Стратегия перспективного развития ТРК Юга России должна учитывать полномасштабную реализацию рекреационного потенциала на основании соблюдения интересов устойчивого развития как уже традиционно освоенных территорий (Черноморское побережье, Цейское ущелье, Домбай, КМВ и др.), так и курортов местного значения, расположенных вдали от основных рекреационных потоков. Необходимо также учитывать дифференциацию туристско-рекреационных территорий по отраслям деятельности.

При этом целесообразно сконцентрировать инвестиции в ТРК регионов с целью создания точек роста основных видов туристско-рекреационной деятельности [184]. Среди предлагаемых видов туризма можно выделить: пляжно-морской, санаторно-оздоровительный, историко-культурный, горнолыжный, водный (круизы, дайвинг, речные прогулки, сплав по рекам), эко- и бизнес-туризм.

Развитие туристско-рекреационного комплекса Юга России основано на стратегии формирования полюсов развития комплекса туристских услуг Северо-Кавказского региона, которые в перспективе должны стать точками роста и центрами притяжения рекреационных факторов, обеспечивающих наиболее эффективное использование. Это в конечном итоге приведет к созданию полюсов экономического роста во всех отраслях данного макрорегиона.

Региональная инвестиционная политика призвана обеспечивать взаимосвязь совокупных целей и способов их достижения, основанных на дифференциации полномочий между центром и субъектами Российской Федерации. Эта политика ориентирована на эффективность использования социально-экономических, природно-географических и этнодемографических условий развития того или иного региона. Первоначально оценивается целесообразность объёма и структурный расчёт привлекаемых инвестиций с учётом перспективного риска и контроля над их использованием.

Размеры инвестиционного риска характеризуются вероятностью убытка инвестиций, с одной стороны, и дохода от них с другой. При этом важным элементом дальнейшего накопления инвестиций является их эффективность, уже заложенная в ту или иную отрасль экономики.

В табл. 12 представлен рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Юга России, составленный рейтинговым агентством «Эксперт РА», где инвестиционная привлекательность оценивается по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.

Таблица 12 Ранги инвестиционного потенциала регионов Юга России в 2013 г. [159]

Ранг потенциала	Ранг риска, 2013 год	Регион (субъект федерации)	Доля в общероссийском потенциале, 2013 год (%)	Изменение доли в потенциале, 2013 год / 2012 год (п. п.)	Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2013 году	Изменение ранга потенциала, 2013 год к 2012 году
2013 год	2012 год					Трудовой	Потребительский	Производственный	Финансовый	Институциональный	Инновационный	Инфраструктурный	Природно-ресурсный	Туристический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Южный федеральный округ
69	76	26	Республика Адыгея	0,42	0,086	72	73	76	74	69	78	7	80	73	7
59	58	43	Астраханская область	0,585	0,004	51	45	58	53	46	43	51	30	60	-1
22	22	50	Волгоградская область	1,128	0,004	16	20	21	21	19	35	43	34	35	0
82	82	76	Республика Калмыкия	0,172	0,015	76	79	80	80	77	80	78	48	81	0
4	5	5	Краснодарский край	2,68	0,023	4	5	7	5	4	20	5	27	2	1
11	11	8	Ростовская область	1,925	0,01	7	8	10	13	6	15	23	33	16	0
Северо-Кавказский федеральный округ
26	33	79	Республика Дагестан	1,11	0,112	15	12	56	17	34	25	25	41	46	7
77	77	81	Республика Ингушетия	0,315	0,019	80	76	83	77	80	82	11	81	75	0
61	61	74	Кабардино-Балкарская Республика	0,516	0,038	63	65	73	69	68	66	16	35	59	0
76	74	73	Карачаево-Черкесская Республика	0,323	0,027	71	74	74	76	75	72	55	60	48	-2
62	62	80	Республика Северная Осетия - Алания	0,507	0,026	54	64	75	66	71	69	8	75	55	0
24	24	21	Ставропольский край	1,117	0,006	13	17	28	25	17	42	54	45	19	0
70	69	82	Чеченская Республика	0,416	0,048	66	56	77	59	74	74	24	72	80	-1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Компоненты инвестиционной привлекательности в условиях Юга России используются не совсем полно и рационально. Взять, к примеру, такие ресурсы, как минеральные воды. Ведь если бы для их рыночного обустройства были привлечены иностранные инвестиции, то уже сегодня Россия, а вместе с ней Южный федеральный округ ежегодно приобретал бы в качестве приращения к отечественному бюджету 20 млрд дол. США. Но вся проблема заключается в том, что сегодня Россия не может из-за финансового дефицита хотя бы на четверть использовать данные ресурсы. Значительная их часть, к сожалению, уходит ежедневно в общий природный кругооборот, частично и полностью отчужденная от оздоровительной программы жизни современного человека. Огромная курортно-санаторная инфраструктура в минераловодческой группе до сих пор остается на низком уровне. Кроме того, до недавнего времени значительная часть курортной и санаторной инфраструктур не могла быть использована в народнохозяйственных целях. Не функционирует сегодня ряд институтов оздоровительного профиля, их площади пустуют, деформируются и, по существу, выбывают из рыночного оборота. Для реабилитации санаторно-курортного дела в рамках Южного федерального округа потребуются не только инвестиции разного рода, но и соответствующие предпосылки. Регион в целом и его курортная инфраструктура в частности сегодня нуждаются в привлечении инвестиций не только зарубежных, но и отечественных. И здесь важную роль должно сыграть государство, призванное в ближайшие годы создать на Юге России самые благоприятные условия, хороший инвестиционный климат, вполне приемлемые инвестиционный режим и структуру профильных институтов, оздоровительная деятельность которых сегодня была бы направлена на реабилитацию здоровья каждого прибывающего сюда гражданина России. Ресурсные же возможности у региона имеются, хотя и они требуют бережного отношения к себе в ходе использования и функционирования. Так или иначе, в настоящее время Россия и ее Южный федеральный округ теряют огромные инвестиционно-финансовые возможности и ресурсный потенциал минераловодческого ареала для адекватного развития своей экономики и формирования в стране и ее регионах благоприятного инвестиционного климата [200, с. 222224].

Инвестиционная привлекательность складывается из макроэкономических характеристик, производственной структуры территории, возможности потребительского спроса населения, финансовой динамики и других показателей.

Для оценки инвестиционного потенциала учитывается его соотношение и условия инвестиционного риска, на основании которого можно произвести ранжирование регионов Юга России по группам, отражающее снижение и рост в уровне влияния этого риска.

К инвестиционным преимуществам Юга России относятся:

- благоприятные климатические условия и рекреационные ресурсы;

- выгодное геополитическое положение;

- наличие высококвалифицированных кадров;

- благоприятные условия для инвесторов;

- наличие динамично развивающейся рыночной инфраструктуры;

- развитую транспортная сеть.

Анализ инвестиционного потенциала и рисков на Юге России показал, что наиболее значимыми являются финансовые, социальные и криминальные риски. Инфраструктурный ранг в сравнении с другими элементами, находящимися почти на одном уровне, довольно развит. Некоторые регионы Юга России входят в число 20 субъектов с наибольшим объемом прямых иностранных инвестиций: Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области [184]. Например, в Краснодарском крае только инвестиции в гостиничный и ресторанный бизнес в 2012 г. составили свыше 5 млрд р. (табл.13 и рис. 12).

Таким образом, инвестиционные приоритеты Южного федерального округа сегодня, его солидное представительство в общероссийском адекватном рынке и выход окружной системы хозяйствования на новые рубежи свидетельствуют о все нарастающем росте производства, рыночном обустройстве всей структуры экономики и удачных попытках целого ряда отраслевых подразделений вплотную приблизиться к западноевропейским маркетинговым реалиям. Причем в ходе формирования и развития моделей данного уровня и порядка экономика округа вместе с ее инвестиционным сегментом стала все больше опираться в своих достижениях не только на собственный опыт рыночного строительства, но и на качественно производимую российскую готовую продукцию, что позволяет ей обеспечить надежный выход на рынки государств, имеющих высокую конкурентоспособность. В ходе подобного рыночного обустройства система хозяйствования в округе все более насыщается новейшими моделями прозападного образца и формирует особую динамику развития [199, с. 5354].

Что же касается рынка инвестиций республик Юга России в основной капитал организаций с иностранным участием, то он сегодня не только очень скромен, но и до предела выхолощен, сужен в диапазоне своего формирования и функционирования [199, с. 146].

Таблица 13 - Объем инвестиций в основной капитал и по виду экономической деятельности гостиницы и ресторан

Показатель	Инвестиции в основной капитал	Гостиницы и рестораны
	2010 г., млн. р.	2012 г., млн. р.	В % 2010 к 2012	2010 г., млн р.	% от всего	2012 г., млн р.	% от всего	В % 2010 к 2012
Российская Федерация	9151410,5	12568835,0	137,3	45470,3	0,5	54542,4	0,4	119,6
Южный федеральный округ	619818,3	943249,0	152,2	3196,0	0,5	5988,0	0,6	187,4
Республика Адыгея	7904,8	10858,0	137,4	0,03	0,0004	32,8	0,3	109333,3
Республика Калмыкия	3781,4	10055,2	265,9	0,2	0,005	0,1	0,001	50
Краснодарский край	400190,1	602256,0	150,5	2852,2	0,7	5398,2	0,9	189,3
Астраханская область	42835,7	64399,3	150,3	150,4	0,4	409,6	0,6	272,3
Волгоградская область	57884,7	108125,5	186,8	124,5	0,2	109,6	0,1	88
Ростовская область	107221,4	147555,0	137,6	68,7	0,1	37,8	0,03	55
Северо-Кавказский федеральный округ	139738,4	179065,0	128,1	380,7	0,3	904,2	0,5	237,5
Республика Дагестан	19962,1	26568,1	133,1	15,6	0,1	15,3	0,1	98,1
Республика Ингушетия	5004,7	6025,6	120,4	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	9415,6	12601,9	133,9	5,4	0,1	0,3	0,002	5,6
Карачаево-Черкесская Республика	5649,6	14339,9	253,8	-	-	2,2	0,02	-
Республика Северная Осетия - Алания	9719,5	14831,1	152,6	27,2	0,3	19,9	0,1	73,2
Чеченская Республика	30818,3	33209,9	107,7	15,0	0,05	-	-	-
Ставропольский край	59168,5	71488,6	120,8	317,5	0,5	866,4	1,2	272,6
Итого	759556,7	1122314,0	147,8	3576,7	0,5	6892,2	0,6	192,7

Примечание - составлено по данным Госкомстата

населения Рисунок 12 Инвестиции в основной капитал на душу и по виду экономической деятельности гостиницы и рестораны, 2012г.

Но в целом как в русскоязычных, так и в республиканских ареалах Северного Кавказа появляются ростки нового, нетрадиционного формирования объема инвестиций, что и должно привлечь зарубежных инвесторов [200, с. 217].

Лицо региона, его инвестиционные ареалы и предпосылки инвестиционного развития можно выявить в ходе анализа инвестиций, приходящихся на душу населения. Каждый инвестор и возглавляемая им инфраструктура не только внимательно изучают данную проблематику, но и стремятся вникнуть в ее содержательную сущность. На основе сложившегося представления они строят предварительные модели инвестиционного прилива или отлива инвестиций, приходящихся на душу населения. Поэтому инвестору сегодня важно знать степень инвестиционной приоритетности того или иного региона, того или иного его субъекта. Южный федеральный округ в этом смысле старается как можно более объективно представить инвестиционную информацию в адрес всех инвесторов, расширить диапазон рекламной информации в этом отношении, показать наяву возможности и предпосылки развития региона в инвестиционном отношении. И здесь на первый план выступают те виды инвестиционной деятельности, которые сегодня представляют определенный интерес для инвесторов и управляемых ими подразделений. В центре их внимания сегодня находятся инвестиции на душу населения. Они в определенной степени проливают свет на многие стороны данной проблематики и прежде всего на ту, которая в первую очередь связана с характеристикой региона с точки зрения его инвестиционной привлекательности. Инвестиции на душу населения, по существу, предопределяют вероятную ситуацию и степень готовности региона к разрешению довольно сложных проблем инвестиционного порядка [200, с. 211-212].

4 РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ ЮГА РОССИИ

4.1 Инвестиционные цели и политика регионов Юга России в туристско-рекреационном комплексе

Курортная отрасль - одна из основ экономики, где государство не должно терять контроль и управление. В противном случае курортные территории изменят свое предназначение. Однако на развитие санаторно-курортной отрасли страны сегодня выделяются минимальные средства.

Многие положения, содержащиеся в российском законодательстве в части развития туристcкой инфраструктуры, в настоящее время не реализуются в большинстве регионов Юга России в полном объеме. Именно поэтому так важно дальнейшее усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей международное сотрудничество в ТРК, а также вопросы развития ЧГП, создание кластеров и др.

В современных условиях функционирования рыночных отношений главным становится вопрос привлечения инвестиций в ТРК, что подразумевает формирование приоритетных инвестиционных проектов с существенным мультипликативных эффектом в связке с национальными, территориально-отраслевыми, коммерческими планами и программами с последующим выходом на стратегические направления, которые относятся к компетенции исполнительной власти федерального уровня (Минэкономразвития РФ, Министерство регионального развития РФ и др.).

Разработка схем и механизмов привлечения инвесторов с использованием потенциала международного сотрудничества, региональных и федеральных программ России («Программа строительства олимпийских объектов и развитие города Сочи как горноклиматического курорта», ФЦП «Юг России (20082013 годы)», РЦП «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея на 20072011 годы», РЦП «Развитие территориального и межтерриториального туризма в Республике Калмыкия на 20072011 годы» и др.) обеспечила реализацию перспективных направлений развития ТРК.

Помимо бюджетных средств (федерального и регионального), очень важно деятельное применение многообразных механизмов ГЧП, предполагающих использование институциональных возможностей (государственных, финансовых и нефинансовых), а также иностранных инвесторов.

Реализация предлагаемых мер в указанных приоритетных направлениях позволит достичь к 2020 г. (по отношению к 2009 г.) следующих общественно значимых результатов: объем туристских услуг увеличится в 3,5 раза и составит в ценах соответствующего года 15,9 млрд р.; услуги гостиниц и аналогичных средств размещения вырастут в 2,9 раза и достигнут 50,3 млрд р. При этом по отношению к 2009 г. количество рабочих мест должно увеличиться в 4,5 раза. Средняя заработная плата в отрасли с учетом роста производительности труда в 6,57,5 раза возрастет к 2020 г. в 8 раз и составит около 30 тыс. р. в месяц. Загрузка туристической инфраструктуры в среднем превысит 67%, а доля изношенных основных фондов снизится до 4,55,0%. Вклад туриндустрии в экономику ЮФО может превысить 5% [179].

Сегодня у местных властей значительно больше возможностей для привлечения инвестиций в регионы, нежели, например, два года назад. Федеральные и региональные программы, касающиеся туристической отрасли, позволяют привлекать для ее развития бюджетные деньги. Но главное, что пока тормозит формирование и продвижение региональных туристических продуктов, - отсутствие информации о том, что интересного и ценного есть в том или ином регионе, каковы условия инвестирования в рекреационную отрасль [172].

В числе основных проблем - недостаток коммуникации между местными властями и участниками рынка. Не все чиновники, готовые создавать условия для развития турбизнеса, знакомы с реальными проблемами этой отрасли. Правда, это касается далеко не всех территорий. Конструктивный, наиболее выигрышный путь демонстрирует Волгоградская область, где и администрация понимает значение туризма для региона, и операторы готовы работать над продуктом.

В 2010 г. в Ассоциации туроператоров России (АТОР) начал работать новый комитет по внутреннему туризму. Одно из основных направлений его деятельности - налаживание контактов с администрациями субъектов РФ и туристическими компаниями. Это позволяет из первых рук получать информацию о потенциале регионов с точки зрения развития туризма и формировать конкретные туристические направления с учетом специфики каждой территории.

Во всех регионах, безусловно, есть свой потенциал для развития туристического продукта. К примеру, в Волгоградской области готовы развивать экологический, патриотический, связанный с событиями Сталинградской битвы, и даже экстремальный туризм. В Ростовской области помимо традиционного событийного и исторического туризма осваивается и такое интересное направление, как сельский и этнографический туризм. Для Краснодарского края характерен пляжный туризм [188].

Однако очень часто за пределами субъекта об этом мало кто знает. Поэтому задача ассоциации - оказать помощь в грамотном продвижении наиболее интересных туристических программ и операторов, которые их формируют. Содействие в продвижении подразумевает консультационную помощь.

В большинстве случаев речь сначала нужно вести о формировании продукта. И в этом процессе должны быть заинтересованы как туристические компании и инвесторы, так и местные власти. Оптимальным является взаимодействие всех сторон. Когда есть инициатива туристических компаний и инвесторов, но не создаются условия для развития бизнеса, сложно ожидать полноценной отдачи. Отрицательным будет результат и в том случае, если инициативу проявляет администрация, но рынок еще не готов к этому и продвигать нечего.

Для более полного использования конкурентных преимуществ туристской сферы Юга России необходимо сосредоточить организационные и материальные усилия и средства на приоритетных направлениях:

совершенствовании институциональной структуры и деловой среды, включая способы стимулирования инвесторов, что влечет за собой реорганизацию нормативно-правовой базы, налоговой системы, финансово-кредитной политики и организационно-функциональную координацию турбизнеса;

поддержке региональных производителей на мировых рынках;

обновлении инженерных коммуникаций и обеспечении ее эффективной загрузки после проведения ХХII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в г. Сочи;

образовательных программах; диверсификации туристского предложения, в том числе на разработке новых маршрутов и туристских продуктов (например, станица «Атамань» в Краснодарском крае) и др.;

продвижении региональных туристских продуктов и услуг на внутренний и международный рынки;

межрегиональном и международном сотрудничестве в области развития морских круизов;

кластеризации туристско-рекреационного пространства.

В целях устойчивого роста и развития ТРК на Юге России, необходимо создать как минимум пять туристических кластеров:

пляжного туризма (Азово-Черноморское и Каспийское побережья);

горного туризма (Красная Поляна в Краснодарском крае, Лагонаки в Республике Адыгея);

курортов (Горячий Ключ, озеро Эльтон);

экологического туризма (дельта Волги, Республика Адыгея);

культурно-познавательного туризма (Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Майкоп, Элиста и другие этнографические зоны в Республике Калмыкия, Туапсе, Сочи и др.) [179].

Необходимые меры для содействия развитию курортных территорий:

содействие в развитии инженерных коммуникаций в курортных зонах;

формирование своеобразного моста «Кубанским курортам - кубанские продукты питания»;

классификация средств размещения, контроль за соответствием «звездности» гостиницы качеству предоставляемых услуг для выравнивания соотношения цена - качество, что будет способствовать повышению конкурентоспособности туристского рынка и обеспечит баланс интересов государства, хозяйствующих субъектов и потребителей;

легализация предпринимателей, в том числе с помощью патентной системы налогообложения;

модернизация портов для развития новых видов туризма (яхтенный туризм и морские круизы).

Проекты модернизации портов имеются у всех приморских городов. В настоящее время круизные лайнеры заходят только в Сочи, иногда в Новороссийск, но в будущем их смогут принимать Анапа, Геленджик, Туапсе. Планируется создать 11 яхтенных гаваней на Черноморском побережье (станица Благовещенская, микрорайон Высокий берег в Анапе, мыс Большой Утриш, Тонкий мыс в Геленджике, пос. Алексино близ Новороссийска, пос. Криница, Лермонтово, 1 мая близ Туапсе, курортный поселок Лазаревское, порт Сочи, новый порт в Имеретинской бухте неподалеку от границы с Абхазией). В каждой из таких марин будет размещаться от 300 до 1500 крейсерских яхт [157].

Пока марин у нас не существует - яхты из Средиземного моря заходят в турецкий порт Трабзон, где ежегодно пассажиры крейсерских яхт оставляют до 200 млн дол.

Курорты Северного Кавказа в перспективе станут серьезной точкой роста для развития внутрироссийского туризма. Спрос на горно-лыжные курорты в России сейчас превышает предложение, в настоящее время в России 150 горно-лыжных комплексов, но этого мало, и россияне уезжают за границу. На Северном Кавказе сегодня возводится новый горно-лыжный кластер. Предстоит решить главные вопросы обеспечить курорты комплексной системой по развитию инфраструктуры и безопасности, отвечающей всем международным стандартам.

Один из крупных проектов - парк развлечений «Затерянные миры» стоимостью 60 млрд р., рассчитанный на 10 тыс. посещений в год, станет одним из самых популярных в Европе и привлечет в Краснодар множество иностранных туристов.

Министерство курортов и туризма Краснодарского края сконцентрировало свою работу на следующих направлениях:

развитие пляжных территорий (из 1200 км приморской полосы обустроенные пляжи размещаются только на 90 км);

создание горно-лыжных курортов (планы горно-лыжного спорта концентрируются на Красной Поляне и плато Лагонаки).

Продолжается реализация госпрограммы развития СКФО до 2025 г. Ранее для социально-экономического развития округа использовались три крупные ФЦП: по развитию Юга России, Чечни и Ингушетии. Только в 2008 2011 гг. на эти программы было выделено более 130 млрд р., причем 120 млрд из федерального бюджета. Новая госпрограмма интегрирует действующие ФЦП, а также подпрограммы по повышению инвестиционной привлекательности и развитию туризма в СКФО, подпрограммы территориального развития каждого субъекта, что позволит более эффективно и рационально использовать государственные средства, сосредоточить их на приоритетах развития Северного Кавказа и не допустить дублирования мероприятий и соответствующих источников. Общий объем финансирования 2,5 трлн р. Программа рассчитана на три этапа, причем на реализацию первого из них до 2020 г. будет потрачено около 235 млрд р. Реализация всех мероприятий госпрограммы позволит значительно улучшить экономические показатели округа, в частности создать более 400 тыс. новых рабочих мест.

4.1.1 Краснодарский край

Сегодня Краснодарский край - один из наиболее динамично развивающихся регионов России. Интерес инвесторов к Кубани стремительно растет [170]. И это убедительно показывает статистика (прил. Б, табл. Б.1).

Если 2000 г. принес в инвестиционную копилку края около 55 млрд р., то в 2013 г. инвестиции в экономику региона составили более 907 млрд р., т.е. выросли более чем в 16 раз.

Власти края из года в год совершенствуют механизм привлечения инвесторов в экономику региона. Сегодня на Кубани действует единый алгоритм организации инвестиционного процесса. Его главные составляющие это:

высокопрофессиональный уровень подготовки инвестиционных предложений, с которым регион выходит на рынок инвестиций;

максимальная открытость властей к сотрудничеству на всех уровнях;

активное продвижение потенциала региона на внешние и внутренние рынки;

бережно поддерживаемый комфортный бизнес-климат.

В результате только за последние 10 лет (20042013 гг.) инвесторы вложили в экономику Кубани более 4,3 трлн р.

Необходимо также отметить, что в течение последних шести лет Краснодарский край стабильно удерживает первенство по привлечению инвестиций в Южном федеральном округе и входит в число лидеров среди российских регионов.

По итогам 2013 г. Краснодарский край занял первое место в инвестиционном рейтинге Министерства регионального развития России.

В 2013 г. доля инвестиций в ВРП края составила 62%.

Если говорить о востребованности региона зарубежными партнерами, то за последние 10 лет (20042013 гг.) объем иностранных инвестиций в экономику Краснодарского края составил более 7 млрд дол. США.

Только в 2013 г. иностранные инвесторы вложили в экономику Кубани более 1 млрд дол. США.

На сегодняшний день в Краснодарском крае создано около 800 предприятий с участием компаний из более чем 70 стран мира.

Выгодными для инвестиций являются практически все отрасли экономики региона - промышленность, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт, виноделие, биоресурсы, жилищное строительство и производство стройматериалов, курорты и потребительская сфера.

В масштабах страны Краснодарский край это аграрный и рекреационный кластер.

В целом, регион готов предложить потенциальным партнерам более 1700 инвестиционных предложений практически во всех сферах экономики региона. Для максимального удобства инвесторов вся информационная база размещена в свободном доступе на русском и английском языках на инвестиционном портале Краснодарского края www.investkuban.ru.

Без сомнения, проведение зимних Игр в Сочи дало мощный дополнительный импульс развитию Краснодарского края.

Знаменитый теперь на весь мир город Сочи отмечен такими знаковыми проектами, как проведение гонок «Формула-1», которые пройдут в октябре 2014 г. А в 2018 г. город станет местом проведения чемпионата мира по футболу.

Но эти мегапроекты лишь задали вектор и обозначили основные направления для дальнейшего динамичного инвестиционного развития региона.

Так, в Краснодарском крае в ближайшие годы планируется реализация крупных инвестиционных проектов: строительство сухогрузного района морского порта Тамань, магистрального газопровода «Южный поток», развитие Новороссийского транспортного узла, создание горно-климатического курорта Лагонаки и ряд других [95].

Основополагающим региональным нормативным документом является Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-КЗ «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» [5], а также подзаконные акты. Закон направлен на привлечение инвестиций в Краснодарский край на основе создания режима наибольшего благоприятствования для российских и иностранных инвесторов и защиты их интересов. В соответствии с данным законом при реализации инвестиционных проектов инвесторам оказывается государственная поддержка в финансовой и нефинансовой форме:

налоговые льготы в части платежей, уплачиваемых в краевой бюджет (по налогу на имущество организаций);

инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам и налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в краевой бюджет;

льготные условия землепользования;

финансирование инвестиционных проектов из средств краевого бюджета;

различные формы субсидирования, предоставляемого на инвестиционные цели, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса;

сопровождение инвестиционных проектов и др. [191] (при реализации инвестиционных проектов субъектам малого и среднего бизнеса может быть оказана государственная поддержка в рамках долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» [84]);

помощь в получении банковских кредитов под обеспечение Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства Краснодарского края;

субсидирование затрат предпринимателей;

поддержка бизнеса на стартовом этапе;

информационно-консультативная помощь;

обучение кадров для малого и среднего бизнеса.

При краевом департаменте экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей с 2004 г. работает служба проектного сопровождения - чиновники краевой администрации берут на себя решение всех проблем инвесторов, начиняя с подписания протокола о намерениях и заканчивая пуском нового производства. На всем пути реализации инвестиционного проекта они ведут инвестора по всем государственным структурам, помогают преодолевать административные барьеры, решать возникающие у инвесторов проблемы.

Главный принцип - власть обслуживает бизнес, чиновник должен работать так, чтобы бизнес мог успешно развиваться без него. С помощью службы единого окна упрощена система оформления документов, необходимых для открытия и развития бизнеса в любой отрасли экономики. Служба проектного сопровождения создана для усиления внимания развитию реального сектора экономики, бизнеса, предпринимательской деятельности.

Ее полномочия концентрируются на вопросах сопровождения инвестиционных проектов, содействия в развитии бизнеса и поддержки предпринимательской деятельности, оказания помощи в выделении земельных участков, сопровождения проектов по принципу одного окна, осуществления контроля за соблюдением сроков прохождения всех документов, борьбы с административными барьерами на пути развития предпринимательской деятельности и бизнеса в целом [152].

4.1.2 Республика Адыгея и регионы Северо-Кавказского федерального округа

Среди республик Северного Кавказа Адыгея отличается общественно-политическим спокойствием, что во многом ломает негативный стереотип об этом регионе. В 2013 г. республику посетили 315 тыс. гостей, что на 10 % больше, чем в 2012 г. Туристская отрасль за 2013 г. принесла 370 млн р., а число предприятий, оказывающих туристические, гостиничные, санаторно-курортные и экскурсионные услуги, только за два года выросло вдвое. Треть территории Адыгеи занимают Кавказский государственный биосферный заповедник, природные парки и особо охраняемые природные комплексы. Сейчас идет переход от простого эксплуатирования в коммерческих целях природной экзотики к необходимости насыщать программы отдыха познавательными и культурными мероприятиями, например, различными фестивалями. Когда заработает горно-лыжный курорт «Лагонаки», строительство которого ведется, то Майкопский район Республики Адыгея и Апшеронский район Краснодарского края смогут принимать около 1,5 млн туристов в год [139].

Интерес туристов и представителей бизнеса к туристскому продукту ежегодно растет. Увеличение количества отдыхающих стимулирует бизнес расширять спектр услуг и повышать качество облсуживания.

Адыгея участвует с презентациями в выставках (Интурмаркет, «МIТТ»), фестивалях туризма «Мир без границ». Республика обладает большими возможностями для развития разных видов туризма. В ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма», рассчитанной на период до 2018 г., включены два объекта республики: Свято-Михайловский туристско-оздоровительный комплекс и Лагонаки. Из федеральной казны могут получить финансирование историко-археологический кластер «Хаджох», всесезонный туристский парк «Джэнэт» и несколько инвестпроектов в рамках создаваемого автотуристского кластера.

Горно-климатический комплекс «Лагонаки» крупнейший объект в туристской отрасли республики, фактически ее локомотив, он включен в федеральную концепцию создания туристического кластера на Северном Кавказе. [166]. Курорт сможет одновременно принимать до 20 тыс. чел., а это около 1,5 млн туристов ежегодно. Предполагаемый объем инвестиций - 7,5 млрд р. В инфраструктуру будущих горно-лыжных курортов и рекреационных комплексов за пять лет уже вложено около 2,4 млрд р. из регионального и федерального бюджетов. Доходность отрасли за год выросла на 6% и составила 370 млн р., число туристов в 2013 г. увеличилось с 286, 7 тыс. до 315 тыс.

Власти уделяют внимание созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, готовят новые инвестиционные площадки. Только за 2013 г. в Майкопском районе Адыгеи выделены и оформлены земельные участки общей площадью 700 га, из них 412 га с разрешенным использованием под рекреацию.

Ежегодно в республике проходит более 600 спортивных мероприятий. Особенно хорошие условия для развития велоспорта - климат и состояние дорог. В Майкопе открыт 200-метровый сборно-разборный велотрек. За 2013 г. в Адыгее появилось 33 новых спортивных объекта, объемы вложенных средств выросли в разы, составив за последние 4 года более 1 млрд р. Всего работает 763 спортивные площадки и сооружения. Адыгея выступает инициатором проведения велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» и «Гран-при Адыгея». Ежегодно здесь проводится не менее 15 чемпионатов и первенств России и три международные велогонки.

Северо-Кавказский федеральный округ имеет все условия для развития туризма и санаторно-курортной сферы, однако до сих пор его естественные преимущества остаются нереализованными, поскольку округ по-прежнему не обладает инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и социально-политической обстановки.

По таким ключевым социально-экономическим показателям, как валовой региональный продукт на душу населения, производительность труда и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень развития реального сектора экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность, Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает от других округов.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 2444-р от 27 декабря 2010 г. [27] федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав СКФО, осуществляется план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1485-р от 6 сентября 2010 г. (далее Стратегия) [15]. Вопрос об итогах работы по его выполнению в 20102012 гг. был рассмотрен 8 февраля 2013 г. на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором работа, проделанная в округе, одобрена Правительством Российской Федерации и утвержден план на 20132014 гг., включающий 20 тематических разделов и 98 мероприятий.

Руководствуясь положениями Стратегии, Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г. [8], и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 2227-р от 8 декабря 2011 г. [14], в целях перехода к инновационному социально ориентированному развитию экономики, сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики, а также в целях создания на территории Северо-Кавказского федерального округа сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал региона, осуществляется государственная программа РФ «Развитие СКФО на период до 2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2408-р.

В связи с этим на первый план выходят задачи повышения качества жизни и благосостояния граждан и формирования условий для развития реального сектора экономики.

Развитию оздоровительного и экологического туризма способствует наличие в регионе протяженных морских побережий и уникальных горных ландшафтов, а также обширной бальнеологической базы.

Согласно Пoстанoвлению Правительства РФ oт 14 октября 2010 г. № 833 «O сoздании туристическoгo кластера в Северo-Кавказскoм федеральнoм oкруге, Краснoдарскoм крае и Республике Адыгея» [13] на национальном урoвне сoзданы услoвия для диверсификации экономики региона и фoрмирoвания эффективнoй аграрнo-индустриальнoй экoнoмики с усилением значения ТРК.

В сooтветствии с пoстанoвлением Правительства РФ oт 29 декабря 2011 г. № 1195 «Oб oсoбых экoнoмических зoнах в СКФО» [25] на территoриях Джейрахскoгo и Сунженскoгo райoнoв Республики Ингушетия сoздана туристскo-рекреациoнная ОЭЗ, а границы сoзданных ранее ОЭЗ в связи с Пoстанoвлением Правительства РФ oт 14 октября 2010 г. № 833 «O сoздании туристическoгo кластера в СКФО, Краснoдарскoм крае и Республике Адыгея» [13] расширены за счет Урупскoгo райoна Карачаевo-Черкесскoй Республики, Зoльскoгo райoна Кабардинo-Балкарскoй Республики, Дербентскoгo, Карабудахкентскoгo, Каякентскoгo и Магарамкентскoгo райoнoв Республики Дагестан.

Согласно Пoстанoвлению Правительства РФ oт 26 сентября 2012 г. № 982 «O внесении изменений в пoстанoвления Правительства РФ oт 14.10.2010 г. № 833 и oт 29.12.2011 г. № 1195» созданные в 2012 г. ОЭЗ oбъединены в туристический кластер крупнейший гoрнo-лыжный курорт в мире. В Карачаево-Черкесской Республике уже открыт горно-лыжный комплекс «Архыз» на высоте 1650 м над уровнем моря. Это современный горно-лыжный курорт с хорошим сочетанием цены и качества, современной инфраструктурой. К недостаткам можно отнести отсутствие поблизости аэропорта, гостиниц с кавказским колоритом, ледового дворца, малое количество горно-лыжных трасс и автодорог.

Серьезным препятствием для привлечения инвестиций остается имидж региона. Иностранные инвесторы плохо разбираются в современной экономической географии России. Например, некоторые из них ошибочно считают, что Адыгея соседствует с Чечней и Дагестаном - регионами, где периодически совершаются теракты. Поэтому рисковать своими финансовыми ресурсами инвесторы не хотят.

Важное значение для улучшения инвестиционного климата Республики Дагестан имеет строительство в пос. Тюбе Кумторкалинского района объектов инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки производственно-промышленного типа. Объектами строительства являются системы водоснабжения и водоотведения (канализации), газо- и электроснабжения, а также комплексные очистные сооружения, автомобильная и железная дороги.

Существенную роль в развитии экономики Карачаево-Черкесской Республики должна сыграть реализация мероприятий по сооружению сетей водоснабжения и канализации, газопровода («Зеленчук Архыз - Дукка») и ЛЭП ВЛ 110 «Зеленчукская Лунная Поляна» для курортного центра Архыз и реконструкции автодороги «Архыз Лунная Поляна гора Дукка».

В 2012 г. в целях обеспечения региона Кавказских Минеральных Вод стабильным водоснабжением и водоотведением в соответствии с поручением Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа возобновлено финансирование из средств федерального бюджета 4 объектов в Ставропольском крае, ранее незавершенных в рамках ФЦП «Юг России» (2002 2006 гг.).

В рамках мероприятий, направленных на развитие туристско-рекреационного комплекса «Приэльбрусье», для обеспечения внешнего электроснабжения 2-й и 3-й очереди канатной дороги на горе Эльбрус проложено 8,7 км электрических линий, что позволило в 2009 г. закончить 2-ю очередь канатной дороги и продолжить строительство 3-й очереди.

В связи с реконструкцией канализационного коллектора в рекреационном комплексе «Приэльбрусье» решена проблема водоотведения района Приэльбрусья в целом (проведено 17,6 км сетей водоотведения и очистных сооружений мощностью 1,4 тыс. куб. м в сутки).

Введены в эксплуатацию две высоковольтные линии ВЛ 110 кВ для электроснабжения Черекского района, г. Нальчика и Урванского районов, в 2010 г. Кашхатау ГЭС.

В связи с сокращением в 20092011 гг. объемов финансирования мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)» замедлился темп строительства объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, социальной сферы (сроки ввода объектов (пусковых комплексов) в эксплуатацию перенесены на более поздний период), что не позволило выйти в 2012 г. на запланированный уровень целевых показателей и индикаторов программы.

В 2012 г. на территории Чеченской Республики завершилась реализация ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 20082012 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2008 г. № 537 «О ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 20082012 годы"» [19].

В 20082012 гг. в Чеченской Республике закончено строительство 21 административного здания (84,71 тыс. кв. м), восстановлены более 200 многоквартирных жилых домов общей площадью более 860 тыс. кв. м и построено более 110 тыс. кв. м нового жилья, введены в эксплуатацию 15 водозаборных сооружений, магистральные водоводы и водопроводные сети и т.д.

Интегральная оценка эффективности реализации федеральной целевой программы «Юг России (20082013 годы)», проведенная в 2012 г., показывает положительную динамику ее реализации. За время реализации федеральных целевых программ «Юг России (20082013 гг.)» и «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 20082012 гг.» удалось существенным образом стабилизировать положение и создать условия для перехода к устойчивому росту основных показателей социально-экономической динамики Северо-Кавказского федерального в округе.

4.1.3 Регионы Южного федерального округа: Ростовская, Волгоградская, Астраханская области и Республика Калмыкия

Самые значимые события в экономике Волгоградской области, произошедшие в 2013 г., связаны с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 г. Прежде всего, это открытие первого отеля всемирно известного бренда в Волгограде, ввод в эксплуатацию путепровода в Гумраке, утверждение в Правительстве РФ региональной программы подготовки к чемпионата мира в 2018 г. [33].

Строительство моста через железную дорогу на пути в аэропорт - первый после десятилетнего перерыва дорожный проект, реализованный в Волгограде на средства регионального бюджета. На строительство путепровода был выделен 1 млрд р. Мост значительно сократил время в пути до аэропорта. Долгие годы сотни авиапассажиров нервничали, простаивая на железнодорожном переезде перед закрытым шлагбаумом. Теперь это узкое место ликвидировали, а путепровод в Гумраке положил начало модернизации всей подъездной дороги к аэропорту.

Волгоградская область стала четвертым регионом, в котором утверждена программа подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 г. Общий объем финансирования программы - чуть больше 24 млрд р., однако только дорожных объектов предполагается построить на сумму 40 млрд р., Предполагается, что из 24 млрд р. львиную долю ассигнований - 11,5 млрд р. - составят частные инвестиции. Более 8 млрд р. поступят в Волгоград из федерального бюджета. Оставшуюся сумму, около 4 млрд р., выделят областной и городской бюджеты.

В госпрограмму подготовки к чемпионату мира по футболу вошли еще три объекта, которые финансируются полностью за счет средств федерального бюджета: строительство стадиона на 45 тыс. мест (14,4 млрд р.), реконструкция взлетно-посадочной полосы волгоградского аэропорта, создание тренировочной площадки на базе Волгоградской государственной академии физкультуры. Общая сумма финансирования - около 20 млрд р.

Знаковым событием 2013 г. можно назвать и открытие в Волгограде отеля класса «три звезды» под брендом «Хемптон бай Хилтон», в который инвестор вложил 800 млн р. В 2012 г., чтобы стимулировать компании к строительству новых отелей, область внесла изменения в региональное законодательство, дав застройщикам ряд преференций. В итоге сейчас в Волгограде строятся отели «Парк Инн» (объем инвестиций - 727 млн р.) и «Хилтон Гарден Инн» (800 млн р.).

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу прошел 2013 г. и в Ростовской области. На левом берегу Дона уже начато строительство стадиона, общая стоимость которого - 14 млрд р. Возводимая здесь инфраструктура обеспечит развитие левобережной части Ростова, привлечет сюда новых инвесторов. Проведение матчей чемпионата мира 2018 г. - это возможность найти новые инвестиционные решения для развития Ростовской агломерации. Общий объем инвестиций предположительно превысит 85 млрд р. [163].

Еще один крупный проект, на реализацию которого также повлиял предстоящий чемпионат мира, - строительство нового воздушного комплекса «Южный». Первоначально планировалось завершить его к 2020 г., но затем срок сдачи нового аэропорта перенесен на конец 2017 г. Стоимость комплекса оценивалась предварительно в 31-32 млрд р., но из-за сокращения сроков строительства она может вырасти.

Медленнее всего идет реализация инвестиционной политики в туристско-рекреационном комплексе Астраханской области и Республики Калмыкии. Например, за год в Республику Калмыкию, славящуюся восточным колоритом и степными просторами, приезжает в среднем 150 тыс. чел. В основном туристов привлекает крупнейший в Европе и РФ буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», шахматный город Сити-Чесс, буддийские сооружения. Вместе с тем потенциальные возможности республики по приему туристов уже на протяжении нескольких десятков лет не меняются в лучшую сторону. Кроме того, большинство гостиниц и баз отдыха не соответствуют современным требованиям, а цены за проживание в них при скромном уровне сервиса очень высокие. Цена за номер в самых дешевых отелях - около 1,5 тыс. р. в сутки. Поэтому пока Калмыкию посещают в основном экскурсанты одного дня и большие любители экзотики. Здесь не хватает интересных маршрутов, посетив за один день центральный хурул, шахматный город, туристы предпочитают не задерживаться здесь надолго. Для привлечения туристов необходимы инвестиции в рекламу, обеспечение качественного проживания, разработка экскурсионных маршрутов. Ранее правительство Калмыкии поддерживало развитие турбизнеса: был разработан порядок субсидирования субъектов деятельности из республиканского бюджета, действовал закон о снижении налоговых ставок на прибыль и на имущество, но эту форму господдержки признали неэффективной. По мнению экспертов, в степных ландшафтах Калмыкии можно развивать самые разнообразные виды туризма, в том числе поездки в уникальные места цветения лотосов, развивать этнографический туризм. Так, вблизи Элисты и в Юстинском районе успешно действуют юрточные комплексы, где туристы могут посмотреть, как жили кочевники, попробовать блюда национальной кухни. Сейчас в планах возведение историко-туристического комплекса «Темуждин», на территории которого будет музей под открытым небом, гостиницы и торгово-развлекательный центр. Есть возможность развития событийного туризма: ежегодный фестиваль тюльпанов в апреле, международный турнир буддийских народов по футболу и другие мероприятия.

4.2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЮГА РОССИИ

4.2.1 Развитие города-курорта Сочи как горноклиматического курорта. Постолимпийское наследие

Новая инфраструктура привлекает инвестиции, создает рабочие места, дает бюджету налоги и оживляет деловую активность. Экономика Олимпийских игр не сводится к сиюминутному результату, помимо имиджа и политического капитала она рассчитана на импульс в развитии региона. Сочи оказался трудным с точки зрения геологических условий, которые потребовали сложных инженерных решений, что привело к удорожанию многих строительных объектов. Сочи до Олимпиады представлял собой город с устаревшей инфраструктурой, бесконечными пробками на узких дорогах, не рассчитанных на современные условия. За время подготовки к Олимпийским играм построено около 400 км дорог, 22 тоннеля, 200 км железнодорожного полотна, 54 моста для поездов и электричек, проложено около 100 км инженерных сетей и линий электропередачи, введены в строй новый гостиничный комплекс и 60 объектов социальной сферы, в том числе больницы, детские сады, школы. Наполняемости отелей будут способствовать комфортная инфраструктура и будущие спортивные события мирового уровня, такие как «Формула-1» и чемпионат мира по футболу.

Олимпиада дала Сочи мощный импульс для развития. За период с 2011 по 2013 г. в его экономику и благоустройство вложено 900 млрд р. Но главное - Олимпиада способствовала экономическому росту региона за счет существенного притока туристов и создания новых рабочих мест с принципиально иным качеством обслуживания [52].

Морские пассажирские линии, в том числе Азово-Черноморского бассейна, всегда оказывали существенное влияние на развитие экономики. Сейчас построено 7 новых терминалов, предназначенных для пассажирских и прогулочных судов до 40 м длиной и вместимостью 300 пассажиров. Реконструкция терминалов Новороссийска и Геленджика стимулирует развитие туризма.

При активном развитии круизного туризма число иностранных отдыхающих может вырасти в 1,5-2 раза. По данным пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, число иностранных туристов, посетивших край в 2013 г., превысило 48,6 тыс. чел., что на 52% больше, чем в 2012 г.

Олимпиада - это прежде всего возможность сделать Сочи курортом мирового уровня, увеличить потоки отдыхающих, а значит, укрепить экономическую базу [53].

В городе созданы генерирующие мощности, по дну моря проложен уникальный газопровод Джубга - Лазаревское - Сочи, построено и реконструировано 80 км коммунальных сетей. Утилизация мусора идет по формуле «ноль отходов», закрыты две свалки в Адлерском и Лазаревском районах. За годы подготовки к Олимпиаде чистота воздуха повысилась в два раза - он стал по-настоящему курортным. Если в 2007 г. ПДК вредных веществ в воздухе была 1,2, то сегодня 0,6. Существенно увеличена площадь ООПТ. При строительстве был применен международный стандарт зеленого строительства. Сочи стал более удобной площадкой для инвесторов. За последние 7 лет ВРП увеличился более чем на 40%, а удельный вес региона в стране вырос с 2,3 до 2,8%. Самый низкий уровень регистрируемой безработицы зафиксирован в Сочи - 0,1% (в регионе 0,6).

Некоторые скептики прогнозируют, что с завершением олимпийской стройки край ожидает экономический спад и регион не сможет удержаться в числе самых инвестиционно привлекательных субъектов страны [173]. Однако это далеко не так: предстоит «Формула-1», чемпионат мира по футболу, строительство порта Тамань, горно-климатического курорта Лагонаки, промышленной зоны Краснодара.

Создана комиссия по разработке мер поддержки олимпийских инвесторов. Новая комиссия будет рассматривать вопрос о создании в Сочи на землях, где построены необходимые объекты для Олимпиады, туристско-рекреационной особой экономической зоны и игорной зоны в Красной Поляне, чтобы загрузить созданную на черноморском курорте инфраструктуру. Уже решено, что построенные для спортсменов корпуса станут жилыми домами, квартиры уйдут в продажу. На базе некоторых спорткомплексов создадут тренировочные центры.

Олимпийские игры - событие исторического масштаба, инвестиции в будущее, которые превратили Сочи в курорт мирового уровня [161].

Аэропорт принимает все типы воздушных судов. В пиковые дни он может обслужить не менее 52 тыс. пассажиров в сутки.

Адлерский транспортный комплекс объединяет в одну сеть все виды сообщения: и воздушное, и морское, и автомобильное...