Стратегічний аналіз виноробних підприємств: орієнтири та конкурентна позиція

Проте, для проведення боротьби з виробництвом контрафактної продукції на цьому ринку з жовтня 2010 р. піднялися мінімальні роздрібні ціни на коньяк. Так, мінімальна вартість пляшки коньяку трьохрічної витримки зросла з 26,32 до 30,47 грн. Мінімальна вартість чотирьохзіркового коньяку була встановлена на рівні 33,48 грн.; 5 зіркового - 37,60 грн.

Ферментовані напої, напої змішані з алкоголем, включаючи сидр, фруктові вина, пікети з 2004 р. обкладаються акцизом, виходячи із вмісту в них спирту етилового. До кінця 2010 р. акцизна ставка була на рівні 39,4 грн. за 1 літр 100% спирту. Така ставка акцизу сприяє суттєвому скороченню виробництва цих видів алкоголю в Україні - з 4,4 млн. дал у 2008 р. до 2 млн. дал - у 2010 р.

Вітчизняні вермути набувають все більшої популярності і виступають альтернативою імпортним в наслідок суттєвого подорожчання останніх. Експерти прогнозують високі темпи росту ринку вермутів і постійне розширення асортиментної лінійки.

Характеризуючи стан ринку алкогольних напоїв та вплив державного регулювання на його стан варто зазначити, що останнім часом результатом таких дій є зміни у обсягах пропозиції та у структурі виробництва алкогольних напоїв. Все більша частка ринку алкогольних напоїв в Україні припадає на виробництво вина. З огляду на це, виноробство стає все більш привабливим сегментом ринку алкогольних напоїв. Перспективи розвитку цієї галузі харчової промисловості значною мірою залежать від заходів державного регулювання та політики уряду країни як відносно самого ринку вина, так і відносно суміжних ринків: горілчаного, пивоварного тощо.

Впровадження мінімальних цін на горілку та вино, впровадження акцизних марок на пиво, зміна акцизу на горілку та вино, змінюють структуру не лише ринку алкогольних напоїв, але й ринку власне вина.

При цьому, відбуваються зміни обсягів виробництва по товарних групах. І, залежно від ситуації, більш швидкими темпами зростає споживання кріплених чи столових виноградних вин або горілки та пива.

Традиційно виробництво вина в Україні було одним із прибуткових видів бізнесу. Культура споживання вина в нашій країні сформована вже давно. Сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування винограду створюють всі передумови для інтенсивного розвитку виноробства.

Місткість ринку вина у 2009 р. оцінювалася фахівцями у - 31,9 млн. дал, а у 2010 р. - вже майже 37 млн. дал, темпи приросту - 4,3%. Найбільшу питому вагу в виробництві вин займають виноградні вина (тихі вина), питома вага яких у загальному обсязі ринку алкогольних напоїв, за обсягами 2010 р. становила 32,8% (28,8% у 2009 р.), а у структурі виробництва вина - 75,8% (71 % за показниками 2009 р.).

Розподіл продукції за асортиментними групами у 2009-2010 роках мав наступний вигляд( табл. 2.8).

Таблиця 2.8 Виробництво вина в україні за видами, млн.дал

Джерело: розраховано за [119, 120]

Виробництво тихих вин за групами протягом 2006-2009 років представлено на рис.2.10. Найбільшу питому вагу у обсягах виробництва виноградних вин (більше 58%) займають кріплені вина.

За період, що досліджується, обсяг їх виробництва збільшився на 7,07 млн. дал, або майже у 1,8 рази %.

Рис. 2.10 Обсяги виробництва тихих вин за видами у 2006-2010 рр.

Найвищі темпи приросту обсягів виробництва кріплених вин характерні для періоду 2008 - 2010 років, що пояснюється підвищенням цін на горілку та горілчані вироби, в результаті чого відбулася заміна у споживанні міцних алкогольних напоїв дешевшими.

З огляду на такі дії уряду, ординарне кріплене вино в країні стало самим дешевим алкогольним напоєм. Саме це стало причиною стрімкого росту обсягів виробництва вин із вмістом спирту більше 15%: у 2010р. на 76,9%, у порівнянні з 2006р., при цьому, темпи зростання обсягів виробництва прискорювались щороку зі зростанням вартості горілчаних виробів, як представлено у табл. 2.9.

Таблиця 2.9 Динаміка виробництва вина у 2006-2010 роках, тисяч дал

Слід зазначити, що виробництво столових вин протягом 2006-2010 років також постійно зростало.

Темпи росту були меншими, ніж темпи росту ринку кріпленого вина, тому зміна їх питомої ваги у структурі виробництва тихих вин за цей період склала 3,9%.Виробництво столових вин збільшилося у 2010 р. на 49,5%, у порівнянні з показником 2006 року, що в натуральному виразі склало більше ніж 3,9 млн. дал. Структура виробництва вин в Україні за 2006-2010 роки представлена на рис. 2.11.

Рис. 2.11 Структура виробництва вина в Україні за 2006 - 2010 роки

Темпи росту виробництва вин в Україні, у порівняні з 2006 р., представлені на рис. 2.12.

Рис. 2.12 Темпи росту виробництва вина, у %% до 2006 р.

Обсяги виробництва столових вин мають тенденцію до постійного зростання, проте, річні темпи приросту - різні. Найвищі вони у 2010 р. Газовані вина утримують майже незмінну питому вагу біля 1% ринку вина.

Найвищими річні темпи приросту виробництва газованих вин були у 2007 та 2009 роках - 31,7 та 30,0% відповідно. Тоді як у 2008 р. визначене суттєве падіння обсягів виробництва - 68,3% до рівня 2006р.

У 2009 р. ця група вин продемонструвала найвищі річні темпи приросту - 90,3%, хоч загальний обсяг виробництва газованих вин знаходиться на низькому рівні і коливається в межах 300 - 390 тис. дал.

Ці вина виступають замінником шампанського та ігристих вин і відносяться до продукції економ-класу.

Суттєве зростання обсягів споживання газованих вин свідчить про те, що в умовах кризи відбувається переорієнтація споживачів на дешевшу продукцію, в наслідок падіння покупної спроможності населення. Саме для цього сегменту ринку вина характерні найбільші коливання та значна непрогнозованість обсягів реалізації (рис.2.12)

Темпи зростання ринку вина могли б бути вищими, але вступ України до Світової організації торгівлі у травні 2007 р. викликав підвищення експорту, що пов'язано зі зменшенням ставки ввізного мита з 2-3 євро за 1 літр до 0,3-0,4 євро за літр, що призвело до відповідного зниження цін на імпортні вина у середньому на 10-15 грн. Така ситуація, при зменшенні покупної спроможності населення, вплинула на обсяги попиту та динаміку розвитку ринку вина.

Крім того, з 1 грудня 2009 р. було введено мінімальні роздрібні ціни на вино. Мінімальна роздрібна ціна (МРЦ) за скляну пляшку вина 0,7 л та упаковку вина в іншій тарі склала 12 грн. Протягом 2010 р. рівень мінімальної роздрібної ціни було підвищено до 16 грн. Стратегія прийняття МРЦ є звичним інструментом у боротьбі з контрафактною продукцією.

Акцизні ставки на тихі вина столової групи залишаються на рівні 0,01 грн. за 1 літр. З 1 вересня 2010 р. виросла ставка акцизу на кріплені вина з 0,50 до 2,0 грн. за літр.

Таке підвищення стало причиною того, що підприємства стали скуповувати акцизні марки за старою ціною і, за офіційною статистикою, обсяг виробництва тихих вин суттєво збільшився, у порівнянні з 2009 та 2008 роками на 25,8% и 34,3%, відповідно.

У жовтні 2010 р. вперше введено мінімальні роздрібні ціни на такі напої як шампанське - 24 грн. за 0,75 л та газовані вина - 17 грн. за 0,75 л. На думку експертів, це сприятиме зменшенню фальсифікату в країні. Крім того, ставка акцизного збору на шампанське, вина ігристі та газовані з 1 вересня 2010 р. зросла з 2,5 до 2,9 грн. за 1 літр. Проте, зростання вартості шампанського у роздрібній мережі не призвело до зменшення попиту на нього навіть в умовах зменшення рівня покупної спроможності населення.

Підприємства України збільшили виробництво шампанського, вин ігристих та газованих у 2010 р. на 5,3%, відносно рівня 2009 р., та на 4,2%, порівняно з 2008 р.

У 2010 р. в Україні вироблено більше ніж 6 млн. дал шампанського, виготовленого класичним методом шампанізації в пляшці, а також акратофорного шампанського та ігристих вин у сукупності.

Попри позитивну динаміку росту ринку вина в Україні, варто зазначити, що відбувається перерозподіл в середині самого ринку в бік збільшення виробництва вина для нижчого та середнього сегментів.

Падіння купівельної спроможності населення та встановлення мінімальної роздрібної ціни на вино стало причиною стрімкого зростання сегменту вин, розлитих у економні упаковки: картонні Tetra Pak, Bag-in-Box, Combiblock, Pure-Pak та ПЕТ-тару.

Запровадження таких упаковок дозволяє перехід виробникам вина у низький ціновий сегмент, що є актуальним при скороченні рівня доходів споживачів. З огляду на це, у 2009 р. з 13 лідерів ринку вина вісім реалізовувало вино у картонній упаковці або пропонувало власну продукцію і в картонній упаковці, і в пляшках.

Ще три виробники-лідери вийшли на ринок із картонною упаковкою вина у 2010р. У 2008 р. у картонну упаковку розливалося майже 30% продукції, за показниками 2010 р. у картонну та ПЕТ-тару розлито 35% винної продукції.Сегмент ринку вина у картонній упаковці демонструє, крім кількісного зростання, і якісні зрушення. Так, якщо спочатку картонна упаковка використовувалася лише для дешевих кріплених вин, то зараз вже і столові вина розливають в таку тару. Експерти прогнозують і в подальшому розвиток цієї ніші ринку вина.

Компанія «Тетра Пак Україна» за рік реалізувала своїм клієнтам, що виробляють вино, майже 65 млн. пакетів місткістю 1л. Темпи приросту реалізації пакетиків Тетра пак становлять у 2010 р. більше 22% до показників 2009 р. Сам 2010 р. охарактеризувався випуском українськими виробниками вина у скляній пляшці збільшеного обсягу (1 л). Крім того, зменшенню витрат на виробництво продукції сприяло використання незвичайної системи укупурювання - twist-off. Така система використовується для низького цінового сегменту.

Ринок алкогольних напоїв в Україні досить місткий. Протягом 2010 р. в країні було випущено 85,32 тис. дал алкогольних напоїв (без урахування випуску пива та слабоалкогольних напоїв). Але падіння покупної спроможності населення та державна політика, яка викликає подорожчання цієї продукції, призводить до скорочення обсягів ринку алкогольних напоїв.

2.3 Дослідження стану, структури, тенденцій розвитку виноробної галузі України

Виробництво тихих вин в Україні залишається одним із привабливих видів бізнесу. Місткість ринку вина в Україні поступово зростає, проте, кількість виробників цієї продукції скорочується.

Якщо у 2008 р. виробництво тихих вин здійснювали 63 підприємства (у 2007 р.- 62), то у 2009 р. кількість таких підприємств зменшилася до 57, а на кінець 2009 р. таких виробників залишилося лише 45. У 2010 р. виробництвом тихих вин займався 51 виробник.

Зменшення кількості операторів ринку тихих вин викликано поступовою концентрацією виробництва на ринку. Все більша кількість виробників регіонального рівня припиняє діяльність, при цьому постійно збільшується частка ринку крупних товаровиробників.

Для забезпечення порівняння масштабів концентрації, що відбувається на ринку вина, здійснюється розподіл виробників за обсягами виробництва. Використовуючи традиційний підхід до характеристики товаровиробників вина в галузі розглядається 4 основних групи виробників тихих вин, оскільки саме для них будуть різнитись напрями стратегічного розвитку та обрані стратегії:

- група «лідерів» - обсяги виробництва вина більше 100 тис. дал щомісячно;

- група «переслідувачів» - від 50 до 100 тис. дал вина щомісячно;

- група «резерву» - 10-50 тис. дал щомісячно;

- група аутсайдерів - менше 10 тисяч дал вина щомісячно.

Як видно, масштаби виробництва продукції у лідерів та аутсайдерів різняться подекуди більше, ніж у 10 разів.

Аналізуючи розподіл часток ринку між чотирма групами виробників, можна зробити висновок щодо постійного нарощування масштабів концентрації ринку вина (табл. 2.10).

Таблиця 2.10 Розподіл ринку тихих вин між групами виробників у 2007-2010 роках

Джерело [119, 120, 121, 122]

Проте, зростання частки ринку підприємств із найбільшими обсягами виробництва зумовлено не тільки зростанням кількості підприємств. Більша частина крупних операторів ринку суттєво наростили обсяги виробництва власної продукції. Якщо 8 підприємств-лідерів у 2009 р. контролювали 55,4% ринку тихих вин, то у 2010 р. - 68,6%.

Найбільшою мірою частка ринку у 2007-2009 рр. зростала у групи підприємств, які виробляли від 50 до 100 тис. дал. тихих вин - на 10,9% ( з 19,7% до 30,6%). При цьому, на ринку було 5 виробників із обсягом місячного виробництва вина більше 100 тис. дал. протягом 2007-2009 років. Ними контролювалося 43-44% ринку тихих вин. У 2010 р. підприємств з такою потужністю стало 8, що збільшило частку ринку, яку вони контролюють, порівняно із 2007 р., на 24,9%.

Збільшення кількості лідерів у групі стало причиною зменшення кількості підприємств, які виробляють від 50 до 100 тис. дал вина за місяць з 8 у 2009 р. до 4 - у 2010 р., що відповідно вплинуло на зменшення частки ринку, яку вони забезпечують, на 8,5 відс. пункти до 11,2%.

Присутність на ринку крупних товаровиробників у 2009 р. склала 74,6%, проти 63,3% - у 2007р. Показники 2010 р. - 79,8%. При цьому, кількість підприємств з обсягами виробництва більше 50 тис. дал вина на місяць збільшилася на 2, порівняно з 2007 р., і в 2009 р. підприємств з виробництва тихих вин, з обсягами виробництва більше 50 тис. дал., налічувалося 12.

Слід зазначити, що загальні тенденції, які характеризують подальшу концентрацію товаровиробників на ринку вина, спостерігаються і в 2011 р., тобто процеси перерозподілу ринку між крупними товаровиробниками продовжуються.

Починаючи з 2008 р., на ринку вина почалися процеси витискання дрібних підприємств, при постійному зростанні частки ринку крупних товаровиробників. Так, підприємств із обсягами виробництва менше 50 тис. дал тихих вин було у 2007 р. - 52. Вони володіли ринковою часткою у 36,6%. У 2010 р. залишилося 39 таких підприємств і вони займають 20,2% ринку вина. виноробний маркетинговий комунікація стратегічний

До групи лідерів ринку тихих вин у 2009 р. належали: «Бізнес-Вин» та «Нива» - частка ринку у 12,1%; Євпаторійський винзавод - 11,1%; Вина Лівадії - 9,3%; «Котнар» та «Нідан+» - 6,1% та «Коблєво» - 5,4% ринку тихих вин. П'ятірка лідерів ринку тихих вин 2008 р. включала завод «Сандора», який зменшив обсяги виробництва. У п'ятірку лідерів у 2009р. увійшло підприємство «Коблєво» (табл. 2.11).

Таблиця 2.11 Обсяги виробництва тихих вин та розподіл часток ринку підприємств-лідерів

Джерело: розраховано за даними AlkoMarketReport

Склад підприємств-лідерів 2010 р. зазнав змін. Так, Котовський винзавод збільшив обсяги виробництва у 5,4 рази і в 2010 р. зайняв найбільшу частку ринку - 21,1%. Лідер 2009 р. «Бізнес-Вин» та «Нива» зменшив свою частку ринку на 0,7% у 2010 р., але при цьому наростив обсяги виробництва на 882,9 тисяч дал.

Частка ринку цього холдингу у 2010 р. склала 10,5% (друга за обсягом ринкова частка). Євпаторійський винзавод займає третю позицію за обсягами виробництва у 2010р. - 2200 тис. дал (7,8% загального обсягу ринку) зі зростанням обсягів виробництва за рік - 273 тис. дал.

Збільшив ринкову частку завод Коблєво, яка склала 7,3%, наростивши обсяги виробництва до рівня 2048,4 тис. дал. Це підприємство у 2009 р. не входило до складу підприємств-лідерів. Від 6% до 5% ринку займають заводи: Вина Лівадії (зменшення обсягів виробництва на 304,5 тис. дал та частки ринку на 3,3 відс. пункти, порівняно з 2009р.); Бахчисарайський винзавод - 5,8% ринку (показники 2009 р. - 1,9% ринку) та Фрут мастер груп і Інкерманський завод із 5% часткою ринку у кожного.

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що ринок вина характеризується високою динамічністю. Для нього характерні злиття, поглинання, банкрутства, що викликає зміну гравців та часток ринку, які їм належать. Перерозподіл часток ринку між найбільшими товаровиробниками можна дослідити за допомогою рис. 2.13.

Лідерами з виробництва тихих вин у 2009 р. були наступні підприємства: «Бізнес-Вин» та «Нива» (12,1% ринку), Євпаторійський винзавод (11,1%), «Вина Лівадії» (9,3%), «Котнар та «Нідан+» (6,1%), «Коблево» (5,4%).

Як видно, навіть в середині групи лідерів різниця в обсягах ринку досить суттєва: обсяги виробництва «Бізнес-Вин» та «Нива» більше ніж удвічі перевищують обсяги виробництва «Коблево».

У 2007-2008 рр. до групи лідерів не входив виноробний завод «Коблево». З 2009 р. він увійшов до п'ятірки найпотужніших підприємств за обсягами виробництва - 1195 тис. дал та часткою ринку 5,4%. Натомість, своїми позиціями поступилася Сандора, втративши обсяги ринку продукції, вийшовши з п'ятірки лідерів і перемістившись у групу переслідувачів, при зміні обсягів виробництва з 1410 тис. дал у 2007 р. до 983,6 тис. дал у 2009 р., зі зменшенням частки ринку до 4,4% проти 7,3% у 2007 р

Причиною такої ситуації стало загострення конкуренції на ринку вина в картонній упаковці.

Рис. 2.13 Обсяги виробництва тихих вин найбільшими гравцями

Поява нових конкурентів у цій ринковій ніші погіршила ситуацію безсумнівного лідера випуску вина в упаковці «Tetra Pak». Сандора довго тримала перші позиції на цьому сегменті ринку вина, саме це підприємство вперше в Україні запропонувало у 1996 р. споживачеві вино у картонній упаковці під ТМ «Золота Ольвія», пізніше, у 2003 р. з'явилася нова серія вин «Святкова колекція» в упаковці «Tetra Pak». Пік виробництва Сандрою пакетованих вин припав на 2007 р., коли обсяги розливу перевищили 1,4 млн. дал.

Сам 2008 р. був менш вдалим і Сандора продемонструвала незначне падіння обсягів виробництва, а у 2009 р. падіння обсягів виробництва склало 25%. Намагання повернути втрачені позиції викликало вихід на ринок нових вин «Тамянка» та «Кадарка» під торговою маркою «Святкова колекція».

Характеризуючи діяльність лідерів ринку тихих вин у 2009 р. варто зазначити, що вони працюють у різних цінових сегментах. Лідером розливу тихих вин у 2009 р. стала виробничо-торговельна корпорація «Бізнес-Вин», яка володіє заводами з виробництва вин у пляшці та з виробництва вин у пакетах «Pure-Pak» у Одеській та Миколаївській областях. Корпорація випускає вина сегменту «масс-маркет» торгових марок «Тарутинские вина», «Camrad», «Преміум Вин».

У першій половині 2009 р. активи виробника, що входив у корпорацію «Бізнес-Вин», перейшли до ТОВ НВП «Нива», яке відоме торговими марками «Одеський степ», «Таирово», «Грантвин». Наприкінці 2008 р. даний виробник розпочав випуск вина у пляшках та у картонній упаковці під ТМ «Натхнення» для роздрібної торгової мережі компанії «Таврія В» (Private label). Зростання обсягів виробництва корпорації «Бізнес-Вин» та «Нива», відносно показників 2008 р., становить майже 31%.

Експерти ринку вина характеризують успіхи компанії як такі, що пов'язані з широкою представленістю продукції в регіонах для масового споживача за доступними цінами.

Євпаторійський завод покращив свої позиції у п'ятірці лідерів і перемістився з третьої позиції у 2008 р. на другу позицію у 2009 р., збільшивши свою присутність на ринку тихих вин на 1,9% при ринковій частці, що складала у 2009 р. 11,1%. Потужним поштовхом до зміни ринкової позиції став розвиток виробництва у напрямі розливу продукції у тару Tetra Pak. Вина у упаковці Tetra Pak представлені торговими марками «Пикник», «Портвейн 777», «Бахус». Майже 83% обсягу виробництва у натуральному вимірі Євпаторійського заводу припадає на кріплені вина.

ТОВ «Вина Лівадії» орієнтовано на виробництво дешевих кріплених вин. Майже 96% всього обсягу виробництва - це портвейни, кріплені вина «Приморське», «Слав'янське» та ін. Зростання обсягів виробництва, відносно показників 2008 р., склало 4%. Підприємство працює у низькому ціновому сегменті, здійснюючи випуск продукції як у традиційній тарі - пляшці, так і в картонній упаковці. Підприємство випускає вина під торговими марками «Лівадія», «Южный берег Крыма», «Жемчужина Крыма».

СП «Котнар» здійснювало випуск вина лише у скляній тарі - ТМ «Cotnar», «Vinia», «BeregWine» та «Закарпатська колекція».

Розлив вина у комбіблоки ТМ «Vinia» здійснювалося на території Берегівського консервного заводу підприємством ТОВ «Нідан+».

Коблєво випускає тихі вина під ТМ «Коблево», яка включає три лінійки: серія «Класика», серія «Сортові» та серія «Сомельє» а також вина класу «еліт» під ТМ «Bon Vin».

Як видно, найбільшого успіху у виробництві тихих вин у 2009 р. досягли виробники, які орієнтовані на ринковий сегмент із переважанням низьких цін. Саме цей сегмент розвивався найбільш високими темпами у 2010 р.

У 2010 р. знову відбулись зрушення не лише в обсягах ринку, які контролюються лідерами, але й у складі підприємств-лідерів виробників тихих вин та їх часткок ринку. Групу лідерів залишила компанія «Котнар» та «Нідан+». Натомість, 5 підприємств увійшли до групи підприємств із середньомісячними обсягами виробництва більше 100 тис. дал вина: «Коблєво», Котовський винзавод, Бахчисарайський винзавод, Фрут мастер груп, Інкерманський завод.

Лідер 2010 р. з виробництва тихих вин - Котовський завод орієнтований на низький ціновий сегмент. На заводі випускається переважна частина кріплених вин - портвейни, ТМ «Приморське», «Слав'янське». На вина столової групи припадало лише 3,4% загального обсягу виробництва вин. Проте, такий ріст виробництва, на думку експертів, викликаний купівлею більшої кількості акцизних марок і звітом про їх використання у 2010 р.

ЗАТ НПВ «Нива» випускає вино у скляній тарі, упаковці «рure-pac» та ПЕТ пляшці. Розлив вина у ПЕТ-пляшку було здійснено у обсязі 340 тис. дал під ТМ «Одеський степ». Це підприємство випускає вина ТМ «Преміум вин», «Тарутинские вина», «Таирово», «Грантвин», які розливаються у скляну пляшку. У «рure-pac» розливають вино під ТМ «Соната». Компанія співпрацює з алкогольною компанією «Алеф-Виналь».

Євпаторійський завод - власність ТГ «Кронос-Логістик» випускає у скляній пляшці під ТМ «Голицинские вина». Невдачею закінчилась спроба повторного перезапуску лінійки вин ТМ «Флеруж».

Підприємством випущено нову ТМ «Евпатория», яка призначена для нижчого цінового сегменту. Крім того, продовжується випуск кріплених вин, портвейнів марки «777». Але основний обсяг виробництва вина - це вина у картонній упаковці «Тетра пак». Питома вага вин у такій упаковці перевищує 85% загального обсягу виробництва. Це вина марок «Пікнік», «777», «Повна чарка».

Таким чином, всі три лідери виробництва тихих вин представляють свою продукцію у низькому ціновому сегменті. При цьому, більша частина цієї продукції представлена у картонній упаковці.

ВАТ Коблєво у роздрібній мережі представлено ТМ «Світ натуральних вин» та «Carta de vinos» за мінімально можливою роздрібною ціною. При цьому, вино розливається в упаковку тетра-пак, загальний обсяг вина у такій упаковці склав 990 тис. дал. У 2010 р. сукупний випуск продукції ВАТ склав більше 2 млн. дал, що на 71,3% більше рівня 2009 р. У розвиток і модернізацію винзаводу було інвестовано 40 млн. дол. США.

ТОВ «Вина Лівадії» також орієнтовані на випуск кріплених вин. Більше 95% обсягу виробленого у 2010 р. вина припадало на вина з концентрацією етилового спирту більше 15%. Вина в упаковці «Tetra Brick Aseptic» було випущено 65,5% від загального обсягу.

Збільшення випуску вина у картонній тарі відбувалось за рахунок скорочення обсягів вина у традиційній тарі ТМ «Лівадия», ТМ «Южный берег Крыма», ТМ «Жемчужина Крыма», по яких відбулось зменшення виробництва на 18,6%.

ТОВ Бахчисарайський винзавод здійснює розлив вина для української алкогольної компанії «Олімп». Протягом 2009-2010рр. у розвиток підприємства компанія «Олімп» вклала 29 млн. грн.

Найбільш популярні позиції товарної лінійки сухе вино «Шардоне», напівсолодкі «Джанике» та «Качи-Кальон» підприємство випускає у пляшках місткістю 0,25 л. Крім того, 269,3 тис. дал тихих вин було випущено під ТМ «Коктебель» у зв'язку з тим, що всі підприємства компанії Союз-Віктан було оголошено банкрутами, випуск вин під цією ТМ налагодили на потужностях Бахчисарайського винзаводу.

Наприкінці 2009 р. холдинг «Fruit Master Group», в наслідок великих кредитних заборгованостей, було оголошено банкрутом. Фінансові потоки холдингу було переведено на нові підприємства. ТОВ «Котнар-М» та ТОВ «Фрут Мастер Фудс» у 2010 р. спільно виробили 1416,2 тис. дал тихих вин ТМ «Cotnar», «Vinia», «BeregWine», «Закарпатская коллекция», що за обсягами відповідає рівневі 2009 р., коли цю ж продукцію виробляли їх попередники, які є банкротами - СП «Котнар» та ТОВ «Нідан плюс». У виробництві продукції переважають пакетовані вина - 62%, що на 13,3% більше ніж у 2009 р. Випуск вин у традиційній упаковці скоротився на 15,8% і досяг 534,8 тис. дал.

Інкерманський завод марочних вин (Інкерманський ЗМВ) - виробник марочних та витриманих вин - ТМ «INKERMAN». У більш низькому ціновому сегменті працює ТМ «Колекція молодих вин». Зростання обсягів виробництва у 2010 р. було забезпечено зростанням експорту, орієнтованого на російський ринок. Майже 38% виробленої продукції підприємством було експортовано у 2010 р.

Загальними рисами та конкурентними перевагами підприємств-лідерів ринку тихих вин виступають: диверсифікованість продукції, орієнтація на найбільш масові ринкові сегменти, мінімізація витрат виробництва вина. Для цих підприємств характерні агресивні стратегії розвитку ринку.

Показники виробництва вина в країні у 2009 р. дозволили визначити 8 виробників, обсяги виробництва яких знаходяться в межах 50-100 тис. дал. вина в місяць. Частка цих виробників у 2009 р. склала 30,6% загального обсягу ринку українського вина. В цій групі виробників у 2009 р. відбулися кількісні та якісні зміни.

По-перше, змінився склад виробників із зазначеними обсягами виробництва - лише п'ять із них зберегли позиції 2008 р. і лише три - позиції 2007 р.

По-друге, на 2,3% у 2009 р. зросла їх присутність на ринку тихих вин України, порівняно з показниками 2008 р.

До виробників із обсягами виробництва від 50 до 100 тис.дал на місяць у 2009 р. належали: Котовський завод, Інкерманський винзавод, Сандора, Ізмаїльський винзавод, Агродар, Масандра, Одесавинпром, Атлантіс. У 2008р. до таких підприємств належали: Котовський завод, Інкерманський винзавод, Масандра, Одесавинпром, Атлантіс, Коктебель та Коблево, тоді як у 2007 р. виробників із зазначеними обсягами виробництва продукції було лише 5 і до них відносилися: Інкерманський винзавод, Массандра, Атлантіс, Коктебель та Коблево.

Зміна позицій в групі виробників із виробництвом вина від 50 до 100 тис. дал на місяць відбувалася як за рахунок покращення позицій, так і за рахунок зменшення обсягів виробництва. Так, Коблево покращило власні позиції, перейшовши у 2009р. в лідери ринку, наростивши обсяги виробництва. Натомість, Коктебель погіршив власні позиції, зменшивши обсяги виробництва (рис. 2.14).

Рис. 2.14 Обсяги виробництва тихих вин виробниками, з обсягом виробництва від 50 до 100 тис. дал вина на місяць

Два роки лідерство у групі підприємств-переслідувачів утримував ТОВ «Котовський винзавод», який постійно збільшував обсяги виробництва продукції.

Зростання обсягів виробництва у 2009 р., порівняно з показниками 2007р., склало більше ніж 2,6 рази. Характерною особливістю цього підприємства є те, що воно виробляє лише вина з вмістом спирту понад 15%. Обсяги виробництва вина у 2009 р. цим підприємством склали 1090 тис. дал (4,9% ринку тихих вин України).

Стабільні тенденції до зростання демонструє Інкерманський завод марочних вин. У 2009 р. заводом випущено 1001,6 тис. дал. вина (у 2008 р. - 663 тис. дал, темпи приросту становили 51,1%).

Традиційно ТМ «INKERMAN» орієнтована на споживачів, які вживають марочні та витримані вина, займаючи лідируючі позиції на ринку вина у середньому ціновому сегменті.

Але, починаючи з другої половини 2008 р., завод до кола своїх клієнтів включив споживачів, орієнтованих на нижчий ціновий сегмент, випустивши колекцію молодих вин, яка забезпечила найвищі темпи приросту продаж у 2009 р.

Крім того, нарощування обсягів виробництва стало можливим за рахунок комплексної програми модернізації виробництва. У 2009 р. сума інвестицій у виробництво склала 62 млн. грн. (придбання нової лінії розливу, впровадження нового обладнання для фільтрування, оновлення дубової тари для витримки вина тощо). Це дало можливість підприємству у 2010 р. перейти до складу підприємств-лідерів.

Позитиві зрушення в діяльності Ізмаїльського винзаводу також відіграли інвестиції. Ізмаїльський винзавод випускає вина під ТМ "Измаил", "Винград", "Звезда Дуная", "Українське вино". Розуміючи перспективність ринку вин у картонній упаковці, Ізмаїльський винзавод з 2008 р. запровадив у виробництво столові та кріплені вина в упаковці «Pure-Pak Curve» під ТМ «Українське вино». У 2008 р. Ізмаїльський винзавод випустив 515 тис. дал тихих вин, але рекордним є приріст виробництва у 2009 р. - 78%, що дозволило випустити 916,2 тис. дал тихих вин за рік.

ТОВ «Агро-дар» вперше увійшло до групи виробників із місячним обсягом виробництва від 50 до 100 тис. дал вина. Обсяг виробництва ТОВ «Агро-дар» зростає стрімко. Так, якщо у 2008 р. обсяги виробництва складали 449 тис. дал, що вище показників 2007 р. у 2,5 рази, то у 2009р. обсяги виробництва збільшилися ще на 70% і склали 763 тис. дал. ТОВ постійно працює над розширенням асортиментної лінійки. Не винятком був і 2009 р., коли підприємство випустило вина у картонній упаковці під ТМ "Triumf", та розливало вина під ТМ «Натхнення» на замовлення роздрібної мережі компанії «Таврія В».

Високий експортний потенціал та стабільно висока якість дозволяють НВАО «Масандра» утримувати стабільні обсяги виробництва. У 2009р. підприємством 47% виробленої продукції (загальний обсяг виробництва - 735,6 тис. дал). було експортовано Для підвищення ринкової стійкості, підприємство у 2009 р. розширило асортиментний портфель за рахунок розливу недорогих напівсолодких вин: «Алиготе Массандра», «Ркацители Массандра», «Кокур Массандра» та «Мускат Массандра». Крім того, розширення асортименту відбулося також за рахунок виробництва вин типу мадера та впровадженням у виробництво ексклюзивної серії сувенірних вин під назвою «Царская дача мини» (місткість пляшок - 0,375 л).

ЗАТ «Одессавинпром» відомо споживачу продукцією під ТМ «Французький бульвар» (колекція сухих ординарних вин «Viva Wine», колекція ординарних та витриманих вин «Select» та «Reserve») та ТМ «Rosenfeld». З 2008р. підприємство випускає вино в упаковці «Pure-Pak» під ТМ «Пiвденнi грона». Вина у картонній упаковці склали майже половину загального обсягу виробництва. 2009 р. для підприємства був менш вдалим, ніж 2008р. Обсяги виробництва зменшилися майже на 19% - до 665 тис. дал.

Скорочення обсягів виробництва у 2009 р., порівняно з показниками 2008р., ТОВ «Атлантис» склало 214 тис. дал вина. Споживачеві продукція цього підприємства відома під ТМ «Золотая Амфора» в ціновому сегменті дешевих вин та «Golden Ampfora» - середній ціновий сегмент. Обсяг виробництва у 2009 р. ТОВ «Атлантис» склав 662 тис. дал.

У 2010 р. склад підприємств-переслідувачів скоротився до чотирьох. У цій групі залишились Сандора, Ізмаїльський завод, Шабо та Массандра. Обсяги виробництва та ринкова частка цих підприємств представлені в табл. 2.12.

Таблиця 2.12 Показники виробництва та частки ринку підприємств-переслідувачів

Частка підприємств-переслідувачів у 2010 р. склала 11,2% ринку тихих вин. Відбулося скорочення ринкової частки групи цих підприємств на 19,4 % за рахунок переходу підприємств, які входили у групу переслідувачів до групи підприємств-лідерів - Котовський винзавод, Інкерманський ЗМВ та переходу у групу підприємств резерву - «Одесавинпром», «Атлантис», ТОВ «Агродар». У цю групу підприємств увійшов завод Шабо.

ТОВ “Промислово-торговельна компанія Шабо” - вертикально інтегрований виноробничий холдинг з повним циклом виробництва, що випускає всі види алкогольної продукції на основі винограду. Виробничні потужності компанії розташовані в с.Шабо Одеської області. Пильна увага до кожного грона на виноградниках площею 1 000 га, а також відповідність високим стандартам якості роблять компанію “Шабо” еталоном на ринку України з отримання кращого винограду: з моменту свого заснування компанія ретельно працює над тим, щоб після завезення європейських сортів винограду поліпшити їх властивості та пристосувати до природно-кліматичних умов Шабо, а також вирощує свої, унікальні сорти винограду, які ідеально підходять для наших вин та коньяків.

Кожен келих вина та коньяку ТМ “Шабо” - це результат аналізу терруара (місцевості та кліматичних умов), підбору відповідних сортів винограду та багаторічної професійної роботи з залученням фахівців міжнародного рівня! Все це дозволяє колективу підприємства пишатися якістю власної продукції, а споживачам - насолоджуватися кожним ковтком класичного смаку.

Слід зазначити, що компанія “Шабо” не просто створює витончені вина, коньяки, а відроджує виноробні традиції України, підвищуючи її імідж як виноробної держави, повертає культуру, пов'язану з вживанням вина. Для досягнення цих цілей компанія постійно інвестує свої матеріальні та інтелектуальні ресурси в розвиток таких важливих для країни галузей, як виноградарство та виноробство, а також в соціально значущий проект народу України.

У Шабо поєднання чинників, що впливають на якість вина, є унікальним: близькість водоймів (розташування виноградників Шабо між морем та лиманом), субпіщані грунти, поєднання морського клімату та яскравого південного сонця, чистосортні виноградні саджанці, “виноградна широта” - між 46 ° та 47 ° північної широти, на одній паралелі із найбільш знаменитими виноробними регіонами Франції - Бордо та Бургундії. Виноградники цієї компанії займають площу близько 1000 га.

А це більше 3 млн. виноградних лоз та 30 сортів винограду, який використовується для створення високоякісної продукції .

У середині групи переслідувачів можна спостерігати зменшення обсягів виробництва Масандрою та Ізмаїльським заводом на 11,3% та 12,1% відносно показників обсягу виробництва цими підприємствами у 2009 р., відповідно (табл..2.12). Лідер групи переслідувачів Сандора має ринкову частку, яка відповідає 3,1%.

Підприємство з найменшим обсягом виробництва у цій групі - Шабо контролює 2,4% ринку тихих вин (681 тис. дал за 2010 р.). Шабо продемонстрував найвище зростання обсягів виробництва, порівняно з 2009 р. - майже 32%.

Основними конкурентними перевагами підприємств-переслідувачів можна визначити розширення асортиментну за рахунок орієнтації на масовий ринок, значні інвестиції у сучасні технології та логістику, розвиток власної мережі дистрибуції. Основними стратегіями розвитку виступають стратегії наслідування лідерів., що дозволяє мати високі темпи приросьу обсягів виробництва та реалізації продукції.

У 2009р. 19,1% ринку вина займали виробники з обсягами виробництва від 10 до 50 тис. дал в місяць - підприємства резерву. Кількість підприємств із таким обсягом виробництва щорічно зменшується: у 2007 р. таких виробників нараховувалося 17 і вони займали 27,2% обсягів ринку України, у 2009 р. їх кількість зменшилася до 11, то у 2010р. таких підприємств - 9. Це підтвердження процесів концентрації, які відбуваються на ринку тихих вин та жорсткої конкурентної боротьби, що супроводжується перерозподілом ринкових часток між крупними товаровиробниками. Обсяги виробництва вин компаніями резерву наведено у табл. 2.13.

Таблиця 2.13 Динаміка виробництва тихих вин підприємствами, з місячним обсягом виробництва від 10 до 50 тис. дал

Два підприємства, СЗ «Алушта» та ЗАТ "Бахчисарайский ВЗ", перейшли з групи аутсайдерів (виробництво до 10 тис. дал на місяць), в якій вони знаходилися у 2007 р. Натомість, ЗАТ ЗМВК «Коктебель» погіршило власні позиції та перейшло з групи переслідувачів (виробництво від 50 до 100 тис. дал вина на місяць) до групи резерву.

Таблиця 2.14 Виробництво тихих вин підприємствами, з місячним обсягом виробництва від 10 до 50 тис. дал, які увійшли в групу резерву у 2010 р.

Протягом 2009 р. зменшили обсяги виробництва три підприємства: ЗАТ «Вікторія», ЗАТ ЗМВК "Коктебель" (АР Крим), СП "Айсберг" (Закарпатська обл.). Решта підприємств збільшили обсяги виробництва. Найбільш стрімко нарощувало обсяги виробництва ЗАТ "Бахчисарайський ВЗ" (АР Крим) - більше як у 47 разів, порівняно з показниками 2007 р.

Дослідити обсяги виробництва продукції компаніями резерву у 2010 р. можна за даними таблиці 2.14.

Чотири підприємства із групи резерву зменшили обсяги виробництва, але загальне зменшення обсягів виробництва по цій групі дозволило лише п'яти із них збільшити власну частку ринку.

Суттєво скоротили обсяги виробництва «Агро-дар» - на 190,6 тис. дал за 2010 р., «Одесавинпром» - на 131,5 тис. дал та «Атлантис» - на 92 тис. дал. Попри суттєве скорочення обсягів виробництва, «Одесавинпром» не втратила лідируючого стану в групі резерву у 2010 р.

Основними спільними рисами, характерними для підприємств резерву є орієнтація, переважно на регіональний рівень збуту, на якому представлені їх торнові марки, основними конкурентними перевагами виступають низькі ціни та відомі в регіоні ТМ, основні стратегії цих підприємств - стратегія цінового лідирування.

Ситуація на ринку тихих вин у підприємств-аутсайдерів не однозначна. Кількість виробників з обсягами виробництва менше 10 тис. дал на місць постійно скорочується. Так, за даними 2008 р., кількість таких виробників становила 38 підприємств, у 2009 р.і таких підприємств нараховувалось 32, а 21 з них зменшили обсяги виробництва, у порівнянні з 2008 р.

Ці підприємства займали 9,4% ринку тихих вин у 2007 р., 6,3% ринку тихих вин України у 2009р. і лише 5,4% - у 2010 р. У 2010 р. 17 аутсайдерів ринку тихих вин зменшили обсяги виробництва. Така ситуація підтверджує висунуте припущення те, що ринок вина знаходиться під тиском високого ступеня конкуренції та концентрації виробництва.

В умовах зниження покупної спроможності населення та фінансової кризи, як правило, в першу чергу, найбільше страждають підприємства з малими обсягами виробництва продукції. Саме для них притаманне скорочення обсягів виробництва, поступове згортання виробництва і вихід з ринку (таблиця 2.15).

Таблиця 2.15 Обсяги виробництва представниками аутсайдерів ринку тихих вин в Україні, тис. дал

Для цих виробників характерні конкурентні стратегії нішерів на регіональному ринку, основною конкурентною перевагою виступають низькі ціни і відома товарна марка на регіональному рівні. Відсутність інвестицій виключає інтенсивний розвиток виробництва, а результатами концентрації вироб...