53	0,09
?	3,25	4,45	3,58	15,00	11,00	5,92	1,00



Далее определим согласованность проведённых оценок, методом определения отношения согласованности. Для удобства были построены блоки согласованности. Пример блока согласованности представлен в таблице 3.12

Таблица 3.12 - Блок оценки согласованности эксперта 1

Определение отношений	Оценка согласованности
л=	5,17
ИС=(л-n)/(n-1)	0,04
СС	1,00
ОС=ИС/СС	4,28%

Эксперт 2 ОС=5,59%

Эксперт 3 ОС=4,49%

Эксперт 4 ОС=7,91%

Эксперт 5 ОС=4,62%

Так как ОС не превышает 20%, то результаты опроса можно использовать в дальнейших расчётах. Итоги опросов усредняются, и формируется общее мнение членов экспертной группы.

Таблица 3.13 - Определение общего мнения членов экспертной группы

	Х1	Х2	Х3	Х4	Х5	МО
К1	0,25	0,35	0,19	0,31	0,29	0,28
К2	0,33	0,27	0,35	0,22	0,27	0,29
К3	0,25	0,24	0,20	0,17	0,28	0,23
К4	0,10	0,08	0,14	0,15	0,07	0,11
К5	0,08	0,06	0,12	0,15	0,09	0,10
?	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Отсюда следует, что наиболее значимые критерии - это стоимость абонентской платы (К1) и качество обслуживания тракта (К2). Дляопределения приоритетов компании по каждому критерию нужно провести парное сравнение и расставить оценки. Устанавливаем вопрос: « По Вашему мнению,у какой компании X или Y, наиболее гибкая тарифная политика? В какой степени превосходства (очень сильное, значительное или же слабое)?» Общее мнение экспертов представлены в таблицах 3.3.8 - 3.3.13.

Таблица 3.14 - Расчёт приоритетов по стоимости абонентской платы (К1)

К1	ВымпелКом	Ростелеком	МТС	Эр-Телеком	ТТК	А	Х
ВымпелКом	1,00	0,50	3,00	0,50	3,00	1,18	0,21
Ростелеком	2,00	1,00	2,00	0,50	3,00	1,43	0,25
МТС	0,33	0,50	1,00	0,33	1,00	0,56	0,10
Эр-Телеком	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	1,89	0,34
ТТК	0,33	0,33	1,00	0,50	1,00	0,56	0,10
?	6,67	4,33	10,00	2,83	10,00	5,62	1,00

Таблица 3.15 - Расчёт приоритетов по качеству обслуживания тракта (К2)

К2	ВымпелКом	Ростелеком	МТС	Эр-Телеком	ТТК	А	Х
ВымпелКом	1,00	0,50	1,00	3,00	0,50	0,94	0,17
Ростелеком	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,64	0.29
МТС	1,00	0,50	1,00	3,00	1,00	1,08	0,19
Эр-Телеком	0,33	0,33	0,33	1,00	0,20	0,37	0,07
ТТК	2,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,58	0,28
?	6,33	3,33	5,33	15,00	3,70	5,63	1,00

Таблица 3.16 - Расчёт приоритетов по скорости передачи данных (К3)

К3	ВымпелКом	Ростелеком	МТС	Эр-Телеком	ТТК	А	Х
ВымпелКом	1,00	1,00	1,00	0,33	1,00	0....

Подобные документы

• Маркетинговые интернет-технологии и тактика интернет-маркетинга на примере "EasyWeb2.ru"

  Определение целей, описание задач и изучение этапов проведения маркетинговых исследований. Анализ современного состояния российского рынка интернет-услуг. Практика применения маркетинговых технологий в сфере создания сайтов "EasyWeb2.ru" ИП Кальсин А.А.
  
  дипломная работа [4,8 M], добавлен 15.06.2013
  

• Основные требования покупателей к услугам (на примере рынка телекоммуникационных услуг)

  Обзор современных технологий доступа в Интернет. Историческое развитие, становление рынка телекоммуникационных услуг. Особенности работы беспроводных систем доступа в Интернет. Оптико-волоконные, коаксиальные кабельные системы. Семейство технологий хDSL.
  
  курсовая работа [63,7 K], добавлен 26.05.2010
  

• Повышение конкурентоспособности предприятия на рынке интернет-услуг

  Сущностные характеристики компании "AviaNet", особенности ее деятельности на рынке интернет-услуг. Базовые услуги провайдера: коммутируемый доступ в сеть интернет, электронная почта, компьютерные консультации. Анализ конкурентоспособности предприятия.
  
  дипломная работа [1,1 M], добавлен 30.11.2011
  

• Совершенствование службы маркетинга

  Исследование ситуации на рынке интернет услуг города Кемерово. Анализ сильных и слабых сторон компании "Е-Лайт-Телеком". Изучение существующих на рынке возможностей для компании и угроз, а также сильных и слабых сторон компании с позиции покупателей.
  
  курсовая работа [36,9 K], добавлен 06.12.2010
  

• Особенности проведения маркетинговых исследований рынка телекоммуникаций

  Этапы проведения маркетинговых исследований. Количественные и качественные исследования рынка телекоммуникаций. Особенности использования метода интернет-опросов. Анализ двух основных типов качественного исследования: фокус-группы и глубинного интервью.
  
  реферат [102,6 K], добавлен 03.11.2011
  

• Определение текущего уровня конкурентоспособности интернет-магазина и разработка программы клиентской лояльности

  Характеристика рынка розничной интернет торговли и анализ деятельности интернет-магазина "КрасоткаПро". Сравнительный анализ конкурентов и оценка положения магазина на рынке. Разработка программы лояльности для интернет-магазина, расчет ее рентабельности.
  
  дипломная работа [2,7 M], добавлен 23.10.2016
  

• Организация маркетинговых исследований в интернете

  Характеристика основных этапов маркетингового исследования на примере авиакомпании "Аллегени эйрлайнс". Методы получения первичной информации: интернет-опрос, интернет-панель и экспертные опросы. Достоинства и недостатки исследований в интернете.
  
  курсовая работа [287,2 K], добавлен 07.09.2011
  

• Информационные ресурсы маркетингового исследования в сфере услуг связи

  Маркетинг и сфера услуг связи. Типы и методы маркетинговых исследований. Интернет и новые возможности службы маркетинга. Информационные ресурсы для маркетингового исследования с целью выявления конкурентной среды. Деятельность ЗАО "Ланк Телеком".
  
  дипломная работа [200,7 K], добавлен 21.12.2009
  

• Психологическое влияние интернет-рекламы на потребителей

  Исследование восприятия Интернет-рекламы как одного из элементов маркетинговых коммуникаций. Методы психологического воздействия рекламы. Разработка и проведение исследования влияния интернет-рекламы на потребителей российского рынка сотовой связи.
  
  дипломная работа [2,7 M], добавлен 22.10.2016
  

• Использование методов интернет-маркетинга на рынке цифровой техники

  Современные маркетинговые технологии использования Интернет в маркетинговой деятельности предприятия. Методы и пути интеграции предприятий на электронный рынок и теория электронных продаж. Место интернет-маркетинга на рынке цифровой техники России.
  
  дипломная работа [3,4 M], добавлен 23.10.2011
  

• Интернет-маркетинг предприятий рынка ERP-систем

  Интернет как особая бизнес-среда для деятельности коммерческих компаний, его рынок и средства коммуникации. Основные характеристики и средства Интернет-маркетинга для продвижения коммерческими компаниями своих товаров и услуг на рынке ERP-систем.
  
  дипломная работа [3,5 M], добавлен 15.04.2012
  

• Разработка Интернет-проектов

  Понятие и структура Интернет-проекта как набора программных и технических средств для оказания коммерческих услуг в Интернете. Функциональные особенности порталов, информационных сайтов и Интернет-магазинов. Маркетинговое продвижение Интернет-проектов.
  
  презентация [32,7 K], добавлен 30.08.2013
  

• Продвижение туристского и туристско-анимационного продукта на рынке услуг в городе Калуге при помощи ГВС Интернет

  Специфика Интернет-рекламы товаров и услуг. Поисковые системы Интернет. Реклама на телевидении, радио и в печатных СМИ. Разработка схемы продвижения сайта туристской, туристско-анимационной и анимационной фирмы при помощи ГВС Интернет в г. Калуге.
  
  дипломная работа [7,9 M], добавлен 27.07.2009
  

• Разработка интернет-рекламы с целью развития онлайн-продаж для ЗАО Страховая компания "Двадцать первый век"

  Маркетинговое исследование на рынке страховых услуг. Особенности Интернет-рекламы компаний-конкурентов. Разработка и увеличение онлайн-продаж страхового продукта за счет проведения рекламной кампании в сети Интернет. Прибыль от внедрения инновации.
  
  дипломная работа [6,1 M], добавлен 27.06.2014
  

• Стратегия продвижения туристических услуг инструментами интернет-коммуникаций

  Особенности маркетинговой деятельности на рынке туристических услуг. Тенденции и направления развития маркетинга в интернет-пространстве. Оценка маркетинговой деятельности БО "Хуторок". Разработка и оценка эффективности интернет-продвижения фирмы.
  
  дипломная работа [5,7 M], добавлен 23.07.2015
  

• Комплексное исследование рынка чая

  Анализ рынка чая России. Аудит розничной торговли Торгового Холдинга "Сибирский Гигант" по отношению к конкурентам. Результаты исследования потребительских предпочтений на рынке чая. Сегментирование потребителей на рынке чая города Новосибирска.
  
  контрольная работа [235,6 K], добавлен 25.10.2015
  

• Анализ конкурентной среды на товарном рынке города

  Изучение продуктовых и географических границ, состава продавцов и потребителей, объема и уровня концентрации товарного рынка города Юрьев-Польский. Определение барьеров входа на исследуемый рынок. Итоговая оценка состояния конкурентной среды на рынке.
  
  реферат [38,3 K], добавлен 08.03.2013
  

• Маркетинг рынка интернет-услуг

  Основные элементы маркетинг-микса. Использование стратегий маркетинга прямого отклика. Эффективная реклама поставщиков Интернета. Организационно-экономический анализ рынка интернет-услуг в г. Казань. Организация и проведение опроса интернет-пользователей.
  
  презентация [765,6 K], добавлен 17.11.2014
  

• Маркетинговое исследование рынка Смоленских Интернет-провайдеров

  Определение потребности в проведении маркетингового исследования, формулирование его целей, определение предмета. Выбор метода проведения маркетинговых исследований, разработка форм для сбора данных, выборочного плана и определение объема выборки.
  
  курсовая работа [81,0 K], добавлен 12.12.2011
  

• Особенности рекламы в Интернет, ее цели

  Понятие, задачи и преимущества Интернет-рекламы. Основные технологии сайтпромоутинга. Основной принцип действия рекламы в Интернет. Виды рекламы и типы ее размещения в Интернет. Текстовые ссылки и splash-заставки. Этапы продвижения Интернет-рекламы.
  
  реферат [23,6 K], добавлен 23.10.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам