Основные тенденции социально-экономического развития

Факторы и условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2011-2013 гг. Демографические тенденции и социальное развитие. Инвестиции в основной капитал. Основные параметры инфляции. Основные показатели системы национальных счетов.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид научная работа
Язык русский
Дата добавления 14.07.2018
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Принятие таких программ наряду с предусмотренным требованиями увеличением расходов компаний на НИОКР обеспечит увеличение как внутреннего коммерческого рынка заказов на инновационную продукцию, так и спроса на результаты исследований и разработок. В качестве дополнительного стимула для создания внутреннего спроса на результаты НИОКР, требованиями к программам инновационного развития компаний с государственным участием рекомендованы меры по обеспечению эффективного взаимодействия компаний с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями, малыми и средними инновационными предприятиями с целью использования результатов проводимых ими разработок.

Основными механизмами стимулирования инновационной деятельности в частных компаниях в 2010-2012 годах будет являться поддержка кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих высокотехнологичные проекты, для чего будет выделено субсидий на общую сумму 19 млрд. рублей. Также будет принят пакет поправок в налоговое законодательство, устанавливающий льготный режим для инновационной деятельности, включая стимулирования проведения компаниями НИОКР путем установления механизма администрирования налоговыми органами расходов на НИОКР, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций с коэффициентом 1,5, создания резерва предстоящих расходов на НИОКР и установление для компаний, работающих в сфере информационных технологий, пониженных тарифов страховых взносов на период 2011-2019 годов.

6. Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы

Основные направления развития инфраструктуры национальной инновационной системы будут связаны с повышением результативности коммерциализации результатов проводимых исследований и разработок.

На эти цели будет направлена деятельность основных инфраструктурных организаций поддержки инновационной активности: Фонда содействию развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российской венчурной компании, Российской корпорации нанотехнологий, а также Внешэкономбанка.

В сфере венчурного инвестирования важным направлением в 2010 и последующих годах будет являться поддержка инновационных компаний на начальных стадиях развития. На эти цели будет направлена деятельность Фонда посевных инвестиций объемом 2 млрд. рублей, созданного ОАО «Российская венчурная компаний» совместно с Фондом содействию развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, региональных венчурных фондов.

Дальнейшее развитие получат объекты инновационной инфраструктуры на базе ведущих вузов (бизнес-инкубаторы, технопарковые зоны, инновационно-технологические и инжиниринговые центры, центры сертификации, трансфера технологий, коллективного пользования и т.д.), для чего в 2010 -2012 годах будут выделены бюджетные средства в объеме 8 млрд. рублей.

В целях формирования инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий ГК «Роснанотех» создается сеть нанотехнологических центров, ориентированных на повышение эффективности процессов коммерциализации технологий в сфере наноиндустрии. В результате их работы будут создаваться инновационные компании и внедряться новые технологии путем продажи патентов и лицензий. В 2010 году начато создания 4 центров в городах Казань, Новосибирск, Зеленоград и Дубна, на период до 2015 года планируется создание до 19 центров.

Также будет продолжено создание технопарков и промышленных парков в регионах России в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» и по линии государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

7. Развитие новых инструментов активизации научной и инновационной деятельности

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 220-ФЗ «О национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» будут созданы условия для эффективного функционирования национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в качестве ключевого элемента инновационной национальной системы, что позволит объединить и сконцентрировать возможности уникальных ядерно-физических установок, исследовательских комплексов, а также ресурсы, направляемые на их развитие и обеспечение деятельности, для решения задач модернизации экономики страны.

В 2011-2013 гг. активно продолжится реализация государственной политики, направленной на вхождение России в число мировых лидеров в области нанотехнологий. Исходя из этой цели сформулированы основные задачи ГК «Роснанотех» - коммерциализация разработок наноиндустрии, а также координация инновационной деятельности в этой сфере. К 2015 году в результате деятельности корпорации объем производства нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует ГК «Роснанотех», должен составить не менее 300 млрд. рублей в год, а суммарный объем производства всей российской наноиндустрии должен составить 900 млрд. рублей.

Важный вклад в формирование инновационного вектора развития российской экономики внесет Центр поддержки научной деятельности и коммерциализации её результатов в Сколково. Создание данного Центра позволит сформировать благоприятные условия для деятельности высокотехнологичных компаний, приведет к росту выпуска инновационной продукции, будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в наукоемкое производство.

Планируемые результаты и целевые показатели прогноза

С учетом перечисленных выше мер по развитию научной и инновационной деятельности в период 2011-2013 годов планируется нивелировать имеющиеся кризисные тенденции и достигнуть следующих основных показателей.

В 2009 году уровень внутренних затрат на научные исследования и разработки составил 1,13% ВВП. Сохранению положительной динамики в развитии сектора исследований и разработок, повышению его эффективности будет способствовать более активная государственная научно-техническая политика, предусмотренная во втором варианте прогноза. В этом случае общая величина расходов на НИОКР может возрасти до 1,17% ВВП к 2013 году. В случае реализации более консервативного сценария величина расходов на НИОКР практически не изменится и составит 1,12% ВВП. При этом доля средств федерального бюджета за указанный период уменьшится с 72,1% до 67,7% в первом варианте и 70,2% во втором, а доля собственных средств предприятий увеличится с 5,3% до 10,8% (в обоих вариантах).

Объем бюджетного финансирования деятельности государственных фондов в научно-технической сфере составил в 2010 году 10,4 млрд. рублей. Во втором варианте предусмотрен рост расходов на развитие высокотехнологичного комплекса, что приведет к увеличению финансирования государственных фондов в научно-технической сфере до 15 млрд. руб. к 2013 году, в противном случае объем выделяемых фондам средств останется на уровне 2010 года.

От уровня государственных расходов на науку и инновации в значительной степени будет зависеть удельная оснащенность (стоимость оборудования) одного исследователя. В первом варианте она достигнет к 2013 году 860 тыс. рублей по сравнению с 650 тыс. рублей. в 2009 году, а во втором - возрастет до 1 млн. рублей.

В связи с проводимой реструктуризацией научного сектора, в том числе, укрупнением и ликвидацией ряда организаций, в 2010-2013 годах сохранится тенденция сокращения числа организаций, выполняющих исследования и разработки. По прогнозной оценке, количество таких организаций в 2013 году по сравнению с 2009 годом уменьшится на 8,8% в первом варианте и на 8,6% - во втором и составит соответственно от 3247 до 3255 единиц.

При этом ожидается, что более высокими темпами будет уменьшаться число организаций с государственной формой собственности - на 8,9% в первом варианте прогноза и на 12,7% - во втором, что объясняется рационализацией системы бюджетных учреждений. Кроме того, численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, будет снижаться в среднем на 2,6-2,7% в год в зависимости от варианта развития. Это связано с сохранением негативной тенденции оттока и старения научных кадров.

Во втором варианте прогноза ожидается, что сокращение персонала будет происходить более медленными темпами. В результате, общая численность научного персонала может снизиться по отношению к уровню 2009 года на 10% во втором варианте и на 10,3% в первом. Доля исследователей в общем количестве персонала, занятого исследованиями и разработками, должна вырасти с 49,3% в 2009 году до 51-53,4% в 2013 году по первому и второму варианту соответственно. При этом доля исследователей в возрасте до 39 лет составит 30,5-31,5% в зависимости от сценария экономического развития по сравнению с 28,4% в 2009 году, а удельный вес кандидатов и докторов наук в общем числе исследователей вырастет с 61% до 62-63% к 2013 году соответственно в первом и втором вариантах.

В связи с принятием мер по государственному стимулированию инновационной активности бизнеса, в обоих вариантах прогноза ожидается рост показателей, характеризующих состояние инновационной деятельности. Так, в первом варианте доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, достигнет к 2013 году 10,6%, а во втором - 10,8%, что выше показателя 2009 года (10 процентов).

При этом доля уникальных, высокоточных, измерительных, аналитических, технологических приборов и оборудования, уникальных стендов и комплексов не старше 8 лет в общей стоимости машин и оборудования участников НИС вырастет к 2013 году до 65% во втором варианте и до 60% в более консервативном сценарии по сравнению с 40% в 2009 году.

Затраты на технологические инновации в промышленности по итогам 2009 года снизились по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,6 процента. В 2013 году указанные расходы предприятий будут в первом варианте выше уровня 2009 года на 24,4%, во втором варианте - на 34,4% (в ценах соответствующих лет). Наряду с этим ожидается, что затраты на приобретение машин и оборудования увеличатся к 2013 году на 19,1-22,5%, а затраты на производственное проектирование и технологическую подготовку производства - на 46,7%-81,1% в зависимости от сценария экономического развития.

Вырастет и коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения, подданных российскими заявителями). В расчете на 1 млн. человек к 2013 году будет подаваться 197 и 200 заявок соответственно в первом и втором вариантах прогноза при том что в 2009 году подавалось 193 заявки.

В результате, удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличится с 5,1% в 2009 году до 5,5% в 2013 году в первом варианте и до 6,0% во втором. Изменится и структура экспорта. По консервативному варианту удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в экспорте отраслей промышленного производства возрастет до 7,6%, а по более оптимистичному - до 8,1% к 2013 году, превысив показатель 2009 года (7 процентов).

В то же время будет постепенно расти количество учрежденных образовательными и научными бюджетными учреждениями малых инновационных предприятий - со 100 в 2009 году до 400 и 600 в 2013 году по первому и второму варианту соответственно.

4.2 Промышленность

В 2009 году промышленность стала эпицентром экономического кризиса. Производство упало на 9,3% к 2008 году. В связи с резким падением инвестиционного и потребительского спроса наибольший спад зафиксирован в обрабатывающих секторах (84,8% к уровню 2008 года). При этом по отдельным секторам экономики (машиностроительный комплекс, промышленность строительных материалов, деревообрабатывающая промышленность) снижение было еще более глубоким.

Оживление мировой конъюнктуры, а также предпринятые государством меры по стимулированию внутреннего спроса, защите отечественного производителя и точечной поддержке реструктуризации ведущих предприятий способствовали уже в середине 2009 года возобновлению промышленного роста.

В 2010 году ожидается рост промышленного производства на 7,6%, что позволит компенсировать большую часть кризисного спада. В целом за четыре года рост промышленного производства оценивается на уровне 121,9% к уровню 2009 года. Таким образом, несмотря на глубокий спад промышленного производства в прошлом году, восстановление показателей развития промышленности до предкризисного уровня можно ожидать уже к 2012 году.

Основными драйверами роста будут выступать обрабатывающие сектора экономики на фоне стагнации добывающих отраслей, что обусловлено ожидаемым изменением характера посткризисного развития с частичным смещением акцентов на внутренние рынки.

Индексы промышленного производства в 2009-2013 гг. (вариант 2b), %

Отрасли промышленности

2009

отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

прогноз

Промышленность - всего

90,7

107,6

103,9

103,8

104,9

Добыча полезных ископаемых

99,4

103,5

101,0

100,5

100,9

Обрабатывающие производства

84,8

109,9

105,4

105,5

106,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

96,1

104,0

101,6

101,1

101,3

Структура промышленного производства в 2010 году и в прогнозный период характеризуются снижением доли ТЭК и увеличением доли отраслей инвестиционного спроса.

Структура промышленного производства в ценах 2009 года (вариант 2b), %

Отрасли промышленности

2009

отчет

2010

оценка

2011

2012

2013

прогноз

Промышленность - всего

100

100

100

100

100

ТЭК

45,5

43,7

42,6

41,3

39,8

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

21,0

20,1

19,5

18,8

18,1

Производство кокса и нефтепродуктов

10,7

10,2

10,0

9,8

9,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

13,8

13,3

13,0

12,7

12,2

Потребительский комплекс

14,0

13,5

13,6

13,6

13,5

Пищевая промышленность

13,2

12,7

12,7

12,7

12,6

Легкая промышленность

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

Отрасли инвестиционного спроса

15,8

17,2

18,0

19,2

20,7

Производство строительных материалов

3,2

3,1

3,2

3,3

3,4

Машиностроение

12,6

14,0

14,8

15,9

17,3

Отрасли промежуточного спроса

23,5

24,1

24,3

24,4

24,6

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

2,5

2,4

2,4

2,3

2,3

Лесопромышленный комплекс

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Химический комплекс

6,5

6,9

6,9

7,0

7,0

Металлургия

11,1

11,4

11,6

11,7

11,8

По итогам 2010 года наиболее значительный рост ожидается в производстве машиностроительной продукции (120,2%) как инвестиционного, так и потребительского назначения, что обусловлено восстановлением спроса в отраслях-потребителях (нефтегазовая промышленность, энергетика, строительство инфраструктуры), а также эффективностью принимаемых мер по стимулированию потребительского спроса.

Высокие темпы могут быть достигнуты в химическом производстве (112,5%), а также в металлургическом комплексе (111 процентов). Опережающий рост данных секторов определяет интенсивное восстановление емкости внутреннего рынка, а также оживление конъюнктуры на мировых рынках. Следует отметить, что в связи с введением большого числа запретительных мер в отношении доступа российской продукции на внутренние рынки зарубежных стран возможность экспортного развития данных отраслей в среднесрочной перспективе будет иметь ограниченный характер (за исключением цветной металлургии). Вместе с тем по мере роста внутреннего спроса и импортозамещения доля химического комплекса и металлургической промышленности будет устойчиво возрастать.

В 2011-2013 годах наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли конечной переработки. При индексе производства 106,7-109,1% по годам их вклад в рост промышленного производства составит 1,9-2,8%, сырьевые отрасли обеспечат 1,3-1,6% общего прироста при темпе 105,1-105,9%. Вклад ТЭКа в общий рост промышленности составит 0,3-0,6 процента

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в сочетании с улучшением условий потребительского кредитования обеспечит стабильный уровень спроса на товары потребительского комплекса (пищевая промышленность, легкая промышленность, бытовая электроника). Доля потребительского комплекса в 2011-2013 гг. будет сохраняться на уровне 13,5-13,6 процента.

В среднесрочной перспективе реализация мер по модернизации и диверсификации национальной экономики позволит заложить основы устойчивого многофакторного развития промышленности.

Топливно-энергетический комплекс

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в 2013 году прогнозируется на уровне 110,1-112,2% к 2009 году. При этом энергоемкость ВВП будет ежегодно снижаться, несмотря на незначительный рост в 2010 году из-за некоторого превышения темпов роста энергопотребления над ВВП, и в 2012 году прогнозируется ниже уровня 2008 года.

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочном периоде значительных изменений не произойдет: будут иметь место увеличение доли газа, незначительное увеличение доли угля, электроэнергии на ГЭС и АЭС и снижение доли нефти.

Структура добычи и производства первичных топливно-энергетических ресурсов, %

Наименование продукции

2009

отчет

2010 оценка

2013 прогноз

1b

2b

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе:

Уголь

11,6

11,7

11,7

11,7

Нефть

41,6

39,8

37,8

37,7

Газ

39,6

41,8

43,0

43,4

электроэнергия на ГЭС и АЭС

6,6

6,2

6,8

6,7

прочие виды энергоресурсов

0,6

0,5

0,7

0,5

Ожидается, что экспорт ТЭР к 2013 году увеличится до 883-904,1 млн. т условного топлива и составит 110,3-112,9% к уровню 2009 года, а его доля от общего объема производства первичных энергоресурсов незначительно повысится и составит 47,4 процента.

Внутреннее потребление ТЭР в 2013 году составит 108,0-109,5% к уровню 2009 года. Газ по-прежнему будет доминировать в общем объеме потребления первичных ТЭР - его доля незначительно превысит уровень 2009 года. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет с 11,3% в 2009 году до 11,7-11,9% в 2013 году, а доля потребления нефти и нефтепродуктов снизится с 19,2% до 18,5 процента.

Структура внутреннего потребления первичных топливно-энергетических ресурсов, %

Наименование продукции

2009

отчет

2010

оценка

2013 прогноз

1b

2b

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе:

Уголь

15,9

16,0

15,8

15,8

нефть и нефтепродукты

19,2

18,9

18,5

18,5

Газ

52,6

53,2

52,7

52,9

электроэнергия на ГЭС и АЭС

11,3

10,8

11,9

11,7

прочие виды энергоресурсов

1,0

1,1

1,1

1,1

Индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» в 2010 году составит 103,5%, а в 2013 году - 104,1-105,4% к уровню 2009 года в зависимости от варианта прогноза.

Добыча нефти

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть) в 2009 году составил 101,3% к 2008 году (494,3 млн. тонн). После продолжавшегося более года снижения добычи нефти с марта 2009 года наблюдалась положительная динамика среднесуточной добычи нефти к соответствующему периоду предыдущего года. Это было обеспечено за счет ввода ряда новых месторождений Восточной Сибири и применения мер государственной поддержки в виде льготного налогообложения, а также введения с декабря 2009 г. нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на восточносибирскую нефть. В 2009 году экспорт нефти составил 101,8% к 2008 году (247,4 млн. т), что вызвано в большей степени ростом экспорта в дальнее зарубежье, а также выходом Сахалина-2 на круглогодичную добычу и экспорт. Установление в 2009 году ежемесячного мониторинга и расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в Федеральном законе Российской Федерации «О таможенном тарифе» позволило увеличить волатильность экспортной пошлины от мировой конъюнктуры.

Отрицательное влияние на добычу нефти оказывают: ухудшение структуры и качества разведанных запасов, естественное истощение действующих месторождений Западной Сибири и Поволжья и рост обводненности скважин.

В первом полугодии 2010 года наблюдался рост добычи нефти, в особенности за счет новых месторождений, для которых введены «налоговые каникулы» и действовала нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на восточносибирскую нефть .

С учетом итогов работы нефтяной отрасли за первое полугодие 2010 года объем добычи нефти за год ожидается на уровне 501 млн. тонн или 101,4% к 2009 году.

В условиях опережающего роста темпов нефтепереработки по сравнению с темпами добычи нефти экспорт нефти в 2010 году оценивается на уровне 2009 года. Однако по итогам первого полугодия в 2010 году ожидается изменение структуры экспорта нефти. Так, доля экспорта нефти в дальнее зарубежье повысится на 4 п. пункта и составит 220,2 млн. тонн (104,4% к 2009 году). Снижение экспорта в страны ближнего зарубежья в 2010 году на 25% к 2009 году (до 27,4 млн. тонн) вызвано снижением поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Импорт нефти в 2010 году ожидается на уровне 2,1 млн. тонн (116,6% к 2009 году).

Прогноз производства основной продукции

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Добыча нефти,

млн. тонн

494,3

501,0

501,0

502,0

498,0

502,0

495,0

502,0

100,1

101,6

Экспорт нефти,

млн. тонн

247,4

247,6

249,0

249,0

245,0

247,0

241,0

245,0

97,4

99,0

Прогноз объема добычи нефти основан на гипотезе наращивания вклада в совокупные показатели российской добычи нефти со стороны новых провинций, таких как Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия), Тимано-Печорская нефтегазодобывающая провинция, шельф Каспийского моря в действующем налоговом режиме, при снижении добычи на «старых» выработанных месторождениях (в основном Западной Сибири).

Прогноз объемов добычи нефти по проектам СРП (Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьягинское месторождение) принимается по существующим программам их освоения.

По варианту 1b в 2011 году прогнозируется полное замещение падения добычи нефти на месторождениях Западной Сибири ростом добычи на новых месторождениях, что приведет к стабилизации добычи нефти на уровне 2010 года.

В условиях предполагаемой индексации ставки НДПИ на нефть, начиная с 2012 года поддержание добычи нефти на «старых» месторождениях будет низкоэффективным для нефтяных компаний, а проекты по разработке «новых» месторождений потребуют пересмотра сроков их ввода, что в целом приведет к снижению добычи нефти в долгосрочной перспективе.

Экспорт нефти прогнозируется, исходя из необходимых объемов поставок на нефтепереработку и с учетом падающей динамики добычи к 2013 году до 241 млн. тонн. При этом в прогнозный период экспорт нефти в страны ближнего зарубежья составит 28 млн. т, а в страны дальнего зарубежья будет уменьшаться.

Импорт нефти в 2011-2013 годах сохранится на уровне 2 млн. тонн.

В варианте 2b прогнозируется менее интенсивное снижение добычи на «старых», выработанных месторождениях за счет применения новых методов повышения нефтеотдачи пластов, что позволит стабилизировать добычу нефти в прогнозный период на уровне 502 млн. тонн.

При этом в условиях принятых в 2010 году решений об изменении ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, добываемую на месторождениях Восточной Сибири, с нулевого значения на расчетную величину, а также последовательного исключения начиная с 2011 года из перечня льготных Ванкорского, Верхнечонского, Талаканского и Алинского месторождений и увеличения ставки НДПИ с 2012 года на уровень инфляции существуют риски снижения добычи нефти в связи со снижением рентабельности.

В целом по нефтяному комплексу налоговые новации (увеличение ставок НДПИ и акцизов на нефтепродукты, выравнивание ставок экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты, изменение ставок экспортных пошлин на месторождения Восточной Сибири) могут привести к снижению рентабельности до 8% в 2013 году, что ниже эффективной ставки самофинансирования отрасли в 12 процентов. В прогнозный период ожидается, что по варианту 1b среднегодовые удельные капиталовложения в добычу нефти в сопоставимых ценах (926 руб./т) не достигнут докризисного уровеня 2007 года (964 руб./т), а по варианту 2b среднегодовые удельные инвестиции возрастут и составят 1006 рублей на тонну. Следует отметить, что освоение новых регионов и повышение доли трудноизвлекаемых запасов нефти требует более динамичного роста капиталовложений и соответствующего комплексного пересмотра подходов к определению налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.

С учетом динамики развития мировой экономики и мировых цен на нефть экспорт в 2011 году прогнозируется на уровне варианта 1b, в 2012 году вырастет на 2 млн. т по сравнению с вариантом 1b и на 4 млн. тонн в 2013 году за счет поставок в страны дальнего зарубежья.

В этот период начнется второй этап строительства нефтепровода ВСТО, предусматривающий увеличение мощности построенного участка «г.Тайшет- г. Сковородино» до 50 млн. т нефти в год и строительство трубопровода на участке «г. Сковородино-порт Козьмино», а также намечаются мероприятия по строительству международного нефтепровода Бургас-Александруполис проектной мощностью 35 млн. тонн нефти в год и завершение строительства нефтепровода БТС-2 пропускной способностью до 30 млн. тонн с последующим увеличением до 50 млн. тонн. Все это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке в страны Европы.

В прогнозный период инвестиции в транспорт нефти по варианту 2b ожидаются выше на 14% по сравнению с вариантом 1b и составят 769 млрд. рублей. Темп роста инвестиций в сопоставимых ценах 2007 года в 2011 году составят 128% к уровню 2007 года, так как в этот период намечаются основные капиталовложения в строительство новых нефтепроводов, а с 2012 года темпы роста инвестиций снизятся на 19% и в 2013 году на 27% к уровню 2007 года.

Добыча газа

Добыча газа в 2009 году составила 585,2 млрд. куб. м против 664 млрд. куб. м в 2008 году (снижение на 11,9 процента). На экспорт газа поставлено 168,3 млрд. куб. м (86,1% к 2008 году), в том числе в страны дальнего зарубежья - 120,5 млрд. куб. м (76,1% к 2008 году), в страны СНГ - 47,9 млрд. куб. метров. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 8,3 млрд. куб. м газа. В 2009 году был осуществлен выход на газовые рынки стран АТР (экспорт газа в рамках проекта «Сахалин-2» - ввод в эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа (далее - СПГ) в объеме 9,6 млн. т в год). В страны АТР было поставлено в 2009 году СПГ 3,8 млн. тонн.

Падение объемов добычи газа в этот период обусловлено пониженным спросом со стороны энергетики, машиностроения и других секторов экономики и в большей степени внешнего рынка в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, высокими экспортными ценами на газ в первой половине года и блокированием транзита российского газа в январе 2009 года через территорию Украины.

Объем добычи газа в 2010 году с учетом работы газовой отрасли за первое полугодие оценивается на уровне 653,3 млрд. куб. метров (111,6% к 2009 году).

Увеличение добычи газа связано с постепенным восстановлением спроса на внешнем и внутреннем рынках в результате снижения влияния кризисных явлений в европейских странах и в отечественном промышленном производстве. Однако с середины мая наблюдается сокращение потребления газа и, соответственно, уровня добычи. Таким образом, возвращение на докризисный уровень спроса на газ пока не произошло.

Рост внутреннего спроса объясняется увеличением потребления газа, особенно в I квартале текущего года (на 13 млрд. куб. м), в том числе на 12-14% населением и коммунально-бытовыми предприятиями из-за холодной зимы, а также предприятиями электроэнергетики (более 9%), металлургической (более 10%), цементной (в 1,5 раза) и нефтехимической (26%) отраслей промышленности.

С учетом итогов первого полугодия внутренний спрос на природный газ в 2010 году оценивается в объеме 456,7 млрд. куб. метров (105,4 процента).

Экспорт природного газа в 2010 году ожидается в объеме 185,2 млрд. куб. м (110%), в том числе в дальнее зарубежье - 116 млрд. куб. м (96,3%) и страны СНГ - 69,2 млрд. куб. м (1,4 раза). Текущее состояние европейского газового рынка характеризуется снижением спроса на газ в результате финансово-экономического кризиса и последовавшей глобальной рецессии. Рост экспорта в страны СНГ объясняется замещением поставок туркменского газа в Украину поставками российского газа в объеме 33-36 млрд. куб. м в год.

В странах СНГ и Балтии стратегическими приоритетами для России являются сохранение доминирующей позиции российского газа и корректировка действующих соглашений с целью перехода на контрактные условия и ценовые механизмы, аналогичные действующим в европейских странах.

В 2010 году прогнозируется поставить 9,3 млн. т СПГ, в основном в страны АТР.

На развитие российского экспорта газа в 2010 году оказывает влияние ряд негативных факторов: резкое падение спроса на газ на рынках США из-за быстрого роста собственной добычи нетрадиционного сланцевого газа, переориентации сжиженного газа Ближнего Востока и Африки с рынка США на рынки Европы (по оценкам экспертов, на мировом рынке наблюдается рост предложения СПГ на 16-20%, в том числе из-за снижения спроса США на импортируемый газ на 23%); низкие спотовые цены на газ на европейском рынке; периодические трудности с транзитом газа через территорию Белоруссии и Украины; проблемы, связанные с платежеспособностью стран СНГ.

Прогноз производства основной продукции

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Добыча газа,

млрд. куб. м

585,2

653,3

671,0

679,0

679,0

691,0

700,0

719,0

119,6

122,9

Экспорт газа,

млрд. куб. м

168,4

185,2

205,1

210,1

214,7

220,7

229,6

240,6

136,3

142,9

Прогноз добычи и распределения газа в Российской Федерации по вариантам 1b и 2b предполагает фиксацию транзита центрально-азиатского газа в рамках принятых соглашений на уровне 30 млрд. куб. м, что является улучшением структуры экспорта российского газа в результате сокращения транзита против ранее намечаемых объемов (на 10,7-15,7 млрд. куб. метров), а также фиксацию объемов поставки газа в рамках проекта «Голубой поток» на уровне 12,8 млрд. куб. м газа в среднесрочной перспективе.

В варианте 1b принята гипотеза, что прогноз добычи газа в 2011-2013 годах учитывает умеренный рост поставок газа на внутренний рынок, а также экспорт традиционным потребителям - странам дальнего и ближнего зарубежья в рамках заключенных контрактов в условиях снижения влияния кризисных явлений стран Еврозоны, поставку сжиженного газа на новые рынки сбыта. В этих условиях добыча газа к 2013 году возрастет до 700 млрд. куб. метров.

Среднегодовой прирост внутреннего потребления газа в 2011-2013 годах составит 1%, что соответствует развитию экономики по сценарию варианта 1b. При этом экспорт газа увеличивается к 2013 году - до 229,6 млрд. куб. метров.

Экспорт сжиженного природного газа составит в 2011 году 9,3 млн. т, в 2012
году - 9,7 млн. т и в 2013 году - 9,9 млн. тонн.

Прогноз объемов добычи газа по проектам СРП («Сахалин-1» и «Сахалин-2») принимается по существующим программам их освоения, а также предусматривается сокращение объемов сжигания на факельных установках нефтяного попутного газа.

Более высокие темпы роста добычи газа по варианту 2b (122,9 % к уровню 2009 года) будут обеспечены за счет:

устойчивого восстановления мировой экономики;

интенсивного роста объемов добычи газа ОАО «Газпром» (к варианту 1b дополнительно 26,9 млрд. куб. метров за прогнозный период);

увеличения внутреннего спроса на 17 млрд. куб. метров;

поступательного развития независимых от ОАО «Газпром» производителей газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе (к варианту 1b дополнительно 12,1 млрд. куб. метров).

Объем экспорта газа будет постепенно увеличиваться и к 2013 году разница между вариантами составит 11 млрд. куб. метров за счет предполагаемого роста спроса на европейском рынке. Экспорт газа в страны СНГ в 2011-2013 годах имеет потенциал роста в основном за счет увеличения спроса на газ в Республике Беларусь и Украине.

Финансирование ключевых инвестиционных проектов производится в соответствии с их стратегической значимостью.

Так, для удержания на европейском рынке в условиях роста конкуренции достигнутых позиций по поставкам из России природного газа в 2010 году началось строительство морского участка газопровода «Северный поток». Первые поставки по нему ожидаются в конце 2011 года, что оптимизирует экспортные поставки газа, а также позволит заместить экспорт российского газа через территории стран-транзитеров.

Запуск уникального Бованенковского месторождения на полуострове Ямал с проектной мощностью 115 млрд. куб. м газа в год перенесен на III квартал 2012 года вместо ранее намечавшего запуска в III квартале 2011 года. Уровень добычи газа на нем в 2013 году может достигнуть 45 млрд. куб. метров. В обустройство данного месторождения в 2011-2013 годах предполагается вложить около 293 млрд. рублей.

Удельные инвестиции в добычу газа в сопоставимых ценах 2007 года в 2011 году увеличатся на 43% к уровню 2007 года в связи с ростом капитальных вложений в Бованенковское месторождение, а также в мероприятия, обеспечивающие прирост добычи на действующих месторождениях (порядка 70 млрд. рублей). Однако в 2012 году темп роста удельных капиталовложений в добычу газа составит 127,6% к уровню 2007 года, за счет оптимизации инвестиций в мероприятия по стимулированию добычи на выработанных месторождениях, а в 2013 году удельные капвложения составят 132,1% к уровню 2007 года, в основном за счет увеличения вложений в новые месторождения. Следует отметить, что рост средних удельных капитальных вложений в добычу газа (удельные капвложения - 316 рублей на 1 тыс. куб. м) за прогнозный период в сопоставимых ценах составит 34% к уровню 2007 года.

Новым газотранспортным коридором будет «Бованенково-Ухта» протяженностью около 1100 км, проектная производительность - 140 млрд. куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию системы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» должен быть обеспечен в III квартале 2012 года. Прогнозируемые инвестиции в строительство этого газопровода могут составить в 2011-2013 годах 667 млрд. рублей.

К приоритетным проектам, которые позволят газифицировать территории Хабаровского и Приморского краев, в том числе к саммиту АТЭС 2012 года, Еврейской АО, Сахалинской области, полуострова Камчатка и Краснодарского края и увеличат внутреннее потребление газа, относятся газопроводы: «Сахалин-Хабаровск- Владивосток», «Соболево-Петропавловск-Камчатский» и «Джубга-Лазаревское-Сочи».

Инвестиции в транспорт газа в сопоставимых ценах 2007 года оцениваются за прогнозный период в объеме 1280 млрд. руб., при этом в 2011 году капиталовложения в транспорт газа возрастут в 3,3 раза, а в 2012-2013 годах - примерно в 2 раза, что связано с неравномерностью темпов ввода новых трубопроводов.

Добыча угля

В 2009 году внутренние экономические условия для развития угольной отрасли складывались неблагоприятно, так как в связи с общим спадом производства уменьшился спрос на энергетические угли и на угли металлургического назначения. С марта 2009 года увеличились объемы поставок угля на экспорт, с этого момента именно внешний спрос позволил достигнуть уровня добычи угля в 2009 году в объеме 301,3 млн. т (91,7% к уровню 2008 года).

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокая зависимость экспорта угля от тарифов на железнодорожные перевозки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя составляет более 30 процентов);

высокая капиталоемкость развития новых месторождений.

Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы.

В 2010 году объем добычи угля с учетом итогов работы угольной промышленности за 6 месяцев текущего года оценивается 320 млн. т (106,2% к уровню 2009 года), в том числе 64 млн. т углей для коксования при сохранении тенденций роста спроса на них. Поставки угля для внутреннего потребления составят 224,3 млн. тонн (109,7% к уровню 2009 года).

Экспорт угля в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры оценивается в размере 113,1 млн. т (107,6% к 2009 году). В структуре экспортных поставок угля 57,4% будет приходиться на страны Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока, 17,3% - на страны СНГ и Балтии и 25,3% - на страны АТР (рост на 3% к 2009 году).

В 2010 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства в ценах 2007 года составят 107,2 процента.

По варианту 1b объем добычи угля в 2013 году будет доведен до 335 млн. т (111,2% к уровню 2009 года), в том числе коксующихся углей - до 69 млн. т (113,1 процента).

На динамику развития добычи угля окажут влияние:

увеличение объемов поставок угля на внутренний рынок к 2013 году до 229 млн. т (112% к уровню 2009 года и 102% к уровню 2010 года). При этом намечается сохранение умеренной динамики роста потребления угля электростанциями до 137 млн. т к 2013 году (117,8% к уровню 2009 года и 101% к уровню 2010 года);

рост объемов экспорта до 116 млн. т в 2013 году (110,4% к уровню 2009 года). На рост объемов экспортных поставок угля окажет влияние строительство в порту Мурманск угольного терминала мощностью 7 млн. тонн угля в год, ввод которого намечен на 2011 год, что позволит увеличить мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. тонн в год, а также выход на полную мощность к концу 2010 года второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге - 12,4 млн. т угля энергетических и коксующихся марок в год.

В 2011-2013 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей в ценах 2007 года составят 101,5 процента. Удельные капвложения на добычу 1 тонны угля в прогнозный период в ценах 2007 года приняты на уровне 110,7-111,9 рублей.

Динамика добычи и экспорта угля

млн. т

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Добыча угля

301,3

320,0

326,0

330,0

330,0

333,0

335,0

340,0

111,2

112,8

Экспорт угля

105,1

113,1

114,0

115,0

115,0

116,0

116,0

117,0

110,4

111,3

По варианту 2b объем добычи угля в 2013 году увеличится по сравнению с вариантом 1b на 5 млн. тонн и составит 340 млн. тонн (112,8% к уровню 2009 года) за счет:

роста потребления угля электростанциями России в связи с увеличением выработки электроэнергии и тепла (дополнительно 2 млн. т к варианту 1b);

продолжающегося роста спроса на уголь на внешнем рынке.

Рост добычи угля за 2011-2013 годы будет обеспечен увеличением объемов инвестиций в основной капитал до 176,7 млрд. рублей, которые будут направлены на обеспечение ввода новых производственных мощностей на шахтах и разрезах, в основном, Кузнецкого, Канско-Ачинского бассейнов и Республики Саха (Якутия).

Среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал в ценах 2007 года увеличатся до 102 процентов. Удельные капвложения на добычу 1 тонны угля в прогнозный период в ценах 2007 года приняты на уровне 111,3-113,6 рублей.

Имеющиеся производственные мощности позволяют не только достигнуть уровня добычи угля 2008 года, но и обеспечить, в случае необходимости, возможный рост спроса на этот вид топлива на внутреннем и внешнем рынках.

В настоящее время идет процесс завершения реструктуризации угольной промышленности (III этап), который осуществляется в соответствии с федеральным законом от 20 июня 1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», и «Комплексом мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности России в 2006-2010 гг.», утвержденным приказом Минпромэнерго России от 27 июля 2006 года № 177. При этом в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации рассматриваются предложения о продлении государственной поддержки мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности и после 2010 года.

В целях поддержки российских угольщиков в среднесрочной перспективе предусматривается переход от общей ставки НДПИ при добыче угля к дифференцированному порядку исчисления НДПИ при добыче угля в зависимости от энергетической ценности угля. Кроме того, предусматривается налоговый вычет из суммы НДПИ на величину затрат, произведенных в целях обеспечения безопасности труда на участках недр с высокой метанообильностью и склонностью к самовозгоранию.

Производство нефтепродуктов

В условиях влияния мирового финансового кризиса, ухудшения внешнеэкономических условий, неудовлетворительного финансового состояния предприятий промышленного производства и сокращения внутреннего спроса на нефтепродукты произошло снижение темпов роста нефтепереработки на российских НПЗ, и в целом за 2009 год объем переработки нефти составил 236,0 млн. т или практически сохранился на уровне 2008 года (99,7%). Индекс производства нефтепродуктов составил 100% к уровню 2008 года.

Основными ограничениями развития нефтеперерабатывающего сектора остаются:

недостаточный спрос внутреннего рынка на качественное автомобильное топливо в связи с высокой долей использования отечественного автомобильного парка;

низкое качество производимой продукции относительно действующих европейских стандартов;

низкая глубина переработки нефти;

удаленность большинства НПЗ от границ и морских портов;

слабая диверсифицированность экспорта по видам нефтепродуктов и регионам поставок.

Основными направлениями экспорта нефтепродуктов являются страны Европы (на уровне 72%) и страны Азии (на уровне 22%), которые сохранятся и в рассматриваемый прогнозный период. При этом ожидается рост поставок в регионы юго-восточной Азии.

В структуре экспорта нефтепродуктов доля автобензина составит 3,6%, дизельного топлива - 31,8%, мазута - 51,5 процента.

В 2010 году объем переработки нефти с учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли за 6 месяцев текущего года оценивается не менее 241,7 млн. т или 102,4% к уровню 2009 года. Экспорт нефтепродуктов прогнозируется на уровне 127,7 млн. т (102,6% к 2009 году), в том числе в страны дальнего зарубежья - 119,3 млн. т (103,3%) и в страны СНГ - 8,4 млн. тонн (93,3 процента).

В варианте 1b не прогнозируется интенсивный ввод новых мощностей по углублению переработки нефти и увеличение загрузки действующих.

Объем первичной переработки нефти в 2011 году практически стабилизируется на уровне 2010 года и составит 242 млн. т с последующим увеличением в 2012 и 2013 гг. до 243 млн. т и 244 млн. т соответственно. Индекс производства нефтепродуктов в 2013 году составит 106,2% к уровню 2009 года за счет изменения структуры товарной продукции в пользу нефтепродуктов с большей добавленной стоимостью.

На рост объемов производства светлых нефтепродуктов окажет влияние увеличение глубины переработки нефти до 73,1% в 2013 году (при 71,7% в 2009 и ожидаемой оценки за 2010 год), которое будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых углубляющих производственных процессов.

Экспорт нефтепродуктов несколько сократится против ожидаемого экспорта в 2010 году с 127,7 млн. т до 126,7 млн. т в 2011 году с последующей практической стабилизацией в 2012-2013 гг.. Некоторое сокращение экспорта в 2011 году вызвано стабилизацией объемов нефтепереработки, незначительным ростом спроса на внутреннем рынке и снижением спроса в «еврозоне» на российские нефтепродукты.

В 2013 году внутренний спрос на автобензин, дизельное топливо и топочный мазут составит 111,5%, 111,6% и 98,4% соответственно от уровня 2009 года.

Повышение качества нефтепродуктов будет связано с действием технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 118 от 27 февраля 2008 г. и внесенными в него изменениями, а также федерального закона № 142-ФЗ от 22 июля 2008 г. о введении с 1 января 2011 года дифференцированных ставок акцизов на светлые нефтепродукты в зависимости от класса моторного топлива.

В период после 2010 года намечается введение единой ставки экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, что будет способствовать сокращению производства мазута и увеличению производства качественных светлых нефтепродуктов.

Суммарные инвестиции в реконструкцию, модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих предприятий в 2010-2013 гг. по варианту 1b прогнозируются в объеме 731,9 млрд. рублей. Темп роста среднегодовых инвестиций в этот период составит более 1,6 раза в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. При этом следует отметить, что пик капитальных вложений в реконструкцию и ввод новых нефтеперерабатывающих мощностей (в основном вторичные процессы) будет приходиться на 2010-2012 годы, а уже в 2013 году объем инвестиций сократится до 68,8% к 2012 году, что связано с реализацией основных мероприятий в 2010-2012 гг. по ускоренной модернизации НПЗ для повышения качества нефтепродуктов в связи с действием нового технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Динамика производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса

(млн. т)

Наименование

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Автобензин

35,8

35,9

36,8

37,5

37,5

38,5

38,4

39,8

107,3

111,2

Дизельное топливо

67,2

69,4

70,3

70,9

71,1

71,0

72,0

73,4

107,1

109,2

Мазут топочный

64,4

66,2

65,8

65,4

65,0

64,4

63,4

63,2

98,4

98,1

В варианте 2b в 2013 году прогнозируется рост объемов переработки нефти на НПЗ до 247 млн. т (104,7% к 2009 году) и увеличение по сравнению с вариантом 1b на 3 млн. т, глубина переработки нефтяного сырья возрастет до 73,5% (или на 0,4 п. пункта выше варианта 1b) за счет модернизации и реконструкции действующих нефтеперерабатывающих производств с опережающим вводом мощностей вторичных процессов, углубляющих переработку нефти, а также повышающих качество и конкурентоспособность нефтепродуктов. Рост объемов переработки нефти обусловлен более интенсивным спросом на нефтепродукты со стороны внутреннего и внешнего рынков.

В период 2010-2013 годов будут введены мощности по переработке нефти на Антипинском НПЗ, Туапсинском НПЗ и Нижнекамском НПЗ.

Прогнозируемое изменение спроса внутреннего рынка в 2013 году на автобензин и дизельное топливо составит 114% и 113,7% соответственно, а на мазут топочный спрос сократится до 98,4% от уровня 2009 года.

Рост экспорта нефтепродуктов в 2013 году прогнозируется до 128,4 млн. тонн (увеличение против варианта 1b на 1,4 млн. тонн). В структуре экспорта увеличится доля светлых нефтепродуктов за счет снижения доли мазута топочного с 36,4% в 2009 году до 34,6% в 2013 году.

Суммарные инвестиции в реконструкцию, модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих предприятий в 2010-2013 гг. по варианту 2b прогнозируются в объеме 751 млрд. рублей. Темп роста среднегодовых инвестиций в этот период составит около 1,7 раза в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. При этом, как и в варианте 1b, пик капитальных вложений в реконструкцию и ввод новых нефтеперерабатывающих мощностей (в основном вторичные процессы) будет приходиться на 2010-2012 годы, а уже в 2013 году будет иметь место снижение инвестиций.

Производство электроэнергии

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2009 году к предыдущему году составил 96,1 процента. За 2009 год выработано 992,0 млрд. кВт. ч электроэнергии или 95,3% к уровню 2008 года.

Основными ограничениями развития электроэнергетики являются:
значительный износ основных фондов;
дефицит инвестиционных ресурсов;
высокая доля газа в топливном балансе (на уровне 70%);
неравномерность внутреннего спроса на электроэнергию как в региональном, так и в отраслевом разрезе.
Производство электроэнергии в 2010 году (с учетом итогов I полугодия 2010 года и оценки ВВП за год) ожидается в объеме 1025,8-1029,5 млрд. кВт. ч (103,4-103,8% к уровню 2009 года), потребление электроэнергии - 1011,7-1015,5 млрд. кВт. часов (103,5-103,9 процентов).
Доля экспорта электроэнергии составит 1,6-1,8% от ее производства.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составит более 91% от общего экспорта, свыше 72% которого будет осуществляться в Финляндию. В общем объеме экспорта в СНГ более 96% экспорта электроэнергии будет направляться в Казахстан.
Доля импорта электроэнергии не значительна и составит около 0,2% от потребления электроэнергии в России.
Динамика производства и экспорта электроэнергии
(млрд. кВт.ч)

Наименование

2009

отчет

2010 оценка

Прогноз

2013 к 2009, %

2011

2012

2013

1b

2b

1b

2b

1b

2b

1b

2b

Производство электроэнергии

992,0

1025,8 1029,5

1049,4

1053,4

1066,6

1074,2

1086,5

1097,6

109,5

110,6

Потре...


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.