Стратегічний аналіз виноробних підприємств: орієнтири та конкурентна позиція

У разі відповідності, можна починати процедуру реалізації стратегії. Якщо ж одержані рекомендації за змістом входять у протиріччя з намірами власників, то виникає два альтернативних варіанти при прийнятті стратегічних рішень, у тому числі, і формулювання стратегії.

Якщо одержані в результаті стратегічного аналізу рекомендації, не відповідають намірам власників, як результат помилок при виборі та обґрунтуванні методів стратегічного аналізу, то необхідно повторити процедуру відбору і відкоригувати одержані результати. В цьому разі, можуть бути знайдені шляхи узгодження стратегічних цілей та цілей власників.

У другому випадку, цілі власників не можуть бути досягнуті і зміна методів стратегічного аналізу не призведе до кардинальної зміни одержаних результатів і, відповідно, цілі власників і напрями стратегічного розвитку підприємства не можуть бути узгоджені. Вирішення проблеми може бути у перегляді цілей власника і узгодженості їх з можливостями організації.

Але, в будь-якому разі, ключовим чинником, який визначає якість прийнятих рішень щодо запропонованої стратегії розвитку підприємства, буде виступати узгодженість між ресурсами, стратегічними можливостями підприємства та цілями власників. Часто амбіційні цілі власників не можуть стати орієнтиром стратегічного розвитку підприємства.

3.3 Дослідження стратегічного потенціалу та конкурентних переваг виноробних підприємств різних стратегічних груп

Підприємства, які виступають гравцями на ринку вина, орієнтовані на адаптацію до зовнішнього середовища, а забезпечення конкурентних переваг ґрунтується на чіткому розумінні проблем та стану цього середовища.

Для реалізації підходу, запропонованого нами при формулюванні та реалізації стратегії із використанням моделей стратегічного аналізу, в першу чергу необхідно визначити стан зовнішнього середовища і визначити можливі напрями удосконалення стратегічного розвитку підприємств виноробної промисловості.

Використовуючи поєднання моделей стратегічного аналізу, нами визначено стан макро- , мезо- та мікросередовища діяльності виноробних підприємств.

До загальних характеристик ринку вина варто віднести його стрімке зростання в останні роки, в абсолютному вимірюванні, та збільшення частки вина в структурі ринку алкогольних напоїв. Так, починаючи з 2005 р., ринок тихих вин виріс на 10972 тис. дал: з 17083 до 28055 тис. дал, або на 64,2%, що робить цей ринок привабливим. Таке зростання призвело до збільшення питомої ваги вина у структурі ринку алкогольних напоїв з 23,6% у 2007 р. до 32,8% - у 2010 р.

За даними модифікованого аналізу BKG, виробництво вина можна віднести до концентрованих (спеціалізованих галузей), оскільки, в галузі домінує невелика кількість крупних компаній.

Для підприємств, що працюють у цій галузі, проявляються два ефекти: ефект масштабу та диференціації продукції. Саме ці напрями визначають конкурентні переваги учасників ринку. Мінімальні витрати при масовому виробництві дозволяють утримувати низькі ціни, а при високому рівні еластичності за ціною, це дає можливість утримувати або нарощувати частку ринку. В цьому разі, додатковий прибуток можна отримати за рахунок лідерства у витратах або диференціації товару у напрямах, яким може надати перевагу споживач.

Високий рівень еластичності ринку вина за ціною та доходом став причиною зменшення цін на продукцію товаровиробниками для нарощування або утримання частки ринку, що призвело до падіння рентабельності виробництва, продажу, активів. Суттєве зменшення прибутковості діяльності обмежує інвестиційні можливості підприємств та уповільнює їх інноваційні процеси.

За результатами портфельного аналізу Arthur D. Little, можна зазначити, що виноробна промисловість відноситься до зрілих галузей, проте, нею не втрачені окремі елементи галузі, що знаходиться у стадії розвитку, а саме: галузь має високі темпи зростання ринку, відбувається зміна лідерів на ринку.

Виходячи з характеристик ринку вина, можна зробити висновок про те, що за темпами росту, обсягами і тенденціями, що характеризують його розвиток в останні роки, цей ринок має високу привабливість, він захищений високими вхідними бар'єрами. Проте, цей ринок має жорстке державне регулювання та високий ступінь еластичності за ціною, доходом та перехресною еластичністю, що значно ускладнює умови роботи підприємства на цьому ринку.

При здійсненні аналізу стратегічної позиції та стратегічних можливостей підприємств, доцільно користуватися підходом стратегічних груп, запропонованим М.Портером. В основу виокремлення стратегічних груп покладено певні чинники. Ці чинники визначають можливості переходу з однієї стратегічної групи в іншу при подоланні бар'єрів мобільності та виступають основою для прогнозу потенційних змін у конкурентному середовищі.

Аналіз доцільно проводити за окремими стратегічними групами, визначеними у п.2.3, оскільки тенденції розвитку кожної з них суттєво відрізняються, а характеристики ринкового сегменту в стратегічній групі також мають специфічні особливості. В роботі представлено результати аналізу по 5 групах виробників вин: 4 представники груп виробників тихих вин, та 1 представник газованих вин.

Особливо високими темпами відбувалося нарощування обсягів виробництва підприємствами-лідерами.

До групи «лідерів», з обсягами виробництва вина більше 100 тис. дал щомісячно, за результатами проведеного аналізу, нами віднесено: «Бізнес-Вин» та «Нива», Євпаторійський винзавод, Вина Лівадії, «Коблєво», Котовський винзавод, Бахчисарайський винзавод, Фрут мастер груп та Інкерманський завод. Підприємства групи лідерів займають 68,6% ринку вина. При цьому, частка ринку лідерів за останні 5 років постійно зростала.

В групі лідерів представлений результат стратегічного аналізу та рекомендації стратегічного розвитку для ПАТ «Коблєво».

Використовуючи модель стратегічного аналізу GE/McKinsey, нами визначена стратегічна позиція ПАТ «Коблєво». За відносними перевагами на ринку та привабливістю ринку ПАТ «Коблєво» можна віднести до позиції «Переможець (1)», не дивлячись на те, що за обсягами ринку це підприємство поступається 4 підприємствам групи лідерів. ПАТ «Коблєво» має найвищі в групі темпи росту обсягів виробництва та найвищий обсяг інвестицій, що дозволяє, протягом останніх трьох років, мати темпи приросту обсягів виробництва значно вищі, ніж по ринку вина та по ринку підприємств-лідерів.

Проведений аналіз за моделлю «Три ціннісних критерії», дозволив з'ясувати, що за всіма напрямами, визначеними моделлю, ПАТ «Коблєво» має конкурентні переваги, що дозволяє прогнозувати ефективний розвиток та покращення ринкової позиції, а саме:

- високу налагодженість операційної діяльності (Operational Excellence): бізнес-процеси оптимізовані, за рахунок постійного нарощування виробництва відбувається мінімізація витрат;

- відома товарна марка та відсутність рекламацій на неякісну продукцію, чітке дотримання співвідношення у показниках ціна-якість, налагодження ефективної роботи дистрибуторів формують ефективні стосунки зі споживачами і прихильність споживачів до продукції підприємства (Customer Intimacy), тобто відбувається пристосування товарів до вимог споживачів;

- переваги товару (Product Leadership) визначаються у швидкій реакції на потреби ринку та виведенні на ринок товарів-новинок (розширення асортиментної лінійки, виготовлення продукції у економній упаковці для зниження ціни для кінцевого споживача, оптимальне співвідношення ціна/якість, чітка зумовленість орієнтації продукції на ринкові сегменти з визначеним рівнем доходів).

Домінуючим для підприємства є переваги товару (Product Leadership), що дозволяє швидко розвивати ринок підприємства.

Провівши аналіз галузі за моделлю п'яти сил Майкла Портера, можна відмітити наступне. Із визначених у табл. 1.8 чинників, ринок вина характеризується впливом чинників, які формують жорстке конкурентне середовище, при цьому, конкуренція постійно підсилюється. Так, для ринку вина характерний постійний перерозподіл часток ринку на користь агресивних гравців та намагання конкурентів збільшити ринкову частку за рахунок існуючих гравців ринку; вимушене зменшення цін для утримання та розвитку ринкових сегментів гравцями.

Товари-замінники, в силу високого ступеня перехресної еластичності, суттєво впливають на стан підприємств-виробників вина. Будь-які зміни в ринковій ситуації на ринку лікеро-горілчаної продукції, в цілому, визначають зміни у структурі пропозиції та цінах на продукцію підприємств виноробної промисловості.

Сила постачальників для ПАТ «Коблєво» не відіграє суттєвої ролі, оскільки сировина надходить, переважно, з власної сировинної зони та на підставі довгострокових договорів. Проте, використання імпортної дешевшої сировини (виноматеріалів та винограду) іншими гравцями ринку, потребує адекватної реакції у напрямі зменшення цін на готову продукцію.

Розуміючи силу споживачів, ПАТ «Коблєво» орієнтовано на них, для захоплення максимально можливої частки ринку. Мінімізація цін і орієнтація цінової пропозиції на конкретний ринковий сегмент дозволяє ПАТ ефективно завойовувати прихильність споживачів (табл. 3.4.).

Таблиця 3.4 Фактори привабливості ринку вина та позиція ПАТ «Коблєво»

Привабливість ринку	Стратегічний стан
Характеристика ринку вина
Розмір ринку - 28055 тис.дал Темпи зростання ринку - 16,1% в середньому за рік Географічні переваги - близькість розташування до сировинних зон Динаміка цін - нестійка Чутливість ринку до ціни (цінова еластичність) - висока Чутливість ринку до доходів - високий рівень еластичності за доходом Розміри ключових сегментів ринку Столові вина - 41,5%; Кріплені вина - 57,2% Циклічність ринку - наявність піків споживання	Частка ринку підприємства -2048,4 тис. дал (7,3%) Темпи зростання ринку підприємства - 71,3% Конкурентоспроможність підприємства - висока Характеристика товарного портфелю - збалансований Ефективність системи маркетингу: наявність власної торгової марки, власної дистрибуторської мережі, агресивна маркетингова політика, орієнтація на середній ціновий сегмент
Фактори конкуренції
Рівень конкуренції на ринку - високий (68,6% ринку - 8 виробників вина) Тенденції зміни ринкових часток і конкурентів - щорічне зростання ринку на 5,4%, збільшення числа представників групи лідерів від 5 до 8 підприємств за 5 років Переваги лідерів галузі - впровадження технологічних та продуктових інновацій, високий рівень інвестицій у виробництво та збут Чутливість до товарів-замінників Чутливий до змін на ринку алкогольних напоїв, особливо у сегменті горілчаних виробів, високий рівень перехресної еластичності	Відносна частка ринку (частка внутрішнього ринку, частка відносно трьох основних конкурентів) «Бізнес-Вин» та «Нива» - 10,5%, Євпаторійський винзавод - 7,8%; Вина Лівадії - 6,0%. За останній рік основні конкуренти зменшили частку ринку відповідно на 1,6%, 3,3% та 3,3%. Конкурентний потенціал підприємства - високий за рахунок гнучкої реакції на зміни зовнішнього середовища, ефективну інноваційну та інвестиційну стратегії.
Фінансово-економічні фактори
Бар'єри входу та виходу із галузі Високі за рахунок значних інвестицій та обмеженості сировинних ресурсів, високого рівня конкурентної боротьби та жорсткого державного регулювання Рівень завантаженості виробничих потужностей - 68% Галузевий рівень рентабельності - д.в. Структура галузевих витрат - д.в.	Рівень використання потужностей підприємства - 76% Технологічний розвиток - інноваційний Структура витрат підприємства - 70,4% - матеріальні витрати; 14,0% - витрати на збут;
Соціально-психологічні фактори
Соціальне середовище - вікове обмеження у споживанні, низька культура споживання Юридичні обмеження бізнесу - пряме державне регулювання через податки (акциз), встановлення мінімальних роздрібних цін; опосередковане - через регулювання ринку алкогольних напоїв: встановлення ціни на спирт, акциз на горілчані вироби, встановлення мінімальних роздрібних цін на горілку	Корпоративна культура - присутні окремі елементи корпоративної культури, корпоративна культура у стадії становлення; Ефективність роботи спіробітників - висока Імідж підприємства - стійкий, позитивний

Як правило, при виборі методу стратегічного аналізу орієнтуються на фінансові можливості підприємства і, якщо вони дозволяють, то одержані результати не регламентуються, яким шляхом вони повинні бути одержані.

Вибір методу виконання замовлення здійснюють фахівці.

Узагальнення положень моделей стратегічного аналізу для проведення аналізу зовнішнього середовища та можливостей розвитку компанії в ньому, представлених у табл. 1.7., дає можливість визначити основні параметри, характеристики розвитку ринку вина та чинники впливу на підприємства галузі.

Ситуація у самій групі лідерів неоднозначна. Якщо, протягом 5 років підприємства-лідери були незмінні, то в останні роки відбулися зміни, що призвели до зростання частки ринку цих підприємств та збільшення числа представників на цьому ринковому сегменті від 5 до 8.

Намагання збільшити частку ринку, ПАТ «Коблєво» компенсував втратою прибутковості, при зменшенні в останні роки суми одержаного чистого прибутку та рівня рентабельності (додаток Б).

Збільшення частки ринку за рахунок зменшення ціни проявилось у перевищенні темпів росту собівартості продукції над темпами росту чистого доходу (табл. 3.5).

Таблиця 3.5 Динаміка показників діяльності ПАТ «Коблєво», %

Темпи росту до попереднього року	Роки
	2006	2007	2008	2009	2010
чистого доходу,	105,7	116,6	124,2	154,9	137,7
собівартості реалізованої продукції	112,7	127,8	112,9	171,1	137,5
витрат на збут	109,5	149,0	130,5	129,5	155,8
чистого прибутку	62,8	13,4	11,4	62,4	38,7

Джерело: розраховано за даними підприємства

Агресивна збутова політика вимагає значних витрат на збут. В структурі собівартості, витрати на збут складали у періоді, що досліджувався, від 12 до 16 відсотків (додаток Б). Формування конкурентної переваги, виходячи з основних положень концепції "ланцюга створення вартості", для ПАТ «Коблєво» повинно будуватися на узгодженні з впливом зовнішніх чинників, що забезпечить його ефективне функціонування.

Оскільки, саме особливості зовнішнього середовища при визначеній стратегічній цілі - нарощування частки ринку, дають можливість найбільшою мірою адаптувати діяльність підприємства.

SWOT-аналіз дозволив з'ясувати сильні та слабкі сторони діяльності ПАТ «Коблєво» і охарактеризувати з позицій можливостей та загроз ринок підприємства (табл. 3.6).

За результатами моделі SPACE-аналізу, підприємство знаходиться в квадранті «Агресивний стан» при тяжінні до верхньої правої частини квадранту. Стратегічна позиція підприємства характеризується стабільно позитивними фінансовими результати та ринком, який, за темпами розвитку, випереджає середньогалузевий.

За результатами моделі SPACE-аналізу підприємство знаходиться в квадранті «Агресивний стан» при тяжінні до верхньої правої частини квадранту. Стратегічна позиція підприємства характеризується стабільно позитивними фінансовими результати та ринок, який за темпами розвитку випереджає середньогалузевий.

Подальший стратегічний розвиток підприємства може бути пов'язаний із збільшенням частки ринку та нарощуванням конкурентоспроможності продукції шляхом використання двох варіантів забезпечення стану підприємства: фінансово-стійке підприємство з конкурентним продуктом на стабільно зростаючому ринку; фінансово-стійке підприємство, в якому фінансово-економічні переваги відіграють суттєву роль. Для ПАТ «Коблєво» найбільш доцільним буде перший варіант стратегічного розвитку.

Таблиця 3.6 Результати SWOT- аналізу

Сильні сторони 1.Стійкий фінансовий стан 2.Схильність до впровадження інновацій 3.Високий рівень підготовки персоналу 4.Висока якість продукції 5.Чітко визначені стратегічні цілі 6. Спрямованість на ринковий сегмент з конкретними характеристиками (рівень доходу, традиції споживання) 7. Відома торгова марка 8.Знання ринку 9.Високотехнологічне обладнання 10.Сучасні технології 11. Економія на масштабах	Можливості 1. Ринок із високими темпами росту 2.Міскість ринку 3.Орієнтація на зовнішній ринок (нарощування експорту) 4.Посилення державного регулювання ринку спирту 5.Посилення державного регулювання ринку горілки 6.Відносно висока галузева норма прибутку 7. Високі технологічні бар'єри для входу в галузь
Слабкі сторони 1.Високий рівень перехресної еластичності 2.Недосконала логістика 3.Соціальна відповідальність підприємства 4.Ускладнений вихід на зовнішній ринок 5.Високі темпи тиражування продуктових інновацій в галузі 6. Висока залежність від стану сировинної зони та якості сировини 7. Низький рівень цін

Дані стратегічного аналізу за моделлю матриці спрямованої політики дозволяє віднести підприємство у квадрант «Лідер виду бізнесу» (табл. 3.7), що свідчить про стійкі конкурентні переваги та можливості подальшого розвитку. При цьому, ефективна стратегія може будуватися на інвестуванні в бізнес. Власне, ця стратегія і дозволила підприємству з групи переслідувачів перейти в групу лідерів.

Таблиця 3.7 Зведені результати стратегічного аналізу і рекомендовані стратегії для ПАТ «Коблєво»

Модель стратегічного аналізу	Одержані результати	Можливий напрям стратегічного розвитку
GE/McKinsey	Конкурентна позиція квадрант «Переможець 1»	Покращення позиції - обсяг інвестування переважає темпи розвитку ринку
Три ціннісних критерії	Конкурентні переваги в площині «Product Leadership»	Стратегія розвитку переваг товару
П'ять сил Майкла Портера	Характеристика ринка вина загальна. Конкурентні переваги можуть бути сформовані у площині «Сила споживачів»	Стратегія мінімізації цін і орієнтації цінової пропозиції на конкретний ринковий сегмент
Ланцюг створення вартості	Формування конкурентної переваги за рахунок оптимізації рівня виконання базисних функцій	Узгодження із впливом зовнішніх чинників
SPACE-аналіз	Підприємство знаходиться в квадранті «Агресивний стан» при тяжінні до верхньої правої частини квадранту	Стратегія збільшення частки ринку при забезпеченні стану підприємства як фінансово-стійке підприємство з конкурентним продуктом на стабільно зростаючому ринку
Матриця спрямованої політики	Підприємство знаходиться в квадранті «Лідер виду бізнесу»	Стратегія інвестування в бізнес
Матриця І.Ансофа	Стратегія удосконалення діяльності	Маркетингова стратегія побудована на заходах маркетингу для існуючих товарів на існуючих ринках, та товарна експансія, яка пов'язана із удосконаленням існуючих товарів для збільшення частки ринку
Типологія конкурентних стратегій Ф. Котлера	Лідер ринку	Стратегія збільшення частки на ринку в умовах незмінного обсягу сегменту ринку товару

Для ПАТ «Коблєво» за результатами матриці І.Ансофа доцільна комбінована стратегія удосконалення діяльності, за якою найбільшу значущість для підприємства мають заходи маркетингу для існуючих товарів на існуючих ринках, та товарна експансія, яка пов'язана із удосконаленням існуючих товарів для збільшення частки ринку. Комбінація цих двох стратегій дасть можливість ПАТ «Коблєво» розвинути діяльність.

За моделлю «Типологія конкурентних стратегій Ф. Котлера» підприємство, знаходячись у позиції лідера ринку, може використовувати одну із наступних стратегічних альтернатив: зростання загального попиту на ринку, захист частки ринку, збільшення частки на ринку в умовах незмінного обсягу ринку товару.

Виходячи з того, що частка ринку лідерів призупинилась у зростанні, для ПАТ «Коблєво» актуальною буде стратегія збільшення частки на ринку в умовах незмінного обсягу сегменту ринку товару.

До підприємств-переслідувачів із обсягами виробництва вина від 50 до 100 тис. дал вина щомісячно віднесено у 2010 році 4 підприємства. Частка ринку цих підприємств у 2010 році зменшилась майже втричі, порівняно із показниками 2009 року, і склала 11,2% ринку тихих вин. У 2009 році до підприємств-переслідувачів відносилось 8 підприємств.

Для проведення аналізу обрано ЗАТ «Ізмаїльський винзавод», який увійшов у групу переслідувачів у 2008 році. Входження в групу переслідувачів відбулось за рахунок інвестування у виробництво столових та кріплених вин в упаковці «Pure-Pak Curve». Найвищі темпи приросту це підприємство продемонструвало у 2009 році - 78%, але у наступні роки темпи росту виробництва уповільнились (додаток В).

Зведені результати стратегічного аналізу і рекомендації щодо можливих напрямів стратегічного розвитку представлені табл.3.8.

Таким чином, узагальнюючи одержані результати можна говорити про можливість розвитку бізнесу ЗАТ «Ізмаїльський винзавод» у тому разі, якщо у підприємства вистачить фінансових можливостей інвестувати для збільшення частки ринку, а збутова діяльність набуде більшої агресивності, що відповідно потребує зростання питомої ваги витрат на збут у структурі собівартості продукції.

Для підприємств групи «резерву» (10-50 тис. дал щомісячно) характерне зменшення частки ринку за період, що досліджується на 12,4 відс. пункти. При цьому частка ринку, яка їм належала, складає 14,8%. На цьому ринку працювало у 2010 р. 9 підприємств (у 2011 р. - 11підприємств).

Таблиця 3.8 Зведені результати стратегічного аналізу і рекомендовані стратегії для ЗАТ «Ізмаїльський винзавод»

Модель стратегічного аналізу	Одержані результати	Можливий напрям стратегічного розвитку
GE/McKinsey	Конкурентна позиція квадрант «Переможець 2»	Покращення позиції - обсяг інвестування переважає темпи розвитку ринку
Три ціннісних критерії	Конкурентні переваги в площині «Product Leadership»	Стратегія розвитку переваг товару
П'ять сил Майкла Портера	Характеристика ринка вина загальна. Конкурентні переваги можуть бути сформовані у площині «Сила споживачів»	Стратегія мінімізації цін і орієнтації цінової пропозиції на конкретний ринковий сегмент
Ланцюг створення вартості	Формування конкурентної переваги за рахунок оптимізації рівня виконання базисних функцій	Стратегія мінімізації витрат за рахунок ефекту масштабу
SPACE-аналіз	Підприємство знаходиться в квадранті «Агресивний стан» при тяжінні до нижньої правої частини квадранту	Стратегія збільшення частки ринку при забезпеченні стану підприємства як фінансово-стійкого підприємства, в якому фінансово-економічні переваги відіграють суттєву роль
Матриця спрямованої політики	Підприємство знаходиться в квадранті «Стратегія росту»	Стратегія інвестування для збереження позиції
Матриця І.Ансофа	Стратегія розвитку ринку	Удосконалення товарів та розвиток ринку за рахунок більш агресивної збутової політики
Типологія конкурентних стратегій Ф. Котлера	Зростання ринкової частки шляхом використання наступальних стратегій	Стратегія маневрування

Можливості стратегічного розвитку підприємств цієї групи досліджені на прикладі Заводу марочних вин та коньяків Коктебель. Характерними особливостями цього підприємства є відома товарна марка, висока якість продукції та чітко визначений сегмент споживачів, на якому підприємство працює. Але, при цьому, ЗАТ ЗМВК «Коктебель» погіршило власні позиції та перейшло з групи переслідувачів (виробництво від 50 до 100 тис. дал вина на місяць) до групи резерву. Основні показники діяльності підприємства представлені додатком Г.

Таблиця 3.9 Зведені результати стратегічного аналізу і рекомендовані стратегії для ЗАТ ЗМВК «Коктебель»

Модель стратегічного аналізу	Одержані результати	Можливий напрям стратегічного розвитку
GE/McKinsey	Конкурентна позиція квадрант «Програвший 1»	Покращення позиції - обсяг інвестування переважає темпи розвитку ринку
Три ціннісних критерії	Конкурентні переваги в площині «Customer Intimacy»	Стратегія пристосуванні товарів до вимог споживачів
П'ять сил Майкла Портера	Характеристика ринка вина загальна. Конкурентні переваги можуть бути сформовані у площині «Сила споживачів»	Стратегія оптимізації цін і орієнтації цінової пропозиції на конкретний ринковий сегмент
Ланцюг створення вартості	Формування конкурентної переваги за рахунок оптимізації рівня виконання базисних функцій	Стратегія погодження із впливом зовнішніх чинників
SPACE-аналіз	Підприємство знаходиться в квадранті «Консервативний стан» при тяжінні до нижньої правої частини квадранту	Стратегія збільшення частки ринку за рахунок пошуку нових ринків та збереженні переваг продукції
Матриця спрямованої політики	Підприємство знаходиться в квадранті «Стратегія підвищення конкурентних переваг»	Стратегія інвестування для підсилення позиції
Матриця І.Ансофа	Стратегія удосконалення продукту	Удосконалення стратегії маркетингу для існуючих товарів на існуючих ринках
Типологія конкурентних стратегій Ф. Котлера	Утримання власних клієнтів і ринкової частки	Стратегія пристосування

Дослідження стратегічної позиції підприємства дало можливість визначити наступні можливі варіанти стратегічного розвитку для покращення власної позиції.

Таким чином, узагальнюючи одержані результати можна говорити про можливість розвитку бізнесу ЗАТ ЗМВК «Коктебель» при значних обсягах інвестицій. Для підприємства більш оптимальним може бути утримання власної ринкової позиції за рахунок більш глибокого знання споживачів та пристосування власних товарної та цінової політики до зміни покупної спроможності населення. Підсилення маркетингових заходів дозволить збільшити прихильність споживачів.

ЗАТ «Харчовик» є одним із підприємств групи резерву, яке постійно протягом періоду, що досліджується, нарощує обсяги виробництва (додаток Д). Для нього визначена стратегічна позиція, що дозволяє зробити наступні рекомендації щодо можливостей розвитку (табл. 3.10). Утримання конкурентної переваги та розширення ринку за рахунок існуючих конкурентів можливе лише шляхом забезпечення високої якості продукції та інвестування коштів у обсягах, що перевищують темпи росту ринку.

Таблиця 3.10 Зведені результати стратегічного аналізу і рекомендовані стратегії для ЗАТ «Харчовик»

Модель стратегічного аналізу	Одержані результати	Можливий напрям стратегічного розвитку
GE/McKinsey	Конкурентна позиція квадрант «Середній бізнес»	Покращення позиції - обсяг інвестування переважає темпи розвитку ринку
Три ціннісних критерії	Конкурентні переваги в площині «Customer Intimacy»	Стратегія пристосування товарів до вимог споживачів
П'ять сил Майкла Портера	Характеристика ринка вина загальна. Конкурентні переваги можуть бути сформовані у площині «Сила споживачів»	Стратегія оптимізації цін і орієнтації цінової пропозиції на конкретний ринковий сегмент
Ланцюг створення вартості	Формування конкурентної переваги за рахунок оптимізації рівня виконання базисних функцій	Стратегія погодження із впливом зовнішніх чинників
SPACE-аналіз	Підприємство знаходиться в квадранті «Агресивний стан» при тяжінні до нижньої лівої частини квадранту	Стратегія збільшення частки ринку за рахунок пошуку нових ринків та збереження переваг продукції
Матриця спрямованої політики	Підприємство знаходиться в квадранті «Стратегія генератора грошових коштів»	Стратегія інвестування для підсилення позиції
Матриця І.Ансофа	Стратегія розвитку ринку	Стратегія маркетингу для існуючих товарів на нових ринках
Типологія конкурентних стратегій Ф. Котлера	Утримання власних клієнтів і розвиток ринкової частки	Стратегія пристосування

Ринок підприємств-аутсайдерів (обсяги виробництва менше 10 тис. дал вина на місяць) постійно скорочується. Цьому ринку притаманне зменшення кількості гравців та особливості стратегічного розвитку підприємств, викликані незначними обсягами виробництва. Продукція підприємств-аутсайдерів має характеристики, що дозволяють їй утримувати ринковий сегмент або на локальному ринку, або на внутрішньому ринку країни. У другому випадку стратегічний розвиток забезпечується стратегією нішерів і орієнтацію на вузький сегмент із високим рівнем прибутковості. Прикладом такого підприємства є АФ "Магарач" (АР Крим). Частка ринку аутсайдерів скоротилася у 2010 р. до 5,4%.

Вузька спеціалізація АФ "Магарач" (АР Крим) дозволяє, використовуючи стратегію нішера утримувати і поступово розширювати ринковий сегмент (табл. 3.11).

Таблиця 3.11 зведені результати стратегічного аналізу і рекомендовані стратегії для аф "магарач" (ар крим)

Модель стратегічного аналізу	Одержані результати	Можливий напрям стратегічного розвитку
GE/McKinsey	Конкурентна позиція квадрант «Створюючий прибуток»	Збереження позиції - обсяг інвестування відповідає темпам розвитку ринку
Три ціннісних критерії	Конкурентні переваги в площині «Соmpany»	Стратегія збереження конкурентних переваг товарів
П'ять сил Майкла Портера	Характеристика ринка вина загальна. Конкурентні переваги можуть бути сформовані у площині «Сила споживачів»	Стратегія утримання якості і орієнтації цінової пропозиції на конкретний ринковий сегмент
Ланцюг створення вартості	Формування конкурентної переваги за рахунок оптимізації рівня виконання базисних функцій	Стратегія підтримання ексклюзивності товару
SPACE-аналіз	Підприємство знаходиться в квадранті «Конкурентний стан» при тяжінні до верхньої правої частини квадранту	Стратегія підприємства з продукцією, яка поки що не має конкурентів
Матриця спрямованої політики	Підприємство знаходиться в квадранті «Стратегія підвищення конкурентних»	Стратегія інвестування для підсилення позиції
Матриця І.Ансофа	Стратегія удосконалення діяльності	Стратегія маркетингу для існуючих товарів на старих ринках
Типологія конкурентних стратегій Ф. Котлера	Нішер	Стратегія вузької спеціалізації

Основна проблема - збереження якості продукції як основної конкурентної переваги підприємства.

3.4 Обгрунтування організаційних заходів по пристосуванню системи виноробства до об'єктивних змін ринкової ситуації та вибір стратегічних напрямків розвитку виноробних підприємств України

Управління стратегічним розвитком підприємства - це сукупність етапів, реалізація яких забезпечує досягнення поставлених цілей розвитку. Передумовою вибору стратегії розвитку є стратегічний аналіз, в основі якого лежить оцінка та аналіз стратегічного потенціалу, стратегічного клімату та стратегічної позиції підприємства.

Практика стратегічного розвитку підприємств довела значну його залежність від умов зовнішнього середовища, мінливість якого формує ризик зміни ефективності їх діяльності. В таких умовах зростає потреба у визначенні стійкості впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність виноробних підприємств та розробки заходів щодо нейтралізації їх негативної направленості.

Особливістю сучасного етапу розвитку виноробної галузі є поступове загострення конкуренції зі сторони імпорту готової продукції. Протягом 2004-2011 років обсяги імпорту виноградного вина мали тенденцію до стрімкого зростання, що відобразилося на перевищенні обсягів імпортованого вина над обсягами його експорту в 2011 р. в 2,35 рази за вартістю та в 1,56 разів - за кількістю. Виключенням із даної закономірності були післякризові 2009-2010 роки, коли зниження рівня купівельної спроможності населення вплинуло на зменшення імпорту виноградного вина в Україну (табл.3.12).

Таблиця 3.12 Оцінка обсягів імпорту та експорту виноградного вина, включаючи кріплені вина

Роки	Імпорт (тисяч доларів США)	Вага нетто (імпорт), т	Темп зростання, %	Експорт (тисяч доларів США)	Вага нетто (експорт), т	Темп зростання, %	Коефіцієнт покриття експорту імпортом
							за вартістю	за кількістю
2004	32350	23786		30152	29413		1,07	0,81
2005	32350	23786	100,00	30152	29413	100,00	1,07	0,81
2006	51222	45891	192,93	34346	27387	93,11	1,49	1,68
2007	75198	58342	127,13	43807	26071	95,19	1,72	2,24
2008	81363	54102	92,73	53163	36853	141,36	1,53	1,47
2009	46569	24458	45,21	67496	79200	214,91	0,69	0,31
2010	46569	24458	100,00	67496	79200	100,00	0,69	0,31
2011	105925	63080	257,91	45123	40430	51,05	2,35	1,56
Середнє значення	130,85			113,66
Дисперсія	4386,26			2296,41
Середньоквадратичне відхилення	66,23			47,92
Коефіцієнт варіації	50,62			42,16

Складено за даними Держкомстату [37]

Використання методів математичної статистики дозволило виявити середні темпи зміни обсягів імпорту та експорту вина в (із) Україну(и) та розрахувати їх коефіцієнти варіації. За даними таблиці 3.12, високу нестійкість мають обсяги імпорту продукції. Коефіцієнт варіації імпорту за період 2004-2011 років становив 0,413, що вище мінімально допустимого значення 0,25.

Збереження визначеної тенденції становить загрозу для зростання потенціалу розвитку національного виноробства.

Загострення негативної направленості імпорту на розвиток українського виробництва вин підкріплене і тенденціями зменшення чисельності населення України та незначними темпами зростання їх платоспроможності (табл. 3.13).

Таблиця 3.13 Оцінка загальноекономічних показників розвитку

Роки	Темп зміни, %
	кредитної ставки	реальної заробітної плати	чисельності економічно активного населення, тис.чол.
2003	0,81	1,15	99,73
2004	0,89	1,24	100,14
2005	0,92	1,20	100,35
2006	0,94	1,18	99,84
2007	0,94	1,13	100,35
2008	1,24	1,06	100,34
2009	1,03	0,91	98,90
2010	0,79	1,10	99,55
2011	0,98	1,09	100,02
Середнє значення	0,948889	1,117778	99,91333
Дисперсія	0,014948	0,009148	0,223273
Середньоквадра-тичне відхилення	0,122264	0,095647	0,472518
Коефіцієнт варіації	12,88494	8,55693	0,472928

Складено за даними Держкомстату [37]

За даними таблиці 3.13, оцінка тенденцій зміни кредитної ставки, реальної заробітної плати та чисельності економічно активного населення дозволила зробити висновок про незначні темпи їх зміни за період 2004-2011 років, що, в системі стратегічного планування, оцінюється як фактор з незначними ризиками їх впливу на реалізацію стратегії розвитку підприємства.

В структурі факторів зовнішнього середовища найбільший вплив на розвиток виноробства справляє обсяг сировинних ресурсів. На сьогодні, сировинна база виноробних підприємств формується як за рахунок національних обсягів виробництва винограду, так і шляхом імпорту винограду та виноматеріалів. Дефіцит національної сировини стає причиною зростання її імпорту (табл.3.14). За даними таблиці 3.14, основними факторами формування сировинної бази для виробництва вин є урожайність винограду, обсяг виробництва винограду та обсяги його переробки на виноробних підприємствах. За статистикою, лише близько 25% винограду, вирощеного в Україні, направляється для переробки на виноробні заводи України.

Таблиця 3.14 Галузеві показники розвитку виноробних підприємств

Роки	Темп зростання, %
	урожайності, (ц/га)	обсягів переробки винограду на вино (тис.т)	виробництва винограду (тис.т)
2004	110,00	100,00	102,19
2005	121,46	302,01	106,17
2006	72,31	91,11	66,34
2007	127,20	130,98	129,26
2008	116,04	90,50	104,92
2009	112,63	110,49	108,75
2010	91,36	102,05	103,21
Середнє значення	107,28	132,44	102,98
Дисперсія	312,42	4954,42	297,30
Середньоквадратичне відхилення	17,67	70,38	17,24
Коефіцієнт варіації	16,47	53,14	16,74

Складено за даними Держкомстату [37]

Математична обробка показників стану сировинної бази для виноробних підприємств України дозволяє стверджувати про наявність нестійкості в тенденціях урожайності, виробництва та обсягів промислової переробки винограду. На останні значний вплив справляють як сумарні обсяги виробництва винограду, середній темп зростання яких за досліджуваний період становив 2,98 %, так і обсяги споживання винограду населенням України.

Слід відзначити, що роздрібний продаж винограду на споживання населенням забезпечує значно вищу рентабельність діяльності сільськогосподарських виробників, порівняно з продажем його на промислову переробку, що і є поясненням незначних обсягів його переробки та дефіциту сировини для виноробних підприємств.

Аналіз динаміки та математична обробка числових рядів факторів зовнішнього середовища, які впливають на діяльність виноробних підприємств, дозволив зробити наступні висновки:

Найбільше значення середньоквадратичного відхилення демонструють показники імпорту вин в Україну, обсягів переробки винограду на вино, що серед всієї сукупності факторів зовнішнього середовища є найбільшою загрозою для діяльності виноробних підприємств. Чим менше значення коефіцієнта варіації, тим більша стабільність прогнозної ситуації і, відповідно, менший ступінь ризику.

До групи факторів, які виявляють середню нестійкість, а, отже, ймовірність їх зміни є значною, належать можливість зміни кредитної ставки, загроза зміни урожайності та загальних обсягів виробництва винограду в Україні.

Таблиця 3.15 Дисперсія, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації зміни факторів зовнішнього середовища виноробних підприємств України

Показники	Імпорт	Експорт	Кредитна ставка	Реальна заробітна плата	Населення,	Урожай ність,	Обсяги переробки винограду на вино	Виробни цтво винограду
Дисперсія	4386,26	2296,41	0,01	0,001	0,22	312,42	4954,42	297,30
Середньо квадратичне відхилення	66,23	47,92	0,12	0,09	0,47	17,67	70,38	17,24
Коефіцієнт варіації, %	50,62	42,16	12,88	8,55	0,47	16,47	53,14	16,74

До факторів зовнішнього середовища, вплив яких на розробку стратегії розвитку виноробних підприємств є найвищим, та таким, що має тенденцію до змін, відносяться: попит на експорт продукції, зростання імпорту та коливання обсягів промислової переробки винограду.

В таблиці 3.15 представлені результати розрахунку дисперсії, середньоквадратичного відхилення та коефіцієнту варіації зміни факторів зовнішнього середовища виноробних підприємств України.

Нами здійснена оцінка факторів зовнішнього середовища за рівнем стійкості, як представлено в таблиці 3.16.

Таблиця 3.16 Оцінка факторів зовнішнього середовища за рівнем стійкості

Стійкість фактора
стійкий < 5	незначна нестійкість 5 < < 10	середня нестійкість 10 < < 25	висока нестійкість 25 <
Населення	Реальна заробітна плата	Кредитна ставка	Експорт
		Урожайність	Імпорт
		Виробництва винограду	Обсяги переробки винограду на вино

З огляду на виявлені тенденції впливу факторів зовнішнього середовища, стратегії розвитку підприємств виноробної галузі повинні розроблятися в напрямі формування таких факторів конкурентоспроможності, які дозволяють посилити конкурентні переваги національної продукції на українському ринку. До таких конкурентних переваг слід віднести якість, асортимент, сировину, технології, систему просування до споживача.

На основі проведеного аналізу основних факторів, що впливають на розвиток виноробних підприємств, на нашу думку, можна ідентифікувати декілька стратегій їх розвитку та виявити пріоритетність впливу факторів, що обумовила їх вибір.

І). Стратегія забезпечення високої якості готової продукції. Дану стратегію розвитку обрали ті підприємства, які виробляють ігристі вина. Основним фактором, який забезпечує реалізацію даної стратегії є наявність високоякісної сировини. Слід зауважити, що в Україні природно-кліматичні умови Криму, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Закарпатської областей дозволяють забезпечити потребу виноробних підприємств у сировині високої якості. Основною проблемою сировинної забезпеченості підприємств, які обрали дану стратегію розвитку, є залежність обсягів сировинних ресурсів від природно-кліматичних умов, а, відповідно, цінового фактору на сировину, що відображається на ціні готового вина. Так, у 2011 р. ціни на сировину високої якості виросли на 20%, порівняно з цінами 2010 р. У 2011р. вартість виноматеріалів, за інформацією Global Spirits, збільшилася в середньому в 1,8-2 раза. Якщо в 2010 р. ціна виноматеріалів (суміш європейських сортів) складала 24 грн. за декалітр, то в 2011 р. вона вже досягла 40-44 грн. Сортовий виноматеріал в 2010 р. коштував в средньому 32 грн., а в 2011 р. - 60-70 грн. за декалітр.

Природно-кліматичні умови України дозволяють сьогодні забезпечити виробництво високоякісними матеріалами виноробні підприємства України, тому ризик сировинного забезпечення для таких підприємств є мінімальним. При сприятливих погодних умовах зростає якість виноматеріалу. Так, у 2011р., порівняно з попереднім роком, середня масова концентрація цукру в винограді підвищилася з 180,9 г/дм3 до 186,3 г/дм3 ( збільшилася на 3%), що дозволило, при зниженні обсягів зібраного винограду, збільшити якість виноматеріалів.

Автором систематизовані фактори реалізації стратегії виробництва готової продукції високої якості, як представлено в таблиці 3.17.

Таблиця 3.17 Фактори реалізації стратегії виробництва готової продукції високої якості

Стратегічний	Стратегічна позиція	Підприємства
потенціал	клімат
	стабілізуючі фактори	дестабілізуючі фактори
Загальне управління; Фінансове управління; Маркетинг; Виробництво; НІОКР	Зростання доходів населення; Зростання вимог до якості готового продукту; Наявність якісної сировини; Експортні можливості	Зростання вартості виноматеріалів Ризики зміни обсягів виноматеріалів Зростання обсягів товарів субститутів	Економічний потенціал Конкурентні переваги Умови діяльності Привабливість галузі	ПрАТ «Артемовськ Вайнері»; КЗШВ «Столичний»; ПрАТ «Новый свет»; Харківський завод шампанських вин

2. Стратегія вертикальної інтегрованості. Підприємства, які обрали даний вид стратегії розвитку, основним стратегічним пріоритетом, що забезпечує їх розвиток, обрали набуття повного або тимчасового права на володіння виноградниками. Такими підприємствами, на сьогодні, є Виноробне господарство імені П.Н. Трубецького (ПАТ «Князя Трубецького»), у володінні якого перебуває 150 га виноградників, ПАТ «Коблево» - 340 га, національно-виробничо-аграрне об'єднання «Масандра» - 4000 га, ЗМВК Коктебель.

Підприємства з даною стратегією спеціалізуються на виробництві всього асортиментного ряду винної продукції, раціонально використовуючи весь обсяг отриманої сировини.

Проблемою сировинного забезпечення в Україні є не забезпеченість якісною сировиною, а забезпеченість сировиною для виробництва продукції недорогого цінового сегменту, тобто дешевими виноматеріалами. Стратегія вертикальної інтегрованості є частковим вирішенням даної проблеми.

Забезпеченість власними виноградними господарствами дозволяє зменшити ризики зміни обсягів сировини та ризики коливання цін, що є основними в плануванні стратегії розвитку підприємств.

Як було зазначено в розділі 3.1, стратегічний аналіз є сукупністю робіт з оцінки та аналізу стратегічного потенціалу, стратегічного клімату та стратегічної позиції. На сьогодні, в економічній літературі не існує методики комплексної оцінки етапів стратегічного аналізу, що ускладнює процес порівняння ефективності розвитку різних підприємств та не дозволяє здійснити оцінку їх впливу на ефективність розвитку.

Оскільки, під стратегічним потенціалом прийнято розуміти потенційні можливості підприємства для досягнення визначеної мети розвитку, то слід відзначити, що підприємства обраної стратегії розвитку на сьогодні забезпечені технічними, технологічними, трудовими та фінансовими можливостями такого розвитку.

При оцінці загального управління (ЗУ) підприємства доцільно враховувати відповідність системи управління особливостям середовища підприємства; систему управління ризиком; організацію впровадження нововведень; кадровий потенціал підприємства; корпоративну культуру та ін.

В запропонованому методичному підході, фінансове управління (ФУ) оцінювалося шляхом оцінки фінансової стійкості; ліквідності; можливості отримання кредитів; управління грошовими потоками та ін.

Маркетинг (М) підприємства оцінювався шляхом аналізу ринку; цільових сегментів ринку; активності використання методів просування продукції на ринку; каналів товарного руху та ін.

Фактор «Виробництво» (В) оцінювався на основі аналізу собівартості продукції; управління запасами; матеріально-технічного постачання; рівня техніки, що використовується, технології тощо.

Оцінка НІОКР здійснювалася шляхом аналізу кількості інновацій, технічного рівня розробок, новизни тощо.

Для оцінки факторів стратегічного потенціалу підприємства були обрані результати експертного оцінювання виноробних підприємств, дослідження, що представлені в науковій літературі, думки науковців та працівників аналітичних компаній. В експертному оцінюванні брали участь 19 експертів. Величина коефіцієнту конкордації (згоди) W = 0,63, що свідчить про узгодженість думок експертів. Критерій Пірсона = 9,64, що більше табличного значення. Отже, коефіцієнт конкордації є значущим.

На основі результатів експертного оцінювання факторів стратегічного потенціалу, розраховані темпи їх зміни за період 2004-2010 років. Бальна оцінка факторів дозволила розрахувати вагові коефіцієнти, на основі яких розраховані середньозважені темпи зміни таких факторів. Результати розрахунків показників середньозваженої оцінки стратегічного потенціалу, на прикладі ЗАТ КЗШВ «Столичний», представлено в таблиці 3.18.

Таблиця 3.18 Показники зваженої оцінки стратегічного потенціалу ЗАТ КЗШВ «Столичний»

Фактори	Оцінка	Вага	Оцінювання потенціалу підприємства (в балах)	Темп зміни фактору
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Загальне управління	...

Подобные документы

• Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

  Основи визначення конкурентоспроможності підприємств України в умовах ринку. Характеристика галузі і перспективи її розвитку. Аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства. Управлінське дослідження фірми "Оса". Служба маркетингу на фірмі.
  
  дипломная работа [765,3 K], добавлен 27.08.2008
  

• Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємств цукрової галузі

  Аналіз ринкових умов функціонування підприємств цукрової галузі. Розробка маркетингової стратегії для основної та побічної продукції підприємства. Засоби реалізації стратегії захисту позицій шляхом концентрації уваги на підтриманні конкурентних переваг.
  
  статья [86,9 K], добавлен 13.11.2017
  

• Паблік рілейшнз у системі маркетингових комунікацій

  Історія розвитку, суть, функції, області застосування паблік рілейшнз, її місце у системі ділових комунікацій. Відносини ПР із засобами масової інформації: друкарська продукція, кіно- і фотозасоби, усна мова, реклама. Підготовка и проведення ПР-кампанії.
  
  курсовая работа [49,9 K], добавлен 19.12.2011
  

• Маркетингове дослідження кондитерського ринку України

  Аналіз галузі і конкурентного середовища: основні економічні характеристики, перспективи і її загальна привабливість, кон’юнктура ринку та оцінка конкурентів. Формування функцій менеджменту на підприємстві та напрямки їх практичного використання.
  
  курсовая работа [33,6 K], добавлен 11.11.2013
  

• Стратегія розвитку компанії MSG

  Місце стратегічного маркетингу в структурі керування фірмою MSG. Характеристика об’єкта дослідження. Аналіз внутрішнього середовища. Проблеми і можливі напрямки розвитку фірми. Розробка маркетингової стратегії та базової конкурентної позиції фірми.
  
  курсовая работа [3,2 M], добавлен 24.01.2008
  

• Конкурентна стратегія МНК "Deere & Company"

  Аналіз конкурентної ситуації в міжнародній галузі машинобудування. Прогнозування кон’юнктури галузі. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності компанії "Deere & Company". SWOT-аналіз та прогнозування конкурентної стратегії досліджуваної компанії.
  
  курсовая работа [3,2 M], добавлен 04.06.2011
  

• Реклама як видання

  Місце реклами у системі маркетингових комунікацій. Критерії класифікації реклами, основні терміни та визначення. Етапи розробки носіїв поліграфічної реклами. Місце видавничих технологій в розробці реклами. Роль реклами в процесі збуту товарів та послуг.
  
  реферат [29,3 K], добавлен 24.11.2010
  

• Інновації у сфері роздрібної торгівлі за кордоном

  Впровадження інновацій в діяльність торговельних підприємств. Розуміння стратегічних орієнтирів соціально–економічного розвитку України. Забезпечення покупців максимально можливим обсягом інформації про товари. Створення нових інформаційних технологій.
  
  реферат [252,0 K], добавлен 30.10.2014
  

• Стратегічний аналіз ТОВ "Стан"

  Організаційно-економічний аналіз діяльності ТОВ "Стан". Отримання прибутку шляхом виробництва і реалізації якісної сільськогосподарської продукції як основна місія організації. Склад і структура товарної продукції. Розробка стратегії на підставі аналізу.
  
  реферат [53,2 K], добавлен 04.05.2014
  

• Аналіз міжнародної конкурентоспроможності кольорової металургії України на основі ромбу детермінантів національних переваг М. Портера

  Загальна характеристика галузі кольорової металургії. Динаміка експорту та імпорту основних продуктів галузі за країнами свiту. Аналіз показників конкурентоспроможності галузі кольорової металургії України на основі ромбу детермінантних переваг Портера.
  
  курсовая работа [69,5 K], добавлен 25.06.2015
  

• Організація маркетингових досліджень на підприємстві ПСП "Вікторія"

  Сутність та зміст, еволюція маркетингових досліджень, основні етапи та напрямки їх проведення, вимоги до процедур. Організаційно-економічна характеристика підприємства, аналіз його маркетингової діяльності та розробка заходів щодо вдосконалення.
  
  курсовая работа [292,5 K], добавлен 01.03.2014
  

• Напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємств України

  Управління збутовою діяльністю підприємств в сучасних умовах господарювання. Дослідження ринку мінеральних вод України, тенденції його розвитку. Аналіз стану збутової діяльності заводу мінеральних вод, оцінка ефективності системи просування продукції.
  
  курсовая работа [412,7 K], добавлен 08.07.2014
  

• Визначення шляхів удосконалення зовнішньої торгівлі України

  Поняття, форми та методи здійснення зовнішньої торгівлі, визначення та оцінка її впливу на результати економічного розвитку країни. Методи регулювання зовнішньої торгівлі, аналіз її сучасного стану в Україні. Оцінка зовнішньоекономічної безпеки країни.
  
  курсовая работа [605,0 K], добавлен 19.04.2011
  

• Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ

  Загальні відомості про підприємство ВАТ Інтерпайп НМТЗ. Дослідження ринку трубної продукції України. Кількість випущеного товару прямими конкурентами підприємства. Вивчення його внутрішнього середовища та PEST-аналіз. Розробка концепції нової продукції.
  
  контрольная работа [307,7 K], добавлен 14.05.2011
  

• Промисловий маркетинг

  Стратегічний маркетинг на ринку засобів виробництва. Цілі, функції і засоби розповсюдження реклами на промисловому ринку. Збут засобів виробництва та задоволення потреби в них. Аналіз міжрегіональних зв’язків. Потоки товарів між областями країни.
  
  курсовая работа [2,7 M], добавлен 05.12.2010
  

• Маркетингова політика комунікацій

  Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій, алгоритм його планування і характеристика його основних етапів. Основні знаряддя комунікацій: звертання і поширення інформації. Суть реклами і пропаганди.
  
  реферат [94,7 K], добавлен 03.08.2009
  

• Діяльність ТОВ "Олімп" в галузі зовнішньоекономічних торгово-посередницьких операцій

  Основні організаційні характеристики ТОВ "Олімп". Організація та операції зовнішньоекономічної діяльності. Економічна діагностика діяльності підприємства. Маркетинговий аналіз стратегічного простору розвитку фірми в сегменті послуг "Дизайн інтер'єру".
  
  отчет по практике [4,3 M], добавлен 10.07.2010
  

• Аналіз товарної політики ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

  Оцінка маркетингових досліджень вимог споживачів до фармацевтичної продукції. Аналіз стану фармацевтичного ринку України і позиції на ньому компанії "Здоров'я". Рекомендації щодо поліпшення сервісної стратегії і розвитку товарного асортименту компанії.
  
  дипломная работа [316,9 K], добавлен 05.05.2011
  

• Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

  Теоретична проблема формування маркетингової стратегії розвитку підприємств. Встановлення обсягу виробництва продукції на основі обсягу поставок. Перспективи розвитку феросплавного комплексу України. Адаптація існуючих товарів до нових ринків збуту.
  
  реферат [144,7 K], добавлен 31.08.2010
  

• Товарознавча характеристика виноградних вин України

  Дослідження ринку виноградних вин України, напрямки та тенденції його розвитку, оцінка подальших перспектив. Класифікація і формування асортименту продукції, що вивчається, технологія її виробництва. Методи визначення фальсифікації та ідентифікації вин.
  
  дипломная работа [1,2 M], добавлен 29.01.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам