Таблица 1.Преимущества, проблемы, перспективы энергоисточников.

Источник: авт. пер. таблицы из отчёта ExxonMobil за 2019 год Summary Annual Report 2019 // ExxonMobil Corporate. С. 9. URL: https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/investor-relations/annual-meeting-materials/annual-report-summaries/2019-Summary-Annual-Report.pdf (дата обращения: 13.05.2020) и анализ авторов.

Энергоисточник	Уголь	Природный газ/нефть	Солнце/ветер
Преимущества	Плотность энергии Доступность Стоимость Транспортируемость	Плотность энергии Доступность Стоимость Транспортируемость	Нет выбросов Операционные издержки Возобновляемые
Проблемы	Самые высокие показатели выбросов в атмосферу	Высокие показатели выбросов в атмосферу	Прерывистость энергии Транспортируемость Географическая совместимость
Перспективы	Представляет 25% глобальных выбросов CO2 в энергетике. Замена на природный газ и СПГ способны сократить выбросы на 50%.	Нефть и природный газ представляют 55% глобальных энергетических источников и 35% выбросов парниковых газов.	Неразвитые технологии транспортировки (необходимость включения в инфраструктуру (как моторное топливо) и недостаточно ёмкие и чересчур массивные аккумуляторы для хранения энергии)
Необходимые улучшения	Более эффективные технологии улавливания и хранения CO2	Более эффективные технологии улавливания и хранения CO2, использование биотоплив и энергоэффективное производство	Более долговечные, ёмкие аккумуляторы, построение инфраструктуры и системы транспортировки

Помимо представленных в таблице, можно выделить также следующие препятствия дальнейшего включения ВИЭ в энергетические системы:

Технологические причины

Сложность технологий возобновляемых источников, их ограниченная доступность и мощность, сильно зависящая от локации и погодных условий и тяжелая интеграция ветряных и солнечных мощностей в энергосистему в некоторых странах, связанная в том числе с неразвитой инфраструктурой сетей. Маневренность энергоснабжения также предстает острым вопросом в возобновляемой энергетике, так как связана с упомянутой необходимостью хранения энергии (создания запасов) для компенсации периодов повышенного потребления и периодов с низкой выработкой, от который сильно страдает конкурентоспособность ВИЭ как источника электроэнергии. Конкурентоспособность ВИЭ в будущем в качестве доминирующего источника электроэнергии, следовательно, сильно зависит от степени развития аккумуляторных технологий. В случае недостаточного развития, необходимо создание резервных мощностей от других энергоисточников. Стоит упомянуть и сильную географическую зависимость, связанную с доступностью ресурсов Солнца и ветра и климатическими колебаниями, повышающими непредсказуемость прогнозируемого энергоснабжения.

Экономические причины

Целесообразность и эффективность инвестиций в ВИЭ. Возобновляемые источники могут приблизиться и стать конкурентоспособными с традиционными энергоисточниками, однако в значительной степени расширение мощностей ВИЭ происходит с поддержкой государств в виде субсидий, или за счёт мер снижению выбросов, возобновляемых источник, таких как введение налогов на выбросы CO2 (на примере стран ОЭСР Taxing Energy Use 2019 (OECD Countries) // OECD.ORG. 2019. URL: http://www.oecd.org/tax/taxing-energy-use-efde7a25-en.htm (дата обращения: 05.04.2020).). Такая ситуация сложилась из-за многих факторов, однако можно выделить высокие начальные капиталовложения в ВИЭ, высокие риски первоначальных капиталовложений.

Политические причины

Государственная политика и поддержка ВИЭ в энергетике - энергетическая стратегии, различные инструменты поддержки: государственное субсидирование в виде денежных переводов производителям или потребителям энергии, освобождение от налогов, контроль цен, различные экологические ограничения представлены по-разному, и согласно экспертам, наибольшее влияние на протекание «энергетического перехода» оказывают именно национальные правительства (IEA).

Государственное воздействие на энергообеспечение заключается в нескольких направлениях, которые правительства должны реализовать, и приоритет может быть выбран в зависимости от ситуации, следовательно, не во всех странах ввод ВИЭ и «энергетический переход» протекают на одной скорости.

Мировой энергетический совет (подходы) распределил World Energy Trilemma 2016: Defining measures to accelerate the energy transition // World Energy Council. May. 2016. направления государственной энергетической политики на три группы, которые должны проводиться правительствами каждой страны:

1. Энергобезопасность (надёжность импорта и снижение зависимости от импорта; стимулирование энергоэффективности, диверсификация топливного баланса страны, поддержка новых энергоисточников, преодоление «энергетической бедности»)

2. Доступность энергии (энергетическая инфраструктура, обеспечение доступных цен на энергию)

3. Экология и устойчивое развитие (стимулирования энергоэффективности потребления, стимулирование сокращения вредных для экологии выбросов, переход к безуглеродной экономике, поддержка ВИЭ).

Следуя этим причинам, последнее направление (3) может в меньшей степени поддерживаться правительствами, что означает более медленный процесс перехода. Это может наблюдаться в бедных и неразвитых странах, где невозможна поддержка ВИЭ за счёт субсидий из-за рисков во всеобщей доступности энергии (2), в случае также если конкурентный рынок возобновляемых источников в стране ещё не сформирован, а также неопределенности в нормативной политике в целом.

Социальные причины

К примеру, CEO компании E.ON призвал к вводу нового налога на выбросы CO2 в Германии в 2019 году, который должен поспособствовать лучшему и более честному «энергетическому переходу». (“better and fairer energy transition”) Frangoul A. Energy firm E.ON calls for a CO2 tax in Germany // cnbc.com. 2019. May 14^th. URL: https://www.cnbc.com/2019/05/14/energy-firm-eon-calls-for-a-co2-tax-in-germany.html (дата обращения: 25.04.2020).. Однако, не для всех потребителей энергии данное обстоятельство может быть приемлемым, учитывая разные экономические и социальные условия в национальном контексте.

Экологические причины

Выработка электроэнергии из 90% возобновляемых источников (ветер, гидроэнергетика, солнечная фотовольтаика) сильно зависит от погодных условий - наличия ветров, дождей, прямого солнечного света, что влияет на стабильность энергообеспечения с их стороны и часто вызывает дискуссии среди ученых-энергетиков, в публичной среде и СМИ. Обычно прогнозы по погодным явлениям в энергетике основаны на усредненных трендах прошлых лет, и это добавляет неопределенности в прогнозируемых объемах выработки.

Несмотря на вышеперечисленные препятствия, возникающие при вводе ВИЭ, доли угля и газа способны сократиться за счёт расширения мощностей возобновляемой энергетики в генерации электроэнергии, согласно Energy Information Agency (EIA). Coal may surpass gas as most common electricity generation fuel // US Energy Information Agency. 2016. URL: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28832 (дата обращения: 16.04.2020).

Кроме этого, всё больше страновых программ и энергетических стратегий направлено на большее включение возобновляемых источников, что создаёт возможности для нового и существующего энергетического бизнеса в области альтернативной энергии.

Себестоимость электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, как правило, ниже, так как отсутствуют затраты на поставки топлива и энергоисточников и нет необходимости постоянного присутствия персонала (ветряные генераторы и солнечные батареи).

В настоящее время для обслуживания прогнозируемой нагрузки на электроэнергию в 2050 году при одновременном сокращении выбросов парниковых газов потребуется кардинально улучшенная версия нынешней энергетической системы в соответствии с недавним исследованием MIT Energy Initiative (Jacquot et al., 2019), что повторяет формулировку термина «энергетический переход» по В. Смилу. Кроме этого, согласно институту энергетики ВШЭ, ожидается, что спрос на возобновляемые источники энергии вырастет примерно на 50% до 2030 года (относительно ситуации 2017 года) (Ермоленко, 2017). Эти выводы совместно с проанализированной положительной динамикой доли ВИЭ в общем мировом энергопотреблении (см. рисунок 7, рисунок 8) позволяют сказать, что прогнозы можно расценивать как приближенные к реальности, и доля ВИЭ, особенно в выработке электроэнергии (рисунок 10) продолжит расти и дальше.

§2.5 Другие характеристики «энергетики перехода»

Часто, когда говорят об «энергетическом переходе», имеется в виду только переход на новый доминирующий источник энергии, и упускаются другие аспекты, протекающих совместно с этим процессом.

Политика по ВИЭ и увеличение их мощностей в выработке энергии - не единственное направление «энергетики перехода».

Стоит упомянуть также другие процессы, сопровождающие построение новой энергетической системы.

§2.5.1 Цели по энергоэффективности, «зеленая энергетика»

IEA называют энергоэффективность «первым топливом» всех энергетических переходов, и её повышение способно увеличить экономический рост вместе и значительно снизить выбросы углекислого газа. Это направление характерно не только для энергетической отрасли, но и для секторов строительства, транспорта, промышленности, которые также должны участвовать в переходе.

Данное направление, вкратце, подразумевает сокращение используемой энергии в выполнении тех же задач: к примеру, в производстве, отоплении, освещении помещений, транспорте. В производстве энергии это обычно достигается внедрением более эффективных технологий (Diesendorf, 2007). Энергоэффективность способна сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также зависимость отдельной страновой энергетики от импорта полезных ископаемых в рамках энергобезопасности и сократить расходы на уровне потребителей энергии и национальных предприятий. Energy Efficiency Description // Environmental and Energy Study Institute URL: https://www.eesi.org/topics/energy-efficiency/description (дата обращения: 09.04.2020).

В соответствии с этим, распространение ВИЭ увеличивает энергоэффективность, так как в процессе генерации электричества из возобновляемого источника нет потерь в производстве электроэнергии, что наблюдалось бы при переработке нефти/газа/угля. Увеличение выработки электроэнергии на основе ископаемого топлива увеличивает первичную энергоёмкость, поскольку происходят потери энергии при преобразовании этих видов топлива из первичных источников во вторичную энергию. На уменьшение потерь энергии направлены и другие программы, некоторые из которых применяются энергетическими компаниями, рассмотренными в последней главе настоящей работы.

Одним из индикаторов, по которым можно отследить энергоэффективность, является мировая первичная энергоёмкость (Primary energy intensity).

Снижение энергоёмкости страны в качестве индикатора эффективности было отмечено ещё Л. А. Мелентьевым (Мелентьев, 1983). Энергоемкость - это количество первичной энергии, необходимое для производства одной единицы валового внутреннего продукта (ВВП) (см. формула (1)), её уменьшение указывает на снижение количества энергии, требуемого на выработку новой единицы ВВП, и рост энергоэффективности. Кроме потребления, в повышении энергоэффективности участвуют способы добычи полезных ископаемых (глубокое бурение, повторные циклы топлив, использования отходов в качестве сырья для топлив на примере технологий энергии из биомассы) и уменьшение потерь в производстве энергии.

Энергоёмкость (1)

Согласно стратегии IEA Efficient World, предложенной в отчёте Energy Efficiency 2018, темпы уменьшения энергоёмкости должны составлять ежегодно около 3% для выполнения целей мировой энергоэффективности, однако в 2018 году энергоёмкость упала на меньшую величину с 2000 года - 1,2%, что означает меньший рост для экономики в виде ВВП на потребленное количество энергии (см. рисунок 12). Хотя сам показатель энергоёмкости в 2018 году уменьшился в сравнении с номинальным значением 2017 года, темпы роста энергоэффективности признаны IEA неудовлетворительными.

Однако, высокий показатель энергоёмкости не всегда отражает низкую энергоэффективность на национальном уровне, так как энергоёмкость может вырасти за счёт снижения ВВП по причинам национальных экономических кризисов, состояния реструктуризации, неэффективности экономики и по другим причинам, например, климатическим условиям, холодным и длительным зимним периодам в некоторых странах.

Рисунок 12. Темпы снижения мировой энергоёмкости, 2000-2018, %Данные: IEA Energy Efficiency 2019 Energy Efficiency 2019 (PDF) // International Energy Agency. URL: https://webstore.iea.org/download/direct/2891 (дата обращения: 28.04.2020).

По данным экспертов из IRENA и Международного энергетического агентства, главными препятствиями в достижении запланированного уровня энергоэффективности в мире стал рост индустрий с высокой энергетической интенсивностью (энергоёмкостью) с основными предприятиям в Китае и США (сталелитейные в Китае и нефтехимические в США), а также погодные условия: климатические изменения заставляют перераспределять и тратить больше энергии на обогрев и охлаждение.

Программы энергоёмкости могут сильно улучшиться за счёт цифровизации, «умных» технологий и датчиков, в рамках которой возможна интеграция датчиков потребления (в зданиях) и энергосетей, создавая более гибкое энергоснабжение и быструю реакцию снабжения на спрос энергии в реальном времени.

«Зелёная энергетика»

К «зеленой» энергетики иногда не вполне правильно причисляются только возобновляемые источники энергии (ветер, солнце, гидроресурсы, геотермальные ресурсы). Главная задача зеленой энергетики состоит в минимизации воздействия на экологию и климатические изменения, следовательно, она включает в себя безуглеродные/малоуглеродные технологии (в том числе атомная энергия), «декарбонизацию» энергетики и всей экономики, снижение выбросов CO2, энергоэффективность на производстве, повышение эффективности моторных топлив и двигателей и другие усилия по улучшению климатической и экологической обстановки. Поэтому, в настоящей работе в главе IV рассмотрены возможные примеры и варианты технологий, применяемые для «декарбонизации» энергетических компаний на разных уровнях и в разных направлениях бизнеса.

§2.5.2 Распределенная энергетика - «decentralized energy»

Так как потребности в энергообеспечении повышаются с каждым годом (Jacquot и др., 2019), доступность и надежность энергии становятся поводами для беспокойства в индивидуальном и промышленном использовании - обеспечение энергией должно соответствовать критериям надежности и эффективности издержек и капитальных вложений. В связи с этим, в настоящее время набирают обороты Distributed Energy Resources (DER), которые открывают новые возможности для бизнеса разного масштаба и открывают дополнительные потоки получения прибыли для компаний. Часто, эти мощности подключаются к общей сети и как правило представляют собой упомянутые ранее возобновляемые источники энергии (наиболее используемой является солнечная фотовольтаика для домашней или промышленной сети) и системы хранения энергии (конденсаторы, аккумуляторы электроэнергии). Некоторые энергетические компании предоставляют готовые решения для потребителей в распределённой энергетике, участвуя, тем самым, в новом направлении деятельности, отличном от своих ключевых направлений. О примерах подробнее рассказано в главе IV настоящей работы.

§2.5.3 Цифровизация в энергетике

Цифровизация может открыть, прежде всего, новые возможности для повышения энергоэффективности. С помощью умных датчиков в домах и промышленных зданиях при взаимодействии с умными энергосетями можно оценивать состояние нагрузки сети, отключая и подключая пользователей в реальном времени, позволяя тратить меньше энергии и повышая гибкость энергосистем и потребностей в электроэнергии, экономя или перенаправляя с энергию другим пользователям с помощью механизмов рыночной торговли энергией.

Цифровизация также способна привнести определенную степени безопасности в обслуживании добывающих мощностей (в т. ч. обслуживание ветряных генераторов) и эффективность добычи в процессы разведки и разработки нефтегазовых месторождений. Примерами технологий могут служить автоматизированное бурение скважин, цифровые двойники скважин и нефтяных платформ, использование дронов при разведке.

Относительно цифровизации в энергетике, существует и другая сторона, заключающаяся в возможных угрозах для потребителей энергии. Судя по последним событиям в мировой энергетической отрасли (согласно отчёту Международного Энергетического Агентства «World energy report 2019»), сокращение капитальных расходов на мощности возобновляемых источников энергии и достижения в области цифровых технологий открывают огромные возможности для «энергетического перехода», создавая при этом новые проблемы в области энергетической безопасности.

Ветровая энергетика и солнечная фотовольтаика должны обеспечить более половины выработки электроэнергии к 2040 году в сценарии государственной политики поддержки ВИЭ и при сценариях устойчивого развития (одного из благоприятных сценариев энергетического перехода World Energy Report 2019 Executive Summary // International Energy Agency. 2019. URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/1f6bf453-3317-4799-ae7b-9cc6429c81d8/English-WEO-2019-ES.pdf (дата обращения: 01.03.2020).). Тем самым, основными вопросами в энергетической безопасности становятся:

· Необходимость разработки нового рынка хранения энергии из ВИЭ (накопление энергии: аккумуляторы и конденсаторы);

· Взаимодействие и интерфейс между электромобилями и энергетической системой;

· Конфиденциальность данных при использовании умных датчиков;

- все эти угрозы могут подвергнуть потребителей энергии новым рискам.

§2.5.4 Изменение социальных ожиданий от энергетических корпораций

С наибольшим распространением цифровизации и рекордном количестве пользователей Интернет, а также развитию различных СМИ, блогов, достигается бомльший уровень вовлеченности клиентов в корпоративную среду. Компаниям требуется намного сильнее следить за своим имиджем, действиями в сети, безопасностью данных от утечек, чтобы не потерять доверие клиентов, что касается и энергетических компаний.

§2.5.5 Необходимость сокращения выбросов углерода со стороны экономических секторов и промышленности

Преобразование всей комплексной энергетической системы потребует прогресса в гораздо более широком спектре энергетических технологий, включая энергоэффективность всех источников, КПД, водородные, ядерные технологии и другие. Потребуется действия во всех секторах экономики («декарбонизация» бизнеса), а не только в области генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Хотя генерация электроэнергии занимает наибольшую долю мировых выбросов CO2 (13603 млн тонн), вторую по величине долю в 8040 млн тонн занимает сектор транспорта, а за ним строительный и промышленный сектор (6228 млн тонн) за 2017 год (см. рисунок 13), очевидно, что для достижения целей Парижского соглашения, необходимы усилия как минимум со стороны этих 3 секторов, а не только энергетики.

Рисунок 13. Выбросы CO2 по экономическому сектору (Мир), 2017, млн тонн

Данные: IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion, 2019 CO2 Emissions from Fuel Combustion 2019 // International Energy Agency. 2019. URL: https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-combustion-2019 (дата обращения: 05.03.2020).

§2.5.6 Потребность в инвестициях в различные технологии для успешного «энергетического перехода»

Согласно Международному агентству по возобновляемым источникам IRENA, наибольшие потребности в инвестициях при двух сценариях развития энергетики мира (планируемый и трансформирующий) согласно целям Парижского соглашения до 2050 года, испытывают программы энергоэффективности, затем общее энергообеспечение, и только затем в возобновляемые источники. (см. рисунок 14).



Рисунок 14.Накопленные потребности в инвестициях по направлениям четвертого «энергетического перехода» (планируемый и трансформирующий сценарии).

Источник: IRENA Global Renewables Outlook: Energy Transformation 2050 // International Renewable Energy Agency. Abu Dhabi. 2020. URL: https://irena.org/publications/2020/apr/Global-Renewables-Outlook-2020 (дата обращения: 02.05.2020).

IRENA подчёркивают важность и сильную зависимость от действий всех секторов экономики в осуществлении «энергетического перехода» и их взаимосвязь. Например, энергетические компании производят масла, смазки и топлива для транспортного сектора, а транспорт производит двигатели, и во взаимодействии эффективность и КПД может повышаться. Однако это подразумевает технологии другого направления, сильно отличающегося от инвестиции в возобновляемые источники. Энергоэффективность необходима не только в генерации, но и в потреблении энергии различными клиентами и индустриями. В настоящей работы мы постараемся рассмотреть множество возможных технологий, приносящих свой вклад в «энергетический переход».

Рассмотренная информация позволяет сделать вывод о том, что возобновляемые источники энергии (солнечная фотовольтаика, тепловая энергия солнца, ветряная энергия, волновая энергия и полученная из биомасс и отходов) являются самым быстрорастущим направлением в энергетике, обещающим в будущем занять лучшие доли на энергетическом рынке до 2050 года в соответствии с целями Парижского соглашения.

Соответствующие изменения в энергетической системе, связанные с четвертым «энергетическим переходом», предоставляют для энергетических компаний как новые возможности, так и угрозы, поэтому, предположительно, данным компаниям приходится адаптироваться к меняющимся условиям рынков, отрасли и другим внешним силам, связанным с «энергетическим переходом». Необходимо рассмотреть состояние исследованности этой проблемы в современной академической литературе и исследованиях для выяснения той зоны, которую необходимо попытаться захватить в текущей работе.

§2.5.7 «Энергетический переход» («energy transition») и стратегии энергетических компаний в академической литературе

В связи с тем, что настоящее исследование делает упор на стратегии энергетических компаний в условиях «энергетического перехода», при анализе литературы внимание будет обращено именно на аспект корпоративных и конкурентных стратегий энергетических компаний, для того чтобы выявить, насколько данная проблема уже исследована в имеющихся работах.

Нижеследующий обзор служит теоретической основой для выявления пробела в исследованиях в области изучения влияния четвертого «энергетического перехода» на стратегии энергетических компаний.

Одно из исследований возможных проблем в управлении энергетикой с точки зрения «энергетического перехода» представлено в статье Д. Мидоукрофта 2009 года «What about the politics? Sustainable development, transition management, and long-term energy transitions». Мидоукрофт заявляет, что трансформация существующих энергетических систем является конфликтным и разрозненным процессом, и вводит термин «управление переходом», подчеркивая важность правительств для решения проблемы устойчивости и перехода к новой энергетической системе. В статье отсутствуют реальные кейсы компаний, хотя вопрос управления переходом затронут автором. (Meadowcroft, 2009).

Другой статьей, рассмотренной в рамках работы, стала недавняя статья «Drivers and Ideal Types toward Energy Transitions: Anticipating the Future Scenarios of OECD Countries» 2019 года. Авторами проанализированы драйверы «энергетики перехода» на примере стран OECD по идеальным типам стран. Драйверы выделены в 3 обобщённые категории (energy system (E), energy citizenship (S), and digital technology (T)), странам затем присвоены численные показатели по этим драйверам. Энергетический переход соответствует долгосрочным макро-трендам, выделяются социальные, технические и институциональные условия и нормы, которые также влияют на энергетический переход, описана технология “energy blockchain” и вариант её применения. В целом статья оценивает на основе обобщенной модели «способности» стран к «энергетическому переходу», однако не оценивается роль энергетических компаний в этом процессе (Huh, Yoon et al., 2019).

Как было упомянуто выше, стратегии энергетических компаний в основном остаются без внимания или только косвенно затрагиваются в исследованиях по «энергетическому переходу». Например, в рамках исследования Лу и др. 2019 года, посвященного выявлению барьеров реализации возобновляемых источников в странах Балтии, выяснилось, что в секторе транспорта правительство внедрило мало стратегий для достижения более высокого процента возобновляемых источников, хотя существуют социальные, экономические и технологические барьеры, и необходим больший уровень инвестиций для развития возобновляемых источников энергии. (Lu et al., 2019). Данные барьеры перечислены авторами, отмечена ключевая роль правительств стран в осуществлении «энергетики перехода» как наиболее высокий фактор влияния. В исследовании приведены результаты анализа макропоказателей, однако корпоративному сектору уделяется мало внимания, основное внимание уделяется национальному масштабу и роли правительств в стимулировании развития возобновляемых источников.

Другим примером недостаточного уровня исследованности корпоративной стратегии в условиях «энергетики перехода» является исследование Reћnэ и Bureљ 2019 года под названием «Energy transition scenarios and their economic impacts in the extended neoclassical model of economic growth», которое оценивает корреляцию экономического роста и рентабельности инвестиций с потреблением энергии путем расчета показателя отдачи энергии на вложенную энергию (EROEI). Неоднократно было доказано, что экономический рост, выраженный в коэффициенте валового внутреннего продукта (ВВП), тесно связан с ростом потребления энергии и использования природных ресурсов. Чем выше возврат энергии на вложенную энергию (EROEI), тем больше энергии можно использовать для экономической деятельности человека. В то же время страновой показатель EROEI резко снижается, и этот показатель у развивающихся сейчас возобновляемых источников даже ниже, чем у ископаемых топлив. С другой стороны, снижение EROEI указывает на то, что пропорционально более высокая доля получаемой энергии от данного источника должна использоваться в процессе генерации энергии вместо того, чтобы стимулировать другие виды экономической деятельности, что указывает на снижение потенциальных экономических выгод от этих видов деятельности в страновых экономиках. «Declines in EROI of main fuels have a large impact on economies», как было отмечено в [Hall, 2014, С.1]. Перечисленные авторами факторы обычно означают более высокую цену на энергоисточники и более широкое использование капитала в производственном процессе, что свидетельствует о повышении финансовой нагрузки на конечного потребителя энергии, что видно из цен на энергию в Германии с введением программы перехода «Energiewende». Ранее проведенные исследования указывают на быстрое снижение EROEI ископаемых топлив, а возобновляемые источники имеют относительно малый показатель в сравнении с ископаемыми, хотя обладают меньшими количествами выбросов CO2 (Hall, 2014). Данный факт свидетельствует о низшей эффективности в экономическом плане у ВИЭ, чем у ископаемых топлив, что подводит к выводу о возможном снижении темпов роста экономики в процессе «энергетики перехода».

Таким образом, продолжающийся переход к возобновляемым источникам энергии может иметь серьезные долгосрочные негативные экономические последствия. Исследования показывают, что экономический рост в целом будет замедляться во время сценариев «энергетического перехода», предоставляя меньше возможностей для выгодных инвестиций (Reћnэ, Bureљ, 2019). Авторы также предполагают, что высокие объемы инвестиций в возобновляемые источники энергии не гарантируют потенциальный экономический рост в будущем, соответственно, нет гарантии, что инвестиции в возобновляемую энергетику спровоцируют появление технологии ВИЭ с высоким EROEI, без которой, по словам авторов, неминуемые экономические изменения неизбежны. Комплексные статистические модели используются в работе при анализе макропоказателей, хотя рассматриваются только капитальные затраты на энергию, оставляя другие факторы (социальные, политические, экологические) без внимания. Reћnэ и Bureљ также не рассматривают влияние «энергетического перехода» на корпоративные стратегии энергетических компаний, фокусируясь только на экономических последствиях для экономики и динамике макропоказателей в страновом и глобальном масштабе.

Говоря о наиболее близком исследовании к теме текущей работы, следует разобрать работу Томаша Берната 2019 года «Investment in Conventional or Renewable Energy Sources: Thyssengas-A Green Energy Provider?». Автор рассматривает case-study компании Thyssengas GmbH, занимающейся транспортировкой газа индивидуальным и промышленным клиентам. Компания является одной из самых крупных в современной экономике Германии, а также лидером в транспортировке газа в стране. Исследование показывает, как компания адаптируется к растущим экологическим требованиям, которые являются одним из последствий влияния «энергетического перехода». Гипотеза в исследовании заключается в том, что поставщик природного газа способен применять передовые технологии защиты окружающей среды в больших масштабах.

Как правило, про-экологические решения вводятся в компаниях с целью формирования позитивного имиджа в глазах всех вовлеченных лиц, и в целом, сильнее связано с вопросами отношений с общественностью, чем с реальными действиями по уменьшению экологического вреда. Однако, многие крупные компании инициируют действия, связанные с организационными, технологическими, структурными или финансовыми изменениями.

Примеры таких активностей представлены в деятельности компании Thyssengas. Компания действует с 1921 года, имеет долгую историю. С текущими и возможными партнерами компания вносит свой вклад в развитие рынка сжиженного природного газа (далее - СПГ) в Германии. Конкурентная обстановка и спрос на энергию в Германии показывают рост, соответственно, транспортировка СПГ и природного газа являются главным направлением деятельности компании, поэтому компания вступила в сеть NetConnect Germany, рыночной зоне, которая связывает зоны рынка как природного газа, так и СПГ шести операторов транспортных сетей с подключением более чем к 500 распределительным сетям (Bernat, 2019). Данный факт подкрепляет наличие стремления у стран ЕС к общему энергетическому рынку, проявляющемуся не только на рынках электроэнергии, но и газовых рынках. Интеграция проявляется в единых механизмах ценообразования. Однако, процесс интеграции ещё не завершен по ряду причин: особенности национальных экономик, структура генерации, налоговые режимы, экологические программы, социальная политика в ряде стран и пр. (Савичев, Глухов, 2018).

Бернат приводит шестикратный рост инвестиций в возобновляемую энергетику (основные направления инвестиций - солнечные (photovoltaics) и ветряные технологии) по всему миру как пример В 2015 году самыми большими расходами были Китай (более 102,9 млрд долларов США) и США (44,1 млрд долларов США), в том числе по названным нами ранее причинам удешевления стоимости мощностей. В Европе больше всего потратили Соединенное Королевство (22,2 млрд. Долл. США), а затем Германия (8,5 млрд. Долл. США). Германия является шестым мировым лидером по инвестициям в возобновляемые источники энергии, во многом благодаря политической программе Energiewende, которая ранее предоставляла субсидии и предоставляет налоговые льготы для компаний, инвестирующих в возобновляемые источники, что способствовало росту рынка ВИЭ в стране и уменьшению производственных расходов энергетических компаний, при инвестициях в данные источники (Buchan, 2012). Соответственно, конкурентоспособность ВИЭ по сравнению с традиционным топливом из полезных ископаемых начала повышаться (Ball, 2017). На примере этого изменился подход некоторых компаний традиционных топлив, таких как Thyssengas. Для компании такого рода в любое время была критична безопасность транспортировки и бесперебойность поставок газа клиентам. Минимизация экологического вреда от своей деятельности также является одним из обострившихся вопросов для современных энергетических компаний, особенно в Германии.

Некоторые технологии, используемые Thyssengas для повышения безопасности и уменьшения экологического вреда:

· Специальные генераторы используются для подачи биогаза в сеть природного газа, создавая тем самым смесь - более экологически чистый продукт на выходе, что также повышает эффективность финансовых вложений в генераторы биогаза. Помимо этого, технология утилизирует электричество ВИЭ, таких как солнечные панели и ветряные генераторы. Biogas // Thyssengas GmbH [официальный сайт компании]. (https://thyssengas.com/en/environment/biogas-already-climate-neutral-today.html). Дата обращения: 05.05.2020.

· инвестиции в создание Европейской сети природного газа: постройка Thyssengas современных труб, позволяющих использовать несколько источников энергии в единой сети, как возобновляемых, так и не возобновляемых, что создает непрерывную и надежную систему поставок газа (Bernat, 2019). У технологии есть свои минусы, такие как возможные ухудшения в качестве смеси газов, что невыгодно для потребителей и оборудования, необходимость очищения биогаза при запуске в сети природного газа, необходимость специфического расположения заводов биогаза рядом с системами распределения и др.

· Кроме этого, все построенные трубы регулярно подвергаются инспекциям и проверкам с использованием вертолетов и независимых экспертов, что позволяет оценить риски постройки других строений рядом с существующими трубопроводами.

· Вводятся также системы аварийной остановки трубопроводов в случае утечек, с использованием новой технологии intelligent pigs, электрические антикоррозионные системы для труб

· Центральный контрольный орган управления, занимающийся контролем давления и качеством трубопровода, присутствие круглосуточной службы обслуживания и ремонта труб в чрезвычайных ситуациях.

· Строительные работы трубопроводов сопровождаются работами по восстановлению природной среды в местах прокладки

Несмотря на технологические и юридические проблемы, для компании, работающей в сфере ископаемого топлива, технологии возобновляемой энергетики могут быть экономически эффективными в больших масштабах. Пример Thyssengas демонстрирует, что даже большие масштабы основных операций компании не являются барьером для открытия мощностей возобновляемой энергии. Помимо улучшения экологической ситуации и появления новых технологий и компетенций в возобновляемых источниках, внедрение ВИЭ представляет преимущества для маркетинга и связей с общественностью.

Бернатом также отмечено, что рынок газа постоянно эволюционирует и расширяется из-за экологических, политических, социальных факторов. Современные технологии способны удовлетворять как корпоративные нужды, так и растущие социальные требования.

По нашему мнению, факторы и влияние четвертого «энергетического перехода» также предоставляют дополнительные возможности для бизнеса, такие как альянсы с другими компаниями и улучшение имиджа традиционных энергетических компания (нефтегазовых и в целом компаний полезных ископаемых) в глазах клиентов и общественности, что полезно для маркетинга и продвижения. Хотя в исследовании анализируются некоторые факторы «энергетики перехода» на примере изменений в компании, теория менеджмента и стратегический анализ в работе Берната не представлен. Кроме этого, не указаны некоторые ограничения гипотезы:

· В работе анализируется газовый рынок Германии, которому, благодаря программе Energiewende, существенны специфические характеристики и более благоприятные условия для развития ВИЭ, заключающиеся в субсидиях от государства и высокой налоговой поддержке, а также льгот для крупных энергетических корпораций. GLOBAL ENERGY REVIEW 2020 // International Energy Agency [сайт], Апрель. (https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020). Дата обращения: 05.05.2020;

· Поддержка ВИЭ в Германии складывается из амбициозных целей по «энергетическому переходу» на возобновляемые источники, что сопровождается высокими инвестициями, увеличенной и увеличением стоимости энергии для конечных потребителей, что не упомянуто в статье. Выводы относительно экономической эффективности вложений в технологии ВИЭ могут быть характеры исключительно для Германии, с некоторыми нареканиями;

· Другими исследователями также выражено мнение, что экономический рост, представленный в коэффициенте ВВП, тесно связан с ростом потребления энергии и ростом использования природных ресурсов. Можно сделать вывод, что даже в Германии с особой программой развертывания ВИЭ и субсидирования, «зеленых сертификатов» в рамках Energiewende, есть вероятность снижения темпов экономического роста - в статье Берната аспект экономической эффективности затронут только с точки зрения инвестиций в ВИЭ и поддержки их за счёт государства, а также на примере крупной и стабильной компании;

· Не приведена финансовая отчётность компании, что не даёт однозначно утверждать экономической эффективности вложений в ВИЭ со стороны компании, а также не рассмотрен долгосрочный стратегический потенциал и возможность создания устойчивого конкурентного преимущества от владения данными активами и технологиями;

Несмотря на названные выше минусы, работа Берната рассматривает инвестиции традиционной газовой компании в возобновляемую энергетику, и показывает пути применения технологий ВИЭ в её деятельности.

На основе обзора литературы по «energy transition», выявлена недостаточная исследованность проблемы влияния «энергетики перехода» на стратегии энергетических компаний в существующих работах, и необходимо рассмотреть несколько энергетических компаний более подробно, с анализом стратегий и применяемых технологий.

Выводы по главе II

Процесс четвертого «энергетического перехода»/ fourth «energy transition» происходит на фоне того, что меняется общая геополитическая, экологическая, экономическая ситуация. В соответствии с проанализированными статистическими данными, процесс «энергетического перехода» носит глобальный характер, хотя в некоторых странах проявляется наиболее сильно (на примере рассмотренной в одном из исследований программы Energiewende в Германии). ВИЭ занимают рекордные доли в выработке электроэнергии и в общем энергопотреблении первичных источников.

Всё больше стран в рамках энергополитики ставят в приоритет энергоэффективность, экологичность и энергобезопасность (Савичев, Глухов, 2018). Хотя существуют некоторые упомянутые сложности и затруднения в развертывании мощностей ВИЭ, рост очевиден. Сам «энергетический переход» касается, однако, не только правительств стран и множества энергетических организаций, но и энергетических компаний, и, по крайней мере, компаний смежных с энергетикой отраслей, если не всего бизнеса в целом.

Что касается энергетических компаний в теме настоящей работы, например, выяснено, что технологические решения, применяемые Thyssengas, объединяют традиционные источники энергии с возобновляемыми. Это свидетельствует о том, что даже в крупномасштабной предпринимательской деятельности в «традиционном» газовом секторе энергетические компании могут использовать технологии ВИЭ путем изменения своей базовой технологии. В рамках текущего исследования это даёт понять, что четвертый «энергетический переход» способен изменить действующие энергетические компании в сторону развития новых технологий и изменения старых. Однако, однозначного влияния на стратегические решения и направления деятельности компаний не выявлено в проанализированных исследованиях.

В соответствии с вышесказанным, мировые энергетические рынки сталкиваются с проблемами, которые заставляют их меняться. Проблемы связаны с растущей осведомленностью потребителей, новыми и инновационными технологическими решениями, а также со все более высоким качеством продуктов и услуг (Schweitzer, Formanski, 2017). Самыми частыми проблемами являются экологические требования, которым должны соответствовать энергетические компании, однако большинство исследований не рассматривают другие факторы, которые «энергетика перехода» оказывает на ведение деятельности. Среди них мы можем выделить:

· Увеличение доли возобновляемых источников энергии в качестве субститутов ископаемых топлив;

· Развитие нового рынка и технологий хранения энергии из возобновляемых источников (по мнению экспертов, рынок представляет ключевую роль для развития ВИЭ в будущем, в особенности для использования в секторах транспорта и промышленности (Ермоленко, 2017));

· Цели по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу;

· Развитие распределенной энергетики;

· Международные и национальные цели по повышению КПД энергии и энергоэффективности;

· Изменения в брендах энергетических компаний;

· Цифровизация бизнеса и энергетики;

· Изменение подходов в отношениях с клиентами;

· Изменения в бизнес-моделях;

· Другие технологии.

Так как в большинстве исследований охвачены только некоторые из перечисленных аспектов, необходимо более детально проанализировать корпоративную сторону четвёртого «энергетического перехода» и захватить больше компаний в исследовании. Все перечисленные нами факторы предположительно заставляют энергетические компании изменять собственные стратегии, выходить на новые рынки, участвовать в новых направлениях деятельности или развивать и улучшать старые продукты и услуги, чтобы быть более конкурентоспособными в будущем. Сферы применения компаниями технологий, свойственных характеристикам «энергетики перехода», предстоит исследовать в главе 4 настоящей работы.

Выводы, полученные на основе проанализированной информации в главе II, подводят к тому, что необходимо детальнее захватить спектр применения ВИЭ и других технологий «энергетики перехода» в большем количестве примеров энергетических компаний и выявить, насколько широко их распространение. Необходимо также собрать больше информации об этих программах и сформулировать стратегические цели и амбиции компаний, что поможет в проверке поставленной гипотезы и достижении цели по выявлению влияния четвертого «энергетического перехода» на стратегии компаний.

Глава III. Логика выбора и инструменты исследования компаний

§3.1 Логика и критерии выбора компаний для главы IV

Выбор компаний для анализа в текущем разделе выбирался на основе нескольких рейтингов: (возможно в 3 главу отправить)

· Рейтинг Fortune 500 2019 года по компаниям сектора Energy c параметром “profitable” и по показателю «выручка» Fortune 500. Sector: Energy. // Fortune Rankings. URL:https://fortune.com/fortune500/2019/search/?profitable=true&sector=Energy (дата обращения: 18.04.2020).;

· Рейтинг Financial Times Global 500 2019 и 2018 годов в секторе Energy и рейтинг Global Brands 2019 года Top 100 global brands 2019: the full ranking // Financial Times. 2019. June 11^th. URL:https://www.ft.com/content/3a3419f4-78b1-11e9-be7d-6d846537acab. (дата обращения:18.04.2020).;

· Список компаний Oil and Gas Climate Initiative (OGCi) Oil and Gas Climate Initiative // OGCI [официальный сайт]. URL: https://oilandgasclimateinitiative.com/ (дата обращения:18.04.2020). - глобального консорциума, который осуществляет меры по ускорению реакции отрасли на изменение климата и сокращение выбросов парниковых газов. Компании в рамках организации в сумме представляют более 30% мировой добычи нефти и поддерживают цели Парижского соглашения. Ассоциация содержит совместный инвестиционный фонд в 1 млрд долл. США Climate Investments // OGCI [официальный сайт]. URL: https://oilandgasclimateinitiative.com/climate-investments/ (дата обращения: 18.04.2020).;

· Базы данных статистики Euromonitor Passport по добыче нефтегазовых месторождений Company shares in crude petroleum and natural gas extraction, World, 2019. // Euromonitor. URL: http://www.portal.euromonitor.com/portal/?V3TS6RDZ5y0Be7mTx27WYQ%3d%3d (дата обращения: 18.04.2020).

· Выбирались компании, осуществляющие деятельность в условиях глобальной конкуренции, так как процесс «энергетического перехода» является глобальным процессом, и транснациональные компании способны оказать наибольшее влияние в его осуществлении, и, в свою очередь, подвержены наибольшему влиянию; также стоит упомянуть о национальных нефтяных компаниях, которые согласно IEA, слабо приспособлены изменениям в глобальной энергетической системе и динамике, ввиду их почти 100%-ной принадлежности правительства. Следовательно, они не представляют большого интереса в текущей работе;

· Рассмотрены также примеры российских энергетических компании, даже при условии отсутствия в вышеназванных рейтингах По причине того, что Россия подписала Парижское соглашение, влияние «энергетического перехода» на российские компании и их будущая конкурентоспособность вызывает интерес в рамках работы.;

На основе анализа всех рейтингов и других данных, включая академическую литературу и статистику, для анализа деятельности в сфере ВИЭ были выбраны представленные в главе IV компании.

Основные методы, которые применялись для анализа набора компаний в главе IV охарактеризованы в разделе Введения «Характеристика методов исследования».

§3.2 Пояснения по использованным инструментам анализа в главе IV

Анализ 5 сил Портера для компании Equinor проведён на основе анализа отчётов Международного Энергетического Агентства, различных статей и отчётов компаний, захваченных в работе: IEA Oil and Gas In energy Transitions, PWC Oil and gas trends 2019, Deloitte 2019 Oil, gas, and chemicals industry outlook, McKinsey Global Oil Supply and Demand Outlook, а также другой рассмотренной в работе литературы и статистических данных. Экспертные оценки не собирались лично, однако основе детального анализа новейших отчётов и других материалов по нефтегазовой отрасли, оценки были выставлены самостоятельно. Стоит также упомянуть, что системный анализ одной компании не является основным направлением в настоящей работы, и использованные инструменты представляют скорее средство для систематизации проанализированной информации, а не в качестве основы для выдачи рекомендаций. Критерии для анализа 5 сил Портера представлены в приложении.

SWOT-анализ в IV главе текущей работы при анализе Equinor был использован для обобщения некоторой проанализированной информации, также без использования определенных моделей и экспертных оценок.

Глава IV. Изучение стратегий энергетических компаний в условиях «энергетики перехода»

Перед рассмотрением стратегий энергетических компаний необходимо сформулировать логику их выбора для настоящего исследования и обозначить основные моменты и ограничения. Прежде всего, в исследовании рассмотрены компании глобального энергетического рынка из отраслей, которые относятся к энергетике, прежде всего из нефтегазовой отрасли. Энергетика в широком смысле охватывает сложную совокупность процессов преобразования и передачи энергии от источников получения природных энергоресурсов до приёмников энергии. Этот цикл включает множество компаний разного характера, причём для разных энергетических источников характер этого цикла будет различным. Основные компании, рассмотренные в работе, являются вертикально-интегрированными и охватывают целые цепочки создания стоимости от добычи до продажи энергии конечному потребителю, поэтому среди этих компаний должно наблюдаться наибольшее число технологий «энергетического перехода», и на них оказано наибольшее влияние. Соответственно, они могут вводить программы по «переходу» более централизованной и сильно влиять на рынки собственного присутствия.

§4.1 Об энергетических компаниях в текущей работе

Объектом исследования выступают энергетические компании в условиях четвертого «энергетического перехода». Перед тем, как приступить к описанию идей в исследованиях по «энергетике перехода», необходимо уточнить определение энергетической компании в рамках текущего исследования. Энергетика - в широком смысле охватывает сложную совокупность процессов преобразования и передачи энергии от источников получения природных энергоресурсов до приемников энергии включительно. (Лихачёв, 2019).

Энергетические компании в данной работе могут быть описаны как компании энергетической отрасли, которая может быть охарактеризована как совокупность всех отраслей по производству и продаже энергии - включая операции по добыче, производству, обработке сырой нефти/газа/других полезных ископаемых, генерации электроэнергии, распределении и продажам энергии. Согласно Н.И. Воропаю, «производственная структура энергетики (энергетического комплекса) подразделяется 4 основные стадии:

1. Добыча (производство) и транспорт природных энергетических ресурсов;

2. Облагораживание и переработка энергетических ресурсов;

3. Производство преобразованных видов энергии (электроэнергии, пара и др.)

4. Конечное использование энергии.» [Воропай, 2008, С. 9].

В статье Воропая также подчёркивается важность связей энергетики с другими отраслями экономики в развитии энергетики, что особенно важно в рамках глобальных целей «энергетического перехода».

В рамках текущей работы наиболее интересно проанализировать влияние «энергетики перехода» на нефтегазовые компании и их переход к возобновляемым источникам и другой широкой энергетической деятельности, что мы попытались рассмотреть в главе IV.

§4.2 Причины выбора компаний нефтегазовой отрасли как основных в исследовании

По причине найденного в одном из последних исследований (Bernat, 2019) примера использования ВИЭ одной из крупных газовых компаний, стоит рассмотреть другие примеры и оценить распространение ВИЭ как отдельного вида деятельности в компаниях ископаемых топлив. Как было отмечено ранее в главе II, в современных работах мало упоминаний не только примеров по возобновляемым источникам в деятельности энергетических фирм, но и рассмотрения их стратегий. По экспертным оценкам, по крайней мере, половина доказанных запасов природного газа во всем мире, и треть нефти не смогут быть сожжены, если потепление будет удерживаться до 2°, в том числе в рамках Парижского соглашения 2015 года Paris Agreement // An official website of the European Union. URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en. (дата обращения: 28.04.2020).. В этом смысле возобновляемая энергетика может рассматриваться как угроза или окно возможностей для нефтегазовых компаний. В свою очередь, и нефтегазовые компании могут рассматриваться как катализаторы «энергетического перехода», что рассмотрено в нижеследующем разделе работы.

...