Основные тенденции социально-экономического развития

Доля производства электроэнергии на ТЭС и ГЭС снизится до 64,8% в 2013 году и до 17,3% соответственно, на АЭС - увеличится до 17,8 процента.

В 2010-2013 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 26,15 ГВатт. Суммарные инвестиции в 2010-2013 гг. прогнозируются в размере 3768,4 млрд. рублей. При этом в указанный период. объем инвестиций в гидрогенерацию, атомную генерацию и сетевое хозяйство сохранится на уровне варианта 1b, а на тепловую генерацию увеличится на 166,9 млрд. рублей и составит 1086,2 млрд. рублей (28,8% от суммарных инвестиций). Среднегодовые темпы роста инвестиций в этот период прогнозируются на уровне 107,1 процента. Объем инвестиций увеличится в 2013 году до 133,8% против уровня 2007 года в сопоставимых ценах.

Структура источников финансирования сохранится на уровне варианта 1b.

Ключевыми инвестиционными проектами являются строительства АЭС: в 2011 году - блок №4 Калининской АЭС, в 2012 году - блок №1 Ново-Воронежской АЭС-2, в 2013 году - блок №1 Ленинградской АЭС-2, а по строительству ГЭС - достройка Богучанской ГЭС.

Машиностроительный комплекс

В 2009 году машиностроительный комплекс (к которому относится производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) испытал наиболее тяжелое среди секторов промышленности кризисное сжатие производства (на 34,2%).

При этом реализация государственных мер поддержки, направленных на развитие российского машиностроения, в совокупности с конкурентными преимуществами отдельных секторов данной отрасли не позволили допустить еще более глубокого спада производства машиностроительной продукции в 2009 году.

Стабилизация финансово-экономической ситуации в Российской Федерации с конца 2009 года и продолжение этой тенденции в течение первого полугодия 2010 г. (в том числе в части увеличения объемов платежеспособного спроса на высокотехнологичную продукцию) обусловило улучшение условий развития машиностроительного комплекса.

Так, рост объемов инвестиций в основной капитал и реальных располагаемых доходов населения в первом полугодии 2010 г. относительно первого полугодия 2009 г. способствовали увеличению объемов производства за аналогичный период машин и оборудования на 21%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 28,8%, транспортных средств и оборудования - на 28,1%, что является одними из самых высоких темпов роста среди обрабатывающих секторов экономики.

Развитие производства высокотехнологичных товаров в 2010 году и в среднесрочной перспективе до 2013 года будет определяться интенсивностью восстановления платежеспособного спроса в секторах-потребителях продукции машиностроения (таких как топливно-энергетический, транспортный, сельскохозяйственный комплексы), а также увеличения расходов физических лиц на товары длительного пользования. При этом динамика объемов производства машин и оборудования в ряде сегментов будет характеризоваться опережающими темпами роста по сравнению с ростом экономики в целом, в связи с низким уровнем объемов производства в 2009 году. Вместе с тем восстановление объемов производства на докризисный уровень по части товарной номенклатуры машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе представляется маловероятным.

Учитывая предполагаемое продолжение роста инвестиций в основной капитал и реальных располагаемых доходов населения, увеличение объемов производства в 2010 году относительно 2009 года и в 2013 году относительно 2009 года предполагается по всем секторам машиностроительного комплекса.

Прогноз изменения структуры машиностроительного комплекса (по объему отгруженной продукции)

Показатели развития производства машиностроительного комплекса, %

Показатель	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009, %
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Индекс производства машиностроительной продукции	65,8	120,2	108,4	109,9	108,5	111,0	110,6	114,3	156,3	167,7
Производство машин и оборудования	68,5	112,5	107,0	108,7	106,6	109,3	108,5	113,4	138,6	151,6
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	67,8	118,0	105,6	107,4	106,8	109,0	108,4	111,8	144,3	154,4
Производство транспортных средств и оборудования	62,8	127,0	111,2	112,3	110,7	113,4	113,2	116,4	177,0	188,3
Дефлятор*	119,1	103,1	107,2	106,0	106,6	124,9

*по варианту 2b

Производство машин и оборудования

Производство машин и оборудования в кризисном 2009 году упало на 31,5 процентов. Данное сокращение объемов производства было обусловлено влиянием на данный сектор машиностроительного комплекса указанных негативных общесистемных факторов. Реализация мер государственной поддержки по поддержке спроса на сельскохозяйственную и дорожно-коммунальную технику (в том числе увеличение уставных капиталов ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники на реализацию инвестиционных проектов и сельхозтоваропроизводителям на закупку сельскохозяйственной техники, таможенно-тарифное регулирование) в сочетании с достаточным уровнем конкурентоспособности продукции, производимой на сборочных предприятиях, способствовали возобновлению роста к концу 2009 года. Если за первое полугодие 2009 г. объем производства сократился на 40,3%, то в первом полугодии 2010 г. он вырос на 21% относительно уровня первого полугодия 2009 года.

В 2010 году ожидается рост производства на 12-12,5% к уровню 2009 года. Так, производство машин стиральных увеличится на 10%, станков металлорежущих - на 10,2%, лифтов - на 11%, холодильников и морозильников бытовых - на 12,1%, кранов башенных - на 29%, экскаваторов - на 72,5 процента.

Рост объемов внутреннего рынка машин и оборудования в 2010 году обусловит увеличение доли импортной продукции по ряду позиций товарной номенклатуры, при этом реализация протекционистских мер таможенно-тарифного регулирования будет оказывать сдерживающее влияние на данную тенденцию.

Стабилизация экономической ситуации в странах СНГ и дальнего зарубежья будет способствовать увеличению экспортных поставок машин и оборудования в 2010 году относительно 2009 года (например, в части бытовой техники увеличение объемов экспортных поставок холодильников и морозильников бытовых составит более 10%, машин стиральных - 5% по отношению к уровню 2009 года).

Вместе с тем в 2010 году относительно 2009 года предполагается снижение объемов производства сельскохозяйственной техники. Так, ожидается сокращение производства тракторов на 13%, комбайнов кормоуборочных и зерноуборочных на 27,3% и 26,2% соответственно. Основная причина - ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных производителей как в результате низких цен 2009-первой половины 2010 года, так и наступившей засухи. При этом факторами, сдерживающими падение производства, являются повышение ввозных таможенных пошлин на зерноуборочные комбайны иностранного производства и реализация мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на отечественную сельскохозяйственную технику.

Производство основной продукции, %

Наименование продукции	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Производство машин и оборудования	68,5	112,5	107,0	108,7	106,6	109,3	108,5	113,4	138,6	151,6
Станки металлорежущие	37,1	110,2	107,0	108,8	108,1	109,5	109,5	111,7	139,6	146,6
Лифты	58,5	111,0	107,8	111,4	109,1	111,3	111,0	114,2	144,9	157,2
Краны башенные	8,8	129,0	108,4	113,2	110,6	114,2	114,0	119,4	176,3	199,1
Комбайны зерноуборочные	84,4	73,8	102,2	108,2	103,1	110,1	104,1	113,6	80,9	99,9
Тракторы	45,2	87,0	104,0	110,5	105,7	113,0	108,6	119,8	103,9	130,1
Экскаваторы	26,4	172,5	107,8	111,4	109,1	112,0	111,0	114,6	225,2	246,6
Машины стиральные	85,7	110,0	111,0	111,7	112,3	114,4	113,2	117,1	155,2	164,6
Холодильники и морозильники бытовые	75,0	112,1	112,6	114,7	113,4	116,7	114,6	118,0	164,0	177,0

В 2013 году по сравнению с 2009 годом предполагается увеличение производства машин и оборудования на 38,6-51,6 процента.

Данную динамику обусловят следующие факторы, определяющие развитие основных сегментов данного сектора машиностроительного комплекса:

в части строительной техники - увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов, связанное с возобновлением работ на ранее «замороженных» объектах, при этом одним из факторов, влияющем на увеличение динамики производства строительной техники будет являться рост числа новых проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (увеличение объемов инвестиций в основной капитал по разделу «Строительство» в 2013 году по сравнению с 2009 годом составит 25,9% по варианту 2b);

в части технологического оборудования (производство станков) - увеличение платежеспособного спроса со стороны потребителей технологического оборудования, связанного в том числе с реализацией мер государственной поддержки перспективных проектов по технологической модернизации приоритетных секторов экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, а также на закупку станкоинструментального оборудования российского производства, увеличение уставных капиталов стратегических организаций), а также улучшением условий долгосрочного кредитования. Необходимо отметить, что в настоящее время технологическое оборудование в возрасте от 16 до 35 лет в общем объеме парка реального сектора экономики составляет около 80%, что является дополнительным стимулирующим фактором интенсификации процессов технологической модернизации предприятий в авиационном (в том числе двигателестроительном), автомобилестроительном, транспортном, станкостроительном, сельскохозяйственном, тяжелом и других секторах машиностроения (увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2013 году по сравнению с 2009 годом составит 28,6% по варианту 2b);

в части бытовой техники - увеличение реальных располагаемых доходов населения и улучшение условий потребительского кредитования, что в том числе приведет к увеличению доли расходов физических лиц на бытовые товары длительного пользования и, соответственно, увеличению объемов производства данных товаров;

в части сельскохозяйственной техники - реализация мер таможенно-тарифного регулирования рынка сельскохозяйственной техники, проектов по обновлению парка сельскохозяйственной техники и оборудования, оказание мер государственной сельхозтоваропроизводителям в части стабилизации их финансово-экономического положения (в 2013 году относительно уровня 2009 года увеличение объемов инвестиций в основной капитал по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составит около 4% по варианту 1b), в совокупности низким уровнем конкурентоспособности отечественной техники обеспечит в среднесрочной перспективе сдерживающее развитие ее производства.

Вместе с тем вовлечение в севооборот дополнительных площадей пахотных земель, и, соответственно, интенсификация сельскохозяйственного производства, в том числе за счет внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур, в совокупности с созданием новых и расширением существующих совместных предприятий по производству сельскохозяйственных машин и оборудования, развитием эффективной инфраструктуры послепродажного обслуживания сельскохозяйственной техники будет способствовать интенсификации развития производства данной техники.

Так, в 2013 году относительно уровня 2009 года производство тракторов увеличится на 30,2%, уровень объемов производства комбайнов зерноуборочных практически достигнет уровня 2009 года.

Реализация протекционистских мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отечественных производителей в совокупности с реализацией мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на продукцию российского производства будут способствовать в среднесрочной перспективе увеличению доли продукции отечественного производства на внутреннем рынке практически по всем группам товаров (включая бытовую технику).

Так, например, развитие сборочных производств (с постоянно увеличивающейся локализацией) приведет к сокращению доли импортных холодильников с 40% (в натуральном выражении) в 2010 году до 35% в 2013 году, в части стиральных машин - с 44% до 41 процента соответственно.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

В кризисном 2009 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования упало на 32,2 процента. В связи с тем, что данный сектор является комплектующим для других секторов экономики, улучшение ситуации в отдельных секторах-потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также реализацией мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на высокотехнологичную продукцию российского производства, обеспечит рост производства в данном секторе в 2010 году на 18%. Так, увеличение объемов производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей свинцовых автомобильных оценивается в 16,5%, счетчиков электрических однофазных - на 17,4%, телевизоров - на 31,5 процента.

Производство основной продукции, %

Наименование продукции	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	67,8	118,0	105,6	107,4	106,8	109,0	108,4	111,8	144,3	154,4
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые автомобильные	79,1	116,5	106,7	108,3	108,3	110,0	108,5	113,4	146,1	157,4
Счетчики электрические однофазные	94,4	117,4	105,7	107,5	106,9	108,8	108,5	112,6	143,9	154,6
Телевизоры цветного изображения	68,7	131,5	105,5	106,5	106,4	108,1	107,2	111,4	158,2	168,6

В 2013 году по сравнению с 2009 годом предполагается увеличение производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 44,3-54,4 процента.

Данную динамику обусловят следующие факторы, определяющие развитие основных сегментов данного сектора машиностроительного комплекса:

освоение направлений новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции:

- радиочастотной идентификации,

- координатно-временного обеспечения,

- цифрового телевидения;

улучшение финансово-экономической ситуации в отдельных секторах-потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

реализация инвестиционных проектов по созданию конкурентоспособного массового производства современной элементной базы (фабрик) с технологическим уровнем, сопоставимым с мировым, на базе ключевых предприятий отрасли (в том числе на базе ОАО «НИИМЭ «Микрон», ОАО «Ангстрем»), а также проектов, реализуемых при участии ГК «Внешэкономбанк» и ГК «Роснано»;

реализация федеральных целевых программ (ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года», включая подпрограмму по созданию электроники сверхвысоких частот и радиационно стойкой электронной компонентной базы);

реализация проектов по обеспечению энергоэффективности российской экономики (принятие нормативных правовых актов, стимулирующих экономию используемых ресурсов (воды, электричества), в том числе путем использования контрольно-измерительной аппаратуры);

обеспечение приоритетного использования продукции радиоэлектронного комплекса российского производства при реализации приоритетных проектов по модернизации и технологическому развитию экономики Российской Федерации, в том числе в рамках направления «Космос и телекоммуникации»;

реализация инвестиционных проектов по созданию новых и расширению действующих совместных предприятий по производству бытовой электроники;

исполнение контрактов в рамках военно-технического сотрудничества.

При этом сдерживающими факторами развития производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования можно отнести следующие факторы:

низкая эффективность мероприятий, направленных на развитие производства продукции, замещающей импортную электронную компонентную базу;

сокращение объемов государственной поддержки предприятий отрасли, в том числе снижение объемов государственного оборонного заказа;

сдвиг сроков принятия нормативных актов, стимулирующих процессы энергоэффективности.

Изменение доли продукции отечественного производства на внутреннем рынке будет незначительным, что связано в основном с отсутствием в необходимом объеме элементной базы (комплектующих изделий) требуемого качества, кроме того, усиление курса рубля будет оказывать сдерживающее влияние на увеличение данной доли.

Так, в части бытовой электроники данные факторы в сочетании с развитием сборочных производств (с постоянно увеличивающейся локализацией) будут способствовать сохранению доли импортных телевизоров на уровне 18% до 2013 года.

Дополнительный рост объемов производства машин и оборудования будет обусловлен, в первую очередь, более интенсивными тенденциями развития секторов-потребителей электрооборудования, электронного и оптического оборудования и увеличением реальных располагаемых доходов населения, что приведет к росту платежеспособного спроса со стороны юридических и физических лиц. Кроме того, увеличение числа соглашений на поставку военной и гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) позволит обеспечить дополнительные объемы производства электронной продукции в составе поставляемой военной техники и техники двойного назначения.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов продаж изделий электронной и радиоэлектронной техники отечественного производства, которые в 2013 году составят более 260 млрд. рублей (в 2009 году 61,4 млрд. рублей), будет завершена реализация мероприятий по формированию новой конкурентоспособной инфраструктуры разработки и производства электронной компонентной базы в части создания центров системного проектирования и модернизации производственных площадок более чем на 100 предприятиях, доля российской радиоэлектронной продукции в конечных изделиях на внутреннем рынке составит более 45% (в 2009 году 17 процентов).

Производство транспортных средств и оборудования

Производства транспортных средств и оборудования в кризисном 2009 году испытало наибольшее падение среди других машиностроительных секторов (- 37,2%). При этом сектор быстро перешел к оживлению. В первом полугодии 2010 года производство выросло на 28,1% относительно уровня первого полугодия 2009 года. В целом в 2010 году ожидается рост на 27%. При этом производство вагонов пассажирских магистральных увеличится на 7%, электровозов магистральных - на 9,1%, грузовых автомобилей - на 23,1%, легковых автомобилей - на 56,1%, вагонов грузовых магистральных - на 82,6 процента.

Основные факторы позитивного перелома:

существующие конкурентные преимущества данного сектора машиностроения - наличие крупных потребителей, ориентированных преимущественно на отечественную продукцию (ОАО «РЖД», Минобороны России и другие силовые ведомства);

значительный экспортный потенциал продукции оборонно-промышленного комплекса (в том числе в части военной продукции);

существенная государственная поддержка ряда сегментов данного сектора - увеличение объемов государственных закупок автомобильной техники, проведение эксперимента по утилизации легковых автомобилей, субсидирование процентных ставок на приобретение легковых автомобилей и технологическое перевооружение, увеличение уставных капиталов стратегических предприятий.

Производство основной продукции, %

Наименование продукции	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Производство транспортных средств и оборудования	62,8	127,0	111,2	112,3	110,7	113,4	113,2	116,4	177,0	188,3
Электровозы магистральные	88,9	109,1	107,5	109,5	108,1	109,4	109,9	112,2	139,3	146,6
Вагоны грузовые магистральные	55,4	182,6	102,2	103,8	103,0	104,4	103,8	106,9	199,5	211,5
Вагоны пассажирские магистральные	65,9	107,0	111,9	113,3	113,1	115,9	115,1	118,3	155,9	166,2
Автомобили грузовые, тыс., шт.	91,0	112,0	127,0	129,0	146,0	151,0	169,0	181,0	185,1	198,4
Автомобили грузовые	35,8	122,4	113,5	115,2	114,6	117,3	116,2	119,9
Автомобили легковые, тыс. шт.	597,0	932,0	1030,0	1091,0	1191,0	1346,0	1352,0	1596,0	226,7	267,6
Автомобили легковые	40,6	156,2	110,6	117,1	115,6	123,4	113,5	118,6

В 2013 году по сравнению с 2009 годом предполагается увеличение производства транспортных средств и оборудования на 77,0-88,3 процентов.

Такую динамику обусловят следующие факторы, определяющие развитие основных сегментов данного сектора машиностроительного комплекса:

в части автомобильной техники:

Основным фактором развития производства автомобильной техники в Российской Федерации в среднесрочной перспективе будет являться эффективность реализации инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств (при участии ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Группа «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ» и ОАО «СОЛЛЕРС») в рамках реализации стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, при этом в зависимости от эффективности будет определяться величина дополнительного прироста объемов производства автомобильной техники.

В качестве сопутствующих факторов развития производства могут быть также рассмотрены:

частичное восстановление спроса на автомобильную технику, связанное как с осуществлением мер государственной поддержки стимулирования спроса на автомобильную технику (субсидирование процентных ставок на приобретение легковых автомобилей, проведение эксперимента по субсидированию покупки новых отечественных легковых автомобилей взамен утилизации старых, осуществление государственных закупок автомобильной техники для государственных и муниципальных нужд), так и ростом реальных располагаемых доходов населения, улучшением условий кредитования и лизинга;

реализация мер таможенно-тарифного регулирования рынка автомобильной техники;

сокращение до нормативных значений в 2010 году объемов запасов промышленной продукции обеспечит опережающие темпы роста производства;

увеличение объемов поставок автомобильной техники на рынки стран-участников Таможенного союза;

увеличение отпускных цен на сырье, материалы и комплектующие.

Кроме того, дополнительный рост объемов производства также может быть обусловлен реализацией дополнительных проектов по стимулированию обновления российского автомобильного парка (в том числе в рамках реализации механизма по утилизации грузовых автомобилей и автобусов), совершенствованием механизмов реализации проектов по «промышленной сборке» в части повышения уровня локализации совместных предприятий, интенсификацией процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих.

Указанные факторы в совокупности обусловят увеличение объемов производства легковых автомобилей в 2013 году относительно уровня 2009 года на 126,7-167,6%, грузовых автомобилей - на 85,1-98,4 процента.

в части железнодорожной техники:

увеличение инвестиционных программ ОАО «РЖД» (в частности увеличение закупок тяглового подвижного состава в 2013 году относительно 2009 года составит 27,2% в денежном выражении) ОАО «ФПК», ОАО «ПГК», ОАО «ВГК» и частных перевозчиков, обусловленное, в свою очередь, ростом объемов грузооборота (увеличение в 2013 году по сравнению с 2009 годом на 15,5%)., а также реализацией проектов по обновлению парка подвижного состава;

развитие производства продукции с использованием импортных и произведенных на совместных предприятиях комплектующих, вызванного необходимостью создания новых конкурентоспособных видов транспортных средств и оборудования, в том числе для реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта.

При этом в качестве дополнительных факторов, влияющих на улучшение динамики развития производства железнодорожной техники могут рассматриваться снижение динамики индексации тарифов на железнодорожные перевозки, предоставление субсидий из федерального бюджета предприятиям транспортного машиностроения на цели техперевооружения, интенсификация процессов обновления парка железнодорожной техники;

в части авиастроения:

оказание государственной поддержки предприятиям авиастроения как в сфере стимулирования спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов российского производства), так и в области поддержки производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора в том числе ОАО «НПО Сатурн», ОАО «ОАК», предприятий ОАО «ОПК «Оборонпром», реализация ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» в рамках финансирования, предусмотренного паспортом программы, субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Влияние данных факторов будет способствовать увеличению доли Российской Федерации на мировом рынке самолетов гражданского назначения к 2013 до 2%, вертолетов - до 5% (в 2009 году 1% и 4,2% соответственно), выходу на безубыточный уровень производства гражданских самолетов, повышению рентабельности производства вертолетов, двигателей и самолетов государственного назначения.

При этом в качестве дополнительных факторов, влияющих на улучшение динамики развития производства авиационной техники могут рассматриваться: внедрение системы финансирования продаж авиационной техники (аналог системы PROEX), расширение государственной поддержки развития путем увеличения объемов финансирования ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» направленное на реализацию перспективных проектов в области самолето-, вертолето-, двигателе-, приборо-, агрегатостроения.

в части судостроения:

реализация мер государственной поддержки по стимулированию спроса на отечественную морскую и речную технику, обеспечение потребностей Минобороны России в судостроительной продукции военного назначения, строительство судов для освоения ресурсов континентального шельфа, обновление существующего парка морской техники, развитие лизинга в сфере судостроения, установление тарифных и нетарифных мер регулирования российского рынка морской и речной техники, а также комплектующих, необходимых для ее производства.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов военного и гражданского кораблестроения, которые к 2013 году составят более 25 тыс. т и 155 тыс. тонн водоизмещения (в 2009 году 15 тыс. т и 105 тыс. тонн водоизмещения соответственно).

При этом в качестве дополнительного фактора, влияющего на улучшение динамики развития производства в судостроении может быть выделено обеспечение приоритетности закупок отечественной судостроительной техники государственными заказчиками, субъектами естественных монополий и другими организациями, находящимися в сфере государственного регулирования и управления и финансирование ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» в соответствии с паспортом программы.

в части космической техники:

осуществление космической деятельности (в том числе в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы) приведет к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения.

В качестве рисков, обуславливающих возможность сдерживания развития производства транспортных средств и оборудования, могут быть отмечены:

отсутствие значимых улучшений на рынке кредитования и лизинга и, соответственно, снижение объемов продаж транспортных средств (особенно в части грузовых автомобилей);

стагнация производства секторов оборонно-промышленного комплекса, связанная в том числе с сокращением объемов государственного оборонного заказа в 2009-2010 годах.

Реализация протекционистских мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отечественных производителей в совокупности с реализацией мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на продукцию российского производства будут способствовать в среднесрочной перспективе увеличению доли продукции отечественного производства на внутреннем рынке по всем группам товаров.

Так, например, вследствие продления действия повышенных ставок ввозных таможенных пошлин, а также принятия решений по стимулированию спроса на автомобильную технику предполагается сокращение доли импортных легковых автомобилей с 51% (в натуральном выражении) в 2009 году до 39% в 2013 году, грузовых автомобилей - с 25% (в натуральном выражении) до 23% соответственно, в основном за счет развития сборочных производств на территории Российской Федерации.

Необходимо отметить, что возможное укрепление курса рубля будет оказывать сдерживающее влияние на увеличение доли машин и оборудования российского производства на внутреннем рынке.

Энергетическое машиностроение

В 2004-2009 гг. отечественное энергомашиностроение последовательно наращивало годовые объемы производства. Тенденция роста производства котлов паровых отмечается, начиная с 2004 года. При этом вследствие длительного цикла изготовления выпускаемого оборудования большой единичной мощности годовые объемы производства энергомашиностроения характеризуются неравномерностью.

Индекс производства турбин в 2009 году составил 96,3 процента. Индекс производства паровых котлов в 2009 году составил 105,7 процентов.

В 2010 году производство основных видов продукции энергетического машиностроения к уровню 2009 года составит по турбинам паровым - 230,6%, турбинам газовым - 67,9%, турбинам гидравлическим - 120,5% и котлам паровым - 169,5 процента.

Основными среднесрочными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли, причем основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе;

нехватка производственных мощностей в условиях ожидаемого в долгосрочной перспективе роста спроса на продукцию энергомашиностроения;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

техническое отставание в ряде сегментов, прежде всего в части газотурбинных энергоустановок большой мощности и в производстве оборудования для угольной генерации;

недостаток инвестиций, включая государственные, в НИОКР на создание высокоэффективного энергетического оборудования в условиях больших сроков и стоимости разработки новых технологий и их освоения до состояния промышленного продукта;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургии, производства генераторов, строительного комплекса);

нехватка квалифицированных кадров.

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли;

заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности (в стадии формирования находятся проект Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года и проект концепции подпрограммы «Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения» на 2011-2015 годы (далее - проект концепции Подпрограммы), ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы).

Производство основных видов продукции энергетического машиностроения

Наименование продукции	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009, %
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Паровые котлы, тонн пара/час	2377,0	4029,0	4389,0	4442,0	5992,0	6048,0	7337,0	7438,0
темп роста, %	105,7	169,5	108,9	110,3	136,5	136,2	122,4	123,0	308,7	312,9
Турбины паровые, тыс. кВт	2077,8	4792	6294	6370	5452	5503	7409	7511
темп роста, %	67,3	230,6	131,3	132,9	86,6	86,4	135,9	136,5	356,6	361,5
Турбины газовые, тыс. кВт	2480,1	1683	1512	1530	1931	1949	1480	1500
темп роста, %	112,0	67,9	89,8	90,9	127,7	127,4	76,6	77,0	59,7	60,5
Турбины гидравлические, тыс. кВт	2731	3291	4310	4362	3847	3883	2934	2975
темп роста, %	104,1	120,5	131	132,5	89,3	89,0	76,3	76,6	107,4	108,9

В вариантах 1b и 2b динамика роста производства продукции энергетического машиностроения будет определяться средними темпами производства электроэнергии и намечаемыми энергетическими компаниями инвестиционными программами с учетом ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, а также строительства Богучанской ГЭС. При этом позитивное воздействие на энергомашиностроительный рынок оказывают потребности электрогенерирующих компаний в связи с реализацией одобренной Правительством Российской Федерации скорректированной Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, и выполнением энергетическими компаниями обязательств по Договорам по предоставлению мощности и обеспечивающим их выполнение по Агентским договорам.

В прогнозный период до 2013 года вводы мощностей будут обеспечены возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта как некоторых видов энергооборудования большой единичной мощности, так и технологий их производства (крупные паровые и газовые турбины, отдельные виды паровых котлов).

Вместе с тем основной отечественный производитель турбинного оборудования ОАО «Силовые машины» значительную часть своей продукции планирует реализовать за рубежом. По перспективному плану контрактации компании 53% поставок приходится на Российскую Федерацию, 41% - на страны дальнего зарубежья, 6% - на страны СНГ.

Малое отличие показателей производства для двух рассматриваемых вариантов прогноза связано с тем, что основные производители энергомашиностроительной продукции выпускают оборудование большой единичной мощности (ОАО «Силовые машины» и ОАО «ЭМАльянс») и в своих прогнозах ориентируются на конкретные контракты в прогнозный период. При этом на слабые изменения спроса реагируют, в основном, производители энергомашиностроительного оборудования меньшей единичной мощности.

Металлургическое производство

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий является одним из ведущих секторов промышленности. В 2009 году оно давало 11,1% в промышленного производства. При этом в структуре комплекса на долю черных металлов приходилось 66,5% объема производства (71,8% в 2008 году), а на долю цветных металлов - 33,5% (28,2% в 2008 году).

После кризисного падения производства на 14,7% в 2009 году, в 2010 ожидается рост на 11,0%. В случае резкого снижения спроса со стороны секторов-потребителей во 2-ом полугодии оценка индекса металлургического производства и производства готовых металлических изделий может не превысить 8 процентов.

Основные показатели металлургического производства и производства готовых металлических изделий (раздел DJ), %

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009, %
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	85,3	111,0	102,3	105,6	102,5	104,7	103,6	106,5	117,3	130,7
Металлургическое производство	86,5	111,5	101,4	105,0	101,4	103,4	102,3	104,8	117,3	126,9
Черная металлургия	85,3	115,2	101,7	104,7	101,7	103,4	103,0	105,0	122,6	130,9
Цветная металлургия	85	103,3	100,7	105,6	100,6	103,5	100,9	104,3	105,6	117,8

Черная металлургия

Производство проката черных металлов в 2009 году сократилось до 50,8 млн. т или 89,7% относительно 2008 года и стальных труб - до 6,7 млн. т или 85,6% соответственно. В 2009 году возможности внутреннего рынка были ограничены и восстанавливались медленно, производство поддерживалось за счет расширения экспортных поставок проката и стальных труб.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии в докризисном 2007 году составляли 88,5 процента. В связи с сокращением производства до 89,7% в 2009 году уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. В 2010 году предполагается рост использования производственных мощностей.

В 2009 году на мировом рынке черных металлов с апреля-мая 2009 года наблюдался рост цен на металлопродукцию относительно резкого снижения цен на металлопродукцию в начальной стадии кризисных явлений. Вместе с тем падение мировых цен (средне-контрактные цены в 2009 году на 43,4% ниже уровня цен соответствующего периода 2008 года) обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2009 году. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2009 году - 3,9%), который в 2009 году составил 28,5 млн. т, что составляет 56% от произведенного в России проката. Экспорт стальных труб по году составил 1,6 млн. т, что на 18,3% выше экспортных поставок 2008 года.

В условиях олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности от сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешние рынки. Таким образом, цены на металлопродукцию на внутреннем рынке пропорциональны уровню цен мирового рынка. В 2011 году рост цен на металлы будет весьма умеренным в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и невысоким ростом внутреннего спроса товаров черной металлургии. Вместе с тем, рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

В 2009 году в целях поддержки отрасли были реализованы следующие меры государственной поддержки черной металлургии:

защита российского рынка металлопродукции (увеличены ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов проката и стальных труб, предоставлялись 15% преференции для отечественных производителей при государственных закупках, проводились антидемпинговые и специальные расследования);

поддержка экспорта металлопродукции (расширен перечень промышленной продукции, которой оказывается государственная гарантийная поддержка, производилось субсидирование процентных ставок экспортерам металлопродукции);

поддержка инвестиционных проектов (обнулены импортные пошлины на технологическое оборудование, не имеющее аналогов в Российской Федерации, обнулен НДС на импортное технологическое оборудование, разработана процедура ускоренного возврата экспортного НДС (до одного месяца), проводилась работа совместно с ВЭБ по отбору для финансирования приоритетных инвестиционных проектов (в том числе и адресные меры поддержки компаний под государственные гарантии). Сумма государственных гарантий, представленных в 2009 году предприятиям черной металлургии, составила 53,4 млрд. рублей).

Комплексные меры государственной поддержки позволили российским металлургам в 2009 году продолжить реализацию программ технического перевооружения.

Общий объем инвестиций предприятий черной металлургии (без добычи руды) в 2009 г. составил 151 млрд. рублей, в том числе инвестиции в трубный сегмент составили 35,7 млрд. рублей или 71,6% к 2008 году. Причем, большая часть вложенных средств, была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб, которые в основном находят применение при строительстве трубопроводов (в 2009 году - 21,6 млрд. рублей или 123,7% к 2008 году). В 2009 году объем инвестиций в черную металлургию по отношению к докризисному уровню составил 106,4%, в том числе в трубный сегмент отрасли - 145,5% соответственно.

На внутреннем рынке сбыт металлургической продукции зависит от развития перерабатывающих отраслей. При ожидаемом росте внутреннего потребления до 126,4% или 33,2 млн. тонн в 2010 году относительно 2009 года, восстановление докризисных объемов (36,3 млн. тонн - 2008 год) не произойдет.

Предполагается, что дальнейший рост внутреннего потребления металлопродукции связан с развитием машиностроения, строительства, металлообработки, ТЭКа.

На внешнем рынке по итогам 2009 года произошел рост объемов экспортных поставок проката черных металлов до 102,8% относительно соответствующего периода прошлого года.

Вследствие достаточности металлопродукции на мировом рынке значительного роста российского экспорта проката в период до 2013 года не ожидается.

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение экспортных поставок на уровне 2010 года.

Наилучшие ожидания можно связывать с расширением поставок листового металла за счет ввода новых мощностей, а также металла с высокой добавленной стоимостью - калибровка, лента, метизы. С введением в строй и освоением двух современных рельсобалочных станов, позволяющих производить рельсы длиной до 100 метров, для высокоскоростных железных магистралей, реконструкцией действующих мощностей по производству рельс длиной до 25 метров с целью выполнения требований нового национального и зарубежных стандартов и с вводом новых сортовых мощностей (мини-заводы) можно ожидать расширения данных видов продукции после 2012 года.

Согласно предварительным оценкам, годовой импорт проката может составить 5 млн. тонн или 14,9% от внутреннего потребления.

С освоением комплекса по производству толстолистового проката (комплекс стана «5000») на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» можно связывать сокращение импортных поставок и переходом на производство труб из отечественной заготовки (штрипса).

В 2009 году изменилась структура потребления стальных труб в отраслях: за счет реализации крупномасштабных нефтяных и газовых проектов выросла доля ТЭК. Ожидается, что доля ТЭК в 2010 году может составить более 65% рынка труб внутреннего потребления, так как предполагаемая реализация крупномасштабных нефтяных и газовых проектов может увеличить потребность в трубах большого диаметра (далее - ТБД) более чем на 60 процентов. Причем данная потребность может быть удовлетворена за счет отечественных труб, так как действующие мощности по производству сварных труб большого диаметра до 1420 мм составляют 3,8 млн. тонн.

Восстановление докризисных объемов производства и внутреннего потребления ожидается в 2010 году.

При оценке роста объемов производства труб в 2011-2013 гг. следует принимать во внимание, что в 2005-2010 гг. были реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили повысить качество продукции и поднять конкурентоспособность стальных труб на российском и зарубежных рынках.

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии, достигшие к 2009 году 11,4 млн. тонн, позволяют удовлетворить практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов ФРТП - на 99 процентов). Вместе с тем, по прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе они будут оставаться избыточными. В докризисном 2007 году уровень использования производственных мощностей составлял 76,5% (ТБД - 85,2 процента). В связи с сокращением производства и одновременной реализацией программы модернизации отрасли в 2009 году уровень использования производственных мощностей сократился и составил 54,4% (ТБД - 61%), в 2010 году предполагается рост использования производственных мощностей, особенно по ТБД.

В структуре экспорта труб более 50% приходится в страны СНГ, являющиеся приоритетными для российского производителя труб. Причем доля поставок в 2009 году составила 59,5% физического объема и 61,2% по стоимости.

Увеличение объемов отгрузок трубной продукции в страны СНГ обусловлено их экономическим развитием: созданием новых маршрутов транспортировки углеводородного сырья, реконструкцией промышленной и жилищной инфраструктуры. В настоящее время спрос на стальные трубы в странах СНГ оценивается в 1 млн. тонн. Вместе с тем по динамике поставок (в 2010 году) заметно значительное сокращение экспорта, вследствие чего прогнозная оценка сокращается до 750 тыс. т. или 79,4% к уровню 2009 года.

Учитывая реализацию проектов, можно предположить, что экспорт должен возрасти относительно 2009 года, вместе с тем данные по 2010 г. дают возможность спрогнозировать уровень экспорта стальных труб (включая ТБД) в пределах до 1250 тыс. тонн.

Импорт стальных труб в 2007 году составлял 17,5% внутреннего потребления, в 2008 году - 13,6%, в 2009 году - 10,8 процента. Согласно предварительным оценкам, в 2010 году годовой импорт может превысить 950 тыс. тонн или 12% от внутреннего потребления.

Основными странами-экспортерами стальных труб являются: Украина, Китай, Германия, Япония. На долю этих стран приходится около 80% поставок, при этом доля стальных труб, поставляемых на Украину, составляет в импорте около 45 процентов. В настоящее время действует соглашение с Украиной о самоограничении импорта отдельных видов труб (2010 год - 260 тыс. тонн)

Принимая во внимание, что в указанных странах достаточно свободных мощностей, можно предположить, что по варианту 1b доля импорта труб до 2013 года будет находиться в пределах 10-12% внутреннего потребления. В позитивном сценарии развития импорт может сократиться до 7-10% внутренней потребности за счет освоения новых мощностей.

Прогноз производства основной продукции черной металлургии, %

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
			1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Готовый прокат	89,7	112,1	101,0	104,5	101,5	103,2	102,3	104,5	117,5	126,3
Стальные трубы	85,6	123,3	101,7	105,7	100,5	103,0	103,5	105,5	130,4	141,6

В варианте 1b предполагается, что умеренная динамика развития отраслей - основных потребителей металлургической продукции не позволит достичь докризисных объемов потребления металлопродукции и к 2012 году. Сохранение экспортных поставок в связи с обострением конкуренции на внешних рынках за счет высвобождения значительного количества производственных мощностей в странах-производителях металлопродукции не позволит наращивать экспорт. По импорту предполагается незначительное увеличение (0,2-1,1%) за счет потребностей трубных компаний в широкоформатном листе для реализации нефтегазовых проектов.

Дополнительный прирост (дельта между вариантами 1b и 2b) производства стального проката и стальных труб связан с повышенным уровнем спроса в металлопотребляющих секторах экономики.

Несмотря на сужение в период кризиса финансовых возможностей, металлургические компании в 2009 году продолжили реализацию проектов по модернизации отрасли. До 2013 года планируется построить и ввести в эксплуатацию мощности по производству как сортового, так и листового проката. Прежде всего, трубные компании, стремясь обеспечить свои заводы сырьем для производства труб, планируют ввести в эксплуатацию комплексы по производству листа и заготовки. Большинство новых производств по листовому и сортовому прокату планируется к вводу в 2011-2013 гг. Наиболее приоритетные инвестиционные проекты в черной металлургии реализуются за счет собственных и заемных средств компаний.

К наиболее крупным инвестиционным проектам федерального значения 2010-2013 гг., генерирующих межрегиональный и межотрасл...