Особенности функционирования и развития системы малого предпринимательства в РФ

Правило 2. «Правило девальвации». «Будь внимательным и бдительным. Следи за курсом рубля. Умей считать и рассчитывать в рублях, долларах и евро. Каждый день составляй баланс доходов и расходов.

Правило 3. «Правило гигиены». Будь бритым и вымытым. Готовься к встречам с налоговыми инспекторами как к празднику. Не все праздники хорошо кончаются. Думай о буднях в праздничные дни. Умей переключаться и ждать. Дождешься лучшего.

Одиннадцатый закон бизнеса. Закон выработки стратегии.

«Креативное и активное бизнес-планирование в короткой, традиционной и продвинутой версиях должно быть согласовано с разработкой трех стратегий развития: пессимистической, оптимистической и наиболее вероятной».

Правило 1. «Правило трезвости». «Лучше быть пессимистом». Начинайте формирование бизнес-плана с краткой версии (аван-проекта), а разработку стратегии развития - с пессимистической стратегии. Вероятность осуществления пессимистической стратегии, как показывает опыт, составляет 30-40%». «Не наигрывай оптимизм».

Правило 2. «Правило коммунизма». «В качестве второй версии бизнес-плана готовьте традиционную версию. Соответственно, вторую стратегию развития - оптимистическую. Вероятность осуществления оптимистической стратегии в реальных экономических условиях составляет от 5 до 15%».

Правило 3. «Правило разума». «Смотрите на бизнес трезво». Серьезно подходите к разработке продвинутого, креативного бизнес-плана и наиболее вероятной стратегии развития. Вероятность осуществления этой стратегии в российских условиях от 40 до 60%.

Двенадцатый закон бизнеса. «Чем меньше доля малого и среднего бизнеса в ВВП, тем выше потенциальный уровень инфляции».

Правило 1. «Правило близости». «В интересах экономического роста малые и средние предприятия должны находиться в одном правовом и экономическом поле, составляя в единстве понятие, принятое в развитых странах, - малый бизнес».

Правило 2. «Правило перетягивания каната». Минэкономразвития России правильно перетянуло малые и средние предприятия на себя, понимая, что именно за счет этого сектора в скором времени будет расти ВВП. Именно малый бизнес имеет невостребованный ростовой потенциал. ВВП не должен в принципе падать.

Правило 3. «Правило дыхания». «Не сбивай дыхание малому бизнесу, прессуя его налогами. Больше потеряешь, чем возьмешь».

Государственное регулирование и менеджмент в торговле.

Потенциал потребительского рынка. Темпы прироста денежных доходов граждан и объема розничных продаж в 2004 г. составили от 8 до 10%. «На руках» граждан и за счет теневой экономики сохраняются значительные суммы денежных средств: от 60 до 90 млрд. долл. при наличии 35-40% населения за чертой и на черте бедности. Это свидетельствует об огромном невостребованном потенциале российского внутреннего потребительского рынка и об отсутствии благоприятной социальной и предпринимательской среды. В результате снижается инвестиционная активность как отечественных капиталов, так и зарубежных партнеров.

К этому следует добавить еще два обстоятельства.

Первое. Это слабое еще развитие инфраструктуры малого и среднего бизнеса, недостаточное число конкурирующих, охватывающих регионы розничных сетей - «Пятерочки», «Седьмого континента», «Копейки» и др. Их конкурентоспособность по уровню менеджмента, диверсификации ассортимента и качеству обслуживания покупателей еще проигрывает в сравнении с турецким «Рамстором», французским «Ашаном», немецким «Метро» и т.п.

Получающие же все большее развитие в США и европейских странах эксклюзивная, бутиковая продовольственная торговля и продажа экологически чистых продуктов, а также медленное питание slow food в отличие от преобладающего в России fast food (даже в столицах - Москве и Санкт-Петербурге) только делают первые шаги.

Второе. Именно в розничной, особенно мелкооптовой торговле и массовом питании остается чрезвычайно высокой доля теневой составляющей - до 40-50% объема в обороте.

В значительной мере это относится к городским, в том числе привокзальным рынкам, сельским, придорожным базарам, где продаются картофель, капуста, огурцы, яблоки, грибы, консервы, мед и прочая продукция личных подсобных хозяйств (ЛПХ). По-прежнему в рыночные отношения во многих регионах и местных самоуправляемых территориях слабо включена потребительская кооперация, которая в советское время осуществляла торговлю, массовое питание, консервирование, заготовки и закупки сырья на селе.

За годы социально-хозяйственных экспериментов (1992-1999 гг.) была свернута сеть сельпо, кафе и т.п. Лишь в Подмосковье, Чувашии, Краснодарском, Ставропольском краях, Кировской и ряде других областей удалось сохранить торговую сеть, некоторые перерабатывающие мощности, транспорт, склады. В отдельных местах, как в Московской области, есть и позитивные сдвиги.

В удовлетворении спроса населения с невысоким уровнем доходов значительную роль продолжают играть привокзальная торговля «с коленок» (ящиков) зеленью, овощами, ягодами, домашними молочными продуктами, соленьями, вареньем, грибами и прочими дарами леса.

Продукция же ЛПХ и организованная с участием потребительски-кредитных кооперативов при микрофинансовой поддержке закупка даров лесов может давать дополнительно в рыночный оборот до 50 млрд. долл. или 135-280 млрд. руб. Во многих городах, включая Москву, сохраняются приграничные продуктовые картофельные и овощные базары у станций метро и вокзалов, завоз продуктов питания (мясопродуктов, молочных продуктов и т.п.) из Беларуси, других сограничных государств СНГ.

Во многом экономическая эффективность деятельности малых и больших розничных сетей зависит от того, как работают и насколько рационально взаимодействуют все звенья логистической цепочки: от складов производителей и импортеров и терминалов таможенников и оптовиков до пополнения ассортимента в торговом зале супермаркета или гипермаркета.

Эта цепочка включает на региональных и локальных рынках начинается со стабильных отечественных производителей, а именно - предприятий, осуществляющих первичную и вторичную обработку и переработку сельскохозяйственной продукции и ее складирование: элеваторов, мелкомбинатов, корпорушек; хлебозаводов и малых семейных предприятий по производству хлебобулочных изделий (осетинских, армянских, военнослужащих и т.д.). Сюда же относятся предприятия по производству макаронной продукции; комбинаты, предприятия, цеха по производству кулинарной, кондитерской продукции и выпечки. Несколько особняком стоят кондитерские фабрики, которые, как и другие предприятия, функционируют в различных организационно-правовых формах: ООО, АООТ, АОЗТ и т.п. Такое положение кондитерских предприятий определяется, с одной стороны традиционно высоким качеством брендовой российской продукции - шоколада, шоколадных конфет, карамели, печенья, тортов и т.п.). С другой стороны - зависимостью от импорта какао-бобов, агар-агара, цитрусовых, тропических плодов, орехов и т.п. В то же время многие из них серьезно технологически отстали от зарубежных конкурентов. Последний фактор привел к активному участию иностранного капитала и менеджмента при реструктуризации и модернизации известных кондитерских производств, например, московских «Красного Октября», «Большевика», самарской «России».

В системе кооперационного и интеграционного взаимодействия, ведущего к диверсификациям, слияниям и поглощениям находятся и другие по производственно-продуктовому профилю предприятия, формирующие товарное предложение на локальных, региональных и общенациональном рынках. Это мясокомбинаты, хладокомбинаты (производство мороженого, соков и т.п.), молокозаводы и диверсифицированные системы типа «Вимм-Билль-Данн», сочетающие производство соков, молочной продукции и кондитерских изделий, а также консервные заводы, колбасные цеха. В потребительской кооперации это - пункты соления, маринования, квашения, подсобные производства фермерских хозяйств, ассоциаций малых сельскохозяйственных предприятиях. Все это непосредственно влияет на формирование товарного предложения St и удовлетворение потребительского спроса в продуктах Dt. Конечно, надо учитывать и вклад сетей фаст-фуд («МакДональдс», «Пицца-хат» «Бистро», «Картошка» и др.), ресторанов, кафе, баров открытого и клубного типа. Обозначим через Sjrt - величину предложения j-го продукта (j = 1, 2, …, n) на r-ом локальном (региональном) рынке (r = 1, 2, …, R) в году t. Соответственно, среднюю рыночную цену реализации этого продукта через . Тогда общий объем предложения продуктов питания (без алкоголя) составит для r-го региона в году t :

В целом предложение на внутреннем рынке страны в году t можно представить как:

,

Спрос же населения Djrt на j-й продукт формируется в зависимости от его места в рационе питания, степени настоятельности, полезности в потреблении. Первоочередные продукты повседневного потребления - хлеб, молоко, картофель, масло, сахар; овощи, фрукты, соки, дающие витамины - составляют основу рациона питания примерно 30--40% населения Спрос зависит конечно же от уровня денежных доходов, которыми располагают те или иные группы потенциальных потребителей и от рыночных (розничных) цен на эти продукты. На локальных и региональных рынках и в целом на внутреннем рынке страны, как по отдельным товарным и потребительским группам (сегментам) и товарам, желательно поддержание следующего соотношения:

Sjt > Djt (j = 1,2…,n); St > Dt.

Если оно поддерживается в динамике, базовые рыночные отношения приближаются к равновесным.

Серьезные трудности подстерегают отечественных производителей и оптовиков. В связи с вступлением России в ВТО это повлечет возможный запрет на квотирование импортируемых продуктов - мяса КРС, куриных окорочков и т. п.

В 2004 г. такого квотирования в интересах отечественных производителей добился Минсельхоз России, что стало одной из причин роста цен на мясопродукты и, следовательно, уровня инфляции.

Вступление в ВТО потребует снижения таможенных пошлин на ввозимые в Россию товары, технологии, торговое оборудование, автомобили и т.д. Условием вступления в ВТО является снижение выделяемых из федерального бюджета дотаций на поддержку сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, аграрной инфраструктуры.

Особые требования по линии КЕС предъявляются к качеству продуктов питания, выявлению и маркированию трансгенных продуктов, сельскохозяйственного сырья и продуктов, пораженных вирусами и заболеваниями типа сибирской язвы, птичьего гриппа, сальмонелли, продуктов с повышенным уровнем радиационного и иного облучения. В этой связи особая роль отводится Россельхознадзору, специальным инспекциям типа Роспотребнадзора, научным организациям и центрам, занимающимся сертификацией качества. Предстоит тщательный отбор производителей и поставщиков продуктов детского питания, школьного и студенческого питания, а также осуществление контроля качества и ассортимента этих продуктов.

Известно, что в отличие от США и ведущих европейских стран в России школы, лицеи, колледжи (техникумы), вузы завалены фаст-фудом, не способствующим укреплению здоровья детей и молодежи.

В Россию поставляется немало мяса КРС и мясопродуктов, яиц, молока и молокопродуктов из стран СНГ - Украины, Казахстана, Беларуси, вина и фруктов из Молдовы, а также из - Германии, Италии, Франции, Австралии, Польши, Венгрии, Турции, Аргентины, Китая, Монголии и других стран. Мясо птицы, поставляется из США и ряда других стран.

При вступлении в ВТО российским сельхозпроизводителям и предприятиям в пищевой промышленности необходимо быть готовым к самым агрессивным формам конкуренции со стороны мировых импортеров - Китая (свинина, яйца, консервы), Новой Зеландии и Австралии - зерно, мясо, масло, Бразилии - кофе, тропические фрукты, пряности, мясо, Аргентины - мясо, вина, Франции - вина, сыры, мясопродукты, биомолокопродукты нового поколения, кондитерские изделия, Италии - колбасные изделия, мучные продукты, вина, сыры, кондитерские изделия, оливковое масло, Испании - мясопродукты, вина, оливковое масло, Чили - вина, Швейцарии - кондитерские изделия, мороженое, сыры, вина, Германии - мясопродукты, молокопродукты, сыры, кондитерские продукты, Дании - молочные продукты, кондитерские изделия.

Отечественные производители и розничные сети должны быть подготовлены к тому, что вступление в ВТО создаст для них очень серьезную ситуацию.

Исключительно острой проблемой в питании российских граждан остается нехватка во многих регионах морских и речных рыб, биопродукции, особенно рыб осетровых пород, окуня, карпа, икры красной, черной, краба, мидий, трепангов, морской капусты и т.п. и многого другого. Во многих странах мира именно эти продукты ныне занимают в питании решающее место.

На прилавках гипермаркетов, супермаркетов и продуктовых бутиков в Японии, Голландии, Канаде, Швейцарии, США и многих других стран в последнее десятилетие появилось новое поколение так называемых «зеленых», экологически чистых продуктов - диетических, диабетических биоактивных и витаминизированных, произведенных в особо контролируемых природных условиях. Речь идет о почве, воде, воздухе. Одновременно возвращаются к производству и защите их как национального достояния традиционных продуктов, например, французского хлеба (багета), вин, сыров, оливкового масла, устриц, грибов - трюфелей. В России это - бородинский хлеб и другие ржаные виды хлеба, черная (от йода) поморская соль, вологодское масло, гурьевская каша, костромские сыры, башкирский мед, дальневосточные папоротники, морошка из тундры, брусничное варенье и многое-многое другое.

Многие современные отечественные производители продуктов питания и ныне, в трудных рыночных условиях, стремятся оставаться на уровне своих известных брендов. Это - мясокомбинаты («Микоян»), производители молочных продуктов в Кировской области, московские хлебозаводы и макаронные фабрики, кондитерские фабрики «Красный Октябрь», «Большевик» в Москве и в Самаре, винно-водочные объединения типа «Кристалла» в Москве, пивного производства «Балтика» в Санкт-Петербурге, производство мороженного «Айс-Фили», соки «Вимм-Билль-Данн».

На российском рынке успешно работают корпорации «Данон» (Франция), «Нестле» (Швейцария), «МакДональдс» (Канада-США), «Пепси-Кола» (США), «Кока-Кола» (США) и многие другие.

Выделим несколько первоочередных проблем государственного регулирования по всей цепи взаимодействия - от сельского хозяйства до розничной торговли.

Первая проблема. Инвестиционная политика. В 2004 г. темпы роста инвестиций выше в розничной торговле, чем в производстве сельскохозяйственного сырья, перерабатывающей и пищевой промышленности.

Вторая проблема. Смещение доходности из производства и оптового звена в розничную торговлю. Это связано с повышением цен на бензин, услуги, ЖКХ, тарифы на электроэнергию и газ, ростом инфляции, огромным, невостребованным еще в полной мере в большинстве регионов России (включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область) покупательским спросом - от 50 до 100 млрд. долл.

Спрос на товары и услуги у 30-40% потенциальных покупателей носит еще ярко выраженный консервативный характер. Эта часть населения из-за низких денежных доходов консервирует ассортимент и невысокое качество, покупая год от года примерно один и тот же набор продуктов питания - хлеб, картофель, молоко, крупы, масло, мясо и колбасы и т.п. В этой группе очень низкие темпы обновления гардероба верхней одежды. Исключение составляют нижнее белье, постельные принадлежности. Эта группа потребителей приобретает в основном на мелкооптовых рынках дешевые хозяйственные товары и санитарно-гигиенические изделия. Именно эта группа способствует сохранению в рыночном обороте высокой доли фальсификата и контрафактной продукции.

В розничной торговле с учетом значительной теневой составляющей ползучая инфляция формируется и проявляется практически бесконтрольно. В то время как в производстве и оптовом звене бьет в первую очередь скрытая инфляция: колебания курсов валют: доллара к рублю, рубля к евро, доллара и евро. Но коэффициент скрытой инфляции по отношению к уровню официальной 1,15-1,25 ниже, чем ползучей 1,3-1,5.

Третья проблема. Последствия смещения прибыльности (рентабельности) таковы, что меньше будет создаваться производственных мощностей и строиться терминалов, складов и т.п., а больше инвестиций из отечественных и иностранных источников будет идти в развитие розничных сетей - гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров, магазинов у дома и т. п.

Четвертая проблема. В ближайшие годы серьезные изменения произойдут в структуре рынка и по всей цепочке - от производителей-поставщиков до конечного звена - потребителей.

В целом продуктовый рынок в России будет все более насыщаться и стабилизироваться по своим основным товарным составляющим.

В основном это будет происходить за счет увеличения производства сельскохозяйственных и пищевых продуктов - молочных, мясных, рыбных, кондитерских, быстрозамороженных, соков, вин и т.п., рассчитанных на средний класс. Доля его будет год от года расти, в том числе за счет сегмента представителей малого бизнеса и бюджетников. Это будет происходить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Краснодаре (Сочи), Ростове, Калининграде, Ярославле, Саратове, Владивостоке и других городах. Эта тенденция будет поддерживаться и в розничной торговле, и в массовом питании, особенно ресторанном бизнесе.

Среди продуктовых рынков, как ожидается, сохранится требуемая динамика на рынках мясопродуктов, возможно, в первую очередь за счет ценового фактора. Но, скорее всего, влияние этого фактора будет ощущаться в меньшей степени, чем в 2004 г. Будет интенсивно расти продажа соков, кондитерских изделий, вин, пива. Повысится роль таких производств, как ВБД, «Агрос», Россия», «Балтика». Вероятно, увеличится спрос на слабо- и безалкогольные напитки, мороженое, чай, кофе и новые молокопродукты, витаминизированные, быстрозамороженную продукцию в новой упаковке от отечественных производителей («Данон», «Нестле» и др.). Дальнейшая диверсификация ассортимента приобретает некоторые новые черты.

В объеме же розничного товарооборота доля продуктов питания и алкоголя будет несколько снижаться. В общем объеме рыночных продаж товаров и услуг будет расти доля, вероятно, непродовольственных товаров и новых услуг - сотовых операторов, услуг по ремонту и обмену мобильных телефонов, ноутбуков, авторемонту, строительных ремонтных работ и т.п.

В ведущих российских розничных сетях - «Седьмой континент», «Перекресток», «Копейка» и других повышающих степень своей агрессивности «Метро», «Ашан», «Рамстор», «МакДональдс», а также начинающих «Фаушон» - будет расширяться ассортимент и увеличиваться продажа высококачественных дорогих продуктов (мясных, вин, кондитерских), а также доля подарков, подарочных наборов, игрушек, хозяйственных товаров - посуды, средств мытья, уборки, сантехники и т. д.

Острой проблемой остается слабое освоение логистики и сужение до оперативного менеджмента из-за нестыковки по звеньям цепочки от таможенников, производителей до конечного этапа обслуживания потребителей. Узкие места это - терминалы, специализированный транспорт, низкий уровень автоматизации и робототехники на складах, холодильниках и явно недостаточное развитие IT- и Е-коммерции. Менеджмент компетентности в российских гипермаркетах, супермаркетах, дискаунтерах практически еще не освоен.

В российских магазинах даже ведущих брендов качество обслуживания остается низким. Хамство, грубость из-за очереди в час пик, низкая производительность в узлах расчета (компьютер вчерашнего дня) весьма характерны. Плохо еще организуются рекламные акции, дискаунты, сейлы, персонал слабо мотивирован. Квалификация менеджеров по продажам и маркетологов явно недостаточна. В российских розничных сетях из-за неосвоенных IT и E-коммерции обработка документов (накладных, платежек и т. д.) по скорости в 10-20 раз медленнее, чем в западных сетях. Поэтому иностранные инвесторы порой весьма осторожны при выборе проектов, представляющих взаимный интерес.

Новые факторы 2005 г.

Мелкие магазины, входящие в розничные сети, с 2005 г. будут переведены на уплату Единого налога на В.Д. (ЕНВД). ЕНВД должен заменить пять налогов. По Налоговому кодексу на льготный режим налогообложения могут переходить магазины с площадью торгового зала до 150 м2. До 2005 г. ФНС не разрешала этого, если хотя бы в одном магазине и павильоне площадь была больше.

Минсельхоз считает, что в 2005 г. значительного роста цены на мясо не будет. В сельском хозяйстве в 2004 г. был обеспечен рост 1,6% и 4% в пищевой промышленности.

В соответствии с распоряжением Россельхознадзора для перевозки мяса из одного региона в другой необходимо получать специальное разрешение местного ветеринарного инспектора. По разъяснению Россельхознадзора разрешение на межобластные поставки будет выдавать Росссельхознадзор и его террорганы. Однако это не относится к самим производителям мяса, которые могут реализовать его на своем локальном рынке или вывозить за пределы области. Для них разрешение надо получать у ветврачей, как и раньше, в 2004 г.

Справочно. Тенденции на международных рынках.

Согласно исследованию компании Deloitte на тему «2005 Global Powers of relaiting», проявятся следующие тенденции на розничном рынке: сохранится рост совокупного объема продаж, достигшего у 250 крупнейших розничных систем в 2004 г. 2,6 трлн. долл. (или 75-78 трлн. руб., или примерно пять ВВП России) . На эти приходится примерно 1/3 всего объема мирового розничного оборота, составляющего 8 трлн. долл. (население земли 6-6,5 млрд. чел.). Все это говорит о достаточно высоком уровне концентрации в мировой розничной торговле. В первую десятку «Тор-10» попадают в последние годы: американская система Wal-Mart c розничными продажами в 2003 г. 256,3 млрд. долл.; на втором месте с большим отставанием находится Carefour с объемом продаж почти 80 млрд. долл.; на третьем стоит - Home Depot с оборотом около 65 млрд. долл.; четверку замыкает знакомая российским покупателям оптово-розничная сеть из ФРГ - Metro с объемом продаж 60,5 млрд. долл.

Еще одной тенденцией стало устойчивое доминирование так называемой глобальной десятки лидеров - ритейлеров. На эту десятку приходится около 30% оборота всех бизнес-структур, входящих в список «Тор-250», или 740 млрд. долл.

Основная часть ритейлеров - 118 из 250, или почти половина, - специализируется на продовольственной торговле. Среди национальных ритейлеров, вошедших в список «Тор-250» Global reretailers, доминируют сети из США.

В российских продовольственных сетях не было характерного для западных сетей из-за эпидемий коровьего бешенства и птичьего гриппа спада в объемах продаж в 2003-2004 года. Из российских сетей публичной компанией стал только «Седьмой континент», разместивший свои акции и работающий на отечественном и международном фондовых рынках.

В рейтинге привлекательности стран для глобальных ритейлеров Global retailers Development Index компании А.Т. Kearney Россия занимала первые места в 2003 и 2004 гг. Как считают эксперты «Ъ», тенденции розничного розничного рынка в мире и России пока существенно различаются. Все участники списка «Топ-250» - это публичные компании.

Тем не менее новый Global Powers of retailing может стать уже расширенным. В него могут попасть сети с развивающихся рынков. Например, уже в нынешний список вошли две китайские сети. Еще несколько лет назад считалось, что практически невозможно конкурировать с американскими, западноевропейскими и японскими сетями, доминирующими в течение многих лет.

«Тор-250» становится вполне достижимым для российских компаний. Так, оборот последнего листа в списке составляет 2,2 млрд. долл. Для крупнейших российских ритейлеров это вполне достижимая цель. Так, оборот крупнейших прокуктовых ритейлеров «Пятерочки» (445 магазинов) и «Магнита» (1048 магазинов) составил в 2004 г. 1,4 млрд. долл. и 997 млрд. долл. соответственно. Аналитики полагают, что это закрепило бы «торговый суверенитет» России. Ведь до сих пор большинство стран Восточной Европы считалось вотчиной исключительно иностранных ритейлеров. Более того, после появления там в начале 90-х гг. западных операторов местная розница фактически стала неконкурентноспособной.

Выводы.

Первый. В российской розничной торговле, особенно в регионах Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, имеется значительный потенциал для интенсивного развития всей логистичекой системы: от производителя до конечного потребителя.

Второй. Для развития новой инфраструктуры: причалов, терминалов, складов, оптимального размещения и рациональной транспортировки товаров требуются значительные инвестиции, без которых уровень технологии обработки, хранения и перемещения грузов, как и менеджмент в звеньях этой цепи и во всей системе в целом, не будут соответствовать требованиям современного информационного менеджмента, менеджмента, работающего на потребителя.

Третий. Государственное регулирование развития внутреннего рынка потребительских товаров и услуг в соответствии с первым этапом административной реформы возложено на Министерство экономического развития и торговли РФ в лице Департамента государственного регулирования в экономике, который выполняет и решает задачи по созданию необходимых условий для сбалансированного развития российского рынка товаров и услуг и определяющих товарных рынков и наиболее полного удовлетворения спроса населения (в разрезе основных социально-экономических групп или сегментов)

Среди задач этого Департамента первоочередное значение приобретает отработка программно-целевого метода государственного воздействия на основные процессы и факторы сбалансированного развития внутреннего рынка. Это необходимо для того, чтобы добиваться рационализации взаимодействия определяющих звеньев логистической цепи в рамках разумной инвестиционной политики и создания условий для формирования потребительского поведения инновационного типа.

С этой целью в качестве научного инструментария государственной политики должна разрабатываться Концепция развития и государственного регулирования внутреннего рынка товаров и услуг. На основе этой Концепции могут быть разработаны стратегия и целевая программа развития внутренней торговли и сферы услуг.

Менеджмент в спорте и футбольной индустрии.

Футбол в России превращается в самостоятельную, динамично развивающуюся отрасль, входящую в систему многопрофильного комплекса -- спортивную индустрию.

Российский футбол -- это 150 стадионов, на большинстве из которых могут проходить как футбольные матчи, так и другие спортивные мероприятия, праздники, шоу, концерты, киноконкурсы, национальные фестивали, массовые оздоровительные мероприятия. Спортивные арены некоторых ведущих стадионов в нашей стране вмещают до 50-80 тыс. зрителей. Так, столичные “Лужники”, как и новый, чисто футбольный 30-тысячный «Локомотив», оборудованы по последнему слову высоких технологий футбольной и спортивной индустрии. Это же относится к привлекательному стадиону “Сатурн” в городе Раменское (Московская область).

Конечно, наряду с относительно современными спортивно-футбольными аренами в Петровском парке в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Волгограде, Самаре, Казани, Краснодаре, Воронеже и многих других городах есть много весьма скромных стадионов и стадиончиков. Например, 6-тысячник в знаменитом не только своей историей, но и победой над чемпионом страны в Кубке России 2003--2004 гг. Ельце и 3--4-тысячник в замечательном сибирском Тобольске и других городах муниципального значения.

Футбольное хозяйство не ограничивается стадионами, но и включает тренировочно-реакреационные базы. Новейшей является база «Локомотива» (Москва), успешно играющего последние годы на европейском уровне в Лиге чемпионов. Строится новая база в Новогорске для «Динамо» (Москва), привлекает своей современностью тренировочный лагерь «Анжи» (Махачкала). Благодаря финансовой помощи ФИФА и УЕФА все больше вводится комбинированных и искусственных футбольных полей последнего поколения (малый стадион “Динамо” (Москва), “Химки”), на БСА в “Лужниках”, манеже “Олимпийском”, Краснодаре, Волгограде и т.д. Безусловно, искусственные поля прежде всего нужны на Урале, Восточной и Западной Сибири, Дальнем Востоке, и в первую очередь - для восстановления и развития детско-юношеских школ, академий и интернатов при нелюбительских футбольных клубах. Таких футбольных школ, академий, интернатов и вузов насчитывается в стране более 100. А разве в общеобразовательных школах перестали играть в любимую игру?

Футбол - это 16 ведущих команд Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ), более 110 команд первой лиги и 6--8 зон второго дивизиона, объединенных в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Это сотни тысяч менеджеров и других представителей персонала управления футбольных клубов, работников стадионов и баз, служб безопасности и других подразделений футбольной инфраструктуры, предприятий торговли, оздоровительных, коммуникационных центров, интернет-кафе и маркетинговых служб, телевидения, других электронных и сотен печатных средств массовой информации.

В футбол играют и профессиональные, и любительские команды (в КФК). Проводятся турниры ветеранов, школ, городов, улиц, “Кожаный мяч”, чемпионаты дворовых дружин. В футбол играют, в конце концов, ради болельщиков. На самые же разнообразные матчи приходит от 20 до 25 млн. болельщиков.

В массовый и любительский футбол играют более 3 млн. человек. Все более разветвленными и устойчивыми становятся международные контакты по линии ФИФА (включает более 200 стран), УЕФА (более 50 стран), СНГ, Лиги чемпионов, чемпионов мира и Европы, других турниров, в том числе молодежных, юношеских, ветеранских команд.

Все это огромное футбольное хозяйство все более активно втягивается в рыночные отношения. Этому способствует общий процесс глобализации в мире, унификация правовых норм и экономических условий, в том числе в спорте в рамках Европейского Союза, и в частности - по линии УЕФА в футболе (например, требования лицензирования футбольных клубов и спортивных сооружений).

И неслучайно финансовые обороты клубов РФПЛ и клубов ПФЛ, если исходить из объявленных объемов и нормативных бюджетов в 2003 г., а также примерных оценок трансферных сделок (понятно, что их конфиденциальность и сугубо коммерческий характер не позволяют еще сделать точных оценок), достигает уже примерно 500 млн. долл. Хотя, возможно, эта сумма уже приближается к 600 млн. долл.2

Приведенные характеристики футбола как самостоятельной отрасли говорят о том, что объемы деятельности в ней (число стадионов, посещаемость их, количество баз, элементов инфраструктуры и т.д.) уже весьма значительные на текущий момент. Но эти показатели будут расти, как и финансовые обороты, а главное -- высокая социальная миссия футбола -- непрерывно повышаться. Это будет происходить по мере освоения цивилизованных рыночных отношений, в частности, -- акционирования футбольных клубов, активизации трансферных сделок с участием профессиональных, лицензированных агентов. Это будет происходить в связи с привлечением в структуру футбольных клубов, все более ответственных и масштабных генеральных спонсоров и инвесторов. Этому будет способствовать и превращение бюджетов клубов через процесс их лицензирования -- по требованиям УЕФА и РФС. И наконец, в футбол придет отечественный и иностранный банковский капитал, как это произошло во многих футбольных странах.

Все это говорит о том, что растущая футбольная индустрия, его величество Футбол - это не только завлекательное зрелище и азартная игра, а все более усложняющийся бизнес - требует принципиально нового менеджмента, принципиально нового подхода к изучению рынка и работы на нем (а это и есть маркетинг).

Менеджмент и менеджеры в футболе: основные понятия, квалификационные требования.

Понятия практического менеджмента в футболе. Концепции развития и реструктуризации футбольного клуба (на примере ФК «Динамо» (Москва)).

Что же такое менеджмент и маркетинг в футболе?

Менеджмент в футболе -- это система методов и приемов, позволяющих разработать и реализовать бизнес-концепции, бизнес-стратегии, тактические и стратегические бизнес-планы, а также оптимизировать структуру футбольного клуба, нацеливая все его подразделения и квалифицированный персонал на достижение высокого конечного результата, сочетающего в себе спортивные достижения и социально-экономическую эффективность.

Таким образом, футбольный клуб и его инфраструктура, как единое целое, выступает в качестве объекта управления. Субъектами управления являются менеджеры и футбольный клуб во главе с его президентом (генеральным директором).

Основы тактического и стратегического планирования в футбольных клубах.

Успешные зарубежные и отечественные клубы с целью эффективной организации своей деятельности, оптимизации работы своих структурных подразделений, в том числе с генеральными и титульными спонсорами, партнерами и инвесторами, разрабатывают.

1. В случае необходимости реформирования, реструктуризации, дополнительной эмиссии своих акций, если организационно-правовой формой клуба является закрытое акционерное общество и ставится задача трансформации клуба в открытое акционерное общество, бизнес-концепции и бизнес-стратегии на 5--10--15 лет. Примером этого может служить бизнес-концепция футбольного клуба “Динамо” (Москва).

2. Стратегические бизнес-планы и инвестиционные программы на 5--10 лет в случае строительства новой спортивной арены или реконструкции действующей, - такая задача стоит перед футбольным клубом “Динамо” (Москва).

3. Оперативные и тактические бизнес-планы на квартал (сезон, полугодие и год, оперативные планы на месячный период (с поденной, понедельной разбивкой) разрабатываются в случае организации предсезонной подготовки футбольных команд клубам период чемпионата, розыгрыша кубка, проведения международных турниров, что требует задействования всех структурных подразделений и служб клуба, основной спортивной арены, тенировочно-рекреационной базы, гостиницы и общежитий для гостей, транспортных средств, включая авиачартеры (спецрейсы), служебные автобусы, легковые автомобили.

Бизнес-концепции разрабатываются на 5--10--15 лет и предваряют создание и развитие клуба.

Цель - определить узкие места и слабые звенья в деятельности футбольного клуба, приоритетные направления развития и условия превращения клуба в успешный или клуб европейского уровня.

Бизнес-концепция разрабатывается в случае:

- ожидаемой смены собственника футбольного клуба; реформирования его менеджмента;

- подготовки инвестиционных средне и долгосрочных бизнес-планов и программ, необходимых при реализации крупных проектов - реконструкции действующего или строительстве нового стадиона для футбольного клуба.

Бизнес-концепция разрабатывается экономическим (планово-финансовым) подразделением клуба с привлечением внешних экспертов (управляющей компании) и отвечающих за этот участок работы в клубе членов Совета директоров, Наблюдательного (Попечительского) совета.

Этот документ креативного характера весьма полезен для раскрытия миссии футбольного клуба как внутри, так и вне страны.

Бизнес-концепция включает следующие разделы (главы) и вопросы.

1. Краткая историческая справка о создании, развитии футбольного клуба, его достижениях, ведущих организаторах: тренерах, игроках.

2. Краткий отчет о спортивных достижениях футбольного клуба, его основной команды (мастеров), дублеров, молодежных и детско-юношеских команд (школы) в первенстве России, кубках, международных и других турнирах за последние 10 лет.

3. Инфраструктура футбольного клуба (с приведением сводных таблиц).

4. Краткий отчет о финансово-хозяйственной деятельности клуба и его основных подразделений (основного стадиона, тренировочной базы, производственных и торговых предприятий и т. п.) -- за 1--3 года; приводятся также финансово-хозяйственные планы и итоги их выполнения за последние 1--3 года; балансы доходов и расходов за последний год и другие финансово-плановые документы.

5. Анализ эффективности структуры футбольного клуба и его менеджмент: подразделения клуба, их функции и задачи, взаимодействие; персонал управления; квалификация, ответственность; возможные структурные изменения.

6. Деловые партнеры: генеральный и титульные спонсоры; инвесторы.

7. Рекламная деятельность, PR, TV, Интернет, маркетинг.

(Пример. На 2004 год генеральным спонсором чемпиона России -- ЦСКА стала известная строительная корпорация “Конти”.)

8. Международная деятельность и международные контакты (участие в Лиге чемпионов, кубках, турнирах УЕФА, предсезонные сборы в Турции, на Кипре и т.п.; партнерские соглашения и отношения с зарубежными клубами, банками и т.п.; подготовка материалов о команде, ее игроках, тренерах для освещения в западных электронных и печатных СМИ).

9. Узкие места в развитии клуба, его подразделений и инфраструктуры.

10. Приоритетные направления реформирования и реструктуризации деятельности футбольного клуба (на 2--3--5--10--15 лет), оптимизация структуры клуба; лицензирование футбольного клуба; строительство стадиона; модернизация тренировочно-рекриационной базы; создание футбольной академии; омоложение менеджерского состава, повышение квалификации новых спонсоров, работников; поиск инвесторов, партнеров. Все это должно быть нацелено на высокие спортивные результаты и обеспечение прибыльной, эффективной деятельности. Об этом должно быть сказано в “Выводах”.

Бизнес-концепция качественно и количественно должна быть подкреплена расчетами, показателями, схемами, рисунками документами.

На основе бизнес-концепции экономический или планово-финансовый блок футбольного клуба во главе с исполнительным директором по экономике (менеджером по бизнесу) с привлечением экспертов и специалистов по бизнес-планированию разрабатывает бизнес-стратегию развития футбольного клуба, превращения его в “успешный проект” менеджмента клуба, Совета директоров, спонсоров, инвесторов и акционеров.

Бизнес-стратегия, в отличие от бизнес-концепции, носит более конкретный, целый характер, насыщается необходимыми расчетами, планами, балансами, отчетами, приложениями.

Например, бизнес-стратегия может быть разработана на 3-- 5 лет с целью использования особо социальной и спортивной миссии футбольного клуба по продвижению своего бренда, как прибыльного предприятия, как успешной в экономическом смысле корпорации с развитыми инфраструктурой и своей сетью партнерских малых предприятий: клубных кафе, ресторанов, пивных баров, фитнес-клубов, отелей, ресторанов, универмагов, фирменных магазинов спортивной одежды и т.д. и т.п.

Бизнес-стратегия развития футбольного клуба может включать следующие разделы и вопросы:

1) миссия, цель, задачи футбольного клуба и его подразделений (персонала) по продвижению бренда;

2) правовое обеспечение продвижения бренда футбольного клуба (законы, правовые нормы, право защиты бренда);

3) описание и анализ возможностей конкурентов (определение форм и силы конкуренции); емкости и особенностей рынка, на котором будет продвигаться и закрепляться бренд футбольного клуба в рекламе, электронных и печатных СМИ, торговле, массовом питании, клубном отдыхе, производственной экипировке и товарах массового спроса (пиве, напитках, конфетах, тортах и т.д.);

4) обоснование спортивной стратегии (возможные достижения на международной арене, российских чемпионатах и т.д.) и ее роли в продвижении бренда футбольного клуба (с соответствующими показателями, сроками, ресурсами);

5) краткое описание и количественное обоснование стратегии маркетинга, включающей, наряду с бизнес-стратегией по продвижению бренда футбольного клуба обоснование работы на трансфертом рынке, рынке высокотехнологичной рекламы и коммуникаций и т.п.

6) финансовая стратегия: инвестиции, кредиты (кратко- и долгосрочные), займы, ссуды, финансовые технологии;

7) барьеры на пути продвижения бренда и методы их преодоления: (сокращенная версия);

8) балансы (планы) доходов и расходов футбольного клуба (с конкретизацией статей, связанных с брендизацией);

9) расчеты балансовой и чистой прибыли от продвижения бренда, варианты расчетов рентабельности (на собственный капитал, заемный капитал и т.п.);

10) сроки и эффективность (сокращение затрат) при достижении конечного результата.

Еще одним характерным примером бизнес-стратегии из практики зарубежных и ведущих отечественных клубов является разработка стратегии (а предварительно -- концепции) работы с реальными и потенциальными болельщиками клуба и реализации абонементов (в том числе для инвалидов, семейных, VIP -- для топ-менеджеров и т.д.) и билетов с оптимизацией цен на отдельные матчи (с учетом прогнозов их посещаемости у себя и на выезде, исходя из спортивного интереса, климатических условий).

Целевых бизнес-стратегий может быть разработано несколь- ко -- в зависимости от основных задач, представляющих самостоятельные, но согласуемые между собой разделы стратегического плана футбольного клуба на 5--10 лет.

Стратегические планы футбольного клуба должны в интегрированной форме включать основные направления спортивной, социальной и хозяйственной деятельности (решающие стороны бизнеса), включая основные ресурсы, риски, работу с детьми, благотворительность: помощь школам, детским домам.

Основные десять направлений (блоков) стратегических бизнес-планов включают:

0) цели, задачи и структура футбольного клуба;

1) спортивная деятельность (основные результаты);

2) основная команда; конкуренты;

3) детско-юношеская футбольная школа (академия);

4) инфраструктура; планы развития базы, стадиона и т.д.

5) основные ресурсы;

6) план финансовой деятельности;

7) прибыль;

8) риски;

9) инвестиции;

10) программы развития.

Каждое из десяти новое направлений (блоков) конкретизируется в расчетах и раскрывается развития в специальных оперативных (краткосрочных) и тактических (1--2 года) бизнес-планах футбольного клуба и реализации его социальной миссии.

Стратегические, оперативные и тактические бизнес-планы футбольного клуба разрабатываются по специальным компьютерным программам в трех версиях:

u первая -- пессимистическая (с учетом возможных негативных факторов и барьеров);

u вторая -- оптимистическая (максималистская);

u третья -- наиболее вероятная.

Каждая из версий стратегических, оперативных и тактических бизнес-планов может быть:

а) краткой (для внешнего использования, например, в СМИ);

б) развернутой, подробной (для внутреннего пользования -- совет директоров, попечительский совет);

в) типовой (для работы с инвесторами, спонсорами, банками, зарубежными партнерами).

Пример.

Основные разделы и элементы Концепции реструктуризации и развития ЗАО ФК “Динамо” (Москва) на 2005--2010 годы.

Структура концепции.

Введение. История. Традиции клуба (кратко).

I. Раздел. Основные положения. 1-1. Цель “Концепции”.

I-2. Задачи Концепции.

I-3. Этапы реструктуризации и развития ФК “Динамо” (Москва).

II. Раздел. Ситуация в ФК “Динамо” (Москва) 1995-2001 гг.

II-1. Тренеры команды мастеров и результаты команды в чемпионатах России, Кубке России, турнирах и кубках УЕФА.

1) Вторая команды -- дублеры.

2) Детско-юношеская школа олимпийского резерва им. Л.И. Яшина.

II-2. Инфраструктура ФК “Динамо” (Москва).

II-3. Материально-техническая база ФК “Динамо” (Москва).

1) Центральный стадион (оценка состояния).

2) База в Новогорске.

3) Другие объекты.

II-4. Финансирование ФК “Динамо” (Москва).

1) Источники финансирования.

2) Бюджет.

3) Балансы.

4) Основные спонсоры, партнеры, арендаторы.

II-5. Селекционная работа в ФК “Динамо” (Москва).

1) Информационная база.

2) Партнеры и агенты в дальнем зарубежье, странах СНГ, регионах России.

II-6. Контакты ФК “Динамо” (Москва) с Комитетом (министерством) по спорту и туризму РФ, другими спортивными структурами и футбольными клубами.

II-7. Взаимоотношения с ЦС “Динамо”, МВД России, ФСБ другими силовыми министерствами и ведомствами.

II-8. Международные связи.

II-9. Управление футбольным клубом “Динамо” (Москва) и хозяйственными объектами.

1) Структура и схема управления.

2) Механизм управления ЗАО ФК “Динамо” (Москва).

III. Раздел. Реструктуризация ФК “Динамо” (Москва)

III-1. Изменения в управлении ЦС “Динамо”. Новая схема взаимоотношений с ЦС “Динамо” и Фондом развития спортивного общества “Динамо” (Москва) (2000-2001 гг.). Попечительский совет Фонда.

III-2. Реструктуризация акционерного капитала: этапы, дополнительная эмиссия, обязательства.

III--3. Договоренности между ЦС “Динамо” и ФК “Динамо” (Москва) (проект “Соглашения”).

III-4. Изменения в менеджменте и совете Директоров ФК “Динамо” Москва.

III-5. Оценки ситуации (на август 2001 г.) Прогнозы, сценарии.

III-6. Проекты Соглашений ФК “Динамо” (Москва) с ЦС “Динамо”, фондом развития “Динамо” (попечительским советом).

IV. Раздел. Развитие ФК “Динамо” (Москва) (структура и основные положения программы ФК “Динамо” (Москва) 2005-2010 гг.).

IV-1. Тренерский штаб.

IV-2. Команда мастеров.

IV-3. Дублеры.

IV-4. Детско-юношеская футбольная школа.

IV-5. Создание новой системы подготовки мастеров (новые требования, новые технологии).

IV-6. Реорганизация материально-технической базы. Новая база (Отрадное). Новые поля (Речной вокзал и др.). Манежи. Модульные системы.

IV-7. Реконструкция Центрального стадиона ФК “Динамо” (Москва) (Петровский парк). Цена реконструкции. Инвестиции.

IV-8. Реконструкция базы в Новогорске. Цена реконструкции.

IV-9. Оздоровительные центры (санатории, пансионаты)

IV--10. Базовые центры для подготовки к сезону на Кипре, Франции, Бельгии, Словакии. Зарубежные партнеры. Партнеры в странах СНГ.

IV-11. Информационное обеспечение -- Интернет, Рунет и т.п.

IV--12. Новые стратегические акционеры. Новые стратегические партнеры и инвесторы.

IV- 13. Новая схема отношений с ЦС “Динамо” и фондом развития “Динамо”.

IV--14. Развитие Фонда поддержки ФК “Динамо” (Москва) (источники, механизмы).

IV--15. Перестройка селекционной работы (техническое задание на банк данных). Работа в странах СНГ. Агенты в зарубежье и регионах России.

IV--16. Работа со СМИ и электронными средствами массовой информации.

IV--17. Работа с фандвижением и общественным мнением. Клуб встреч. Пресс-центр. Ресторан. Интернет-кафе.

IV--18. Создание и раскручивание измененного (чемпионского) бренда -- “Динамо” (Москва).

IV--19. Производство символики, товаров и услуг.

IV-20. Новые задачи ФК “Динамо” Москва -- новая инфраструктура.

IV--21. Новые финансовые механизмы. Новые инвесторы, спонсоры и партнеры.

IV-22. Создание Фонда поддержки молодых дарований ФК “Динамо” (Москва) (Спонсоры - бывшие игроки «Динамо»).

IV-23. Инвестиции для выхода в лидеры (расчеты).

IV-24. Международные связи и программы.

В результате первого этапа административной реформы, начавшейся с Указа Президента РФ в марте 2004 г., Государственный Комитет РФ по физической культуре, спорту и туризму во главе с Вячеславом Фетисовым был преобразован в Федеральное агентство по физической культуре и спорту.

Это Федеральное агентство входит в систему органов исполнительной власти, образуемых созданным новым Министерством социальных отношений и здравоохранения РФ во главе с М. Зурабовым.

Основными функциями и задачами Федерального агентства по физической культуре и спорту являются:

u разработка и реализация конкретных планов развития всех направлений физической культуры, спортивных и оздоровительных мероприятий, охватывающих основные возрастные группы населения - от школьников до пенсионеров;

u разработка и реализация конкретных планов и программ развития массовых видов спорта и профессионального спорта по основным видам и направлениям - игровые виды спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, ручной мяч, водное поло), легкая и тяжелая атлетика, лыжный спорт и т. д.

Подобные планы и программы создаются на основе государственной политики в области физической культуры и спорта и здравоохранения.

Это Федеральное агентство должно теснейшим образом взаимодействовать с Олимпийским комитетом России, федерациями и союзами по видам спорта, профессиональными структурами (спортивными организациями клубами и т.д.), а также международными организациями.

Разработка и реализация вышеназванных планов и программных мероприятий должны привязываться в известной мере к Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы, соревнованиям всероссийского и межрайонного характера.

Свои планы, программы и действия Федеральное агентство проводит в жизнь на основе государственной политики, законов и других нормативных правовых актов, вырабатываемых в области улучшения здоровья людей, развития физической культуры, массового и профессионального спорта.

При разработке своих стратегических планов и программ взаимодействует с Советом по физической культуре и спорту при Президенте РФ.

Федеральное агентство состоит из стратегических, функциональных и профильных основных направлений, а также деятельности его департаментов и внутренних отделов.

В то же время для преодоления дублирования по таким массовым и одновременно профессиональным видам спорта, как, например, футбол, организацию чемпионатов России, взаимодействие с международными и региональными футбольными организациями, профессиональными и иными футбольными клубами, объединенными в Российскую футбольную премьер-лигу и профессиональную футбольную лигу (ПФЛ - первый и второй дивизион), осуществляет непосредственно Российский футбольный союз (РФС).

Ведущие европейские профессиональные футбольные клубы, как и в предыдущие годы в сезоне 2003-2004 гг., остались лидерами по капитализации и доходам. Это знаменитый манчестерский исторический лидер в английской премьер-лиге по капитализации и доходам в сезоне «Манчестер Юнайтед» («МЮ») из Великобритании (в 2003-2004 гг. его доходы составили 171,5 млн. евро). Это королевский клуб мадридский «Реал» из Испании с доходами 156,3 млн. евро. Третью позицию по доходам (147,2 млн. евро) занимает один из лидеров итальянского чемпионата «Милан», в котором играет игрок Евролиги Андрей Шевченко.

Преодолев шесть ступенек, на четвертое место поднялся лондонский клуб «Челси», фактическим хозяином которого стал российский бизнесмен Роман Абрамович (с показателем 143,72 млн. евро). На пятом месте, по данным «Коммерсанта» со ссылкой на агентство «Рейтер», идет с доходами 142,4 млн. евро итальянский «Ювентус» («Юве»). Шестое место с суммой 142,4 млн. евро занимает чемпион прошедшего сезона в Англии лондонский «Арсенал». На седьмом месте испанская «Барселона», заработавшая 112 млн. евро. Восьмая позиция у итальянского «Интер» с доходами 110,3 млн. евро. Девятой с 110,1 млн. евро идет мюнхенская «Бавария», опять вышедшая на первые роли в чемпионате ФРГ. Замыкает десятку самых богатых клубов Европы английский «Ливерпуль» с доходами уже ниже ста миллионов евро, а именно - 92,3 млн. евро.

Разрыв между первым местом, т.е. - «МЮ» с 171,5 млн. евро, и занимающим десятое место «Ливерпулем» (92,3 млн. евро) равен почти 79,2 млн. евро, или 85%.

...