Влияние "энергетики перехода" на стратегии энергетических компаний

10. Запуск новой команды, занимающейся интегрированными решениями чистой энергетики и мобильности, а также помощью регионам и корпорациям в «декарбонизации». BP Sustainability Report 2019 // bp [официальный сайт компании]. С. 18. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/sustainability/group-reports/bp-sustainability-report-2019.pdf (дата обращения: 05.05.2020).

Для выполнения этих целей реализуется программа «Reinventing BP», в рамках которой происходит структурная трансформация подразделений. Решение оправдано достижением целей Парижского соглашения и «энергетического перехода», для получения большей степени контроля управленческими командами над всеми направлениями деятельности, а также повышения эффективности отдельных бизнес-единиц в рамках следования новой единой стратегии. Reinventing BP // bp [официальный сайт компании]. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/reimagining-energy/reinventing-bp.html (дата обращения: 04.03.2020). Созданы 11 лидерских команд (3 группы: business groups (Производство и эксплуатация; Клиенты и продукты; Газ и низкоуглеродистая энергия; и инновации и инжиниринг), enablers (финансы, юридические вопросы, люди и корп. Культура) и integrators (продажи, стратегия и устойчивость, региональное и городское управление), помимо CEO. BP sets ambition for net zero by 2050, fundamentally changing organization to deliver // bp [официальный сайт компании]. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bernard-looney-announces-new-ambition-for-bp.html (дата обращения:05.05.2020). Ранее бизнес-сегменты BP были представлены по большей части автономными единицами, теперь компания нацелена на совместную работу в рамках 11 команд (главы которых будут составлять высший менеджмент) в рамках единых стратегических целей. Таким образом, можно констатировать наличие сильного влияния «энергетики перехода» и на стратегию, и на структуру BP.

Стратегическими приоритетами BP в целом являются:

· Приобретение и развитие конкурентных преимуществ в upstream-секторе нефтегазового направления (повышенные инвестиции, разработки энергоэффективности в производстве, использование природного газа в энергии)

· Рыночный рост в downstream-секторе нефтегазового направления (инвестиции в более прибыльные направления нефтепродуктов, рост присутствия на растущих рынках развивающихся стран Китая, Индии, Индонезии, Мексики; создание BP Infinia (переработка пластика PET));

· Вклады в малоуглеродные технологии и понижение выбросов. (поиск новых возможностей в развивающихся технологиях и трендах потребления. Солнечная, ветряная, биоэнергия);

· Модернизация всей группы компаний (технологии цифровой трансформации, обучение персонала, единые базы данных подразделений). BP Annual Report and Form 20-F 2019 // bp.com [официальный сайт компании]. С. 25-31. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/results-and-reporting/annual-report/annual-reporting-archive.html (дата обращения: 05.05.2020)

Инвестиции компании в ВИЭ

В 2005 году были анонсированы инвестиции в возобновляемые источники и другие технологии «энергетики перехода» в размере 8 млн долл. США, что было достигнуто в 2013 году. https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/our-history/the-new-millennium.html В этом же году была создана бизнес-единица BP Alternative Energy, представлявшая деятельностью компании в солнечной и ветряной энергии, биотопливах, улавливании углерода и газовой генерации электроэнергии.

Биотопливо

В 2008 году BP приобрела 50% акций Бразильской компании Tropical Bioenergia S.A., специализировавшейся на производстве этанола из сахарного тростника. В 2011 BP докупила остальные 50% акций за около 71 млн долл. США по ценам 2011 года, с обязанностью погашения долговых обязательств Tropical Bioenergia. Тем самым, в 2008 году BP вошла на рынок биотоплива, в 2011 стала оператором 3 этаноловых заводов в Бразилии в рамках стратегии биотопливного направления компании. Этаноловые заводы, после расширения мощностей под владением BP, стали способны снабжать экологичным биотопливом как бразильский рынок, так и интернациональные рынки под брендом BP Biofuels. В 2019 году была присоединена компания Bunge. Завод также получил мощность, способную отдавать 1200 ГВт * ч электроэнергии в год в национальную энергосистему Бразилии. BP to expand activities in biofuels, buying out remaining shares in Brazil's Tropical Bioenergia S.A. // BP [официальный сайт компании]. URLhttps://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-to-expand-activities-in-biofuels-buying-out-remaining-shares-in-brazil-s-tropical-bioenergia-sa.html (дата обращения:06.05.2020).

В 2017 году подразделением BP и DuPont Butamax была приобретена компания Nesika Energy в Канзасе, производящая этанол, с планами расширения её производством возобновляемого био-изобутанола. В 2019 компания инвестировала 30 млн долларов в Fulcrum Bioenergy (производитель малоуглеродистых транспортировочных топлив из бытовых отходов).

Можно также отметить совместный проект Butamax с DuPont долями 50:50, в рамках которого производится био-изобутанол из кукурузы. Найдено применение материала в производстве красок и смазочных материалов. BP and DuPont joint venture, Butamax®, announces next step in commercialization of bio-isobutanol with acquisition of ethanol facility in Kansas // bp [официальный сайт компании]. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-and-dupont-joint-venture.html (дата обращения: 05.05.2020).

Солнечная энергетика

В 2017 году BP анонсировала инвестиции в 200 млн долл. США в компанию солнечной энергетики Lightsource Renewable Energy Herron J. Shankleman J. BP Re-Enters Solar Power Market With $200 Million U.K. Deal // Bloomberg. 2017. December 15^th. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-15/bp-agrees-to-invest-200-million-in-solar-power-developer (дата обращения: 06.05.2020)., затем переименованную в BP Lightsource. Компания видит возможности в интеграции с традиционными направлениями бизнеса BP и в международных проектах солнечной энергетики с растущий спросом на крупные солнечные проекты в международном масштабе в рамках контрактов с сетевыми предприятиями. В 2019 году BP Lightsource работает в 13 странах. Подразделение BP Lightsource нацелено на разработку 10 ГВт солнечной фотовольтаики к 2023 году. В 2019 году BP расширила свою долю в BP Lightsource до 50% акций. BP Sustainability Report 2019 // bp [официальный сайт компании]. С. 21, URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/sustainability/group-reports/bp-sustainability-report-2019.pdf (дата обращения: 05.05.2020).

Ветряная энергетика

BP управляет 11 ветряными электростанциями в США и одной на Гавайях мощностью в 926 МВт. Alternative energy technology // bp [официальный сайт компании]. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/what-we-do/alternative-energy/alternative-energy-technology.html (дата обращения: 06.05.2020).

Инфраструктура электромобилей

Один из крупных проектов в сфере инфраструктуры электромобилей BP представлен инфраструктурной сетью для зарядки электромобилей Chargemaster в Соединенном Королевстве, основан в 2008 году. Помимо этой компании, были сделаны инвестиции в размере 20 млн долларов в StoreDot, израильской компании, разрабатывающей аккумуляторы с быстрой зарядкой, и 5 млн долларов в американскую компанию FreeWire, которая владеет опытом в создании инфраструктуры для электромобилей, для создания технологии быстрой электромобильной подзарядки. BP Sustainability Report 2019 // bp [официальный сайт компании]. С. 34, URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/sustainability/group-reports/bp-sustainability-report-2019.pdf (дата обращения: 05.05.2020). В 2019 году количество публичных станций составило более 7500 на АЗС BP (в 150 КВт сети), компания имеет официальное партнерство с лидирующими производителями электромобилей. About // BP Chargemaster [официальный сайт компании]. URL: https://bpchargemaster.com/about/# (дата обращения: 06.05.2020). Кроме публичных станций, предоставляются устройства для зарядки в гараже. BP Chargemaster Homecharge // BP Chargemaster [официальный сайт компании]. URL:https://bpchargemaster.com/homecharge/ (дата обращения: 06.05.2020). На данный момент, работает только на территории UK (сеть АЗС BP) и Германии (сеть АЗС Aral). В 2019 году открыта первая АЗС бренда BP со станцией зарядки электромобилей на быстрорастущем рынке электромобилей Китая совместно с китайской Dongming Petrochemical.

Цифровые технологии

В 2013 году открыт компьютерный центр в Хьюстоне, занимающийся обработкой геологических и сейсмических исследований месторождений всего портфеля проектов BP.

Все ветряные электростанции BP оснащены дистанционными центрами управления, которые оценивают состояние турбин, мощность генерации, скорость ветра, погодные условия и другие критические факторы, повышая безопасность, на ряде турбин применяются дроны для обследования лопастей.

BP разрабатывает ряд цифровых платформ для связи потребителей с малоуглеродистым электричеством, и изучает возможности для создания ценностей на основе взаимодействия между газом и возобновляемой энергией.

Кроме этого, были сделаны инвестиции в технологии энергетического менеджмента c использованием облачного искусственного интеллекта Grid Edge, способные повышать энергоэффективность промышленных строений. BP Sustainability Report 2019 // bp [официальный сайт компании]. С. 7-21, С. 30, С.32. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/sustainability/group-reports/bp-sustainability-report-2019.pdf (дата обращения: 05.05.2020)

Технологии улавливания и хранения углерода

В технологиях улавливания CO2, BP смогла сохранить 64 Mte углевродородов в собственных операциях и 5,4 Mte в операциях партнёров с 2017 года в рамках запущенной программы Advancing Low Carbon (ALC). BP Sustainability Report 2019 // bp [официальный сайт компании]. С. 22. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/sustainability/group-reports/bp-sustainability-report-2019.pdf (дата обращения: 05.05.2020)

Деятельность на рынке СПГ

В 2014 году BP заключила сделку с китайской компанией CNOOC на поставки сжиженного природного газа на 20 млрд долл. в периоде 20 лет. BP имеет доступ к производству СПГ Neely J. BP to sign $20 billion LNG supply deal with China's CNOOC // Reuters. 2014. June 17^th. URL:https://www.reuters.com/article/us-bp-lng-idUSKBN0ES0O920140617 (дата обращения: 06.05.2020). в Анголе, Египте, Индонезии, и двумя экспортными мощностями в Австралии.

Примечательно то, что по итогам 2019 года операционная прибыль до налогообложения (EBIT) BP составила по направлениям деятельности:

· 4,9 млрд долл. США в секторе upstream (нефтегазовая разведка, разработка месторождений, нефтегазовый маркетинг и операции продаж) (против 14,3 млрд в 2018);

· 6,5 млрд долл. США в секторе downstream (производство и маркетинг топлив, смазок и нефтехимии, а также интегрированные функции поставки и торговли нефтью) (против 6,9 млрд в 2018);

· 2,3 млрд долл. США принесла доля в акциях Роснефти (19,75%) от операций upstream и downstream суммарно (против 2,2 млрд в 2018);

· Убыток в 2,8 млрд долл. США принесли все альтернативные источники (включая возобновляемые) (против убытка в 3,5 млрд в 2018)

Подразделение альтернативной энергии BP является убыточным, хотя удалось сократить убыток по EBIT в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

С 2007 года было сделано суммарно около 650 млн долл. США инвестиций в ВИЭ, что является довольно низким показателем по сравнение с рассмотренными в настоящей работе компаниями Total и Shell. (согласно BP Annual Report and Form 20-F 2019). В течение 2019 были сделаны инвестиции размером 500 млн долларов США во все малоуглеродистые технологии, запланированы ежегодные инвестиции в это направление в таком же размере из общих инвестиций в 19,4 млрд долл. Около 200 млн долларов из этих инвестиций будут использованы для разработки вариантов для предприятий с низким уровнем выбросов углерода в пяти областях: передовая мобильность, био- и малоуглеродистые продукты, управление выбросами углерода, цифровая трансформация и хранение. BP Sustainability Report 2019 // bp [официальный сайт компании]. С. 7-21, С. 30. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/sustainability/group-reports/bp-sustainability-report-2019.pdf (дата обращения: 05.05.2020).

Выводы относительно роли характеристик «энергетики перехода» в деятельности компании

Хотя BP является одной из старейших и крупнейших на настоящий момент нефтегазовых компаний, после продажи большой части нефтегазовых активов в рамках погашения государственных штрафов и пошлин, компания продолжает выражать стремление к развитию возобновляемых источников и других программ малоуглеродной деятельности.

Можно утверждать, что «энергетический переход» в настоящий момент оказывает влияние как на общую корпоративную стратегию компании, так и на деятельность бизнес-единиц (напр. цели компании по нулевым выбросам всех операций к 2050 году) и для большего соответствия целям стратегии, корпоративная структура находится в процессе изменения, стремления к большей централизации и совместной работе всех направлений деятельности и подразделений, которые раньше были в большой степени автономными компаниями. («Reinventing BP»).

Хотя в отчётах компании много внимания уделено «энергетике перехода», борьбе с глобальным потеплением и возобновляемым источникам, инвестиции в размере 500 млн долл. США в год во все малоуглеродные технологии ниже многих нефтегазовых фирм, таких как Total и Equinor (также лидеры нефтегазовой и энергетической отрасли).

Новая стратегия и преследование целей Парижского соглашения можно рассматривать с точки зрения восстановления репутации бренда BP после аварии на Deepwater. Насколько можно судить из рассмотренной информации, изменился подход этого процесса: если в начале 2000-х годах большое количество средств выделялось компанией на маркетинговые кампании по укреплению имиджа, в стратегии 2017 года BP остановила подобные маркетинговые кампании. Больший акцент в программах поддержки экологии ставится теперь на стратегическую цель прозрачности отчётности и соответствии реализуемой стратегии целям Парижского соглашения.

Тем не менее, в плане экономической эффективности, «углеродные» направления остаются для компании единственными источниками прибыли, согласно годовому отчёту 2019. Компания владеет многолетним опытом и компетенциями в нефтегазовой отрасли, поэтому основное направление пока не изменяется, хотя вводятся программы эффективности и снижения выбросов во всей нефтегазовой цепочке создания ценности и в потребительских продуктах.

Royal Dutch Shell

Группа компаний Royal Dutch Shell была создана в 1907 году путём объединения Royal Dutch Petroleum Company и The «Shell» Transport and Trading Company Ltd. Shell в настоящее время - одна из лидирующих многонациональных нефтегазовых компаний с 83 тыс. сотрудниками в более 70 стран, объединяющая процессы разведки, добычи, очищения и продаж нефти и газа (upstream), а также производства и продажи нефтехимии (downstream). Доказанные резервы нефти и газа на 31 декабря 2019 года составили 11,096 млн баррелей.

Продажа нефтепродуктов составляет наибольшую долю в общей выручке. Интегрированная цепочка газа (СПГ) приносит компании 46602 млн долл. США, сегмент разведки и добычи нефти (Upstream) принёс 46413 млн долл., сегмент переработки нефти, распределения и продажи нефтепродуктов (Downstream) принёс 294677 (при этом 293545 млн. долл. от бизнеса третьих сторон) и 45 млн долл. принёс сегмент Corporate (включая собственное страхование и пр.). Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31, 2019 // Shell [официальный сайт компании]. Segmental Reporting - С. 18. URL:https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 07.05.2020)

Стратегические цели в области «энергетического перехода»

Стратегия Shell состоит в том, чтобы укрепить позиции в качестве ведущей энергетической компании через предоставление нефти, газа и малоуглеродной энергии по мере изменения мировой энергетической системы.

Амбиции компании в рамках долгосрочной стратегии:

· Процветание в условиях «энергетики перехода» (реакция на запрос со стороны общества в более чистой, удобной и конкурентоспособной энергии);

· Обеспечение инвестиционной базы мирового класса;

· Поддерживать лицензию на деятельность и вносить позитивный вклад в общество через деятельность компании Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31, 2019 // Shell [официальный сайт компании]. С. 13. https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 07.05.2020)..

Стратегия shell разделена по 3 направлениям («themes»):

1. Core upstream theme - глубоководная добыча, сланцевая добыча, традиционный нефтегазовый бизнес. Ключевые операции, в которых планируется поддержка сильных потоков дохода в течение последующих десятилетий.

2. Leading Transition themes - интегрированная газовая цепочка стоимости, нефтепродукты, нефтехимия. В этом направлении Shell занимает лидерские позиции в отрасли. Они критичны для извлечения выгод из «энергетического перехода».

3. Emerging Power theme - генерация электроэнергии. Поддержка растущего спроса на электроэнергию в условиях Парижского соглашения и экологических мер, а также с развитием технологий. Shell планирует стать вертикально интегрированным игроком и видит перспективы в бизнесе генерации электроэнергии, способный повысить конкурентоспособность компании в «энергетическом переходе» в долгосрочной перспективе.

Как отмечено в годовом отчёте Shell за 2019, компании необходимо быть частью развивающегося «энергетического перехода», чтобы «выжить как бизнес в целом». Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31, 2019 // Shell [официальный сайт компании]. Segmental Reporting - С. 19. URL:https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 07.05.2020).

Как и многие из рассмотренных в работе компаний, цели Парижского соглашения по поддержанию роста средней глобальной температуры «намного ниже» 2 ° C для ограничения роста температуры в 1,5 ° C, находят отражение в стратегии Shell. «We fully support the Paris Agreement's goal to keep the rise in global average temperature this century to well below two degrees Celsius (2°C) above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5°C.» [Shell Annual Report and Accounts 2019, с.91]. В цели компании входит сокращение интенсивности выбросов парниковых газов от продаваемых энергетических продуктов примерно на 65% к 2050 году и в качестве промежуточного шага на 30% к 2035 году, ужесточив цели предыдущего года. Bousso R. Shell deepens carbon reduction plans // Reuters. 2020. April 16^th. URL:https://www.reuters.com/article/shell-emissions/shell-deepens-carbon-reduction-plans-idUSL5N2C4117 (дата обращения: 08.05.2020).

В 2019 стратегия Shell была обновлена для сосредоточения на развитии энергетического бизнеса. Глобальная энергетическая система меняется, и с повышением мирового населения и растущих стандартов в энергообеспечении, увеличивается и мировой спрос на энергию. Всем экономическим секторам при этом необходимо сокращать выбросы углерода и справляться с глобальным потеплением. В рамках преследуемой стратегии Shell старается сбалансировать свой бизнес-портфель с учётом характеристик «энергетического перехода». В 2016 году Shell создала подразделение New Energies, фокусирующееся на альтернативных топливах и возобновляемой генерации для повышения устойчивости Shell в продолжающемся переходе на ВИЭ и альтернативные энергоресурсы. Подразделение получило 1,7 млрд начальных средств. Hill J.S. Shell Creates New Energies Division to Invest in Renewables & Low-Carbon Power // CleanTechnica. 2016. May 18^th. URL:https://cleantechnica.com/2016/05/18/shell-creates-new-energies-division-invest-renewables-low-carbon-power/ (дата обращения: 08.05.2020).

Инвестиции компании в ВИЭ

Shell инвестирует средства в малоуглеродные технологии, включая возобновляемые источники энергии (ветер и солнечная энергия), инфраструктуру (зарядка электромобилей и водородные технологии), а также взаимосвязанный энергетический бизнес и распределенную энергетику.

Биотопливо

Shell является одним из крупнейших акционеров (50% акций на конец 2019 года) бразильской компании Raнzen, которая производит этанол из сахарного тростника. Компания создана в 2010 году путём слияния активов компаний Cozan и Royal Dutch Shell в производстве топлива и этанола из биомассы. Технологии в данном направлении развивают конкурентоспособные малоуглеродные биотоплива из непродовольственных источников сырья. Годовая производительность составляет более 2,5 млрд литров. В 2015 году был открыт первый завод по производству целлюлозного этанола в Коста-Пинто, более 19,5 млн литров было произведено в 2019 году, полная годовая мощность рассчитана на 40 млн литров современного биотоплива из сахарного тростника. Компания Raнzen также управляет розничной сетью. Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31 // Shell [официальный сайт компании]. С. 73. URL:https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 08.05.2020).. Производство биотоплива входит в направление Downstream деятельности компании Shell. Дальнейшая капитализация технологий биотоплива планируется в рамках амбиций по уменьшению выбросов в рамках современной стратегии.

В 2017 Shell завершила строительство завода в Shell Technology Centre в Индии. На заводе демонстрируется технология IH2®, которая преобразует сельскохозяйственные отходы в транспортное топливо. Завод перерабатывает 5 тонн сырья в сути, Shell пытается найти пути возможной коммерциализации разработанной технологии.

В 2019 году Shell подписала соглашение об инвестициях в акционерный капитал индийской компании PRESPL, специализирующейся на агрегации и переработке биомассы для производства энергии.

Shell является акционером совместного предприятия в Германии по водородным заправочным станциям для автомобилей (Ермоленко, 2017). Водород как моторное топливо будет использовать текущую инфраструктуру Shell в бизнесе АЗС, что позволит быстрее выйти на рынок и найти потребителей нового продукта с имеющимися торговыми и распределительными точками.

По проанализированному отчёту компании можно заключить, что руководство Shell считает, что биотопливо играет ценную роль в сокращении выбросов CO2 в транспортном секторе в предстоящие десятилетия. В 2019 году компания использовала около 10 млрд литров биотоплива в производимых бензиновых и дизельных смесях. Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31 // Shell [официальный сайт компании]. С. 95. URL: https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 08.05.2020)

Солнечная энергетика

Найдено упоминание о том, что в 2015 г. Glass Point Solar и Petroleum Development Oman объявили, о подписании соглашения о строительстве тепловой солнечной станции мощностью 1000 МВт на концентрированной солнечной энергии (CSP). Планировалось, что солнечная станция Miraah будет иметь самую большую в мире пиковую тепловую мощность. Rousso B. Shell CEO urges switch to clean energy as plans hefty renewable spending // Reuters. 2017. March 9^th. URL:https://www.reuters.com/article/us-ceraweek-shell-shell-idUSKBN16G2DT (дата обращения: 09.09.2020).

Shell также владеет 43,1% акций Silicon Ranch Corporation, которая в сумме установила более 2 млн модулей солнечных батарей (основная деятельность компании осуществляется в США) Silicon Ranch [официальный сайт компании]. URL: https://www.siliconranch.com/ (дата обращения: 09.09.2020)., и 49% акций компании Cleantech Solar, предоставляющих солнечную энергию для промышленности в Азии и Индии. Our solar power projects // Cleantech Solar [официальный сайт компании]. URL:https://cleantechsolar.com/portfolio/ (дата обращения: 09.09.2020). Две эти компании являются основными платформами предоставления продуктов и услуг Shell в производстве, строительстве и управлении солнечной энергетикой. В 2019 также состоялось приобретение 49% акций компании ESCO Pacific в Австралии. По причине того, что выбор покупателей всё более сильно направлен в сторону приобретения мощностей распределенной энергетики, Shell начинает постепенно включать решения с солнечной фотовольтаикой в свой портфель. Solar // Shell.com [официальный сайт компании] // URL: https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/solar.html (дата обращения: 10.09.2020).

Ветряная энергетика

Shell владеет 20% долей акций Blauwwind consortium в Нидерландах. Консорциум получил концессию голландского правительства на разработку проектов и строительству оффшорных ветряных электростанций Borssele III и IV мощностью 730 МВт, планируется обеспечение электроэнергией около 800 тыс. жилых домов. Shell также держит 50% совместного предприятия NoordzeeWind в оффшорной энергетике, мощностью 108 МВт.

В развитии портфеля компании в сфере ветряной энергетики ключевыми событиями в 2019 году являлись:

· В декабре 2018 года Shell создала совместные проекты с EDF Renewables по постройке ветряных электростанций у побережья Нью-Джерси; совместно с EDP Renewables (EDPR) для строительства ветряных электростанций в штате Массачусетс, США с долями 50% каждой компании;

· В ноябре государственные органы Массачусетс выбрали проект Shell с EDPR (доля Shell 50%) для разработки и поставки чистой возобновляемой энергии из оффшорной ветряной электростанции мощностью 804 МВт для потребителей электроэнергии в штате. Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31 // Shell [официальный сайт компании]. С. 46; С. 50. URL: https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 08.05.2020).

Суммарно в США Shell является совладельцем 4 проектов наземной ветроэнергетики.

Хранение электроэнергии

Для получения технологий хранения электроэнергии Shell приобрела sonnen, поставщика умных систем хранения энергии, а также ERM Power, одно из ведущих промышленных предприятий торговли электроэнергией в Австралии. В 2019 году Shell также приобрела энерготехнологическую фирму Limejump, которая обеспечивает хранение энергии для небольших генераторов возобновляемой энергии, что открывает возможности для продажи чистой электроэнергии в режиме реального времени национальным энергосистемам, а также создает потенциал для создания резервных мощностей во время низкой выработки из-за погодных условий. Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31 // Shell [официальный сайт компании]. С.49. URL: https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 08.05.2020).

Энергоэффективность и распределенная энергетика

Shell предоставляет готовые потребительские решения по мощностям распределенной энергетики, предоставляя их с услугами подключения и интеграции в странах Северной Америки, Европы, Австралии и Азии. Компания устанавливает солнечные батареи, а также генераторы на природном газе и мощности хранения электроэнергии. Услуги постройки внутренних энергосетей для предприятий также входят в бизнес-портфель Shell. Компания также предоставляет услуги оценки энергоэффективности бизнеса и промышленных зданий. Distributed Energy // Shell [официальный сайт компании]. https://www.shell.com/shellenergy/othersolutions/distributed-energy.html (дата обращения: 10.05.2020).

Инфраструктура электромобилей

Shell совместно с Greenlots также занимается поставками решений по зарядке электромобилей и потребительскому ПО в США, а также зарядными станциями в частных домах в Нидерландах, Германии, Франции и Соединенном Королевстве совместно с своим филиалом NewMotion. Greenlots: A member of Shell Group [официальный сайт компании]. URL:https://greenlots.com/ (дата обращения: 10.05.2020).

Обращение с выбросами метана

В 2017 Shell вступила в Climate and Clean Air Coalition Oil & Gas Methane Partnership, ассоциацию нефтегазовых компаний по борьбе с выбросами метана на своих операциях, а также взаимодействует с правительствами в этих вопросах. В 2017 компания также разрабатывала свод правил Methane Guiding Principles в операциях всей стоимостной цепочки природного газа для того, чтобы сократить провал в знаниях и улучшить обучение управляющего персонала по политике, правилам и выработке стратегии обращения выбросами. Shell является участником консорциума OGCI, в рамках которого анонсирована цель по поддержанию интенсивности выбросов метана ниже 0,2% в секторах интегрированной газовой стоимостной цепочки и сегменте разведки и добычи месторождений на собственных управляемых предприятиях и месторождениях. Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31 // Shell [официальный сайт компании]. С. 94. URL: https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 08.05.2020). Основную проблему в достижении цели представляет неопределенность в количественном определении выбросов, над этой зоной ведут работу члены OGCI, например ранее упомянутая ExxonMobil уже достигла некоторых успехов.

Цифровые технологии

Одним из примеров использования цифровых технологий в сегменте «Upstream» является одно из шельфовых месторождений Shell Permian Basin в Техасе, США работает полностью от энергии солнца по технологии IShale ®, и способно работать автономно в течение 14 дней. На месторождении применяются технологии беспроводного видеонаблюдения с дронами и дистанционного управления мощностями, а также задействованы технологии аналитики с применением ИИ. iShale // Shell US [официальный сайт компании] // URL:https://www.shell.us/energy-and-innovation/shale-gas-and-oil/ishale.html (дата обращения: 11.05.2020). Шельфовые технологии добычи в целом являются сложными для освоения, и применение цифровых технологий способно повысить эффективность добычи скважин и безопасность для сотрудников и окружающей среды.

Технологии улавливания и хранения углерода

Shell участвует в уже упомянутом проекте Northern Lights совместно ч Total и Equinor. Кроме этого, существуют примеры другой активности Shell в технологиях CCUS:

· Крупнейший проект СПГ «Gordon» в Австралии - заключается в улавливании 3-4 тонн CO2 из природного газа, по завершении строительства проекта, и ожидается хранение 100 млн тонн CO2 в течение его жизненного цикла.

· Завод Quest, открывшийся в 2015, специализирующийся на захвате, транспортировке и хранении ежегодно более миллиона тонн CO2 под землёй. Управляется Shell в рамках добывающего проекта Athabasca Oil Sands в Альберте. По ситуации на май 2019, сохранено уже более 4 млн тонн. Завод получил финансирование от правительства города Альберты и Канады в размере 745 и 120 млн.

· Shell Cansolv - технология CCS, разработанная Shell, применяется в Канаде на угольной электростанции Boundary Dam. Тенхология была установлена на одном блоке электростанции, собирают 1 млн тонн CO2 в год, и используются на нефтяном месторождении путём подземного впрыска для увеличения процента нефтеотдачи из месторождения нефти.

· Technology Centre Mongstad в Норвегии занимается тестированием новых технологий CCUS с 2012 года. Центр принадлежит норвежским подразделениям компаний Shell и Equinor и компаниям Gassnova SF и Sasol. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS // Shell [официальный сайт компании]. URL:https://www.shell.com/sustainability/environment/climate-change/carbon-capture-and-storage-projects.html (дата обращения: 11.05.2020).

В целом перечислены все проекты, применяемые Shell в сфере CCUS, информации о более мелких проектах найдено не было.

Деятельность на рынке СПГ

В интегрированную цепочку создания стоимости Shell в СПГ входят добыча природного газа, его транспортировка, преобразование в сжиженный газ и обслуживание инфраструктуры по доставке газа потребителям. Shell занимается продажами природного газа и СПГ, электроэнергию, а также продает СПГ в качестве топлива для морских судов. Компания владеет частями многочисленных газовых месторождений и терминалов регазификации в множестве стран, таких как Катар, Россия, США, Великобритания, Норвегия, Египте и других. Торговля частью доли производства СПГ осуществляется из центров Shell Energy в Великобритании, Дубае и Сингапуре. Продажи СПГ с наземной доставкой осуществляются в Китае, Сингапуре и Европе. Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31 // Shell [официальный сайт компании]. С.38. URL: https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 08.05.2020). Запасы природного газа составили более 50% всех доказанных резервов Shell в 2019 году.

В отчёте Shell также указано, что природный газ также может выступать в качестве совместного энергоисточника вместе с возобновляемой энергией, для поддержания стабильного снабжения электроэнергией, потому что работающие на газе генерирующие мощности могут запускаться и останавливаться относительно быстро. Следовательно, природный газ будет вторым по важности энергетическим источником в «энергетическом переходе» в качестве замены угля в выработке электроэнергии. Annual Report and Accounts for the Year Ended December 31 // Shell [официальный сайт компании]. С. 93-94. URL: https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf (дата обращения: 08.05.2020).

Рост поставок СПГ отмечен из месторождений Shell в России, США и Австралии.

В 2019 Shell приобрела австралийскую компанию ERM Power, занимающуюся розничной торговлей электроэнергии коммерческому и промышленному секторам, которая будет опираться на существующие возможности Shell Energy Australia по маркетингу и торговле газом.

Вывод об инвестициях компании в малоуглеродную энергетику

Общий CAPEX (включая совместные предприятия) за 2019 год составил 24 млрд долларов США на 31 декабря 2019 года. Компания планирует инвестировать от 1 до 2 млрд долларов США в источники чистой энергии (подразделение New Energies) до 2020 года включительно. В 2021-2025 планируются повышенные годовые инвестиции в размере 2-3 млрд долл. США в среднем. Наибольшие инвестиции в 2019 году были, тем не менее, произведены в сегмент «upstream» (разведка и добыча нефти) в размере более 10 млрд долл. Суммарный CAPEX составил около 24 млрд долл. США за год во все направления бизнеса (см. таблица 3). На таблице 3 в сектор Integrated Gas входит подразделение New Energies, т. е. около 1 млрд долл. из 4 было инвестировано в новую энергетику и около 3 млрд в направления СПГ и природного газа.

Таблица 3Shell's cash capital expenditure $ million (2017-2018), млн долл. СЩА Источник: Shell Annual Report and Accounts 2019, С. 81

	2019	2018	2017
Integrated Gas	4,299	3,819	3,616
Upstream	10,277	12,582	11,670
Downstream	8,926	7,408	6,090
Corporate	418	269	157
Total cash capital expenditure	23,919	24,078	21,533

Таким образом, инвестиции в New Energies приблизительно составляют чуть более 4% от общих, за исключением инвестиций в технологии производства биотоплива, что представляет внушительную сумму для возобновляемой энергетики, однако довольно низкую долю в общих инвестициях компании. Самую большую долю в капитальных расходах до сих пор занимает «Upstream» - разведочные и добывающие направления.

Выводы относительно роли характеристик «энергетики перехода» в деятельности компании

Shell - один из крупнейших участников нефтегазового рынка и развивающийся участник международного рынка возобновляемой энергетики, имеющий опыт разработки, строительства и эксплуатации объектов генерации возобновляемого электричества, с амбициями занять лидирующие мировые позиции в этом секторе, как в производстве оборудования, так и в мощностях по производству альтернативных топлив.

Стоит отметить, что большинство проектов Shell являются совместными предприятиями с другими организациями без полного владения над последними с сохранением определённой независимости.

Главными направлениями «энергетики перехода» в деятельности компании являются интегрированная цепочка ценности по газу, нефтехимии и нефтепродуктам. Our strategy // Shell [официальный сайт компании]. URL: https://www.shell.com/investors/shell-and-our-strategy/our-strategy.html (дата обращения: 11.05.2020).

Возобновляемые источники включены в сегмент компании «Integrated Gas», который включает, помимо них, интегрированную цепочку стоимости по СПГ, также признанную компанией как важное направление в долгосрочной перспективе с «энергетическим переходом». Годовые инвестиции в ВИЭ, как было выяснено, составляют малую долю: около 4% от общих капитальных расходов. С 2021 года, однако, запланировано увеличение этой суммы в 2-3 раза (2-3 млрд долл. США в сравнении с текущим 1 млрд) в зависимости от достижения определенных финансовых результатов всеми направлениями Shell.

Можно заключить, что руководство Shell считает, что биотопливо играет ценную роль в сокращении выбросов CO2 в транспортном секторе в предстоящие десятилетия. Данное направление включено в сектор «Downstream» в отчётности компании.

В рамках перехода электричество должно занять большую долю в энергопотреблении, что представляет угрозу для нефтегазовых компаний, поэтому всё больше мировых нефтегазовых гигантов пытаются диверсифицировать свой портфель новыми перспективными направлениями.

Диверсифицированный портфель компании с новыми бизнесами(ветряной и солнечной генерации, потребительских решений ВИЭ и распределенных мощностей, биотоплива и водородных моторных топлив также сможет помочь, согласно корпоративному отчёту Shell за 2019 год, в снижении рисков, связанных с волатильностью цен на нефть и газ. Данный подход предстает особенно актуальным в связи с событиями пандемии 2020 года и их сильнейшим влиянием на нефтегазовый бизнес. Также стоит отметить политику налогообложения в отношении выбросов углеродов в различных странах, которые должны стать «обязательными» для уменьшения долей угля и нефти в качестве источников энергии, о чём заявил в 2017 году CEO Shell Бен ван Верден. Было отмечено, что самым большим препятствием для Shell служит поддержка общественного признания энергетической отрасли в долгосрочной перспективе. Rousso B. Shell CEO urges switch to clean energy as plans hefty renewable spending // Reuters. 2017. March 9^th. URL:https://www.reuters.com/article/us-ceraweek-shell-shell-idUSKBN16G2DT (дата обращения: 09.09.2020).

В текущей был разобран пример BP и их стараний в укреплении собственного бренда, и пример из новости служит подтверждением того, что в условиях «энергетикой перехода» компании нефтегазовой отрасли рискуют потерей ценности своего бренда в глазах клиентов, вызывающего ассоциации с углеродными топливами.

Росатом

История компании вовлекает создание атомной энергетики в СССР и Министерства среднего машиностроения в 1953 году, которое затем стало Министерством атомной энергетики и промышленности СССР. Уже в России Министерство по атомной энергии получило около 80% атомных предприятий страны (28 энергоблоков). В 2007 все активы Федерального агентства по атомной энергии были переданы ГК «Росатом», был передан также государственный ледокольный флот РФ «Атомфлот». Компания в современном виде объединяет более 350 предприятий, 250 тыс. рабочих человек и полный интегрированный цикл атомных технологий (добыча, конверсия, обогащение, фабрикация, инжиниринг, сооружение, генерация энергии, бэкенд).

Портфель проектов компании насчитывает 34 атомных проекта в 12 странах и 4 в России на 31 декабря 2019 года, что является крупнейшим портфелем среди всех игроков в мире в строительстве атомных объектов (см. рисунок 18). Общий портфель зарубежных заказов за время деятельности составил 202,4 млрд долл. США по итогам 2018 года. Итоги деятельности за 2018 год // Росатом [официальный сайт компании]. С. 22. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf (дата обращения: 12.05.2020).

Рисунок 18. Общий портфель заказов на сооружение АЭС по игрокам, энергоблоки

Данные: Никольский (2019), МАгАтЭ Nuclear Power Reactors in the World 2019 Edition // IAEA.org. 2019. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/RDS-2-39_web.pdf (дата обращения: 13.05.2020).

Никольский И. Что такое Росатом и как им управлять? // Лекция для студентов НИУ ВШЭ, 2019.

Росатом обеспечивает более 19% выработки в структуре источников электроэнергии России. За счёт сохраненных компетенций «Росатома» в «ядре» ядерной технологии - обогащении урана, производстве уранового топлива, строительстве реакторов и парогенераторов компания конкурентоспособна на международном рынке. Некоторые страны выступают заказчиками строительства реакторов, другим поставляется топливо для существующих установок. Важно отметить, что Росатом, при выполнении заказов за рубежом, должен соблюдать национальные правила и стандарты, например стран ЕС, что влияет и на обучение Росатомом внутреннего персонала в России для соответствия всем требованиям.

Стратегические цели в области «энергетики перехода»

В стратегии компании есть упоминание развития проектов малоуглеродной генерации электроэнергии, включая ветроэнергетику. Самым значимым рынком для компании является рынок электроэнергии, почти все мощности состоят из атомных электростанций. В отчёте за 2018 год компанией отмечены дополнительные возможности для конкурентоспособности атомной энергетики в условиях политики по предотвращению изменения климата и уменьшения выбросов углерода. В рассмотренных нами в главе II возможных проблемах ВИЭ, отмечена необходимость создания резервных мощностей для удовлетворения спроса на электроэнергию, и атомная энергетика может выступать как безуглеродная технология для резервных мощностей, если опираться на экологические меры по сокращению выбросов, прежде всего, Парижское соглашения. Соответственно, атомная энергетика менее подвержена рискам, чем нефтегазовая отрасль в рамках «декарбонизации» энергетической системы. Подробнее о новых направлениях рассказано в разделе «Инвестиции компании в ВИЭ». По причине отсутствия выбросов парниковых газов в атомной энергетике, Росатом считает свою основную деятельность устойчивой в долгосрочной перспективе, однако рассматривает и уже реализует некоторые направления диверсификации, в том числе ветроэнергетику.

В целом, стратегическими целями до 2030 года компании являются:

· Повышение доли на международных рынках атомной энергии;

· Снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов;

· Создание новых продуктов для российских и международных рынков (технологии в гражданских отраслях) - увеличение их доли в выручке (выручка от новых бизнес-единиц к 2030 году должна составлять 30% от общей выручки);

· Предотвращение негативного влияния на окружающую среду и безопасность деятельности.

К ключевым рискам, способным оказать влияние на достижение стратегических целей ГК «Росатом», относятся:

· ядерные и радиационные риски;

· экономические риски (в том числе финансовые риски: валютный, процентный, кредитный риски и пр.);

· коммерческие риски (включая риски рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, а также репутационные риски);

· операционные риски (в том числе риски утраты критически важных знаний в области существующих и вновь создаваемых продуктов);

· политические риски;

· технические (проектные) риски;

· технологические риски (в том числе риски несовершенства технологий). Итоги деятельности за 2018 год // Росатом [официальный сайт компании]. С. 21-22. https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf (дата обращения:12.05.2020).

Конкурентоспособность услуг ГК «Росатом» основывается на уникальной материально-технической базе и кадровых ресурсов и в опыте координации научной деятельности.

Инвестиции в ВИЭ

Корпорация старается преследовать новые направления бизнеса в рамках диверсификации по тем областям, в которых имеются смежные компетенции и технологические разработки, а также соответствующий научный персонал, чтобы добиться компенсации технологических и рыночных рисков. Отмечено, что нет чёткого целеполагания относительно эффективности новых продуктов и направлений бизнеса.

Среди новых продуктов компании присутствуют ядерная медицина, ветроэнергетика, композитные материалы, аддитивные технологии, накопители энергии, лазерные технологии, оборудование для нефтегазового сектора, технологии опреснения и водоочистки и пр.

Ветряная энергетика

Из возобновляемых источников, в направлениях Росатома представлена ветроэнергетика. За все её программы в рамках корпорации отвечает АО «НоваВинд» совместно с голландской компанией Lagerwey - Red Wind. Последняя будет заниматься продажами в России, отвечать за поставку и постройку ветроэнергетических установок и послепродажную поддержку. На протяжении 2018 года велось сооружение пилотной Адыгейской ветряной электростанции мощностью 150 МВт, а также завода ветроэнергетических установок в Волгодонске. Из-за правильного выбора географического положения для выработки ветряной энергии, Адыгейская ветряная электростанция - самый масштабный на 2019 год проект ветроэнергетики России (около 30% всех ветряных мощностей страны). Как отмечается, после получения рекомендаций, Росатом будет выходить на зарубежные рынки с ветроэнергетическими проектами.

По итогам 2018 года суммарный портфель ветроэнергетики, которые должны быть сооружены АО «НоваВинд» в качестве дивизиона Росатома (проектная мощность до 2023 года), составил 1 ГВт. Итоги деятельности за 2018 год // Росатом [официальный сайт компании]. С. 83. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf (дата обращения:12.05.2020). О компании // АО «НоваВинд» [официальный сайт компании]. URL:http://novawind.ru/company/ (дата обращения:12.05.2020).

Хранение электроэнергии

Отмечена активность ГК «Росатом» в создании накопителей для хранения электроэнергии в отчёте за 2018 год, однако подробной информации о них не представлено.

Регенерация отработавшего топлива

Атомная энергетика не относится к ВИЭ, так как урановые запасы также являются ограниченным природным ресурсом. Интересно рассмотреть направление по регенерации урана Росатомом в условиях отказа некоторых стран от собственных всех ядерных мощностей. В 2018 году объем накопленного отработанного ядерного топлива (ОЯТ) составил 285 тыс. ТТМ. Росатом видит в этом рынке возможность для дополнительного получения дохода и предоставляет услуги по хранению ОЯТ и радиоактивных отходов в рамках комплексного предложения ядерного цикла. Базовым решением является переработка отработавшего топлива - заключительная стадия ядерного цикла. Ранок окончательного захоронения ядерных отходов находится на раннем этапе развития, по причине социальной неприемлемости и высоким требованиям к точкам захоронения. В планах ГК «Росатом» предусмотрено расширение мощностей переработки ОЯТ на площадке ФГУП «ГХК», а также ввоз в Россию ОЯТ реакторов ИВТ и ИГР Национального ядерного центра Республики Казахстан в 2021 году. В 2018 переработано всего 35 т отходов с извлечением урана и плутония для повторного изготовления ядерного топлива в рамках технологии регенерации. Итоги деятельности за 2018 год // Росатом [официальный сайт компании]. С. 41-42, С. 51. https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf (дата обращения: 12.05.2020).

Хотя на конец 2018 года накопленные объемы ОЯТ в России составили 24 036 т, а переработано лишь 35 т, в связи с обладанием Росатомом уникальными компетенциями в завершающем ядерном цикле, данное направление быть конкурентоспособным в долгосрочной перспективе (до 50 лет). В связи с тем, что цели Парижского соглашения, которые являются основными ориентирами по целям «энергетики перехода» в корпоративных стратегиях компаний, рассмотренных в текущей работе, акцентируют внимание на уменьшение выбросов CO2 в деятельности компании, ядерная энергетика удовлетворяет целям выбросов, но представляет более опасные последствия для экологии и социума при нарушении условий безопасности. Другую угрозу экологии олицетворяет отработанное ядерное топливо, и его безопасная утилизация немаловажна при выведении из эксплуатации увеличивающегося числа энергоблоков. Можно предположить, что при дальнейшем выведении реакторов атомная отрасль России в лице ГК «Росатом» сможет использовать и развить собственные компетенции в регенерации отработанного топлива, что также поможет покрыть поставки топлива в другие страны с только строящимися энергоблоками. Из-за специфики технологий и соображений безопасности, реакторы, построенные Росатомом, снабжаются топливом, произведенным им же, поэтому необходимо будет поддерживать увеличивающийся уровень спроса на топливо от строящихся реакторов в будущем. Все эти обстоятельства вызывают предположение о ценных компетенциях ГК «Росатом» в обработке и регенерации отработанного топлива, однако неизвестны последствия транспортировки и попутного экологического вреда от таких процессов.

Кроме Росатома, основными игроками рынка обращения, переработки и утилизации ОЯТ являются Holtec, Orano, SKB и GNS. США, Швеция, Финляндия и Канада прорабатывают возможности глубинного захоронения ядерных отходов.

...