Влияние "энергетики перехода" на стратегии энергетических компаний

Стоит отметить, что нефтегазовая отрасль представляет особый интерес для исследования, так как возобновляемые источники и программы «энергетики перехода», проанализированные и описанные в главе II, предположительно должны оказывать наибольшее влияние на компании нефти и газа, так как положение на энергетических рынках затрагивают многие характеристики, выделенные нами ранее:

· конкуренция со стороны субститутов (расширение долей ВИЭ в электричестве и общем энергоснабжении);

· Программы и национальные и глобальные цели энергоэффективности (сокращение импорта полезных ископаемых из других стран в рамках энергобезопасности, уменьшение затрат природных топлив для выработки электроэнергии представляют угрозу для международных компаний нефтегазовой отрасли);

· Интенсивный характер выбросов нефтегазовой отрасли вкупе с экологическими программами и целям в рамках государственного регулирования (Парижское соглашение, цели ЕС по «Net Zero» экономике к 2050 году и пр.;

· Повышенные возможности нефтегазовых компаний для диверсификации деятельности в сфере возобновляемой энергетики;

· Социальные позиции, движения, растущая осведомленность потребителей относительно изменения климата вкупе с экологическими прецедентами со стороны крупных нефтегазовых компаний;

· И другие факторы, рассмотренные далее в главе IV.

Важен тот факт, что наиболее крупными и прибыльными компаниями в энергетике являются именно интегрированные нефтегазовые компании, особенно 10 компаний-лидеров. Они контролируют всю цепочку создания ценности своих продуктов и услуг в энергетике, и являются теми игроками мирового энергетического рынка, которые действительно способны повлиять на протекание «энергетического перехода» из-за наличия и финансовых ресурсов, и соответствующего длительного опыта, и контроля полных стоимостных цепочек, поэтому выбор компаний носит представленный в работе характер.

§4.3 Общая информация об инвестициях ведущих нефтегазовых компаний в безуглеродные/малоуглеродные направления

По данным IEA, инвестиции в малоуглеродные/безуглеродные направления деятельности представляют в среднем меньше 1% в общих капитальных расходах (CAPEX) нефтегазовых компаний (см. рисунок 15).



Рисунок 15. Доля капитальных расходов на новые проекты за пределами основных поставок нефти и газа крупными компаниями, 2015-2019, %

Данные: IEA Oil And Gas Industry in Energy Transitions Oil and Gas Industry in Energy Transitions // International Energy Agency. 2020. January. URL: https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions (дата обращения: 13.04.2020). и анализ авторов.

Динамика показывает, что, в общем, происходит постепенное увеличение капитальных расходов в малоуглеродные и безуглеродные направления энергетики со стороны мировых нефтегазовых фирм, но средняя доля от общих капитальных вложений в данное направление не превышает 1%. Это означает, что в среднем нефтегазовые фирмы мира пока не готовы вкладывать огромные суммы в альтернативную энергетику, однако необходимо более детально проанализировать эти компании в индивидуальном порядке для получения более полной информации.

Доли от общих капитальных расходов в каждый из не основных проектов нефтегазовых компаний представлены на рисунке 16.



Рисунок 16.Капитальные расходы на новые проекты вне основной деятельности нефтегазовых фирм, 2015-2019, млрд $ (абсолютное значение)

Данные: IEA: Oil And Gas Industry in Energy Transitions

С 2015 до 2019 годов году нами отмечен рост инвестиций в солнечную энергетику, остальные направления безуглеродных технологий либо сохраняют свои доли, либо их доли уменьшаются. Солнечная энергия обладает более низкой себестоимостью производимой электроэнергии и представляет низшие риски капиталовложений, поэтому с этим можно связать бомльшее число инвестиций в данные технологии со стороны нефтегазовых компаний. К слову, более 100 Гигаватт в проектах солнечной фотовольтаики и около 60 Гигаватт проектов в мощностях ветряной энергии были завершены в 2019 году во всём мире. В это число входят в том числе энергетические компании (IEA, 2020).

§4.3 Анализ стратегий и деятельности энергетических компаний в условиях «энергетического перехода»

Данный раздел работы включает в себя анализ стратегий и направлений деятельности компаний на основе тех технологий и направлений «энергетического перехода», выделенных на основе анализа в главе II. В разделе осуществлена попытка захватить и рассмотреть все технологии, удовлетворяющие выделенным нами ранее критериям.

Exxon Mobil

Exxon Mobil является крупнейшей международной вертикально интегрированной нефтегазовой и нефтехимической компанией, образована после слияния в 1999 году компаний Exxon и Mobil, которые берут свою историю ещё с 1870 года как одни из первых нефтяных компаний Америки, основанных под названием Standard Oil Who we are // ExxonMobil.com [официальный сайт компании] URL: https://corporate.exxonmobil.com/Company/Who-we-are (дата обращения: 20.04.2020).. Компания занимает 2 место в рейтинге Fortune 500 2019и первое место среди энергетических компаний с общим объёмом выручки в более 290 млрд долл. США и с рыночной стоимостью 342 млрд долл. США. Fortune 500 // Fortune.com. URL:https://fortune.com/fortune500/2019/search/ (дата обращения: 18.04.2020).

Стратегические цели в области «энергетики перехода»

Стратегическая цель «Protect Tomorrow. Today»

В рамках цели Protect Tomorrow. Today компания обращает внимание на уменьшение воздействия на окружающую среду в своих операциях.

Краткосрочные цели по подготовке к «малоуглеродному будущему» (можно охарактеризовать как часть «энергетического перехода» сформулированы компанией как:

· Увеличение поставок природного газа в генерации электроэнергии (более экологичен чем уголь);

· Увеличение энергоэффективности в операциях;

· Инвестиции в технологии CCS (улавливание и хранение CO2);

· Уменьшение выбросов метана и сжигания попутного газа в своих операциях;

· Разработка нефтепродуктов - легкий пластик, масла, смазки - для уменьшения затрат топлив (напр. В транспорте);

· Поддержка внутренних эффективных правил относительно изменения климата 2019 summary annual report // ExxonMobil Corporate [Официальный сайт компании]. URL: https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/investor-relations/annual-meeting-materials/annual-report-summaries/2019-Summary-Annual-Report.pdf. (дата обращения:20.04.2020)..

Кроме них, принята также цель по сокращению выбросов метана на 15% по всем операциям компании до конца 2020. Компании уже удалось сократить выбросы на около 20% в 2019 году, в операциях США.

Компанией также были заявлены усилия в расширении своего портфеля продуктов с помощью стратегической программы продажи имеющихся неэффективных активов на сумму 15 млрд долл., которая ещё не завершена.

«Долгосрочные планы развития ExxonMobil основаны на усилиях компании по удовлетворению растущего мирового спроса на надежную и доступную энергию при одновременном снижении выбросов и рисков, связанных с изменением климата», согласно переданной инвесторам информации в начале 2020 года. ExxonMobil outlines progress on long-term growth strategy // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. URL: https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2020/0305_ExxonMobil-outlines-progress-on-long-term-growth-strategy (дата обращения:20.04.2020).

Средствами достижения стратегических целей являются программы и политики компании в отношении экологических и социо-экономических отношений. Exxon Mobil разработала политику Corporate Environment Policy Environmental Aspects Guide // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. URL:https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/environmental-initiatives/environmental-aspects-guide.pdf?la=en&hash=BC2B472FBF81CC490D30E5DDBFABF580446436B0 (дата обращения: 20.04.2020)., регламентирующую обращение с окружающей средой в рамках операций компании, основными принципами которой являются:

· Обеспечить превосходные экологические показатели;

· Довести экологические инциденты до «net zero»;

· Реализовывать процесс постоянного улучшения;

· Добиться лидерства в отрасли в основных областях, которые ценны для бизнеса.

Для этого, в том числе, разработан Environmental management process - процесс оценки влияния операций Exxon Mobil на окружающую среду, посредством оценки каждой из стадий жизненного продукта и использования научных знаний, систем управления и стандартов. Environmental Initiatives // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. URL:https://exxonmobil.co/2PxR8B0 (дата обращения: 20.04.2020).

Environmental management system строится на изучении компанией экологических и социо-экономических характеристик в направлениях деятельности компании. Эти направления деятельности включают: Environmental Aspects Guide // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. URL:https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/environmental-initiatives/environmental-aspects-guide.pdf?la=en&hash=BC2B472FBF81CC490D30E5DDBFABF580446436B0 (дата обращения: 20.04.2020).

· Размещение новых объектов компании: дизайн и строительство

· Сейсмические или инженерные исследования

· Бурение скважин и обслуживание

· Эксплуатация существующих объектов

· Модификация существующих объектов / операций

· Вывод объектов из эксплуатации, восстановление и утилизация

· Изменения в окружающей среда (внешние воздействия)

В Environmental Aspects Guide компании экологические, социальные и регулятивные аспекты деятельности компании оцениваются в рамках всех корпоративных рисков. Возможные экологические процессы распределены в следующие категории:

· аспекты, связанные с выбросами, утилизацией отходов;

· аспекты, относящиеся к потреблению и водозабору водных ресурсов;

· аспекты, относящиеся к потребности в природных ресурсах (использование природных ресурсов: земли, материалов, ископаемых топлив.

· Аспекты, связанные с сообществами и другое влияние на человека (последствия для здоровья, ограничения инфраструктуры для пользования населением, влияние на культурные, рекреационные ресурсы)

· И пр.

С помощью оценки рисков по единому итерационному процессу «Identification and Assessment of Aspects» в данных категориях разрабатываются пути сокращения выбросов парниковых газов, а также поиск более экологичных потребительских топлив и высшей энергоэффективности на своих предприятиях, опираясь также на социальные и законодательные ограничения и характеристики в этой сфере (учитываются в том числе международные и национальные законодательства, политические аспекты) [ExxonMobil Environmental Aspects Guide, с. 11]. Компанией разработан свод лучших практик для борьбы с возможными авариями в нефтегазовой отрасли (проливы нефти, аварии трубопроводов и при транспортировке и др.).

Устойчивость и социальные инициативы

ExxonMobil сильнее стал концентрироваться на социально-направленной деятельности. Внедряя социально направленные бизнес-процессы, ExxonMobil рассматривает разнообразные и развивающиеся аспекты устойчивости, имеющие особо сильное отражение в «энергетике перехода» (Ермоленко, 2017).

Инвестиции компании в ВИЭ

ExxonMobil находится на пути к сокращению выбросов метана на 15 процентов и газовых факельных выбросов на 25 процентов к 2020 году. С 2000 года компания инвестировала почти 10 миллиардов долларов в исследования и разработки технологий с более низким уровнем выбросов. Компания также анонсировала инвестиции в 100 млн долл. США в Лаборатории Департамента Энергии США для поддержания фундаментальных исследований в малоуглеродных технологиях Balancing Energy Demand and Climate // Energy Factor by ExxonMobil. URL: https://energyfactor.exxonmobil.com/news/asm-2019/ (дата обращения:20.04.2020).. За последние 10 лет были сделаны инвестиции в размере 250 млн в развитие биотоплив из водорослей, которые, как правило, относят к ВИЭ. Advanced Biofuels // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. URL:https://corporate.exxonmobil.com/Research-and-innovation/Advanced-biofuels (дата обращения: 20.04.2020). К 2025 году компанией запланировано создание мощностей в 10000 баррелей для производства водорослевых биотоплив. В сотрудничестве с около 80 национальных исследовательскими университетами и лабораториями, включая MIT, Техасский Университет, Национальный Университет Сингапура и др. компания ищет возможности в развитии энергетических технологий «следующего поколения». Сотрудничество, прежде всего, направлено на изучение технологий производства биотоплив. University and National Labs partnerships // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. URL:https://corporate.exxonmobil.com/Research-and-innovation/University-and-National-Labs-partnerships (дата обращения:20.04.2020).

Компания не владеет собственными мощностями в возобновляемой энергетике, однако изготавливает синтетические и нефтяные смазочные материалы для использования в ветроэнергетике и гидроэнергетике. Синтетическое масло Mobilgear SHC XMP ™ используется в ветрогенераторах по всему миру Research and Development Highlights // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. URL:https://corporate.exxonmobil.com/Research-and-innovation/Research-and-development-highlights#Inhouseresearchcapabilities (дата обращения: 20.04.2020).. В геотермальной энергетике смазки Mobil Industrial Lubricants используются практически во всех аспектах операций - от турбин и редукторов до центрифуг и смазочных применений (Ермоленко, 2017). Ими занимается подразделение ExxonMobil Fuels & Lubricants.

Энергоэффективность

ExxonMobil преследует цели энергоэффективности на своих действующих и планируемых объектах Energy Efficiency // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. URL:https://corporate.exxonmobil.com/Energy-and-environment/Tools-and-processes/Energy-efficiency (дата обращения: 21.04.2020).. С 2000 года за счёт энергоэффективности были сокращены выбросы на 400 млн тонн CO2. Summary Annual Report 2019 // ExxonMobil Corporate. С. 8. URL: https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/investor-relations/annual-meeting-materials/annual-report-summaries/2019-Summary-Annual-Report.pdf (дата обращения: 22.04.2020)

В 2016 году ExxonMobil вступила в партнерство с компанией FuelCell Energy для разработки технологий энергоэффективности и улавливания углеродов на НПЗ и нефтехимических заводах с совместными инвестициями в 60 млн долл. США. Refueling the FuelCell partnership // Energy Factor by ExxonMobil. URL: https://energyfactor.exxonmobil.com/news/fuelcell-energy-partnership/ (дата обращения:21.04.2020)

ExxonMobil обладает технологиями когенерации, которые должны решить задачи в области энергоэффективности и улавливания углеродов в области генерации электроэнергии. В рамках проекта разработаны хранилища, которые одновременно улавливают углекислый газ и вырабатывают энергию. В процессах добычи, обработки и нефтехимических операциях вырабатывается много попутной тепловой энергии, и инженеры ExxonMobil используют технологии утилизации попутной тепловой энергии для бойлеров и предотвращая выбросы углерода от сэкономленного топлива. Технологии когенерации на объектах компании уже позволяют сократить выбросы парниковых газов на 6 млн метрических тонн в год на более 100 установок компании (около 5400 МВт сэкономленной энергии, из которых 1000 МВт ежегодной мощности были добавлены за последние 10 лет). https://corporate.exxonmobil.com/Energy-and-environment/Tools-and-processes/Energy-efficiency

Обращение с выбросами метана

В апреле 2020 года Exxon начала проводить полевые испытания новых технологий комплексного отслеживания метана. 8 технологий определения метана (включая спутниковое и воздушное наблюдение с помощью дронов и авиации, а также наземные сенсоры) начали тестироваться на 1000 площадках в Техасе и Нью-Мексико. ExxonMobil field testing new comprehensive methane monitoring technologies // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. URL: https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2020/0409_ExxonMobil-field-testing-new-comprehensive-methane-monitoring-technologies (дата обращения: 25.04.2020). 3 из 8 технологий взяты из портфолио OGCI, в которые ассоциации инвестировала средства ранее. Talking Transition. Keeping the accelerator on methane reduction // OGCI.COM. URL: https://oilandgasclimateinitiative.com/keeping-the-accelerator-on-methane-reduction/ (дата обращения: 07.05.2020) Метан - парниковый газ, выбросы которого в атмосфере повышают глобальное потепление в 80 раз сильнее, чем выбросы углекислого газа, поэтому цели выбросам метана должны быть осуществлены раньше (до 2030 года). Global Alliance to Significantly Reduce Methane Emissions in the Oil and Gas Sector by 2030 // Climate & Clean Air Coalition [сайт организации]. URL:https://www.ccacoalition.org/en/activity/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030 (дата обращения 07.05.2020). с выбросами которого необходимо справляться в определенных видах деятельности нефтегазовых компаний. Тестируемые технологии в будущем могут быть способными собирать данные о выбросах в реальном времени, тесты будут проводиться для определения наиболее эффективных методов снижения выбросов. Говорится также о предоставлении подобных технологий после тестирования другим компаниям-участникам консорциума OGCI. В 2019 ExxonMobil удалось сократить выбросы на 20% в операциях в США. В 2020 компания разработала модель правил и регулятивных норм для правительств, акционеров для установки улучшенных правил в уменьшении объема выбросов в индустрии. Программа ExxonMobil по управлению метаном включает в себя протоколы обнаружения и ремонта утечек, приоритетную замену пневматических устройств с высокой степенью утечки, усовершенствование технологий в инфраструктуре и сбор данных и исследования. https://oilandgasclimateinitiative.com/keeping-the-accelerator-on-methane-reduction/

Цифровые технологии

ExxonMobil использует дронов для проверки транспортировочных труб и приложения для работников, которые позволяют рабочим более безопасно обсуживать транспортировочные трубопроводы. DRONES AND ROBOTS BRING THE FUTURE TO DIGITAL MANUFACTURING // Energy Factor by ExxonMobil. URL:https://energyfactor.exxonmobil.com/science-technology/drones-robots-digital-manufacturing/ (дата обращения: 21.04.2020).

Выводы относительно роли характеристик «энергетики перехода» в деятельности компании

Хотя ExxonMobil инвестирует в разработку технологий малоуглеродной энергетики и энергоэффективности и сотрудничает с исследовательскими университетами в вопросах биотоплив, сами объемы инвестиций довольно малы по сравнению с общими долгосрочными инвестициями в основной бизнес (~10-11 млрд долл. за 10 лет (суммарно во все перечисленные ранее технологии, присущие «энергетическому переходу») против 43,2 млрд долл. США только за один 2019 год и 40 млрд долл. США в 2018 году (во все виды деятельности Summary Annual Report 2019 // ExxonMobil Corporate. С. 46. URL: https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/investor-relations/annual-meeting-materials/annual-report-summaries/2019-Summary-Annual-Report.pdf (дата обращения: 22.04.2020))). Инвесторам ExxonMobil в начале 2020 года было сообщено, что до 2025 года ежегодный суммарный CAPEX будет составлять от 30 до 35 млрд долл. США. ExxonMobil outlines progress on long-term strategy // ExxonMobil Corporate. 2020. March 5^th. URL: https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2020/0305_ExxonMobil-outlines-progress-on-long-term-growth-strategy (дата обращения: 22.04.2020).

Долгосрочная стратегия компании гласит, что планируется «увеличивать уровень энергоснабжения, выручку, денежные потоки и ценность для заинтересованных лиц» что обусловлено прогнозируемым до 2040 увеличивающимся спросом на нефть, нефтепродукты и газовые поставки компании. Данная стратегия является наиболее консервативной для нефтегазовых компаний, хотя некоторые усилия в технологиях «энергетического перехода» сделаны фирмой за последние 10 лет. Предусмотрены и дальнейшие долгосрочные цели по разработке и введению биотоплив из водорослей для коммерческого транспорта и нефтехимии, исследования в направлении улавливания и хранения углерода (CCU) и разработки новых технологий в снижении выбросов углеродов в НПЗ и нефтехимических предприятиях. [ExxonMobil Summary annual report 2019, P.8] Summary Annual Report 2019 // ExxonMobil Corporate [официальный сайт компании]. P.8. URL:https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/investor-relations/annual-meeting-materials/annual-report-summaries/2019-Summary-Annual-Report.pdf (дата обращения:22.04.2020).

Уровень инвестиций в технологии «энергетики перехода» крайне мал в относительном значении со всей инвестиционной деятельностью ExxonMobil и другими компаниями в абсолютном значении (напр. Equinor). Можно сделать вывод, что компания является «консервативной» в вопросах «энергетического перехода», основывая свою стратегию на основной деятельности на рынках сырой нефти и природного газа и нефтехимии.

Total

Total S.A. - французская компания, один из лидеров по объему добычи нефти и газа после ExxonMobil, BP и Royal Dutch Shell. Является транснациональной интегрированной нефтегазовой компанией, однако в последнее время ставит своей целью преобразование в энергетическую компанию с широкой деятельностью: нефть и газ (добыча, переработка, сеть АЗС, нефтехимия), малоуглеродная генерация электроэнергии и безуглеродные решения (в т.ч. ВИЭ). Компания ведет операции в более чем 130 страна мира. Как гласит одна из статей с официального сайта компании, Total видит долгосрочное конкурентное преимущество в своей стратегии включения малоуглеродных источников в свою основную деятельность. Данная стратегия реализуется компанией с 2015 года, после того как компанией были приняты новые краткосрочные цели по противостоянию снижению цен на нефть 2014 года и анонсированы амбиции стать ответственной энергетической компанией. Total Presents New Organization to Achieve Its Ambition of Becoming the Responsible Energy Major // Businesswire. URL:https://www.businesswire.com/news/home/20160419006568/en/Total-S.A.-UK-Regulatory-Announcement-Total-Presents (дата обращения: 22.04.2020).

Стратегические цели в области «энергетики перехода»

Внутри компании было создано структурное подразделение Strategy & Innovation в новом дивизионе Strategy & Climate Division. Оно должно было отвечать за реализацию поставленных целей по глобальному потеплению и программы по обращению с CO2. https://www.businesswire.com/news/home/20160419006568/en/Total-S.A.-UK-Regulatory-Announcement-Total-Presents Это можно рассматривать как пример изменения структуры компании под влиянием «энергетики перехода».

С 2015 года по 2020 Total достигла уменьшения выбросов углерода на 6%.

В 2018 году была анонсирована цель компании в достижении мощностей 25 ГВт из возобновляемых источников к 2025 году, через развитие солнечной и ветряной энергетики в странах присутствия компании.SOLAR AND WIND: OUR AMBITION IN RENEWABLE ENERGIES // Total [официальный сайт компании]. https://www.total.com/energy-expertise/exploration-production/renewable-energies/solar-energy-and-wind-energy (дата обращения: 22.04.2020).

Total поддерживает цели ЕС по «углеродной нейтральности» и 5 мая 2020 года была анонсирована стратегическая цель нулевых выбросов к 2050 году во всех Европейских подразделениях (страны ЕС, Норвегия, Соединенное Королевство).

Одна из инициатив компании вместе с её инвесторами - Climate 100+:

· 0 выбросов («Net Zero») среди мировых операций Total к 2050 году или раньше;

· 0 выбросов по производству и энергетическим продуктам, используемым клиентами компании в Европе к 2050 году или раньше;

· Сокращение средней углеродоёмкости энергетических продуктов, используемых глобальными потребителями на 60% и более к 2050 году - 15% к 2030 году и 35% к 2040 году. Total adopts a new climate ambition to get net zero by 2050 // Total [официальный сайт компании]. URL: https://www.total.com/media/news/total-adopts-new-climate-ambition-get-net-zero-2050 (дата обращения: 11.05.2020).

Как отмечается в стратегическом отчёте компании за 2019 год, прибыльный рост в интегрированных направлениях газа и СПГ и малоуглеродного электричества являются одной из ключевых задач в текущей стратегии Total. Fourth quarter and full-year 2019 results // Total [официальный сайт компании]. URL: https://publications.total.com/resultats2019/2020/q4/results/en/results_q4_2019.pdf (дата обращения: 26.04.2020)

Total также нацелена на 25 ГВт мощности генерации электроэнергии от солнечной и ветряной энергетики к 2025 году в рамках включения целей по климату в стратегию компании. Our commitment: Climate change // Total [официальный сайт компании]. URL: https://www.total.com/en/commitment/environmental-issues-challenges/climate-change - https://www.total.com/media/news/total-adopts-new-climate-ambition-get-net-zero-2050 (дата обращения: 24.04.2020).

Направление, связанное с малоуглеродной деятельностью, представлено бизнес-сегментом Total iGRP (Integrated Gas, Renewables and Power), в который входят филиалы компании по возобновляемым источникам: Total Solar, Total Eren, Total Quadran et SunPower.

Устойчивость и социальные инициативы

Следуя за новой стратегией компании, принятой в 2015 году, был создан новый дивизион People & Social Responsibility, который состоит из подразделений Human Resources, Health, Safety & Environment, которые должны были создать универсальную модель охраны окружающей среды и безопасности, а также Civil Society Engagement Division, отвечающий за взаимодействие компании с общественностью. Эти программы, по словам CEO Патрика Пуянне, повысят эффективность Total в связях с клиентами и заинтересованными лицами, а также служат средством для укрепления репутации бренда Total как глобальной диверсифицированной энергетической компанию, в том числе полноценного участника рынков возобновляемых источников. https://www.businesswire.com/news/home/20160419006568/en/Total-S.A.-UK-Regulatory-Announcement-Total-Presents

Инвестиции компании в ВИЭ

«Total уже более 30 лет развивает возобновляемую энергетику, в частности, солнечную энергетику» [Ермоленко, 2017, С. 13].

Солнечная энергетика

Компания за 30 лет косвенного и прямого участия на рынках ВИЭ накапливала компетенции в области солнечной энергетики для построения интегрированной цепочки создания стоимости в солнечной энергетике: от производства самих батарей до продажи электроэнергии с солнечных электростанций потребителям. В 2011 году компания вошла на рынок солнечной энергии с приобретением контрольного пакета акций SunPower, лидера в производстве фотовольтаики. Our expertise in solar energy // Total [официальный сайт компании]. URL: https://www.total.com/energy-expertise/exploration-production/renewable-energies/solar-energy (дата обращения: 24.04.2020]. Это позволило компании приобретать доли в солнечных электростанциях SunPower, а также получить технологии в производстве солнечных батарей. В 2014 был завершен первый совместный проект солнечной электростанции в пустыне Мохаве мощностью 700 МВт.

На рынке электроэнергии из ВИЭ интегрированная цепочка создания стоимости (полный цикл от производства компонентов до продажи энергии) пока не сильно распространена, по итогам проанализированных нами данных, поэтому усилия Total в этом направлении являются крайне перспективными для создания конкурентных преимуществ в рамках долгосрочной стратегии.

Филиал Total Solar International занимается управлением солнечных электростанций в Африке, Японии (27 МВт - снабжение более 8900 Японских домохозяйств) и Чили (мощностью 68 МВт), конкурируя на коммерческом рынке электроэнергии.

В 2017 году Total выразила интерес в поглощении EREN RE, диверсифицированной компании возобновляемой энергетики (ветер, солнце и гидро) с мощностями в 650 МВт и множественными проектами в регионах Азии, Африки и Латинской Америки. Это слияние позволило компании в дальнейшем ускорить рост в малоуглеродных направлениях, в том числе ВИЭ. В свою очередь, инвестиции в EREN также помогли расширению деятельности компании уже в качестве филиала Total. TOTAL PARTNERS WITH EREN RENEWABLE ENERGY TO EXPAND ITS RENEWABLE BUSINESS // Total. 2017. September 19^th. URL:https://www.total.com/media/news/press-releases/total-partners-eren-renewable-energy-expand-its-renewable-business (дата обращения: 24.04.2020).

Ветряная энергетика

В настоящее время портфель проектов Total расширился проектами в ветряной энергетике и на рынках хранения электроэнергии.

Чистые инвестиции компании составили 17,4 млрд долл. США в рамках стратегии укрепления СПГ и глубоководных шельфовых проектов Total. Более трети инвестиций произведено в бизнес-сегмент iGRP в 2019 году. Total вошла на рынки газа и ВИЭ в Индии в рамках партнерства с Adani (приобретение проектов мощностью около 2 ГВт), запущен проект солнечной электростанции мощность 800 МВт в Катаре в 2019 году. В рамках стратегии также приобретен Mozambique LNG и запущены СПГ-проекты Арктика СПГ 2 в России и Mero 2 в Бразилии Fourth quarter and full-year 2019 results // Total [официальный сайт компании]. URL: https://publications.total.com/resultats2019/2020/q4/results/en/results_q4_2019.pdf (дата обращения: 26.04.2020).

В 2020 Total приобрела французскую компанию-разработчика проектов ветряных турбин Global Wind Power, которые держали около 1 ГВт проектов ветряной энергетики, а также получила в портфель проектов 2 ГВт возобновляемых источников в Испании, выходя на испанский рынок ВИЭ.

В 1 квартале 2020 году Total участвовала в проектах возобновляемых источников 6 ГВт суммарной мощности в разных странах присутствия, среди них:

1) Солнечные электростанции (мощности в Индии, Катаре, Испании, Франции);

2) Ветряная энергия (мощности во Франции, Соединенном Королевстве).

Биотоплива

Total переоборудовала завод по очищению нефти La Mиde во Франции в завод по производству биодизеля, чтобы удовлетворить растущие потребности в биотопливе. Мощность завода составляет 500000 тонн HVO (hydrotreated vegetable oil) в год.

За последние 10 лет компанией сделаны инвестиции в 500 млн евро в R&D в сфере современных биотоплив. Petroleum Products: Energy Efficiency and Biofuels // Total [официальный сайт компании]. https://www.total.com/commitment/climate-change/petroleum-products-energy-efficiency-biofuels?xtcr=14&xtmc=Journal%20des%20actionnaires&xtnp=2 (дата обращения: 26.04.2020).

Распределенная энергетика

Total предоставляет потребительские готовые решения солнечных батарей для крыш зданий и солнечные навесы, а также устанавливает данные мощности на собственные сооружения. В более 5000 сервисных зданий и 100 собственных индустриальных зонах будут установлены солнечные панели, разрабатываемые и изготавливаемые филиалом Total - SunPower.

Хранение электроэнергии

Отмечен запуск в 2020 году 25 МВт хранилища энергии для энергетической сети Франции, разработанный совместно с приобретенной в 2016 году за 1,1 млрд долл. компании Saft Saft Batteries // Saft [официальный сайт компании]. URL: https://www.saftbatteries.com/ (дата обращения 26.04.2020). - лидера по производству аккумуляторов и батарей для промышленности. Батареи для хранения энергии - один из главных факторов дальнейшего развития возобновляемой энергетики в энергосистеме, и играют решающую роль в конкурентоспособности ВИЭ с ископаемыми топливами.

Инфраструктура электромобилей

В 2020 году компания получила концессию на установку и оперирование 20000 новых точек зарядки электромобилей в Амстердаме. First quarter 2020 results // Total [официальный сайт компании]. С.2-3. URL: https://new-publications.total.com/resultat1q2020-documents/en/1q20-results.pdf (дата обращения: 10.05.2020).

Энергоэффективность

Total достигла повышения эффективности на собственных предприятиях на 10% с 2010 года по 2019 год. Приоритеты в энергоэффективности состоят в следующих направлениях: 1) сокращение сжигания попутного газа к 2030 году (в 2017 достигнуто сокращение сжигания на 80%) и 2) оптимизация энергоэффективности собственных промышленных объектов (уже устанавливаются системы сбора попутного тепла из газовых турбин, для сокращения потребления энергии бойлерами - подобно такой же технологии, как у ExxonMobil).

Технологии улавливания и хранения углерода

Total, совместно с Shell и Equinor участвует в проекте Northern Lights, о котором подробнее рассказано в разделе анализа Equinor, а также планирует выделять до 10% общих расходов на R&D в технологии CCUS. Carbon Capture and Storage, a Promising Solution // Total [официальный сайт компании]. URL: https://www.total.com/dossiers/carbon-capture-and-storage-promising-solution (дата обращения:26.04.2020).

Венчурный фонд по развитию ВИЭ

В 2019 году осуществлен перевод компанией 400 млн долл. США в собственный венчурный фонд для поддержки «углеродной нейтральности» (“carbon neutrality”) и вложений в энергетические стартапы: например, компания изучает технологии использования биотоплива из частей растений, непригодных в пищу.

Деятельность на рынке СПГ

Как ранее было выяснено в текущем исследовании, природный газ представляет на 50% меньше выбросов CO2 по сравнению с углём в генерации электроэнергии, поэтому деятельность на газовом рынке рассматривается многими компаниями как некий «промежуточный этап» в «энергетическом переходе», способный в довольно короткие сроки достичь целей по уменьшению выбросов при растущих потребностях на электроэнергию. Группа компаний Total также известна своими международными проектами в области сжиженного природного газа. Компания владеет совместными СПГ-проектами с национальными компаниями: Ямал-СПГ (Россия), Ichthys (Австралия), Egina (Нигерия), Kaombo (Ангола) способствовали росту производства на 9% по денежным потокам и 50% рост производства СПГ группой Total в течение 2019.

По ситуации на май 2020 года, запланированы ежегодные 1,5-2 млрд долларов инвестиций в технологии выработки электричества из малоуглеродных источников. Несмотря на снижение мирового спроса и экономического спада из-за пандемии Covid-19, Total ожидает рост спроса на СПГ в 3 и 4 кварталах 2020 года, согласно отчёту компании по итогам 1 квартала. Общие инвестиции во все виды деятельности составят 14 млрд долларов в 2020 году с учётом последствий пандемии (против запланированных 18 млрд). First quarter 2020 results // Total [официальный сайт компании]. URL: https://new-publications.total.com/resultat1q2020-documents/en/1q20-results.pdf (дата обращения: 10.05.2020). С учётом этих данных, Total распределяет около 10% из общих капитальных расходов на инвестиции в малоуглеродную генерацию электроэнергии. В мае 2020 запланировано повышение этой доли до 20% к 2030 году, что при реализации будет крупнейшей долей инвестиций в ВИЭ из рассмотренных нами компаний. Joint statement between Total S.A. and Institutional Investors as participants in Climate Action 100+ // Total [официальный сайт компании]. URL: https://new-publications.total.com/05052020/pr/original-joint-statement-total-climate-action-100-plus.pdf (дата обращения: 13.05.2020).

Выводы относительно роли характеристик «энергетики перехода» в деятельности компании

Total, будучи в прошлом традиционной нефтегазовой компанией, в настоящий момент является полноправным участником рынка возобновляемых источников энергии в сегментах наземной и оффшорной ветряной энергетики, солнечной фотовольтаики и нацелена стать глобальным энергетическим лидером. Компания стремиться владеть компетенциями и участвовать на всех этапах цепочки создания ценности на солнечных и ветряных электростанциях, что может создать возможности для услуг полного производства компонентов и постройки электростанций под заказ и управления этими мощностями. Значительные инвестиции и расширение с помощью горизонтальной диверсификации преследуются Total в рамках новых стратегических целей по снижению выбросов к 2050 году, отраженных в стратегии компании, и усиленной поддержки «энергетического перехода». Total нацелена вводить и повышать конкурентоспособность и доступность ВИЭ во многих регионах мира.

Приобретение компании Saft и её опыта и имеющейся доли рынка промышленных батарей также представляет важный ресурс для Total в рамках долгосрочной конкурентоспособности и получения устойчивых конкурентных преимуществ на рынке промышленных батарей для хранения электроэнергии ВИЭ, так как ёмкость батарей и недостаточная инфраструктура являются одними из основных проблем в сфере их развития, и дополнительные инвестиции смогут стимулировать развитие технологии. В сочетании с целями ЕС и Парижским соглашением, а также рекордным падением цен на нефть и газ, Total не планирует сокращать инвестиции в ВИЭ и другие упомянутые технологии «энергетики перехода» в рамках своей текущей стратегии, поэтому может стать ещё более сильным игроком на рынках ВИЭ в условиях «энергетического перехода»

BP

British Petroleum - одна из старейших нефтегазовых компаний мира, существующая с 1909 года и основанная в Великобритании. Продолжительное время British Petroleum строила всю свою стратегию на добыче и реализации нефти из Ближнего Востока. В условиях кризиса и падения цен на нефть в 1990-х годах, путём преследования стратегии горизонтальной интеграции BP приобрела конкурентов Amoco и нефтегазовую компанию ARCO в США и стала называться BP Amoco. Далее в промежутке с 2000 по 2002 год крупный производитель моторных масел Castrol и бизнес в АЗС Aral в Европе были присоединены к BP путем поглощения.

На настоящий момент является транснациональной энергетической компанией, вертикально-интегрированной во всех операциях нефтегазовой отрасли (разведка, добыча, производство, продажи нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимии, а также альтернативная энергетика). Занимается операциями в 79 странах мира, работают более 70000 сотрудников. Доказанные запасы составляют 19,341 млн баррелей нефтяного эквивалента по данным на конец декабря 2019 года. BP Annual Report and Form 20-F 2019 // BP [официальный сайт компании]. С. 9. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/results-and-reporting/annual-report/annual-reporting-archive.html (дата обращения: 28.04.2020).

Изменение позиционирования, бренда и символики в соответствии с «энергетическим переходом»

Одним из примеров влияния на стратегии энергетических компаний «энергетики перехода» являются изменения в брендах и символике, а порой и полное изменение названия. Хотя некоторые ученые ресурсного подхода к фирме в исследованиях по менеджменту отмечают, что бренды компаний таких как Shell и British Petroleum представляют собой ценные ресурсы и источники конкурентных преимуществ в виде восприятия потребителями «стабильности» в своих «традиционных» рынках: автомобильного и в энергетического, и не способны будут успешно перенестись и обладать теми же качествами на других рынках. «Shell Oil Company's brand name, for example, will not transfer well outside autos and energy, however valuable it is within those fields. Highly fungible resources, on the other hand, transfer well across a wide range of markets but rarely constitute the key source of competitive advantage». [Collis, Montgomery, 1995, P.38] Интересно захватить эту тему с точки зрения «энергетического перехода».

Многие нефтегазовые компании, чьи названия и символика вызывают ассоциации с технологиями углерода и органическими топливами, в настоящее время стремятся отходить от подобного имиджа, так как по причине обостряющихся проблем в экологии, изменению климата, растущей социальной осведомленностью и с принятием многих поправок в энергетическую политику на национальном и глобальном уровне, а также повышенного внимания общественности с связи общей цифровизацией и распространением Интернета, предпочтения потребителей и партнёров данных компаний изменились. Возобновляемая энергетика стала более обсуждаемой в СМИ. Энергетическими организациями, такими как IEA и IRENA, подчеркивается особая важность ВИЭ для будущего процветания энергетической отрасли и улучшения экологической ситуации.

Одним из первых случаев стремления отхода от «углеродной» символики бренда стала компания, в прошлом именовавшаяся British Petroleum. Изменения символики осуществлялись компанией на протяжении всей своей истории, но настолько радикальное изменение было произведено именно в 2001 году. Сокращения названия до «BP» и изменение логотипа компании произошло в 2001 году (см. рисунок 17). В 1997 Лорд Браун, занимавший место CEO BP, одним из первых руководителей крупной энергетической компании обратил внимание на угрозу глобального потепления.



Рисунок 17. Изменение логотипа BP 2001 года

Источник: bp.com The BP brand // bp.com [официальный сайт компании]. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/our-brands/the-bp-brand.html (дата обращения: 30.04.2020).

Согласно информации BP, новый логотип «Гелиос» означает разрыв с традициями компаниями, и символизирует Солнце как главный источник энергии для человека, а новая цветовая гамма должна вызывать ассоциации с природой. Логотип в таком виде по настоящий момент применяется на зданиях выработки, транспортных кораблях, офисах и ветряных электростанциях, исследовательских объектах и в магазинах розничной торговли.

Изменение символики бренда можно рассматривать как средство улучшения имиджа компании и привлечения лояльности потребителей. Одновременно с ним был запущен рекламный слоган «Beyond Petroleum», означавший расширение компании в сфере возобновляемой энергетики и начало борьбы с изменением климата, а также новый имидж «сознательной компании» в сфере экологии. Позиционируя себя как заботящуюся об экологии компанию, BP вынуждена соблюдать принятую стратегию. Соответствующие действия BP разобраны в нижеследующих разделах.

В рамках «Beyond Petroleum» отмечено довольно важное явление для современных нефтегазовых компаний: переход от «традиционной» нефтегазовой деятельности к широкой энергетической деятельности по всему миру. (см. таблица 2).

Таблица 2.Смена позиционирования компании BP при «Beyond Petroleum»Источник: анализ авторов

Ранее	После
Быть частью проблемы	Быть частью решения
Стремление к экономическому росту	Стремление к чистой окружающей среде
Известный производитель нефти	Энергетическая компания - лидер
Большая нефтяная компания	Лидирующая энергетическая компания
Национальный масштаб	Глобальный масштаб

Инцидент на Deepwater Horizon

В 2010 году на одной из шельфовых платформ BP произошел крупнейший разлив нефти на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском Заливе. CEO BP на тот момент Тони Хейвард был уволен и акции BP упали на 40% после обвинений Хейварда в намеренном уменьшении масштаба катастрофы в интервью СМИ и в разговоре с президентом США. Macalister T., Wray R. Tony Hayward to quit BP // The Guardian. 2010. 26 July. URL: https://www.theguardian.com/business/2010/jul/26/tony-hayward-to-quit-bp (дата обращения: 30.04.2020) После 2012, было наложено наблюдение за системами безопасности и этики. В сумме к 2018 года компания предоставила более 65 млрд долл. США году для ликвидации аварии, чистке, а также в рамках государственных выплат и штрафов, уменьшения экономических последствий регионов (по данным Reuters). Bousso R. BP Deepwater Horizon costs balloon to $65 billion // Reuters. 2018. January 16^th. URL: https://uk.reuters.com/article/uk-bp-deepwaterhorizon/bp-deepwater-horizon-costs-balloon-to-65-billion-idUKKBN1F50O6 (дата обращения: 30.04.2020) Для погашения этой суммы, в течение 4 лет после аварии, BP продала неосновные активы на 38 млрд долл. США (выход из добычи нефти и газа в Венесуэле, Вьетнаме и пр., продажа месторождений нефти и газа, очистительных заводов). The New Millennium - 2002-2012 // BP [официальный сайт компании]. https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/our-history/the-new-millennium.html (дата обращения: 02.05.2020). Для этих же целей BP заявила о закрытии своих дивизионов альтернативной энергетики: BP Solar, BP Biofuels Highlands. В 2015 BP вышла из всего бизнеса по производству био-этанола из водорослей и пр. В следующем разделе анализа компании рассмотрена современная ситуация с малоуглеродными направлениями компании, которые руководство BP всё же решило восстановить после улучшения финансового положения.

В 2017 году BP продала крупную сеть (около 40% нефти Соединенного Королевства) трубопроводов Forties оператору INEOS и Apache Corp. BP sells Forties North Sea pipeline to Ineos // BBC News. 2017. April. URL: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-39476674 (дата обращения: 05.05.2020). Сделка была осуществлена для более прибыльного вложения капитала в разработке больших месторождений Шетландских островов и в центральной части Северного моря.

В 2018 году компания обязана выплатить ещё 3 млрд долларов правительству США и 5 штатам Мексиканского Залива. Gulf Commitment // BP [официальный сайт компании]. URL:https://www.bp.com/en_us/united-states/home/community/gulf-commitment.html (дата обращения: 04.05.2020).

Рассмотренная промышленная авария до сих пор считается одной из самых губительных для экосистемы в истории и приведшая к сильному репутационному ущербу для имиджа компании BP, и он носил ещё более сильный характер по причине маркетинговых кампаний программы «Beyond Petroleum», акцентировавшей на экологической ответственности. BP North America пыталась восстановить репутацию, запустив новую маркетинговую кампанию на 500 млн долл. в 2012 году. BP To Spend $500M to Restore Its Brand // Yahoo! Finance. 2012. URL: https://finance.yahoo.com/news/BP-To-Spend-500M-Restore-Its-wscheats-4005309358.html (дата обращения: 30.04.2020)

Рассмотрение описанного инцидента важно для понимания причин обострения внимания к проблеме экологии в последние годы. «Deepwater Horizon» нашёл отражение как массовой культуре, так и в реальных действиях, предпринимаемых многими национальными правительствами и многими энергетическими компаниями. Инцидент, по нашему мнению, служил одним из ключевых стимулов глобальной борьбы с изменением климата и экологическими проблемами.

Участие BP как одной из старейших и известнейших нефтегазовых компаний в настолько масштабной катастрофе обострило внимание СМИ и общественности к проблеме возможного вреда энергетических компаний в отношении экологии.

Ниже нами рассмотрено современное состояние деятельности BP в рамках «энергетического перехода» и оценены экологические и другие связанные инициативы.

Стратегические цели в области «энергетического перехода»

Внимание на глобальное изменение климата было обращено ещё в 1997 году CEO компании Джоном Брауном, который публично заявил о цели снижения выбросов парниковых газов на 10% к 2010 году. В 1997 году компанией BP была продана доля месторождения Forties в Великобритании и последние доли угольной шахты KPC в Индонезии, что обосновывалось CEO как необходимая мера для борьбы с глобальным потеплением. После этого, компанией были сделаны инвестиции в солнечную энергетику и положено начало партнёрств производителей автомобилей для увеличения эффективности и КПД двигателей.

Новейшая стратегия развития компании была принята в 2017 году. Компания фокусируется на устойчивости в условиях менявшейся ситуации в энергетике и растущих ожиданиях всех заинтересованных лиц, а также следованию целям Парижского соглашения.

«Reimagining energy»

Компания, следуя целям Парижского соглашения, в феврале 2020 года проявила амбиции стать компанией с нулевыми выбросами к 2050 году в рамках «энергетического перехода». Предусмотрены следующие направления (цели):

1. Нулевые выбросы во всех операциях в абсолютных значения к 2050 или раньше;

2. Нулевые выбросы в разведке и разработке нефтегазовых месторождений;

3. На 50% меньше углеродоёмкости во всех продаваемых продуктах (в т. ч. нефтепродукты);

4. Установить системы измерения выбросов метана на всех нефтегазоперерабатывающих предприятиях к 2023 году и публиковать все данные, затем снизить интенсивность метана в деятельности на 50%;

5. Увеличить инвестиции в бизнес вне нефтегазовой отрасли и сократить инвестиции в нефть и газ.

Кроме целей по углероду, BP нацеливается на интенсивность метана 0,2% и удерживать ее ниже 0,3%, следуя общим целям ранее упомянутой организации OGCI, также являясь её участником. Methane matters: the science and the challenges // bp [официальный сайт компании]. 2018. September 24^th. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/bp-magazine/managing-methane-emissions-from-gas-production.html (дата обращения: 05.05.2020).

В рамках “Reimagining Energy” представлены ещё 5 стратегических целей, направленных на стимулирование к переходу на нулевые выбросы:

6. Поддержка принимаемых политик в стремлении к нулевым выбросам, остановка маркетинговых усилий по укреплению имиджа компании;

7. Мотивация работников компании по всему миру в направлении стратегии стремления к 0 выбросов;

8. Установка новых ожиданий с торговыми ассоциациями;

9. Лидерство в прозрачности отчётности - признание рекомендаций и совместная работа с рабочей группой по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD) и советом по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB), разработка стандартов прозрачности и управления рисками в «энергетике перехода» Такие организации только начинают формироваться. «Упрощение управления рисками выражается в обеспечении заинтересованных сторон доступной, структурированной и достоверной информацией в части климатических рисков, которая может быть использована для принятия инвестиционных и управленческих решений.» - Исследование Делойт (URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2019/tcfd-rabochaya-gruppa-po-voprosam-raskrytiya-finansovoj-informacii-vyazannoj-s-izmeneniem-klimata.html);

...