Исследование рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) города Новосибирска путем конкурентного анализа интернет провайдеров

Рисунок 3.6 - Результаты ранжирования операторов для однокритериального случая

Кривая на Рисунке 3.6 соответствует «нормальной» эффективности работы провайдеров, характерной в среднем для подразделений из соответствующей группы. Отклонение от этой кривой вверх и влево интерпретируется как повышенная эффективность работы провайдеров (за счет более высоких фактических результатов, чем у других провайдеров, имеющих близкие ресурсы, либо за счет получения фактических результатов, характерных для провайдеров с более высокой «нормой» развития); отклонение от кривой «нормальной» эффективности вниз и вправо отражает пониженную эффективность работы подразделения. В правой части рисунка для пяти провайдеров показаны значения эффективности, полученные в результате сопоставления их фактических и «нормальных» результатов работы согласно выбранному критерию.

На рисунке 3.7 представлены результаты ранжирования региональных подразделений провайдеров ШПД для случая, когда при оценке результатов использован интегральный критерий вида:

q = 1dx/dz + 2ДARPU + 3dx х ARPU,

где x - размер абонентской базы оператора; dx - прирост абонентской базы оператора за очередной период времени; dz - прирост абонентской базы за этот период в целом по региону; ДARPU, ARPU - относительный (по операторам данного региона) и абсолютный удельный доход оператора на абонента; dx х ARPU - оценка прироста выручки оператора за период.

На важность критериев из экспертных соображений наложены следующие ограничения: 1=0,2, 2[0,3; 0,5] , 3[0,3; 0,5], 1+2+3=1. Оценки фактического и «нормального» результатов в этой ситуации представляют собой интервалы. Каждому подразделению на графике соответствует целое множество оценок, которые могут быть получены при изменении уровня важности отдельных частных критериев в указанных выше пределах. При этом эффективность как характеристика расположения такого множества относительно кривой «нормальной» эффективности - это также интервальная оценка.

Таблица 3.20-Результаты ранжирования региональных подразделений провайдеров ШПД

Таблица 3.21 -Результаты ранжирования региональных подразделений провайдеров ШПД с учетом интервальных значений

Рисунок 3.7 -Результаты ранжирования операторов для многокритериального случая

На рисунке 3.8 представлен полный набор оценок эффективности работы, полученных для всех анализируемых подразделений провайдеров. Как видно, вклад управленческой команды в максимизацию результатов деятельности подразделения оценивается для всех провайдеров в пределах от -7% до +11%. При этом для некоторых подразделений в оценке присутствует неопределенность (до 2%) - эта ситуация характерна для подразделений, не так давно появившихся на соответствующем региональном рынке и еще только проявляет свои возможности.

Рисунок 3.8 - Интервальные оценки эффективности работы операторов для многокритериального случая.

Интересно также распределение потенциальных возможностей («нормальных» результатов) провайдеров, действующих в одном и том же регионе (рисунок3.9). Такое распределение характеризует потенциальный уровень конкуренции, возможный на рынке данного региона, то есть позволяет оценить возможное противодействие конкурентов в случае начала активного расширения бизнеса одним из предприятий.

Рисунок 3.9 - Оценки потенциальных возможностей участников регионального рынка

Рассмотренная методика может использоваться для анализа текущей деятельности и прогнозирования развития предприятий, когда ситуация обладает следующими свойствами:

18. неизвестен характер влияния различных факторов рыночной среды и ресурсов предприятия на возможность достижения им плановых результатов, либо информация о работе конкурентов недостаточна для адекватной оценки позиций предприятия на рынке;

19. сравниваемые предприятия или их подразделения действуют на разных территориях, различающихся по уровню конкуренции, уровню экономического развития, покупательной способности населения.

Результат применения методики - совокупность оценок потенциальных возможностей предприятий и эффективности использования имеющихся в их распоряжении ресурсов. Использование этих оценок позволяет решать следующие задачи:

20. повышение точности прогнозирования основных показателей деятельности предприятия, оценка напряженности плановых заданий с учетом сложившейся эффективности работы предприятия;

21. оценка уровня конкуренции и потенциальных возможностей предприятия в борьбе с конкурентами в рамках регионального рынка;

22. прогнозирование эффективности решений по развитию технических возможностей, сети продаж, корректировке тарифной политики предприятия с учетом опыта большого количества предприятий, предпринимавших аналогичные действия в различных рыночных условиях.

Заключение

Темп развития телекоммуникационной деятельности за последнее время можно назвать революционным. Ускоряются инновационные процессы, как в производстве связи, так и организации на ее основе новых систем и служб, например, таких как широкополосный доступ в интернет (ШПД). Телекоммуникации превратились в высокорентабельный бизнес, каждый сектор отличается высоким рыночным потенциалом и эффективностью инвестиций. И именно анализ рынка и маркетинговые исследования помогают определить существующую рыночную ситуацию и разработать прогноз развития и выработать стратегическую линию предприятия, особенно при разработке новых услуг и планов введения их на рынок.

Существенное влияние на рост числа абонентов интернет провайдеров оказывает конкуренция. С появлением конкуренции между поставщиками услуг, последние становятся доступнее пользователям, а цены их снижаются. Но низкая стоимость абонентских услуг это только один из факторов, обеспечивающих рост числа пользователей ШПД. Равным по значению фактором является платежеспособность абонента. К сожалению, доходы населения и предприятий в России невысоки, к тому же отличаются региональной неравномерностью.

В дипломной работе были произведены маркетинговые исследования на рынке услуг ШПД города Новосибирска.

В первой главе было рассмотрено понятия маркетинговые исследования, его цели, задачи и основные направленности, а так же рассмотрены особенности маркетинговых исследований на рынке телекоммуникаций

Во второй главе дипломной работы рассмотрены понятие конкурентной среды и методы ее исследования. Раскрыты понятия конкуренции и конкурентной среды, а так же рассмотрены методы конкуренции, такие как матричные методы и количественные методы.

В третьей главе был сделан анализ конкурентной среды на рынке услуг ШПД города Новосибирска. Предоставлена краткая характеристика 5 игроков интернет провайдеров в городе Новосибирске. Анализ рынка показал, что лидером является компания ОАО «Ростелеком», число абонентов ШПД за 2015г. составил 101,2 тыс., на 2 месте АО «ЭР-Телеком Холдинг» 60,4 тыс. абонентов ШПД, 3 место заняла компания «МобимльныеТелеСистеммы» (МТС) 44,6 тыс., не на много уступают 41,3 тыс. абонентов ШПД компания «ТрансТелеКомм» (ТТК) и ПАО «ВымпелКом» имеет 0,5 тыс. абонентов ШПД. На основе результатов были выделены современные тенденции в развитии рынка и технологий ШПД в Новосибирске.

Для оценки монопольной власти используют показатель, определяющий степень концентрации рынка на основе индекса Герфиндаля-Гиршмана (IHН). Показатель индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННI =1733), концентрация (RC=75,48), данные результаты показали, что рынок близок к высококонцентрированному с низким уровнем конкуренции.

Далее были произведены маркетинговые исследование на основе матричных методов - Метод BCG. С помощью данной матрицы было установлено что, практически все компании стоят в группе «Вопросительные знаки», такие как Эр-Телеком, МТС и ТТК, однако компания ВымпелКом находятся в невыгодном положении в группе «Собаки», что говорит о больших издержках и не имением возможностей роста, хотя не обошлось в данном исследование и без «Звезд» первое место на быстро растущем рынке заняла компания Ростелеком.

Метод иерархии показал, наиболее конкурентоспособной компанией является «Ростелеком» (0,23). Это положение можно объяснить тем, что данная компания пользуется широкой популярностью, хорошим сервисом, хорошим качеством обслуживания тракта. Второе место заняла компания «Эр-Телеком» (0,22). Это объясняется тем, что компания делает попытки привлечения абонентов высокой скоростью и низкими тарифами. Третье место заняла компания «ТТК». Компания не так давно появилась на рынке с предоставления интернет услуги физическим лицам. Тем не менее, уже хорошо зарекомендовала себя. Хорошая скорость передачи данных, высокое качество тракта, хороший набор дополнительных услуг. Однако, сама компания, в данный момент, имеет небольшую зону покрытия, тем самым не имеет возможности соревноваться с такими компаниями как «Ростелеком» и «ЭР-Телеком». Но компания относительно развивается, поэтому у неё есть хорошие шансы побороться за Новосибирский рынок. Компании «МТС», и «ВымпелКом» занимают 4 и 5 места. Компании «МТС» рекомендуется провести улучшения качественности тракта, а так же проведение более гибкой тарифной политики. Компания «ВымпелКом» стоит на последнем месте, но это место скорее, как показатель того что данная компания, могла бы предоставить более высокую скорость доступа, более интересный набор услуг и более гибкие тарифы.

С помощью метода ранжирования были представлены следующие результаты конкурентоспособности операторов широкополосного доступа, у компании ТТК (потенциальный результат 5 до10% и отклонения фактических результатов практически нет, они достигли поставленных целей 7%). У компании МТС (потенциал 5% и отклонения фактических результатов составило 2-3%). Компания Ростелеком, так же показала не самые лучшие результаты (потенциал 5-10% и отклонения фактических результатов составило 7-8%). Ну и компании которые не использовали свой потенциал это Эр-Телеком и ВымпелКом (потенциал 5% и отклонения фактических результатов составило -5 до -7%).

Так же представлен полный набор оценок эффективности работы, полученных для всех анализируемых подразделений провайдеров. Как видно, вклад управленческой команды в максимизацию результатов деятельности подразделения оценивается для всех провайдеров в пределах от -7% до +11%. При этом для некоторых подразделений в оценке присутствует большая неопределенность (до 2%).Интересно также распределение потенциальных возможностей провайдеров, действующих в одном и том же регионе, что позволяет оценить возможное противодействие конкурентов в случае начала активного расширения бизнеса одним из предприятий.

По итогам проделанной выпускной квалификационной работы можно сделать вывод, что маркетинговые исследования, проведенные с помощью предлагаемых методик, создают информационно-аналитическую базу, позволяющую разработать стратегию маркетингового управления, выработки и принятия планов на перспективу.

Список использованных источников

1. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб.пособ. - М.: Финансы и статистика, 2001.

2. Беляевский И.К. Маркетинговые исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005

3. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М.: Русская деловая литература, 2008.

4. Блинов А.Б., Коблов А.И., Кувшинов Б.М., Ширяев В.И. Модели прогнозирования развития региональных рынков сотовой связи стандарта GSM //Маркетинг в России и за рубежом. 2005. № 5.

5. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник, 3-е издание - Москва, «Юрайт», 2005 - 124с.

6. Букин С. «Анализ конкуренции». Босс, 2000-2, с. 5

7. Бурова А.С. Международный маркетинг. М: Дашков и К, 2004.

8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология. - М: Финпресс, 1998.

9. Голубков Е.П. «Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе». Маркетинг в России и за рубежом, 2000-4, с.17

10. Голубков Е.П. «Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе». Маркетинг в России и за рубежом, 2000-4, с.19

11. Голубков Е.П. «Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе». Маркетинг в России и за рубежом, 2000-4, с.22

12. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. - М.: Центр, 1998.

13. Климов А. «Изучение динамики стратегических групп». Босс, 2001-2, с.19

14. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2003

15. Кувшинов Б.М., Шапошник И.И., Ширяев В.И., Ширяев О.В. Использование комитетов в задачах распознавания образов с неточными экспертными оценками //Изв. РАН. Теория и системы управления. 2002. № 5.

16. Лебедев О.Т., Филимонов Т.Ю. Основы маркетинга/ уч. пособие - СПб: ИД «Ми», 1997

17. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. - М.: ЮНИТИ, 2005.

18. Маркетинг: учебное пособие / О. В. Воронкова, К. В. Завражина, Р. Р. Толстяков и др.; под общ.ред. О. В. Воронковой. -- Тамбов:Изд-воТамб. гос. техн. ун-та, 2009. -- 120 с.

19. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - М.: Вильямс, 2002.

20. Методы анализа состояния конкурентной среды на товарных рынках / Пармененков К. Н. / журнал «Аудит и финансовый анализ»

21. Моисеева Н.К. Международный маркетинг. М: Центр экономики и маркетинга, 1998.

22. Млоток Е. «Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке». Инфо, 2000. 96 с.

23. Ноздрёва Р.Б. Современные аспекты международного маркетинга. М: МГИМО, 2004.

24. Перехватить у конкурента. Реалии рынка широкополосного доступа/http://ksonline.ru/stats/-/id/1741

25. Романов А.Н. и др. Маркетинг: Учебник - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1996

26. Усик Нина Ивановна /Формирование конкурентной среды и конкурентная политика/ Журнал «Теоретическая экономика» № 4, 2012

27. Хлусов В.П. Введение в маркетинг. - М.: Приор, 1997.

28. Цыгичко А. «Высокая цена конкурентноспособности» // Экономист. 2003г. №1. С.31-36.

29. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. - СПб.: Питер, 2010.

30. studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2016 год. (0.064 с)

31. www.rostelecom.ru)

32. http://ertelecom.ru/

33. http://novosibirsk.beeline.ru/

34. http://www.company.nsk.mts.ru/

35. http://ttk-sever.ru/

Размещено на Allbest.ru