Основные тенденции социально-экономического развития

Пик спада наблюдался в IV квартале 2008 года и I квартале 2009 года, когда резко сократилось экспортные поставки и внутреннее потребление цветных металлов, при этом примерно в два раза снизились мировые цены на основные цветные металлы и экспортные поставки стали убыточными. Все это привело к снижению загрузки на действующих мощностях, приостановке производства и даже остановке ряда российских предприятий, прежде всего неконкурентоспособных. Так, в первую очередь было введено ограничение объемов производства первичного алюминия на убыточных предприятиях (Волховский, Надвоицкий, Волгоградский, Богословский Уральский и Кандалакшский алюминиевые заводы), где затраты на производство превышали 1600 долл./т при мировых ценах на первичный алюминий 1300-1400 долларов./тонн.

Аналогичная ситуация наблюдалась и на никелевых заводах ОАО «Южуралникель», ОАО «Уфалейникель», ОАО Режникель», где временно были приостановлены производственные мощности.

В результате кризиса на финансовых рынках у многих российских горно-металлургических компаний возникли проблемы с перекредитованием, особенно у тех, кто имел большие объемы долгосрочных валютных кредитов и займов (Объединенная компания «Русский алюминий», Уральская горно-металлургическая компания, АО «ГМК «Норильский никель», ОАО «ВСМПО Ависма» и другие).

Принятые оперативные меры государственной поддержки российской металлургии позволили провести рефинансирование кредиторской задолженности крупных системообразующих компаний - Объединенной компании «Русский алюминий», ОАО «ГМК «Норильский никель», Уральской горнометаллургической компании и других. Кроме того, разработан и реализуется пакет мер, включающий мероприятия по совершенствованию налогового администрирования, таможенной политики и другие меры.

Вместе с тем в отрасли по-прежнему сохраняется подавленное состояние инвестиционных процессов. Уровень инвестиций в цветной металлургии за I квартал 2010 г. сократился по цветной металлургии до 63,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 39,7% к уровню I квартала 2009 года снизились инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов.

С I квартала 2009 года и по настоящее время в цветной металлургии России наблюдается устойчивый рост объемов производства и загрузки имеющихся мощностей, в первую очередь по базовым первичным металлам (медь рафинированная, никель нелегированный, цинк, свинец и алюминий). Эта тенденция сохранялась и в январе-июне текущего года. Оживление мировых рынков, особенно в I квартале 2010 года, привело к росту спроса и мировых цен на основные цветные металлы, что явилось основой для роста внутренних российских цен. Это способствовало улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства. Индекс производства цветных металлов за январь-июнь 2010 г. составил 108,2% к соответствующему периоду прошлого года, в целом по 2010 году индекс составит 103,3% (некоторое снижение объясняется повышенной базой второго полугодия прошлого года).

Спад потребления цветных металлов на российском внутреннем рынке был компенсирован существенным расширением экспортных поставок. Так, экспорт меди рафинированной вырос почти вдвое и превышает в настоящее время 500 тыс.т., из них на долю Нидерландов, Германии и Турции приходится около 70 процентов. Экспорт алюминия по сравнению с докризисным периодом вырос на 200 тыс.т. (105,9%), при этом на долю пяти стран - США, Японии, Нидерландов, Турции и Швейцарии - приходится около 80% всего экспорта.

Снижение объемов производства никеля против докризисного уменьшило экспортные ресурсы, соответственно несколько снизились объемы экспортных поставок, которые в 2010 году составят не более 245 тыс.т. против 260 тыс.т. в докризисный период. Страновая структура экспорта сохранилась практически без изменения - на долю Нидерландов, Швейцарии и Китая приходится около 90% экспортных поставок никеля.

Импорт цветных металлов в настоящее время и в прогнозный период составляет незначительную величину - не более 1% от объемов российского производства.

Динамика производства основных видов продукции цветной металлургии, %

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Индекс цветной металлургии	85,0	103,3	100,7	105,6	100,6	103,5	100,9	104,3	105,6	117,8
Алюминий	91,1	101,3	100,0	100,0	100,0	102,6	102,6	105,0	103,9	109,1
Медь рафинированная	99,2	104,0	101,1	102,6	100,3	100,5	100,0	101,0	105,4	107,8
Никель	97,5	101,2	100,0	100,0	100,8	101,9	101,1	101,9	103,1	105,1

Финансовый кризис 2008-2009 гг. в значительной степени изменил финансовые возможности компаний, заставил их пересмотреть свои производственные и инвестиционные планы, соответственно была произведена корректировка и переоценка финансовых источников, привлекаемых для обеспечения инвестиций. В 2011-2013 гг. неизменными по величине сохранятся только амортизационные отчисления, все другие параметры были значительно скорректированы в сторону уменьшения. Все это вместе со сжатием спроса на металлопродукцию на зарубежных рынках в 2009 году привело почти к двукратному снижению инвестиций в металлургический комплекс России при сохранении высоких темпов инвестиций в развитие рудной базы, в основном за счет вложений в добычу и обогащение драгоценных металлов и песков.

Вариант 1b предполагает невысокий инвестиционный спрос и медленное восстановление кредитной активности. Такая динамика развития при относительно постоянной эластичности этих параметров к внутреннему потреблению основных цветных металлов предопределит ежегодный рост последнего на 1-3% в течение 2011-2013 годов.

Кроме того, такой рост внутреннего потребления цветных металлов не создает дефицита мощностей по производству основных цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, титан и другие), и динамика производства цветных металлов в значительной мере будет определяться параметрами экспортных поставок.

Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в страны Юго-Восточной Азии в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных размерах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже в прогнозный период, по оценке, не превысит 3-5 процентов.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках варианта 1b цены на металлы вырастут следующим образом: алюминий первичный - с 1668,3 долл./т в 2009 г. до 2157 долл./т в 2013 г.; медь рафинированная - с 5163,3 долл./т до 7600 долл./т; никель - с 14675,5 долл./т до 21000 долл./т., соответственно.

Такой прогноз цен делает высокорентабельным российский экспорт цветных металлов, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках. Так, по оценке Минэкономразвития России, себестоимость производства первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК «РУСАЛ» в первом квартале текущего года составляла 1820 долл./т, себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля - не более 8000 долл./т, себестоимость производства меди - 3000-5000 долл. за тонну.

Следует отметить, что при ценах на никель ниже 15000 долл./т убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией производства - ОАО «Комбинат «Южуралникель», ОАО «Уфалейникель» и ОАО «Режникель». Рост цен выше этого уровня способствует дополнительной загрузке имеющихся мощностей и росту экспортных поставок. Аналогичное положение наблюдается и по другим металлам.

Следует подчеркнуть, что период 2011-2013 гг. является весьма благоприятным в отношении мировых цен и спроса на цветные металлы.

Инвестиционная активность российских компаний цветной металлургии в этот период достаточно консервативна и в основном направлена на поддержание действующих мощностей и развитие собственной сырьевой базы. Исключение составляет ОК «РУСАЛ», которая в условиях недостатка инвестиционных ресурсов и высокой долговой нагрузки продолжает строительство двух ранее начатых алюминиевых заводов - Богучанского и Тайшетского. В варианте 1b пуск этих заводов возможен в 2013 и 2014 гг. и зависит от размеров и условий кредитования компании.

Крупные инвестиционные программы по расширению производства высокотехнологичной продукции намечены и реализуются в титановой промышленности на мощностях компании «ВСМПО-АВИСМА».

Вариант 2b предполагает более высокие темпы восстановления российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие инфраструктуры.

Такая динамика предполагает более высокий уровень потребления цветных металлов, среднегодовой рост которых составит 5,0-10,0 процентов.

В варианте 2b предусмотрено введение повышенных таможенных ставок на экспорт никеля и меди, что восстановит докризисную, более прогрессивную структуру экспорта меди и изделий из него, а также окажет сдерживающее влияние на размеры экспорта никеля.

Принципиальных отличий умеренно-оптимистического варианта от консервативного варианта в динамике развития мировой экономики, конъюнктуры рынков цветных металлов и прогнозной динамики цен прогнозом не предусмотрено. Вместе с тем отличия в размерах экспортных поставок цветных металлов, например, первичного алюминия или продукции из титана обусловлены более благоприятными условиями кредитования проектов ОК «РУСАЛ» и компании «ВСМПО-АВИСМА» и соответственно сдвигом на один год ввода в действие строящихся мощностей на новых заводах (Богучанском - 2012 г. и Тайшетском - 2013 год).

Химический комплекс

Существенное снижение в 2009 году спроса на внутреннем и внешнем рынках привело к сокращению объемов производства на предприятиях химического комплекса. В результате по итогам 2009 года индекс химического производства составил 93,1% к уровню 2008 года, а индекс производства резиновых и пластмассовых изделий - 87,4 процента.

В первом полугодии 2010 года в условиях улучшения экономической ситуации в стране и увеличения спроса на продукцию химической промышленности на внешних рынках индекс химического производства составил 119,5%, а индекс производства резиновых и пластмассовых изделий - 120,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

С учетом итогов работы в первом полугодии в 2010 году индекс химического производства к уровню 2009 года ожидается на уровне 112,5% и индекс производства резиновых и пластмассовых изделий - 118,3 процента.

Индексы объема производства, экспорта и инвестиций химического комплекса, %

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Химическое производство	93,1	112,5	102,5	103,7	102,9	103,9	103,7	104,8	123,0	127,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий	87,4	118,3	106,9	107,5	106,3	106,8	106,4	107,7	143,0	146,3
Экспорт химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	101,0	124,0	105,1	105,2	104,8	105,1	103,0	103,6	140,7	142,0
Импорт химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	83,5	127,0	105,2	106,2	106,2	110,7	105,8	107,4	150,1	160,4
Инвестиции - химическое производство	78,8	97,9	111,7	113,3	111,9	112,5	111,2	111,9	136,1	139,6
Инвестиции - производство резиновых и пластмассовых изделий	88,1	97,9	103,7	107,8	115,2	116,9	115,2	115,3	134,7	142,2

Доля продукции химического комплекса (код ТН ВЭД 28-40 «Продукция химической промышленности, каучук») в общем объеме экспорта в январе-мае 2010 года составила 6,07% (в соответствующий период 2009 года - 6,74 %). В 2010 году по сравнению с 2009 годом экспорт возрастет на 24 процента. В структуре экспорта химического комплекса основную долю составляет сырьевая продукция и продукция первых переделов (метанол, каучук синтетический, калийные и сложные удобрения).

Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химического комплекса значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лаки и краски, мыло и моющие средства, парфюмерия, пластмассы и изделия из них, каучуковые и резиновые изделия). Доля продукции химического комплекса в общем объеме импорта в январе-мае 2010 года составила 17% (в соответствующий период 2009 года - 16,3 процента).

Основные факторы, влияющие на развитие отрасли:

низкая инвестиционная активность в предыдущие годы;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

существующие ограничения доступа российской продукции на внутренние рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции со странами, располагающими дешевым углеводородным сырьем;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и других химических материалов;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием продукции химического комплекса в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

Производство основных видов продукции химического комплекса, %

Наименование продукции	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Химическое производство	93,1	112,5	102,5	103,7	102,9	103,9	103,7	104,8	123,0	127,0
Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ)	89,9	116,6	101,0	103,4	102,8	103,7	103,2	104,5	124,9	130,7
Волокна и нити химические	86,9	117,0	101,3	104,1	101,3	105,5	101,5	105,9	121,9	136,1
Полиэтилен	110,9	110,6	101,8	103,5	101,9	103,6	102,0	103,9	117,0	123,2
Полипропилен	116,7	106,6	104,1	105,7	105,8	106,7	123,2	127,3	144,6	153,0
Полистирол и сополимеры стирола	96,7	109,7	101,8	105,3	103,4	105,7	104,0	106,0	120,1	129,4
Производство резиновых и пластмассовых изделий	87,4	118,3	106,9	107,5	106,3	106,8	106,4	107,7	143,0	146,3
Шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов	69,9	106,1	101,9	105,7	102,9	107,1	103,8	108,3	115,5	130,1
Шины для легковых автомобилей	75,7	119,0	101,9	105,7	103,8	107,5	105,7	107,7	133,0	145,6

По варианту 1b в условиях умеренного роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса объемы химического производства составят в 2013 году 123% к уровню 2009 года, производства резиновых и пластмассовых изделий - 143 процента. В условиях высокой стоимости заемных средств и ограниченности собственных инвестиционных ресурсов ожидается невысокая по сравнению с потребностью обновления основных фондов инвестиционная активность предприятий и, как следствие, сдвиги на более поздние сроки ввода новых производственных мощностей. Среднегодовой темп роста инвестиций в период с 2010 года по 2013 год составит 108,2% в химическом производстве и 108% в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Прогнозируемая к 2013 году динамика объемов производства минеральных удобрений (124,9 % к 2009 году) связана с умеренным ростом их потребления как на внутреннем (сельское хозяйство, металлургия, стройиндустрия и др.), так и на внешнем рынке. Темп роста внутреннего потребления в 2013 году по сравнению с 2009 годом составит 115,4% и экспорта - 128,3 процента.

При этом учитывается снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего, азотных и фосфорных из-за наращивания современных мощностей по их производству в регионах с относительно дешевым сырьем (страны Северной Африки и Ближнего Востока). В этих условиях отечественные предприятия нацелены на повышение эффективности производства путем реализации мер по энергосбережению и повышению коэффициента использования сырья. В частности, на предприятии ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) планируется увеличение мощности производства карбамида до 795 тыс. тонн в результате строительства агрегата мощностью 335 тыс. тонн.

К существенному изменению ситуации на российском рынке калийных удобрений должен привести запуск в 2013 году 1-ой очереди горно-обогатительного комбината мощностью 2,3 млн. тонн (ОАО «МХК «ЕвроХим») на базе Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область).

В секторе крупнотоннажного производства пластмасс значительное воздействие на рынок, включая импортозамещение, окажет запуск в 2012-2013 гг. на полную мощность проекта «Тобольск-Полимер» (ОАО «СИБУР-Холдинг») мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год. Эта же компания планирует ввести две очереди производства полистирола общей мощностью 65 тыс. тонн в год.

В секторе производства шин фактор наличия инвестиционных средств окажет существенное влияние на соблюдение намеченных сроков ввода новых мощностей компании «СИБУР-Русские шины» на Ярославском шинном заводе (2012 год - 650 тыс. штук цельнометаллокордных шин в год), на предприятии «Волтайр-пром» (2013 год - 30 тыс. крупногабаритных сельскохозяйственных, лесных и индустриальных шин). Ввод указанных мощностей позволит не только нарастить объем отечественного производства, но увеличить импортозамещение.

В варианте 2b ожидается более ускоренный по сравнению с вариантом 1b рост объемов производства в химическом комплексе. Это обуславливается более быстрыми темпами восстановления экономики, и, соответственно, более масштабным спросом смежных отраслей на продукцию химического комплекса.

Индекс химического производства составит в 2013 году 127% к уровню 2009 года, производства резиновых и пластмассовых изделий - 146,3 процента. Среднегодовой темп роста инвестиций в период с 2010 по 2013 год составит 108,7% в химическом производстве и 109,2% в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Более высокая по сравнению с вариантом 1b динамика объемов российского производства минеральных удобрений связана с восстановлением докризисного уровня объемов экспорта на рынке калийных удобрений, а также возрастанием спроса отечественных сельхозпроизводителей на все виды удобрений.

Увеличение объемов внутреннего спроса со стороны населения и производственного сектора (строительство, жилищно-коммунальная сфера, пищевая отрасль и др.) приведут к увеличению реализации продукции крупнотоннажного производства пластмасс и изделий из них, а также производства резиновых изделий. Одним из основных факторов ускоренного развития будет рост в секторе российского автомобилестроения в результате принятых Правительством Российской Федерации мер (введение ввозных таможенных пошлин на импортируемые автомобили, процедуры льготного кредитования на автомобили, произведенные на территории Российской Федерации, реализация программы по утилизации старых автомобилей). В частности, существенно увеличится производство шин. При этом объем импортозамещения в этом секторе увеличится на 2 п. пункта по сравнению с вариантом 1b.

Производство фармацевтической продукции

Производство лекарственных средств по базовому варианту 2b в 2013 году по сравнению с 2009 годом вырастет в 1,96 раза.

Производство основных видов лекарственных средств, %

Наименование продукции	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Лекарственные средства, млрд. руб. Антибиотики млн. уп. млн. флк. Кровозаменители и другие плазмозамещающие средства млн. уп. млн. амп. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства млн. уп. млн. амп.. Витаминные препараты млн. уп. млн. амп..	91,7	110,1	116,9	117,2	117,7	118,9	126,6	127,7	191,8	195,9
	85,2	114,6	100,6	102,4	109,3	109,4	115,2	115,6	145,3	148,5
	99,7	113,3	115,6	125,0	123,2	130,0	131,6	135,8	212,4	250,1
	50,9	78,0	104,2	106,3	111,7	112,7	119,7	120,6	108,7	112,7
	40,5	204,2	105,9	107,0	104,2	106,6	109,0	110,8	245,5	258,1
	128,4	88,5	102,2	105,0	106,7	108,0	109,0	111,1	105,2	111,5
	118,5	143,3	102,4	105,9	110,3	112,6	118,3	119,2	191,5	203,7
	77,9	136,4	112,7	115,0	115,7	117,2	118,3	120,0	210,4	220,6
	107,9	103,0	101,1	103,3	106,7	108,2	110,1	112,3	122,3	129,3

Производство лекарственных средств по важнейшим фармако-терапевтическим группам в варианте 2b в 2013 году по сравнению с 2009 годом составит: антибиотиков (готовые формы) в упаковках и флаконах - 148,4% и 250% соответственно; кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в ампулах и упаковках - 258% и 112,9%; болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках и ампулах - 111,5% и 203,7%; витаминных препаратов в упаковках и ампулах - 220,5% и 129,3%; препаратов для лечения глазных заболеваний в упаковках - 193,4%; препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний в упаковках и ампулах - 169,7% и 282,9%; препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках и флаконах - 120,3% и 130 процентов.

Производство ваты гигроскопической в 2010 году оценивается в количестве 3873 т или 79% к уровню 2009 года. Снижение объемов производства ваты гигроскопической, как конечного продукта продаваемого в аптечной сети, является общей мировой тенденцией, связанной с расширением применения более эффективных гигиенических и специализированных перевязочных средств и средств гигиены, эффективно заменяющих вату.

Эта тенденция сохранится и на плановый период 2011-2013 годов. В связи с этим производство ваты гигроскопической в 2013 году по варианту 1b составит 4207 т (85,8% к 2009 г.), по варианту 2b - 4297 т. (87,6% к 2009 году).

Экспорт фармацевтической продукции в стоимостном выражении в 2013 году по отношению к 2009 году составит по второму варианту 167,4 процента.

Из общего объема экспорта фармацевтической продукции в стоимостном выражении в 2013 году объем экспорта в страны дальнего зарубежья составит 22,2%, в страны СНГ - 77,8 процента.

Импорт фармацевтической продукции в стоимостном выражении в 2013 году по отношению к 2009 году составит по второму варианту 135,6 процента. Из общего объема импорта фармацевтической продукции в стоимостном выражении в 2013 году объем импорта из стран дальнего зарубежья составит 98,8%, из стран СНГ - 1,2 процента.

Импорт важнейших товаров в натуральном выражении в 2013 году по отношению к 2009 году соответственно составит: антибиотиков - 160,6%, лекарственных средств (товарная позиция 3003-3004) - 108,3 процента.

Ключевым фактором, обеспечивающим устойчивое развитие отрасли в среднесрочной перспективе, станет принятие федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». Федеральная целевая программа направлена на модернизацию производственных мощностей и создание системы разработки и организации производства новых лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения. В частности, в федеральной целевой программе найдут отражение задачи по созданию региональных центров инноваций и развития, предполагается модернизация и техническое перевооружение более 150 предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, создание научно-исследовательской базы мирового уровня.

Развитию отрасли также будет способствовать реализация проектов, поддержанных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики России: «Создание современного биотехнологического центра «Генериум», «Разработка, проектирование и строительство высокотехнологичного научно-производственного комплекса «Бета» по производству медицинской техники для каскадной фильтрации плазмы и других методов экстракорпоральной гемокоррекции», «Центр по разработке инновационных и импортозамещающих лекарственных препаратов «ХимРар», «Организация опытно-промышленного производства субстанций и лекарственных средств на основе моноклональных антител, необходимых для выпуска дорогостоящих импортозамещающих препаратов «Биокад», «Организация производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и формирование сети услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи» ФГУП «Медрадиопрепараты» ФМБА России.

Лесопромышленный комплекс

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2009 году составил 79,3%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 85,7%, по лесозаготовкам - 86,8%, по производству деловой древесины - 84,8 процента.

Основные показатели развития лесного комплекса, %

Наименование	2009 отчет	2010 оценка 2b	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Обработка древесины и производства изделий из дерева, индекс физ. объема	79,3	110,5	102,8	103,9	103,6	104,7	104,5	105,6	122,4	126,9
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, индекс физ. объема	85,7	107,0	103,7	104,4	104,2	104,6	104,9	105,5	120,7	123,3
Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий, индекс физ. объема	84,1	107,0	104,2	104,3	105,8	106,0	105,4	105,9	124,3	125,3
Импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий, индекс физ. объема	78,4	123,0	110,1	112,1	106,6	108,5	106,2	108,2	153,3	161,8

Основная причина падения производства продукции лесопромышленного комплекса - резкий спад спроса в 2009 году со стороны строительного рынка, снижение темпов мебельного производства, невысокие темпы роста доходов населения и торговли, а также снижение спроса на внешних рынках.

За первое полугодие 2010 г. указанные показатели составили: по обработке древесины и производству изделий из дерева - 111,9%, по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности - 109,3 процента.

Резкое увеличение темпов роста производства в начале 2010 года обусловлено восстановлением экономики, что, с учетом значительного сокращения объемов производства в соответствующий период 2009 года, позволяет высокими темпами наращивать загрузку производственных мощностей.

Так, в 2010 году индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составит 110,5%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 107,0 процента. При менее интенсивном восстановлении внутреннего рынка, а также оживлении конъюнктуры на мировых рынках указанные индексы в 2010 году могут составить 110% и 106,5% соответственно.

Следует отметить укрепление позитивных изменений в структуре лесопромышленного комплекса, наметившихся во втором полугодии 2009 г., - превышение темпов роста производства продукции более высокой степени переработки над лесозаготовкой (107,7%) и производством деловой древесины (107,8 процента).

В 2011 году увеличение темпов роста факторов, определяющих развитие лесопромышленного комплекса, обеспечит умеренный рост производства продукции отрасли (по обработке древесины и производству изделий из дерева - 102,8-103,9%, по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности - 103,7-104,4 процента).

Сохраняется тенденция увеличения внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса. Увеличение спроса на продукцию отрасли внутри страны обусловлено увеличением темпов роста доходов населения и торговли, возобновлением роста инвестиционной активности, улучшением ситуации в жилищном строительстве, увеличением объемов строительных работ.

На развитие производства продукции лесопромышленного комплекса значительное влияние оказывают тенденции, складывающиеся на внешних рынках.

В первом полугодии 2010 г. наблюдается восстановление объема экспорта необработанной древесины - 99,1% к соответствующему периоду предыдущего года (в первом полугодии 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. - 47%). При этом существенно вырос экспорт березового балансового сырья (на 89,1% в первом полугодии 2010 г. к соответствующему периоду предыдущего года). Поставки древесины хвойных пород сократились на 6,8% (в первом полугодии 2010 г. 8,6 млн. куб. м против 9,2 млн. куб. метров в соответствующем периоде предыдущего года).

Основным импортером российской необработанной древесины в первом полугодии 2010 года остается Китай - 76,2% всего российского экспорта указанной продукции. Основу российского экспорта необработанной древесины в Китай составила древесина хвойных пород - 86,7% (7,5 млн. куб. метров). При этом объем экспорта российской необработанной древесины в Китай в первом полугодии 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 года сократился на 3,2%, в том числе хвойных пород - на 3,5 процента.

Объем российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС за указанный период вырос на 24,9% (доля ЕС в экспорте российской необработанной древесины составила 16,6% и увеличилась на 3,2 процента).

Увеличение объемов экспорта и доли в российском экспорте необработанной древесины в страны ЕС (преимущественно в Финляндию) произошло, в первую очередь, за счет увеличения экспорта березовых балансов. Так, поставки березового балансового сырья в страны ЕС увеличились в первом полугодии 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 93,8% (в Финляндию на 98,6%). Доля Финляндии в российском экспорте березового баланса составила 85,8 процента.

Наблюдаемый рост объемов экспорта российской древесины в страны ЕС обусловлен постепенным преодолением последствий мирового экономического кризиса и, как следствие, увеличением спроса на сырье со стороны целлюлозно-бумажной промышленности этих стран.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут невысоки (не более 2%). При этом сохранится тенденция опережающего роста экспорта лесопромышленной продукции с более высокой степенью переработки: в 2010 году по сравнению 2009 годом ожидается, что рост объемов экспорта ДСП составит более 16% (в 2013 г. по сравнению с 2009 г. - 132,7-135,2%), пиломатериалов - более 10% (в 2013 г. по сравнению с 2009 г. - 129,9-134%), ДВП - более 3% (в 2013 г. по сравнению с 2009 г. - 118,2-122,7%), целлюлозы - 2,7% (в 2013 г. по сравнению с 2009 г. - 108,9-111,2 процента).

Падение мирового спроса в 2009 году повлекло снижение среднеконтрактных экспортных цен на все виды продукции лесопромышленного комплекса по сравнению с предыдущим годом (на пиломатериалы на 12,8%, фанеру клееную - на 32,9%, целлюлозу - на 28%, необработанную древесину - 11 процентов). По мере восстановления спроса со стороны основных потребителей российской лесопродукции наблюдается тенденция роста среднеконтрактных цен. Так, в первом полугодии 2010 г. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года рост среднеконтрактных цен на пиломатериалы составил 7,8%, фанеру клееную - 16,7%, целлюлозу - 59,7%, необработанную древесину - 1,1 процента.

Среднесрочная ценовая ситуация в отрасли в значительной степени будет определяться условиями внешней конъюнктуры, в частности изменениями цен на нефть.

Ожидается увеличение темпов роста импорта лесопромышленной продукции - это в основном продукция, производство которой в России не развито, высокотехнологичные древесные плиты (в 2010 г. по сравнению с 2009 г. по ДСП - на 14,5%, ДВП - на 12%, в 2013 г. по сравнению с 2009 г. на 28,7-36,9% и 24-29,4% соответственно), наукоемкие виды бумаги и картона (в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 5%, в 2013 г. по сравнению с 2009 г. на 14-21,6%), в том числе мелованные сорта бумаги и картона, изделия санитарно-гигиенического назначения, различные виды упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями.

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса в 2010-2013 годах, %

Наименование	2009 отчет	2010 оценка 2b	2011	2012	2013	2013 к 200
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Обработка древесины и производства изделий из дерева	79,3	110,5	102,8	103,9	103,6	104,7	104,5	105,6	122,4	126,9
Пиломатериалы	87,8	108,8	104,5	105,7	105,3	106,5	105,9	107,0	126,8	131,1
Плиты древесноволокнистые	77,7	106,8	102,8	103,5	103,8	104,7	104,6	106,1	119,2	122,8
9Плиты древесностружечные	79,3	115,8	101,7	102,4	102,4	102,9	103,5	103,8	124,8	126,7
Фанера клееная	81,3	109,1	101,8	103,6	102,6	104,0	103,6	105,5	118,1	124,0
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	85,7	107,0	103,7	104,4	104,2	104,6	104,9	105,5	120,7	123,3
Целлюлоза товарная	88,1	102,3	101,8	102,2	102,1	102,8	102,3	104,7	108,8	112,5
Бумага	98,0	106,0	103,2	103,8	103,6	104,5	105,3	106,4	119,3	122,3
Картон	93,4	108,6	103,5	105,5	103,8	105,8	103,8	107,4	121,1	130,2
Деловая древесина	84,8	111,0	104,0	104,7	102,7	103,1	102,8	103,8	121,9	124,5

По мере стабилизации финансово-экономической ситуации с 2011 года ожидается рост производства продукции лесопромышленного комплекса (по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2013 г. по сравнению с 2009 г. составит 122,4-126,9%, по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности - 120,7-123,3%), обусловленный прежде всего следующими факторами:

ростом реальных располагаемых доходов населения;

восстановлением кредитной активности;

реализацией инвестиционных проектов по технологической модернизации предприятий лесопромышленного комплекса.

Существующий уровень производственных мощностей снижает возможность отечественных предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, создает тенденции к росту импорта качественной продукции разной степени переделов и не позволяет обеспечить импортозамещение в отрасли.

Вместе с тем, несмотря на сложность экономической ситуации, в 2009 году, продолжалось инвестиционное развитие лесопромышленного комплекса.

Ведется деятельность по реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В условиях необходимости сокращения расходов намеченные сроки завершения ряда проектов по модернизации действующих предприятий и вводу новых производственных мощностей сдвинуты, а также приостановлена реализация некоторых инвестиционных проектов.

В настоящее время приказами Минпромторга России утвержден 91 инвестиционный проект общим объемом финансирования около 400 млрд. рублей и предполагаемым объемом переработки сырья около 73 млн. куб. м в год. Из них в 2009 году было реализовано 9 проектов, еще 12 проектов находятся в стадии высокой готовности. При этом ежегодно предполагается реализовывать около 12 приоритетных инвестиционных проектов.

Таким образом, запланированные объемы продукции, предусмотренные к выпуску в рамках приоритетных инвестиционных проектов, к 2013 году увеличатся по пиломатериалам примерно на 3 млн. куб. м, по ДСП - на 190 тыс. м куб., по ДВП - на 170 млн. усл. кв. м, по целлюлозе - на 850 тыс. тонн.

Кроме того, реализуется ряд проектов с использованием других инструментов государственной поддержки. В Хабаровском крае планируется строительство деревоперерабатывающего комплекса по производству ДСП и пиломатериалов при участии Внешэкономбанка (запуск производства последнего этапа предполагается в 2011 году). Объем инвестиций Внешэкономбанка составит 11 млрд. рулей. При поддержке Инвестиционного фонда Российской Федерации (свыше 760 млн. рублей) началась реализация проекта по реконструкции деревообрабатывающего комбината в Смоленской области (ввод предприятия в эксплуатацию в 2012 году).

Развитие и модернизация предприятий целлюлозно-бумажной промышленности осуществляется исключительно за счет реализации незначительного количества проектов модернизации действующих предприятий, осуществляемых крупными собственниками.

В Иркутской области реализуется проект по модернизации Братского ЦБК (объем инвестиций около 20 млрд. рублей). Ввод предприятия в эксплуатацию предполагается в 2012 году.

На Камском ЦБК реализуется проект по организации производства легко-мелованных бумаг, который будет направлен на замещение части импортных поставок аналогичной бумаги из Европы (завершение строительства в 2010 году).

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличится на 24,0%, по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности на 20,6 процента. Таким образом, уровень инвестиций в 2013 году по обработке древесины и производству изделий из дерева превысит уровень 2007 года на 7,2 п. пункта, при этом по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности докризисный уровень инвестиций достигнут не будет и составит в 2013 году к 2007 году 78,3 процента.

В результате ожидается, что уровень переработки древесины к 2013 году по сравнению с 2009 годом увеличится на 6,1% и составит 58,1 процента. При этом доля импортной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке по бумаге и картону к 2013 году по сравнению с 2009 годом сократится на 6,4% и составит 20,5%, по древесным листовым материалам - на 5,2% и составит 11 процентов.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Несмотря на стабильные объемы вводов жилья в 2009 году, кризис в строительном комплексе привел к падению производства прочих неметаллических минеральных продуктов 27,5 процента.

В 2010 году ожидается рост производства строительных и прочих материалов на 6%. Во многом - это результат реализации программ строительства жилья для военных и ветеранов, оживления муниципального и частного строительства в некоторых регионах.

Показатели развития отрасли, %

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009, %
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Производство неметаллических минеральных продуктов	72,5	106,0	103,7	107,0	104,8	108,0	105,5	107,0	121,5	131,1
Инвестиции	69,4	99,1	103,0	104,5	103,0	108,7	105,0	106,5	110,4	119,9
Индексы цен производителей	89,5	100,5	105,1	106,7	105,6	107,6	106,1	107,8	118,8	124,9

Прогноз производства основной продукции, %

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009, %
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Производство неметаллических минеральных продуктов	72,5	106,0	103,7	107	104,8	108	105,5	107	121,5	131,1
Цемент	82,6	105	103,2	105,4	104,8	106,7	105,4	107,9	119,7	127,4
Кирпич строительный	63,3	101,4	101,7	102,3	102,9	103,4	104,4	105,5	110,8	113,2
Стеновые материалы (без стеновых ж/б изделий и кирпичей)	67,7	107,1	102,2	104,4	103,3	105,3	107,4	106,1	121,4	124,9
Конструкции и изделия сборные железобетонные	61,6	107,4	104,3	109,6	105,1	110,7	105,8	106,6	124,6	138,9
Плитки керамические	79,1	103,2	103,7	103,2	104,0	104,1	104,2	105,6	116,0	117,1
Материалы мягкие кровельные и изоляционные	84,9	103,9	104,1	104,9	105,5	105,9	106,0	106,7	121,0	123,2
Стекло термополированное	96,7	110,9	100,0	103,0	102,3	104,4	103,7	106,3	117,6	126,8

В среднесрочной перспективе по варианту 1b темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства (ФРЖС).

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно в Украину и Казахстан.

По варианту 2b предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и ипотечным кредитованием, которые будут стимулировать выпуск современных видов стеновых материалов на основе ячеистых бетонов, а также отделочных и кровельных материалов.

Кроме того, возможно расширение экспортных поставок по таким позициям строительных материалов, как цемент, стеновые материалы, стекло листовое термополированное, асбестоцементные изделия (прежде всего за счет изменения курсовой разницы и наличия свободных производственных мощностей) не только в страны СНГ, но и страны дальнего зарубежья, что также будет способствовать росту производства неметаллических минеральных продуктов в целом.

В прогнозный период предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов. Однако, темпы их ввода будут определяться темпами социально-экономического развития как Российской Федерации в целом, так и отдельных субъектов. Так, в связи со снижением объемов строительства была приостановлена реализация проектов по строительству цементных заводов в Калужской области компаниями Лафарж и Су-155, строительство завода по производству листового стекла в Ростовской области компанией Гардиан.

В настоящее время реализуется 15 инвестиционных проектов по строительству заводов «сухого» способа производства цемента общей мощностью 24 млн. тонн цемента в год в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Воронежской, Курской и других областях, а также в Республике Мордовия. Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет 5,6 млрд. долларов США (около 170 млрд. рублей).

По экспертной оценке, на реализацию основных инвестиционных проектов по строительству предприятий по производству строительных материалов в 2011-2013 гг. будет привлечено около 60 млрд. рублей собственных и заемных средств. Для сравнения в 2006 г. было привлечено на инвестиционные цели 50,7 млрд. рублей, а в 2007 г. - 93,4 млрд. рублей.

К наиболее крупным инвестиционным проектам по производству строительных материалов можно отнести: производство пеностекла в Брянской области мощностью 80 тыс. куб. м с предполагаемым сроком ввода в 2012 году (3,1 млрд. руб.); завод по производству листового стекла в Воронежской области мощностью 300 тыс. тонн стекла в год - 2012 год (6,5 млрд. руб.); строительство завода керамического кирпича во Владимирской области мощностью 160 млн. шт. усл. кирпича - 2010 год (0,8 млрд. руб.); завод по производству блоков из ячеистого бетона в Тверской области мощностью 465 тыс. кв. м в год - 2011 год (1,25 млрд. руб.); завод ЖБИ в Калиниградской области мощностью 250 тыс. куб м в год - 2012 год (1,8 млрд. руб.); домостроительный комбинат в Ленинградской области мощностью 100 тыс. кв. м в год малоэтажных жилых домов, 200 тыс. кв. м в год крупнопанельных жилых домов (1,3 млрд. руб.); завод по производству теплоизоляционных материалов из базальтового волокна в Новгородской области мощностью 100 тыс. тонн в год - 2012 год (3,2 млрд руб.); завод по производству гидроизоляционных материалов в Саратовской области мощностью 20 млн. кв. м в год - 2011год (1,1 млрд. рублей)

Легкая промышленность

Показатели развития рынка товаров легкой промышленности, %

Наименование	2009	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Индекс производства легкой промышленности	86,9	112,3	106,0	107,5	104,6	105,7	105,7	106,8	131,8	136,3
Доля отечественных товаров на рынке	31,9	33,9	32,1	32,2	30,4	30,6	27,9	28,1
Доля официальных импортных товаров на рынке	45,3 <...

Подобные документы

• Основные показатели социально-экономического развития России за период 2007-2013 гг.

  Основные тенденции социально-экономического развития за период 2007-2013 гг. на основании анализа макроиндикаторов. Социально-экономическое прогнозирование на основании анализа макроиндикаторов. Динамика изменения индекса промышленного производства.
  
  доклад [264,1 K], добавлен 05.10.2014
  

• Основные показатели макроэкономического развития

  Оценка макроэкономических показателей государства на сегодня. Анализ динамики ВВП РФ с 2007 г. по 2010 г. Основные показатели макроэкономического развития в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 годов.
  
  реферат [2,2 M], добавлен 27.04.2011
  

• Цели и задачи экономических преобразований в Российской Федерации на современном этапе

  Последние тенденции экономического развития России и экономическая политика в 2010 г. Прогноз социально-экономического развития на 2011-2012 гг. Задачи экономической политики: укрепление бюджетной дисциплины, устойчивость ненефтяного дефицита бюджета.
  
  реферат [672,7 K], добавлен 21.04.2011
  

• Сценарии социально-экономического развития России

  Тенденции прогноза долгосрочной перспективы до 2030 г. Основные характеристики и особенности консервативного, инновационного и целевого (форсированного) сценариев социально-экономического развития страны. Факторы, от которых зависит степень их реализации.
  
  презентация [1,3 M], добавлен 30.10.2014
  

• Экономический рост в России: тенденции и перспективы

  Сущность, понятие, измерение экономического роста, его значение в современном развитии экономики. Тенденции, факторы и условия, основные варианты прогноза социально-экономического развития. Анализ структуры использования ВВП, факторов снижения инвестиций.
  
  курсовая работа [162,5 K], добавлен 01.07.2014
  

• Социально–экономическое развитие регионов Российской Федерации

  Теоретические основы исследования социально–экономического развития регионов России. Основные теории и тенденции развития, анализ различия основных показателей и динамики экономических показателей регионов, перспективные направления их развития.
  
  научная работа [127,9 K], добавлен 27.03.2013
  

• Анализ макроэкономических показателей экономической безопасности Российской Федерации

  Сущность и субъекты экономической безопасности. Макроэкономические показатели экономической безопасности национальной экономики. Основные тенденции, факторы и условия социально-экономического развития РФ. Пути интеграции России в мировую экономику.
  
  курсовая работа [158,1 K], добавлен 20.05.2014
  

• Изучение особенностей инфляции в российской экономике на основе данных анализа инфляционных процессов

  Сущность и виды инфляции, причины возникновения и последствия. Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации 2010-2011 гг., анализ инфляционных процессов и внутренних дисбалансов экономики России; антиинфляционная политика.
  
  курсовая работа [154,0 K], добавлен 07.03.2012
  

• Государственные методы регулирования социально-экономического развития региона: механизмы, инструменты

  Основные аспекты социально-экономического развития регионов, инструменты его регулирования. Деятельность ассоциаций экономического воздействия субъектов РФ. Региональная политика, модель стратегического плана социально-экономического развития региона.
  
  реферат [34,6 K], добавлен 11.12.2009
  

• Основные показатели социально-экономического развития России за период 2006-2012 гг.

  Анализ макроиндикаторов социально-экономического развития России. Динамика изменения объемов валового внутреннего продукта и инвестиций. Состояние денежной системы в период финансового кризиса. Причины снижения инфляции, показатели внешнего долга РФ.
  
  контрольная работа [452,4 K], добавлен 07.10.2013
  

• Сущность, причины и особенности инфляции в современной экономике России

  Понятие инфляции, ее сущность, факторы, виды, причины возникновения и последствия. Особенности инфляционного процесса и основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации. Снижение темпов инфляции и мировой финансовый кризис.
  
  курсовая работа [234,6 K], добавлен 05.09.2011
  

• Социально-экономическое развитие России за 2006-2008 гг.

  Тенденции и динамика социально-экономического развития России в 2006-2008 гг. Анализ страны с точки зрения размещения ресурсов, климатических условий, эффективности экономического развития. Характеристика населения и основных экономических показателей.
  
  контрольная работа [78,1 K], добавлен 04.11.2010
  

• Макроэкономическое планирование и прогнозирование

  Оценка выполнения прогноза социально-экономического развития Российской Федерации запредшествующий год на основе анализа фактических данных государственной статистики. Факторы и условия социально-экономического развития России: мировая экономика.
  
  контрольная работа [1,4 M], добавлен 18.01.2015
  

• Особенности макроэкономического анализа

  Основные макроэкономические показатели. Система национальных счетов, современные тенденции развития. Национальный доход: сущность и особенности формирования. Экономический рост, измерение и факторы роста. Противоречия экономического роста.
  
  контрольная работа [29,9 K], добавлен 21.05.2015
  

• Благосостояние нации как глобальная цель экономического развития Российской Федерации, основные показатели и проблемы оценки благосостояния

  Благосостояние, его сущность, характеристика, элементы. Основные показатели его уровня и проблемы их оценки. Тенденции формирования благополучия населения в условиях экономического роста и определение направлений его повышения в современной России.
  
  курсовая работа [46,5 K], добавлен 24.10.2014
  

• Состав и структура комплексной программы социально-экономического развития региона

  Состав, структура и основные этапы комплексной программы социально-экономического развития региона. Комплексная программа социально-экономического развития Новосибирской области, конкурентные преимущества региона и основные инвестиционные проекты.
  
  реферат [19,2 K], добавлен 23.09.2009
  

• Экономический рост: его типы и модели. Факторы и тенденции экономического роста

  Общее понятие, показатели и основные типы экономического роста. Различные классификации факторов экономического роста. Основные модели роста экономики страны. Тенденции, основные проблемы и стимулирование экономического роста в современной России.
  
  курсовая работа [89,5 K], добавлен 28.05.2010
  

• Проблемы социально-экономического развития Республики Беларусь

  Оценка социально-экономической ситуации Республики Беларусь в 1996-2002 гг.. Валовый внутренний продукт, инфляция. Основные положения Программы социально-экономического развития. Динамика основных показателей социально-экономического развития.
  
  курсовая работа [174,4 K], добавлен 30.08.2008
  

• Современные проблемы социально-экономического развития Российской Федерации

  Характеристика социально-экономического развития РФ, ее сравнительный анализ с состоянием экономики и социальной сферы Франции и США. Безработица, сокращение численности населения, обеспечения жильем и социальное неравенство как ведущие проблемы РФ.
  
  курсовая работа [61,0 K], добавлен 12.10.2011
  

• Система прогнозов социально-экономического развития регионов Российской Федерации

  Обобщение теоретических основ прогнозирования развития региона. Рассмотрение правовой основы прогнозирования социально-экономического развития субъектов Федерации. Определение основных проблем ее функционирования и предложение вариантов их решения.
  
  курсовая работа [371,3 K], добавлен 24.09.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам